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中國充電樁行業(yè)發(fā)展概況及特點

中國充電樁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國充電樁行業(yè)發(fā)展概況及特點

觀望期(2010年及以前):2009年1月財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等四部門于2009年1月共同啟動十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程,計劃用3年左右的時間,每年發(fā)展10個城市,每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行。然而,科技部《“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工程2010年工作報告》顯示,2010年25個城市新增新能源汽車5888輛,2009-2010年合計約1萬輛,其中電動汽車僅2842輛。在這一階段,充電設(shè)施建設(shè)主體——國家電網(wǎng)主要進行集中式充換電場站建設(shè),截至2010年共建設(shè)充電站76座,充電樁1122個,樁車比僅約10%。

快速增長期(2011-2012年):充電站和充電樁數(shù)量快速增長,尤其是2011年充電樁保有量由2010年的1122個增長至6800個,年增長率超過406%。樁車比逐年提高,2012年達到54.9%(EVI統(tǒng)計的新能源汽車及充電樁數(shù)量均偏低,樁車比為70.1%,有一定出入),呈現(xiàn)出充電設(shè)施超前于新能源汽車發(fā)展的態(tài)勢。

回落期(2013年):2012年是新能源汽車“十城千輛”示范推廣工作的最后一年,由于推廣成果遠遠落后于預(yù)期(原計劃至2012年全國新能源汽車的運營規(guī)模占到汽車市場份額的10%),加上充電站盈利模式尚未明晰,大部分充電站處于虧本運營狀態(tài),充電設(shè)施建設(shè)速度明顯回落。2013年新增充電站和充電樁的數(shù)量分別為68座和4872個,同比增長分別為-75.9%和-55.1%。

重新加速期(2014年):政策和市場的雙輪驅(qū)動充電設(shè)施建設(shè)。政策方面,2013年底和2014年初兩批新能源汽車推廣應(yīng)用城市的確定,加速了各地充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的集中出臺;市場方面,2014年新能源汽車銷量的快速增長,尤其是比亞迪插電式混合動力車——秦的爆發(fā)式增長,催生了充電設(shè)施需求的增長,2014年充電站和充電樁的同比增長率分別為282.4%和72.1%。

2015年及以后:充電設(shè)施建設(shè)將大幅提速?!蛾P(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵的通知》、《關(guān)于電動汽車用電價格政策有關(guān)問題的通知》及《關(guān)于加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實施意見》等重磅政策的密集發(fā)布,以及比亞迪插電式混合動力車唐、江淮iEV5、眾泰及北汽EV200等一系列具有市場競爭力的車型的上市,驅(qū)動充電設(shè)施在2015年迎來第二次超前建設(shè)。

早在2017年,新能源樁車比(充電樁與車輛數(shù)量之比)已經(jīng)從2015年的1:12提升到了1:3.8,這就意味著平均不到4輛新能源車共用1個充電樁。而在目前,新能源充電樁的數(shù)量依舊在飛速地提升中。 按照國家發(fā)展規(guī)劃,2020年將有480萬個充電樁落地,這當(dāng)中投入的金額為1440億元。

2018年底,國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、藍天偉業(yè)、萬幫充電等充電設(shè)施運營龍頭企業(yè),共同發(fā)起設(shè)立一家合資公司——河北雄安聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,希望成為能夠接入全國90%以上充電樁的平臺。

這次“國家隊”與民營龍頭玩家的合作,或許意味著電動汽車充電服務(wù)行業(yè)正展開一輪整合大潮,產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高。近幾年,中國私人充電樁數(shù)量超過公共類充電樁數(shù)量。

二、中國充電樁行業(yè)發(fā)展存在的問題及對策

1、接口標(biāo)準(zhǔn)待統(tǒng)一,成本支出巨大,影響了充電樁行業(yè)的快速發(fā)展。

目前國際上最主要的充電標(biāo)準(zhǔn)有兩種:CCS和CHAde-MO,前者是歐美國家通行的直流快速聯(lián)合充電標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)(Combo Charg-ing System,簡稱CCS);后者是日本電動汽車協(xié)會和日本電動車充電協(xié)會推出的標(biāo)準(zhǔn)。這也是美國市場目前在使用的兩種直流快充標(biāo)準(zhǔn)。就目前而言,日本標(biāo)準(zhǔn)CHAde-MO的勢頭很猛,除了日系車在美國的高占有率直接帶動了CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)的使用,日本政府的推廣力度也大大加強了日系充電標(biāo)準(zhǔn)的接受度。而歐盟也從最初的打壓,到不得不接受。

也就在CHAdeMO與CCS爭奪誰是國際標(biāo)準(zhǔn)進行如火如荼之季,我國充電國標(biāo)卻遲遲未能出臺,這不可避免地導(dǎo)致國內(nèi)已經(jīng)建成的大批充電樁因為充電接口的不兼容而利用率低下,資源浪費嚴(yán)重,且導(dǎo)致提前布局的相關(guān)經(jīng)營企業(yè)盈利情況不容樂觀。

充電樁屬于公共設(shè)施,牽涉多個利益相關(guān)方,投入大,產(chǎn)出少,其實更適合壟斷企業(yè)運營。充電樁類似于電信行業(yè)的基站,投資成本巨大,它只有覆蓋更多的用戶,才能有效降低成本。

更改接口標(biāo)準(zhǔn)不僅是對單一的接口部件作出改變,由于各種標(biāo)準(zhǔn)的接口直徑不同,差之分毫就可能出現(xiàn)安全隱患,因此往往需要將整塊鐵板拆下來重新安裝,人力費和材料費都是新增成本。針對快充充電機改造還要對充電設(shè)施內(nèi)部的電纜、配電設(shè)施進行多方調(diào)整,這個成本不亞于重新投資。

純從數(shù)字角度來看,中日聯(lián)合能取得壓倒性優(yōu)勢,即使相對傾向歐洲立場的美國,在中日新標(biāo)準(zhǔn)成為事實上的世界標(biāo)準(zhǔn)之后,很可能也會采用中日新標(biāo)準(zhǔn)。

2、國內(nèi)低端生產(chǎn)企業(yè)的惡性競爭制約了電源、充電樁行業(yè)的發(fā)展

我國低研發(fā)能力、低創(chuàng)新能力及低制造能力的電源、充電樁生產(chǎn)企業(yè)過多,低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。這些企業(yè)往往通過惡性的價格競爭獲取市場,價格戰(zhàn)的結(jié)果使得電源、充電樁行業(yè)利潤普遍降低,企業(yè)積累利潤的速度減慢,致使裝備升級和研發(fā)投入不足,企業(yè)發(fā)展缺乏后勁。

3、研發(fā)投入不足,產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力較弱

我國目前電源產(chǎn)品技術(shù)含量不高,缺乏核心自主知識產(chǎn)權(quán),并且由于資金和技術(shù)實力不足的限制很難進行新產(chǎn)品的研發(fā),在短期利益的驅(qū)使下企業(yè)開展新產(chǎn)品的深入研究和開發(fā)動力不足,產(chǎn)品技術(shù)含量低,導(dǎo)致電源行業(yè)技術(shù)含量提升緩慢,提高自主創(chuàng)新能力,有利于充電樁行業(yè)的發(fā)展。

《2023-2028年中國充電樁行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華充電樁行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了充電樁行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對充電樁行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的充電樁行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估充電樁行業(yè)投資價值。

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