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財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)需求 2023財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

  • 周迅 2023年6月15日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 376 17
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財(cái)富管理市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的同時(shí),財(cái)富管理呈現(xiàn)出普惠化、多元化、個(gè)性化、專業(yè)化等特點(diǎn),同時(shí)廣大客戶對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的數(shù)字化、智能化也提出了更高要求。隨著金融改革和資管新規(guī)的推進(jìn)落地,財(cái)富業(yè)務(wù)進(jìn)入專業(yè)化經(jīng)營(yíng)新階段,完善的配套的銀行線上賬戶體系,銀行理財(cái)子代

當(dāng)前,中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新發(fā)展階段,隨著宏觀環(huán)境與市場(chǎng)環(huán)境的變化,金融行業(yè)對(duì)“大財(cái)富管理”的認(rèn)知普遍加深,以商業(yè)銀行為代表的機(jī)構(gòu)積極轉(zhuǎn)型大財(cái)富管理。在這場(chǎng)面向未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中,科技的加持、業(yè)務(wù)條線的重構(gòu),都標(biāo)志著金融業(yè)正積極擁抱與融入財(cái)富管理新時(shí)代。

財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)需求 2023財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

財(cái)富管理市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的同時(shí),財(cái)富管理呈現(xiàn)出普惠化、多元化、個(gè)性化、專業(yè)化等特點(diǎn),同時(shí)廣大客戶對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的數(shù)字化、智能化也提出了更高要求。隨著金融改革和資管新規(guī)的推進(jìn)落地,財(cái)富業(yè)務(wù)進(jìn)入專業(yè)化經(jīng)營(yíng)新階段,完善的配套的銀行線上賬戶體系,銀行理財(cái)子代銷業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展降低了理財(cái)門檻,同時(shí)豐富了理財(cái)產(chǎn)品類目、擴(kuò)展了投資人收益范圍。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

2022年是資管新規(guī)過(guò)渡期結(jié)束后的第一年,“后資管新規(guī)”時(shí)代,財(cái)富管理行業(yè)如何鞏固轉(zhuǎn)型成果,引導(dǎo)行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展?對(duì)于財(cái)富管理的發(fā)展趨勢(shì),深圳證券交易所副總經(jīng)理唐瑞指出,未來(lái),財(cái)富管理將呈現(xiàn)出多元化、專業(yè)化、安全化和普惠化的趨勢(shì)。具體來(lái)看,在多元化方面,資產(chǎn)配置將從儲(chǔ)蓄、房地產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)向股票、基金、債券等;專業(yè)化方面,財(cái)富管理方式將由居民自主理財(cái),逐步轉(zhuǎn)向依靠專業(yè)性財(cái)富管理機(jī)構(gòu)理財(cái);安全化方面,投資者側(cè)重從短期逐利轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資;普惠化方面,財(cái)富管理相關(guān)服務(wù)主要從針對(duì)高凈值人群逐步到中低收入人群。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理未來(lái)將是財(cái)富管理機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)差異互補(bǔ)、融合促進(jìn)的過(guò)程,包括傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、新興財(cái)富管理機(jī)構(gòu)以及互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)在內(nèi)的各類機(jī)構(gòu)都將嘗試通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供咨詢、理財(cái)、投資、融資、支付、消費(fèi)、交易等集成的綜合財(cái)富管理服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理的綜合化、全能化將成為必然趨勢(shì)。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理取得蓬勃發(fā)展得益于它不同于傳統(tǒng)財(cái)富管理的客戶體驗(yàn)?;ヂ?lián)網(wǎng)將財(cái)富管理融入了普通社會(huì)大眾的日常生活,為其提供了消費(fèi)、支付、現(xiàn)金管理、余額理財(cái)、資產(chǎn)配置等方方面面服務(wù),使得財(cái)富管理成為生活鏈條中不可或缺的一部分。未來(lái)客戶體驗(yàn)度將成為評(píng)價(jià)一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成功與否的重要指標(biāo),這決定了它是否有大量忠實(shí)的客戶群體,是否能獲得強(qiáng)大的客戶黏性,是一場(chǎng)“生活場(chǎng)景化”的財(cái)富管理變革。

共同富裕催生財(cái)富管理長(zhǎng)期需求,金融改革開放增強(qiáng)財(cái)富管理供給能力。經(jīng)測(cè)算,2021年底我國(guó)平均每戶家庭財(cái)富規(guī)模約113萬(wàn)元;平均每戶家庭流動(dòng)資產(chǎn)(不包含房地產(chǎn))規(guī)模約51萬(wàn)元;平均每戶家庭通過(guò)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)管理的金融資產(chǎn)規(guī)模約27萬(wàn)元。居民財(cái)富管理需求的快速增長(zhǎng),成為我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。

受國(guó)內(nèi)居民收入增長(zhǎng)、財(cái)富重新配置以及存量資產(chǎn)不斷增值驅(qū)動(dòng),中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)正處于蓬勃發(fā)展階段。隨著居民財(cái)富增長(zhǎng)和大眾理財(cái)意識(shí)提升,財(cái)富管理行業(yè)蓬勃發(fā)展,市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。截至2021年末,中國(guó)個(gè)人金融資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)195萬(wàn)億元。據(jù)BCG預(yù)計(jì),中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)未來(lái)10年將以10.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)。

根據(jù)麥肯錫全球財(cái)富數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)富裕及以上家庭個(gè)人金融資產(chǎn)占比在過(guò)去5年持續(xù)提升,從36%升至40%,預(yù)計(jì)到2025年占比將達(dá)到46%。未來(lái)5年,富裕和高凈值及以上客戶資產(chǎn)增速更快,預(yù)計(jì)將以13%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),高于大眾家庭資產(chǎn)增速。其中,高凈值及超高凈值客群的個(gè)人金融資產(chǎn)將占到總量的近1/3,盡管這類家庭的數(shù)量不足1%。

頭部資管機(jī)構(gòu)通常具有更強(qiáng)的資源獲取能力和人才吸附能力,因此容易形成更為優(yōu)秀的資產(chǎn)管理能力和渠道銷售能力。參考北美市場(chǎng),前五大資管公司管理的資產(chǎn)份額從 2005 年底的35%上升到2019年底的53%,行業(yè)集中度快速提升,呈現(xiàn)出強(qiáng)者越強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前,中國(guó)最大的資管機(jī)構(gòu)管理規(guī)模占比不過(guò)3%左右,競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散。

目前,理財(cái)產(chǎn)品的銷售主要依托銀行渠道;公募基金的銷售渠道除了銀行之外,還有證券公司、基金銷售公司等傳統(tǒng)渠道。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的份額也在逐步提升。但從銷售規(guī)??矗y行目前仍然占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。隨著理財(cái)產(chǎn)品銷售牌照逐步放開,未來(lái)將有更多機(jī)構(gòu)加入銀行渠道的競(jìng)爭(zhēng)。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料。

對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營(yíng)銷進(jìn)行了深入的分析,在總結(jié)中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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