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2023科學(xué)儀器行業(yè)分析:科學(xué)儀器已經(jīng)成為我國第三大進口產(chǎn)品 高端科學(xué)儀器設(shè)備國產(chǎn)空間廣闊

科學(xué)儀器行業(yè)具有多學(xué)科集成、高技術(shù)壁壘的特性,在國內(nèi)外行業(yè)競爭逐漸加劇的背景下,行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將通過聯(lián)合、重組、并購等多種方式獲得更豐富的資源,提升企業(yè)競爭力,改變整體“小、散、弱”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通過行業(yè)整合,培育擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、核心競爭力和馳名品牌的

科學(xué)儀器行業(yè)具有多學(xué)科集成、高技術(shù)壁壘的特性,在國內(nèi)外行業(yè)競爭逐漸加劇的背景下,行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將通過聯(lián)合、重組、并購等多種方式獲得更豐富的資源,提升企業(yè)競爭力,改變整體“小、散、弱”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通過行業(yè)整合,培育擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、核心競爭力和馳名品牌的國產(chǎn)科學(xué)儀器龍頭企業(yè)。

建設(shè)基礎(chǔ)研究高水平支撐平臺。近年來,我國著力打造世界一流科技期刊、建成一批大國重器,基礎(chǔ)研究支撐平臺建設(shè)取得長足進步,但是從根本上破解“兩頭在外”問題還任重道遠。

我國科學(xué)儀器行業(yè)正處于快速發(fā)展期,我們預(yù)計2022年中國分析儀器市場規(guī)模達580億元,2020年光譜、色譜、質(zhì)譜儀行業(yè)空間合計約300億元。下游檢驗檢測行業(yè)發(fā)展迅速,儀器需求十分旺盛。

根據(jù)《2022年中國科學(xué)儀器行業(yè)全景圖譜》,科學(xué)儀器已經(jīng)成為我國第三大進口產(chǎn)品,僅次于石油和電子元器件。2022年色譜/質(zhì)譜/光譜儀進口率達83%/81%/75%,高端科學(xué)儀器設(shè)備國產(chǎn)空間廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國科學(xué)儀器行業(yè)市場前瞻分析及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示:

政策推動疊加本土化需求,國產(chǎn)科學(xué)儀器企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)進度超預(yù)期。國泰君安最新研報指出,目前聚光科技、雪迪龍、禾信儀器、力合科技等國內(nèi)企業(yè)已在質(zhì)譜、色譜以及光譜儀產(chǎn)品實現(xiàn)了部分國產(chǎn)化,初步突破高端儀器技術(shù)門檻,完成產(chǎn)品線的初步布局。

資料顯示,光譜、色譜、質(zhì)譜儀為主要的分析儀器產(chǎn)品,可用于環(huán)保、生命科學(xué)、材料分析、食品科學(xué)等領(lǐng)域。據(jù)《實驗室分析儀器國產(chǎn)化替代戰(zhàn)略思考》,全球?qū)嶒炇曳治鰞x器中,光譜、色譜、質(zhì)譜儀占37%,為分析儀器主要的產(chǎn)品。

科學(xué)儀器行業(yè)的市場主體類型主要有三種,分別為上游零部件制造企業(yè)、中游科學(xué)儀器制造企業(yè)和下游各類科研機構(gòu)、實驗室等。

科學(xué)儀器行業(yè)市場格局

21世紀(jì)以來,美國、法國、德國、英國和日本等主要的科學(xué)儀器制造國家紛紛設(shè)立專項計劃(資金)發(fā)展“重大科學(xué)儀器”,與此同時,中國、韓國等新興國家加快科學(xué)儀器研發(fā)生產(chǎn),全球科學(xué)儀器行業(yè)進入加速發(fā)展階段。

全球科學(xué)儀器市場基本被賽默飛、安捷倫等國際巨頭所壟斷。一些國際大型企業(yè)采用多國本土化戰(zhàn)略,在我國國內(nèi)建設(shè)工廠;而另一些企業(yè)則采用與國內(nèi)代理商合作的方式,利用代理商渠道優(yōu)勢拓展市場。這些企業(yè)起步較早、發(fā)展較成熟,競爭優(yōu)勢較為明顯。

目前我國科學(xué)儀器行業(yè)參與企業(yè)主要分為國外企業(yè)和本土企業(yè)兩大類,其中國外企業(yè)主要包括賽默飛、丹赫納、安捷倫、日立高新、島津、布魯克等,這些國外企業(yè)占據(jù)了超六成的份額;國內(nèi)分析儀器參與企業(yè)主要包括聚光科技,江蘇天瑞,廣州禾信等,所占市場份額較低。

科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展前景

新一輪科技革命將重塑各國經(jīng)濟競爭力的消長和全球的競爭格局,也將改變原有的全球分工結(jié)構(gòu)。大國博弈,貿(mào)易戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)、文化戰(zhàn)之外,爭奪科技創(chuàng)新制高點的競爭日趨激烈。

長期以來,中國的高端科學(xué)儀器市場被國外壟斷,大量科研經(jīng)費用于購買國外進口儀器裝備。科學(xué)儀器主要供應(yīng)商均集中在歐美日等少數(shù)地區(qū)和國家,在西方國家貿(mào)易壁壘、貿(mào)易摩擦政治化的逆全球化驅(qū)使下,高端科學(xué)儀器成為“卡脖子”的重要領(lǐng)域,嚴重影響中國科研和經(jīng)濟生產(chǎn)的安全性、持續(xù)性。

2020年,全球僅分析儀器市場規(guī)模就達5000億元,其中美國約占35%的市場(約為1750億元),中國約占20%的市場(約為1000億元)。隨著中國經(jīng)濟總量迅速增長和制造業(yè)進一步升級,預(yù)計在未來幾年,中國的科學(xué)儀器行業(yè)將持續(xù)高速增長態(tài)勢,迅速追上美國市場規(guī)模。

我國科學(xué)研究領(lǐng)域持續(xù)加大投入力度,研究經(jīng)費投入已居世界第二,增速快于發(fā)達國家。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年我國共投入研究與試驗發(fā)展(R&;D)經(jīng)費2.80萬億元,較2020年增加3563.2億元,增長14.6%,增速加快4.4個百分點,占GDP的比例為2.44%,比上年提高0.03個百分點。

《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出,到2030年我國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占GDP的比例達到2.8%;到2050年建成世界科技創(chuàng)新強國,成為世界主要科學(xué)中心和創(chuàng)新高地。隨著全社會科研經(jīng)費投入的不斷增加,生命科學(xué)儀器行業(yè)也將迎來持續(xù)的發(fā)展機會。

近年來,科學(xué)儀器的研發(fā)制造和自主化愈發(fā)受到重視。據(jù)“十四五”規(guī)劃綱要,我國將適度超前布局國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施,加強高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造;國務(wù)院、央行以及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)在減稅、貼息、貸款等方面都出臺了相關(guān)的扶持舉措;教育部等部門將儀器設(shè)備列為了職業(yè)院校辦學(xué)條件重點檢測指標(biāo)之一。

國家發(fā)展改革委教育強國推進工程資金支持改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件,疊加此前推出的貼息政策,國產(chǎn)儀器廠商將有望在未來2年受益于該市場的快速放量。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對中國科學(xué)儀器市場進行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國科學(xué)儀器行業(yè)市場前瞻分析及未來發(fā)展趨勢研究報告》。

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