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2023年全屋定制家具行業(yè)產業(yè)鏈分析 全屋定制家具行業(yè)在產業(yè)鏈中處于中間環(huán)節(jié)

消費者消費水平的提高給全屋定制家具行業(yè)帶來了更大的需求,有助于促進全屋定制行業(yè)的發(fā)展,企業(yè)無論是在產品外觀設計上,還是功能配置上,都有開始注重質量品質,精心打造每一款產品,更具工匠情懷,本著精湛的工藝、卓越的品質為廣大消費者服務。

全屋定制家具行業(yè)在產業(yè)鏈中處于中間環(huán)節(jié),上游主要為木材、銅材、鋁合金、涂料、棉布、石英等原材料供應環(huán)節(jié),下游為房地產、商直營店、經銷商、家裝公司等終端銷售市場。

雖然定制家居企業(yè)都統(tǒng)一推出大家居戰(zhàn)略,不斷豐富擴張產品品類,但以櫥衣柜起家的定制型企業(yè)主營業(yè)務依然保持在原有業(yè)務上,櫥衣柜業(yè)務依然是上市企業(yè)主要營收來源,定制家居品牌之間的差距依然以主營櫥衣柜業(yè)務收入為主,拋開櫥衣柜業(yè)務,定制木門,衛(wèi)浴等其他定制產品收入差異并不大。

定制家居的第一個突破點則是可以從第三品類出發(fā)。消費者在選擇櫥衣柜定制化占比高達73.46%、56.55%,而排在后面的如梳妝臺、隔斷柜、書桌、床、餐邊柜、鞋柜等,均產生了一定用戶定制需求,也都是定制家居企業(yè)進行業(yè)務布局的方向,目前來看幾家主流定制企業(yè)依然將重點放在了廚柜、衣柜以及木門等主材上面,更有企業(yè)想通過櫥衣柜去覆蓋全屋,定制品牌若想突破還是從單品逐個擊破,全屋定制應該手到擒來,而不是倒推去滿足消費者所需再增加品類品牌。

全屋定制家具行業(yè)集中比較低,行業(yè)呈現(xiàn)出群雄割據(jù)的局面。全屋定制家具歐派、索菲亞、志邦家居、我樂家居等行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)市場份額仍然較低,相關數(shù)據(jù)顯示,全屋定制家具行業(yè)CR5為20%左右,但隨著各主流定制家居品牌在全屋定制、整裝、整家賽道的布局進一步成熟,相信市場空間將獲得進一步拓展。

圖表:全屋定制家具行業(yè)產業(yè)鏈結構示意圖


資料來源:市場公開資料整理

消費者消費水平的提高給全屋定制家具行業(yè)帶來了更大的需求,有助于促進全屋定制行業(yè)的發(fā)展,企業(yè)無論是在產品外觀設計上,還是功能配置上,都有開始注重質量品質,精心打造每一款產品,更具工匠情懷,本著精湛的工藝、卓越的品質為廣大消費者服務。

隨著企業(yè)生產技術的提高和居民家具消費理念的成熟,定制家居范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領域,涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛(wèi)浴等眾多家具品類。為迎合市場消費趨勢變化,定制家居品牌商紛紛通過自建或收購的方式發(fā)展其他品類,如歐派家居在櫥柜和衣柜業(yè)務基礎上,延伸至木門、衛(wèi)浴等產品;索菲亞在衣柜基礎上,進軍櫥柜和木門等領域。

圖表:2021-2023年國內全屋定制家具市場規(guī)模(單位:億元)


資料來源:根據(jù)國家工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理

根據(jù)中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》分析得知,雖然近幾年的新冠疫情對國內全屋定制家具行業(yè)造成了一定的沖擊,但隨著政策的利好以及“定制”觀念的日益深入人心,國內全屋定制家具行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出一定的增長。根據(jù)國家工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2022年國內全屋定制家具市場規(guī)模達4724.62億元,同比2021年增長了535.89億元,同比增幅達12.79%。從國內主要上市的全屋定制企業(yè)發(fā)布的2023年第一季度財務報告來看,行業(yè)第一季度發(fā)展略低于預期,預計2023年國內全屋定制家具行業(yè)市場規(guī)模增速將略有放緩,但依然可維持在10%以上。

