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BOPP薄膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 我國(guó)進(jìn)入轉(zhuǎn)型精細(xì)化發(fā)展階段

BOPP薄膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

BOPP薄膜包括普通用途BOPP薄膜(光膜、熱封膜)以及功能性BOPP薄膜(如消光膜、防霧膜、煙膜、消光轉(zhuǎn)移膜等)。目前,我國(guó)BOPP薄膜生產(chǎn)多為普通薄膜,功能性薄膜則由于起步較晚、技術(shù)含量較高、建設(shè)周期較長(zhǎng)等原因,國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能布局較少,高新薄膜則出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。因此整體來(lái)看,我國(guó)BOPP薄膜行業(yè)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性供需矛盾,傳統(tǒng)薄膜供過(guò)于求,功能性薄膜供不應(yīng)求。

在BOPP功能性薄膜產(chǎn)品上,目前只有佛塑科技、大東南和國(guó)風(fēng)塑業(yè)等少數(shù)企業(yè)實(shí)行了BOPP高端產(chǎn)品的戰(zhàn)略發(fā)展,行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張大部分在低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)上,產(chǎn)品同質(zhì)化明顯。因此,功能性BOPP薄膜產(chǎn)能有待提高,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不均衡的問(wèn)題還需改善。

二、潛在進(jìn)入者分析

BOPP薄膜行業(yè)的潛在進(jìn)入者,可能是一個(gè)新辦的企業(yè),也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè),潛在進(jìn)入者會(huì)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力,并要求取得一定的市場(chǎng)份額。

一般而言,當(dāng)本行業(yè)處于導(dǎo)入期時(shí),潛在進(jìn)入者進(jìn)入將更多地起到培育市場(chǎng)的作用,即雖然行業(yè)資本量K因其進(jìn)入而增大,但市場(chǎng)有效需求量Q因其進(jìn)入同樣會(huì)增大,如果有效需求量Q增長(zhǎng)快于行業(yè)資本量K的增長(zhǎng),對(duì)行業(yè)整體是有利的。借用學(xué)習(xí)曲線原理,在行業(yè)導(dǎo)入期,隨著潛在進(jìn)入者的進(jìn)入,行業(yè)生產(chǎn)量不斷擴(kuò)大,行業(yè)生產(chǎn)能力隨之提高,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本會(huì)較快降低,行業(yè)盈利能力將提高。

對(duì)行業(yè)其他生命周期階段,潛在進(jìn)入者的影響也應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況分析。一般而言,處于成長(zhǎng)期時(shí),由于需求量增長(zhǎng)迅速,潛在進(jìn)入者對(duì)需求進(jìn)行了分流,直觀看似乎不利于行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者。但由于需求量迅速增長(zhǎng),行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力可能并不能滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的需求,如果沒(méi)有新的加入者,未滿(mǎn)足的需求可能會(huì)尋求替代品,替代品行業(yè)的激活可能會(huì)顛覆對(duì)現(xiàn)有行業(yè)的需求,影響行業(yè)盈利能力。

當(dāng)行業(yè)處于成熟期時(shí),需求量增長(zhǎng)緩慢,競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈,行業(yè)吸引力趨于下降,潛在進(jìn)入者往往不會(huì)選擇進(jìn)入。但成熟期雖然需求量增長(zhǎng)緩慢,但需求總量很大,從現(xiàn)金流角度看,對(duì)某些潛在進(jìn)入者仍是有吸引力的。當(dāng)行業(yè)處于衰退期時(shí),需求量開(kāi)始萎縮,行業(yè)資本收益率下降,部分企業(yè)選擇撤資退出。對(duì)成熟期和衰退期,潛在進(jìn)入者的威脅可能并未減小。此時(shí)實(shí)力很強(qiáng)的潛在進(jìn)入者仍可能選擇進(jìn)入,往往通過(guò)并購(gòu)、重組等手段,以低廉價(jià)格得到相關(guān)資產(chǎn),憑借自身優(yōu)勢(shì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)形成很大沖擊。

目前我國(guó)BOPP薄膜行業(yè)處于成長(zhǎng)階段,結(jié)束粗糙暴利進(jìn)入轉(zhuǎn)型精細(xì)化發(fā)展階段,有實(shí)力的潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入,有利于促進(jìn)BOPP薄膜行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng),淘汰落后產(chǎn)能企業(yè),間接促進(jìn)行業(yè)及其細(xì)分行業(yè)的精細(xì)化運(yùn)作和品牌化發(fā)展。

