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中國巧克力行業(yè)產業(yè)鏈分析

上游產業(yè)分析

一、發(fā)展現(xiàn)狀

巧克力產品核心原料可可豆的產地主要是在赤道兩側,即南北緯20度以內,在10度以內更為適合。比較集中在西非,以加納、尼日利亞、喀麥隆產量最高;其次分布在拉丁美洲,以巴西、厄瓜多爾、墨西哥為主。全球庫存可可豆水平幾乎沒有變化,這表明產品市場份額沒有減少。這些都不是壞消息,因為消費者仍然在吃巧克力,只是更加注重高質量的產品。

在可可豆最大的生產國科特迪瓦,可可豆堆積在倉庫和港口中,因為以高價出售商品的出口商不愿以低價拋售來減少庫存。而人們對可可的基本需求也在減少,很多注重身材的消費者正在減少可可類零食的攝入。在美國這個世界上最大的巧克力市場,巧克力的零售銷售額已經兩年沒有增長。

可可脂是全球巧克力工業(yè)的主要原料,它也是唯一商業(yè)化的富含飽和和單不飽和脂肪酸的天然脂肪——棕櫚酸、硬脂酸、油酸和亞油酸占了可可脂總脂肪酸的98%以上,它其中含有的相對簡單的甘油三酯賦予了它理想的熔點:20C是固體,27-35之間就會融化。

二、發(fā)展趨勢預測

由于氣候變化導致的農作物災病和衰敗,做巧克力用的可可豆在全球范圍內已經越來越供不應求。美國和歐洲的零食者愛好者將尋找更為健康的消食方式,即將食用更少的巧克力,因此,可可豆需求也有所放緩??煽啥蛊谪泝r格的下跌將導致小型種植者異常艱難,尤其是在生產成本較高的厄瓜多爾、哥倫比亞和巴西。因此,未來一段時間內,可可豆產量可能會進一步削減,并且價格將進一步上行。

三、市場現(xiàn)狀分析

近年來,隨著可可產量的減少,原料成本的上升和一些技術問題,比如用可可脂制作巧克力過程中的高回火時間,使食品工業(yè)一直在尋找可可脂的替代品。目前找到的替代品大致包括:代可可脂(CBRs),因為甘油三酯組合與可可脂不相同因而互不相容,如果使用,只能100%替代;以及可可脂等同物(CBEs),物理和化學特性與可可脂比較相似,因此可以混合使用,目前,已經被發(fā)掘的CBEs來自牛油果、藤黃果、娑羅樹等果實和作物。

現(xiàn)在,英國Bangor大學的科學家們宣布又找到了一種填補這種原料缺口的可行方案。他們發(fā)表在《自然》期刊上的一篇報告顯示,從一種野生芒果中提取出來的野生芒果脂(wild mango butter,WMB),可以起到替代可可脂(cocoa butter)的作用。這次被提取出來進行研究的 WMB ,是一種淺色的脂肪,來自一種野生芒果樹,摸上去并不油膩,而且有特別的堅果風味。它的物理和化學性能都與可可脂很相似,甚至有超過可可脂的優(yōu)勢,比如,它的水分含量更高,可以生產更好的低脂巧克力;它也有豐富的固體甘油三酯,可以降低巧克力生產過程中的回火時間,進而降低成本。

不過,由于它的經濟價值現(xiàn)在還沒被意識到,在森林砍伐十分常見的孟加拉國,已經成了受威脅的物種。但好消息是,除了孟加拉國,它在印度、中國、柬埔寨、緬甸、尼泊爾和泰國都有分布,而且從種子的發(fā)芽率和幼苗的早期生長情況來看,它很容易被馴化,可以納入小型林業(yè)計劃。

四、行業(yè)競爭狀況及其對巧克力行業(yè)的意義

由于巧克力原料的稀缺性導致了巧克力價格較高,此外,由于我國的巧克力市場主要被外資占據(jù),形成寡頭壟斷市場,消費者的議價水平較低,因此我國的巧克力產品的價格相對較高。

下游產業(yè)分析

一、發(fā)展現(xiàn)狀

巧克力的下游主要是消費者市場。

二線城市流通及KA市場被外資巧克力品牌壟斷,這造成了國產巧克力無法進入主流市場的尷尬境地。因此,出現(xiàn)了大量國產巧克力品牌涌入三、四線城市的現(xiàn)象。三、四線城市消費占中國總消費的70%,這部分消費者對品牌的認知度不強,他們更注重價格,像黑金剛、艾詩濃巧克力,品質上乘,口感不錯,價格偏中檔,消費者普遍都能夠接受。

雖然三、四線城市的消費大,但是消費普遍偏低,而做巧克力必須要做品牌,這是一個不爭的事實,因此,只做三、四線城市的流通市場不是長久之計,拿下區(qū)域KA才能慢慢把品牌和銷量做起來。華潤萬家、大潤發(fā)、物美等主流KA做不了就做區(qū)域KA,如京客隆、超市發(fā)、萬家福等。針對區(qū)域KA,國產巧克力還是能夠滿足一部分消費者的需求和檔次。