我國定制家居生產基地主要有珠三角、長三角、環(huán)渤海、西南四塊。其中最為人所熟知的就是珠三角產業(yè)基地,定制家居行業(yè)中大多數(shù)上市公司都集中于此。這里也保持著開放與創(chuàng)新的姿態(tài),多次獲得快速發(fā)展。長三角產業(yè)基地屬于定制家居行業(yè)的后起之秀,軟體、智能等領域的頭部家居企業(yè)占比更大。西南的定制家居企業(yè)正在成長中,得益于經濟實力的增強,越來越多企業(yè)也開始進駐。而環(huán)渤海地區(qū)的定制家居生產基地雖然不多,但是大品牌的新品、熱度很高的“大家居”模式一般都在這邊首發(fā)。

1、珠三角經濟圈

珠三角是我國定制家居產業(yè)發(fā)源地,聚集了全國大多數(shù)知名定制家居品牌。珠三角定制家居企業(yè)在國家政策的帶動下,多次獲得快速發(fā)展,它們堅持“引進來”與“走出去”相互融合,在行業(yè)內具有無法代替的獨特地位。

地域覆蓋:廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州等城市;

特殊身份:“世界最大的超級都會區(qū)”、中國的“南大門”等;

優(yōu)勢:優(yōu)越的地理位置;豐富的林木資源;完善的供應鏈配置;優(yōu)秀的設計營銷人才等;

典型品牌:尚品宅配、索菲亞、科凡定制、好萊客、皮阿諾以及詩尼曼家居等。

2、長三角經濟圈

長三角定制家居生產基地以龍頭企業(yè)牽頭,中小企業(yè)并進。除了定制家居企業(yè),還誕生了市場上為數(shù)不多的智能家居上市公司。在工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)時代,長三角生產基地不可小覷。

地域覆蓋:江蘇、浙江、安徽、上海三省一市全部區(qū)域;

特殊身份:“一帶一路”與長江經濟帶的重要交匯地帶、中國經濟最發(fā)達的地區(qū)、中國最大的外貿出口基地;

優(yōu)勢:良好的城鎮(zhèn)化基礎;健全的交通網(wǎng)絡;工業(yè)基礎雄厚;商品經濟發(fā)達等;

典型品牌:志邦家居(ZBOM)、我樂(OLO)、客來福(KLF)以及喜臨門(SLEEMON)等品牌。

3、西南地區(qū)

西南經濟圈的定制家居品牌格局已經初步顯現(xiàn),隨著消費升級和各大品牌的持續(xù)努力,未來頭部品牌的市場份額將有更大提升,而中小品牌和經銷商或將迎來更大考驗。

地域覆蓋:重慶、四川、貴州等省市;

特殊身份:西部大開發(fā)重要發(fā)展區(qū)域等;

優(yōu)勢:擁有政策優(yōu)勢、豐富的資源;板式家具、人造板等行業(yè)基地皆位于此;經濟發(fā)展迅速等;

典型品牌:全友全屋定制、瑪格全屋定制、帝安姆、伊戀(ELIANHOME)。

4、環(huán)渤海經濟圈

環(huán)渤海生產基地擁有首都北京,因此成為大多數(shù)定制家居品牌新品首發(fā)的首選地;再加上這里對外經濟發(fā)達,因此“大家居”模式更容易成形。最好的例子就是居然之家北四環(huán)店專門拿出4200m、聚集博洛尼、kd等21個國內一線知名定制品牌,打造“全屋定制中心”。

地域覆蓋:北京、天津、石家莊、唐山、保定、滄州、沈陽、大連等城市;

特殊身份:海內外客商新的投資熱點地區(qū)、中國最大的工業(yè)密集區(qū);

優(yōu)勢:擁有首都圈、立體交通網(wǎng)絡;科技力量強大;資源豐富等;

典型品牌:博洛尼(Boloni)和曲美家居(QM)。

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