三、替代品威脅分析

CPP膜是通過(guò)熔體流延驟冷生產(chǎn)的一種無(wú)拉伸、非定向平擠薄膜,生產(chǎn)CPP膜的門(mén)檻較低,設(shè)備成本和生產(chǎn)成本比BOPP薄膜有優(yōu)勢(shì)。由于是平擠薄膜,其后續(xù)加工,如印刷、復(fù)合、鍍鋁等很方便。隨著PP樹(shù)脂質(zhì)量的改善、設(shè)備性能的改進(jìn)和加工能力的提高,CPP膜和BOPP薄膜在性能方面的差距正在逐漸縮小,CPP膜不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域,逐漸滲透到BOPP薄膜市場(chǎng)。在某些方面,CPP膜能夠代替BOPP薄膜,如DVD和音像盒包裝、冷凍食品罐蓋、面包糕點(diǎn)包裝、蔬菜水果防霧薄膜、鮮花包裝以及標(biāo)簽用合成紙等。

在要求不高的包裝領(lǐng)域,CPP膜作為一種替代BOPP薄膜成本低廉的選擇。由于聚合技術(shù)的進(jìn)步和國(guó)內(nèi)PET(聚對(duì)苯二甲酸乙二酯)切片產(chǎn)能的大幅增加,BOPET(雙向拉伸PET)薄膜市場(chǎng)價(jià)格有可能降低到BOPP薄膜價(jià)格以下,對(duì)BOPP市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。此外,新型塑料薄膜,如研發(fā)中的高比例機(jī)械取向高密度聚乙烯(HDPE)薄膜也將代替部分傳統(tǒng)包裝材料。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

目前,我國(guó)BOPP薄膜行業(yè)還是傳統(tǒng)的原料依賴(lài)型加工業(yè),單一原料占生產(chǎn)總成本比例高達(dá)80%。此現(xiàn)象存在一定風(fēng)險(xiǎn),只有研發(fā)等成本的比例不斷增大,帶給市場(chǎng)更多的高規(guī)格產(chǎn)品,不斷提高利潤(rùn)空間,縮小成本,才能不被PP原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所影響,打造出有科技含量的議價(jià)能力。

上游原料價(jià)格波動(dòng)較大,嚴(yán)重依賴(lài)原油、氣、煤等價(jià)格,造成行業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)不可控,受制于人。主體設(shè)備嚴(yán)重依賴(lài)布魯克納等國(guó)外品牌,產(chǎn)能有限,交期過(guò)長(zhǎng),行業(yè)對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)空間受到制約。

五、客戶(hù)議價(jià)能力

決定客戶(hù)議價(jià)能力的基本因素有兩個(gè):價(jià)格敏感度和相對(duì)議價(jià)能力。價(jià)格敏感度決定買(mǎi)方討價(jià)還價(jià)的欲望有多大;相對(duì)議價(jià)能力決定買(mǎi)方能在多大程度上成功地壓低價(jià)格。

1、價(jià)格敏感度。買(mǎi)方對(duì)價(jià)格是否敏感取決于產(chǎn)品對(duì)買(mǎi)方的成本結(jié)構(gòu)是否重要。當(dāng)該產(chǎn)品占買(mǎi)方成本的大部分時(shí),買(mǎi)方就會(huì)更關(guān)心是否有成本較低的替代品;當(dāng)然,該產(chǎn)品對(duì)買(mǎi)方產(chǎn)品質(zhì)量的重要性也決定著價(jià)格是否能成為影響購(gòu)買(mǎi)決策的重要因素。

2、相對(duì)議價(jià)能力,即使買(mǎi)方對(duì)價(jià)格很敏感,但若他們沒(méi)有更多的選擇--“不得不買(mǎi)”的話,其相對(duì)議價(jià)能力就較弱。

BOPP薄膜行業(yè),買(mǎi)方屬于后者,雖然對(duì)價(jià)格敏感,但因相關(guān)產(chǎn)品選擇較少,“不得不買(mǎi)”,議價(jià)能力相對(duì)較弱。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,人民生活水平不斷提高,醫(yī)療支出將大幅增加,醫(yī)藥制造業(yè)這一“永不衰落的朝陽(yáng)行業(yè)”將保持快速發(fā)展,特別是醫(yī)療保障體系的改革步伐加快和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的擴(kuò)大,將有力地促進(jìn)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。除此之外,塑料包裝應(yīng)用廣泛的家具制造業(yè)、日用消費(fèi)品業(yè)、物流業(yè)等均有廣闊的市場(chǎng)空間。

《2023-2028年BOPP薄膜行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華BOPP薄膜行業(yè)分析專(zhuān)家領(lǐng)銜撰寫(xiě),主要分析了BOPP薄膜行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時(shí)對(duì)BOPP薄膜行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專(zhuān)業(yè)的BOPP薄膜行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶(hù)評(píng)估BOPP薄膜行業(yè)投資價(jià)值。

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