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隨著國家相關產業(yè)政策紅利釋放 有利于醫(yī)用光學儀器領域的高端化、智能化發(fā)展

近年來,隨著國家相關產業(yè)政策紅利釋放,中國醫(yī)用光學儀器國產替代步伐有所加快,市場結構趨向優(yōu)化但依然不平衡,《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出重點發(fā)展新型醫(yī)學影像、體外診斷、腫瘤放療、可穿戴監(jiān)測、中醫(yī)診療、等領域的醫(yī)用光學儀器,并提出要加快人工智能等信

中國有14億人口,幾十萬個醫(yī)療機構,擁有世界最豐富的臨床資源,最廣闊的市場資源。由很大一批水平較高的臨床醫(yī)學專家和為數眾多的醫(yī)療機構和病種、病例,構成了發(fā)達國家所不及的優(yōu)異醫(yī)用光學儀器臨床應用研究環(huán)境。

雖然醫(yī)用光學儀器產業(yè)在我國起步較晚,但經過不斷的努力,國家及相關政府部門的重視程度加大,對醫(yī)用光學儀器的研發(fā)投人增加,使得基礎研究水平提高,部分領域已具有源頭創(chuàng)新的基礎,所進行自主研制的新醫(yī)用光學儀器也有了較好的基礎,并且產業(yè)組織結構調整及區(qū)域結構調整逐步加快,研發(fā)和生產了一些技術含量較高的產品,售后服務和產品質量也得到重視,現代制造業(yè)的優(yōu)勢已逐步顯現。

加入WTO以來,使得技術資源、人才資源、管理資源、工業(yè)資源逐步國際化,產業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境在逐步改善,有了在全球范圍內發(fā)展自己的可能性,并且占據先機和本土優(yōu)勢,熟悉國內醫(yī)療衛(wèi)生運作模式及復雜的外部條件,能較好把握國內市場對醫(yī)用光學儀器產品的需求,同時我國的醫(yī)用光學儀器產品具有多樣性、適用性、價格低等優(yōu)點,既能適合發(fā)展中國家對醫(yī)用光學儀器產品物美、價廉、實用的要求,又能滿足某些發(fā)達國家的需求。

1、經濟發(fā)展加速,人民生活水平提高,人口逐步老齡化,醫(yī)療服務需求升級,促進了醫(yī)療消費的增長和醫(yī)用光學儀器的需求,這給我國醫(yī)用光學儀器產業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

2、國家政策變化帶動醫(yī)用光學儀器需求增長;醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展將促進醫(yī)用光學儀器消費的增加;我國醫(yī)用光學儀器出口力度加大,加入國際市場的空間更為廣闊。

3、隨著全球化經濟一體化和生產國際化進程,全球范圍的加快,越來越多資金雄厚、技術高和具有國際市場營銷經驗等諸多優(yōu)勢的國外醫(yī)用光學儀器企業(yè)以直接或間接的方式搶占我國市場,使我國醫(yī)用光學儀器產業(yè)在WTO原則下失去政策支持與保護后,在市場競爭中挑戰(zhàn)更加嚴峻。

4、現在技術的變化主要表現在技術進步加快,技術創(chuàng)新的學科交叉性加強,復雜度和成本增加,新技術、新產品開發(fā)的速度不斷提高,大大增加了企業(yè)之間的互動和競爭優(yōu)勢的變化速度,但是我國的技術環(huán)境還比較落后,在這種環(huán)境下,我國醫(yī)用光學儀器產業(yè)難以有跨越性發(fā)展。

為促進醫(yī)療資源合理配置和基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的均等化,國務院辦公廳印發(fā)了《關于推進分級診療制度建設的指導意見》,強調日后國家政府將著力于基層醫(yī)療機構的強化與監(jiān)控,促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療量占總診療量比例進一步提升。

我國醫(yī)療器械消費與發(fā)達國家比,人均醫(yī)療器械消費支出尚處于較低水平,未來提升空間巨大。隨著我國經濟的繼續(xù)發(fā)展、人民社會水平的提高、社會老齡化趨勢等因素,社會對醫(yī)療服務的需求將持續(xù)增長,我國醫(yī)療器械市場將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