另外,婚慶流通市場也是一個出量的途徑。行業(yè)內有一個普遍趨勢是,誰抓住了婚慶市場就抓住了巧克力市場?;閼c渠道是巧克力市場的新寵,這個渠道運作費用不如賣場高,但銷量可觀,而江浙滬是國內最大的婚慶喜糖市場,巧克力也成為婚慶用量最大、檔次最高的喜糖產品。雖然婚慶消費在逐漸攀升,消費者追求品牌口碑,但在縣級婚慶流通市場,國產巧克力仍可大展拳腳,比如在浙江義烏、蕭山、瑞安等流通市場,國產巧克力如好鄰居、金絲猴、金喜鵲等隨處可見,每年的銷量也十分可觀。

除線下渠道外,網絡渠道也是國產巧克力的主要渠道之一。基于網購消費者的消費心理,性價比高、價格實惠的產品是他們的首選,因此,國產巧克力應該在網絡渠道上多下功夫。

二、發(fā)展趨勢預測

隨著國家對食品安全監(jiān)管的加強,巧克力的首選應是安全。這是巧克力能否被市場持續(xù)關注和購買的關鍵因素之一。綠色、環(huán)保、健康將是產品發(fā)展趨勢。

中國巧克力市場中,巧克力以禮品形式被消費的比例占總消費的一半以上。未來隨著高檔巧克力的市場投入不斷加大,巧克力以禮品形式被消費的比例,將會提高。

從產品角度來看,高品質、高可可含量的巧克力產品銷量將會不斷增加,這類產品有一定的功能,因此有潛在和固定的消費群體。高品質、無糖巧克力適合各類人群食用,近年市場發(fā)展較快。夾心巧克力和多元化的巧克力制品,未來發(fā)展空間更大,都有開發(fā)潛力。

三、市場現(xiàn)狀分析

我國巧克力市場人均消費量遠低于世界水平,未來增長空間巨大。從人均消費量來看,我國巧克力人均99.8g,日本人均1440g,全球人均消費量961g,我國人均巧克力消費量對比較低,僅以亞洲人均巧克力消費量266.4g來看,我國仍然有2.67倍的增長空間,未來增長空間仍然巨大。

中國消費者更加青睞于黑巧克力、夾心巧克力及果仁巧克力,國外巧克力品牌可考慮根據(jù)中國消費者偏好,提供更加豐富的產品。同時針對不同節(jié)日推出的禮盒裝也可更好的吸引中國消費者。

四、行業(yè)新動態(tài)及其對巧克力行業(yè)的影響

正如咖啡在中國的火爆所揭示的那樣,許多中國消費者都傾向于略帶苦味的西方食物和飲品,這或許能解釋為何黑巧克力在中國受到如此歡迎,在國內巧克力總銷量中占30%,僅居牛奶巧克力之后。同時,中國消費者也非常愿意嘗試最新口味的巧克力,越來越多的消費者開始青睞堅果巧克力,或是一些微咸的巧克力。中國人講究禮尚往來,因而巧克力也成了人們相互饋贈的常見禮物。至于這盒巧克力最后吃沒吃并不重要,禮到情意便已到。如今國內慶祝圣誕、情人節(jié)等洋節(jié)日的人越來越多,這也為國外巧克力廠商提供了契機,其中一些甚至在中國傳統(tǒng)節(jié)日也依然受到熱捧,例如比利時的歌帝梵,就推出了針對中秋節(jié)的特別系列,產品大獲成功。

伴隨著中國中產階級的快速崛起,越來越多的消費者更加關注產品品牌與品質,而非一味追求低價。大部分城市消費者在購買食品時十分注重品牌,同時年輕人及發(fā)達地區(qū)城市消費者的品牌意識更加顯著。這為國外品牌商進入中國提供了良好的市場基礎。

五、行業(yè)競爭狀況及其對巧克力行業(yè)的意義

中國巧克力電商市場將迅速發(fā)展,這對國內巧克力廠商來說是極好的契機。面對洋品牌巧克力占據(jù)寡頭壟斷地位,在電商渠道已經占優(yōu)的局面,巧克力電商行業(yè)盈利水呈現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象。國外知名巧克力牌借助電商渠道,擴大市場銷量,同時價格依然保持高位,盈利水平較好,而國內本土巧克力牌,則表現(xiàn)平平,本土巧克力牌與國外品牌相比,存在質量、品牌上的劣勢,要想在電商渠道取得競爭優(yōu)勢,多數(shù)企業(yè)都是以降低售價來吸引消費者、擴大銷量。同時,電商的渠道的運維、廣告、推廣費用占據(jù)企業(yè)銷售成本的比例越來越高,企業(yè)利潤空間不斷被壓縮,盈利水平較低。

《2023-2028年巧克力行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華巧克力行業(yè)分析專家領銜撰寫,主要分析了巧克力行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對巧克力行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的巧克力行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估巧克力行業(yè)投資價值。

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