國務院辦公廳發(fā)布《關于推進分級診療制度建設的指導意見》,強調日后國家政府將會著力于基層醫(yī)療機構的強化與監(jiān)控。與此同時,隨著基層醫(yī)療機構的逐漸完善,門診量勢必大增,醫(yī)療器械需求量也將加大,為眾多的醫(yī)療器械企業(yè)打開了新的市場。在政策引導和市場需求的刺激下,我國醫(yī)用光學儀器市場未來增長空間巨大。

圖表:2020-2022年醫(yī)用光學儀器行業(yè)運行規(guī)模分析


數據來源:中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2028年中國醫(yī)用光學儀器行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》分析得知,隨著我國醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展和部分醫(yī)院設備的更新換代,最近幾年,我國醫(yī)用光學儀器設備的市場需求急劇增長,客觀上推動了我國醫(yī)用光學儀器行業(yè)的發(fā)展,在迅速發(fā)展的過程中,一些企業(yè)不斷地成長壯大,形成了一定的競爭力,國內自主生產的醫(yī)用光學儀器設備的市場占有率有所提高,2022年我國醫(yī)用光學儀器行業(yè)市場規(guī)模的達到268億元,同比增長12.2%。

近年來,隨著國家相關產業(yè)政策紅利釋放,中國醫(yī)用光學儀器國產替代步伐有所加快,市場結構趨向優(yōu)化但依然不平衡,《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出重點發(fā)展新型醫(yī)學影像、體外診斷、腫瘤放療、可穿戴監(jiān)測、中醫(yī)診療、等領域的醫(yī)用光學儀器,并提出要加快人工智能等信息技術在醫(yī)療裝備領域應用,有利于醫(yī)用光學儀器領域的高端化、智能化發(fā)展?!丁笆奈濉贬t(yī)療裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年,醫(yī)療裝備產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平明顯提升,主流醫(yī)療裝備基本實現有效供給,高端醫(yī)療裝備產品性能和質量水平明顯提升。醫(yī)用光學儀器行業(yè)相關的“十四五”規(guī)劃著重引導醫(yī)用光學儀器的高端化轉型,有利于引導醫(yī)用光學儀器企業(yè)加大研發(fā)投入,提出產品競爭力,加速醫(yī)用光學儀器產業(yè)形成對公共衛(wèi)生和醫(yī)療健康需求的全面支撐能力。

由于我國醫(yī)用光學儀器產業(yè)創(chuàng)新水平較低、核心技術較少、品牌影響力小,導致高端醫(yī)用光學儀器市場幾乎被國外品牌壟斷,國內企業(yè)缺乏主動權和話語權。幾車皮的國產低端醫(yī)用光學儀器,可能不及國外企業(yè)一臺高端醫(yī)療設備的利潤高。我國醫(yī)用光學儀器發(fā)展質量亟待提高,亟須打破重數量、重產量的固有格局,轉向重質量和重品牌,加大產品創(chuàng)新力度,盡快扭轉高端產品被洋品牌壟斷的局面,逐步實現“中國創(chuàng)造”百花齊放的市場愿景。

我國醫(yī)用光學儀器行業(yè)經過多年的發(fā)展,基本形成了充分競爭市場,隨著貿易全球化的深入,國外醫(yī)用光學儀器產品全面參與國內市場的競爭,市場化程度不斷加深,競爭主體數量不斷增加。相比國際市場,國內市場集中度較低,呈現出企業(yè)數量多、單個企業(yè)規(guī)模偏小、技術水平偏弱、產品競爭同質化等特點。然而,隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識的不斷提升,技術水平的不斷提高,以及政府對醫(yī)用光學儀器行業(yè)的政策扶持,國內醫(yī)用光學儀器市場逐步健康發(fā)展,同時涌現出一批技術領先的龍頭企業(yè),將逐步完成進口替代。

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