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風(fēng)電塔筒行業(yè)市場深度分析 風(fēng)電塔筒行業(yè)未來前景預(yù)測

在風(fēng)電機(jī)組成本中,塔筒和葉片是成本最高的,由于風(fēng)機(jī)常年在較為惡劣的自然環(huán)境下運(yùn)行,因此對于塔筒的穩(wěn)定性、耐腐蝕性等要求逐漸提高。塔筒作為風(fēng)電設(shè)備中風(fēng)機(jī)和底部基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的連接構(gòu)件,是支撐風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行的重要支撐零部件。

風(fēng)電塔筒就是風(fēng)力發(fā)電的塔桿,在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中主要起支撐作用,同時吸收機(jī)組震動。風(fēng)電塔筒的生產(chǎn)工藝流程一般如下:數(shù)控切割機(jī)下料,厚板需要開坡口,卷板機(jī)卷板成型后,點(diǎn)焊,定位,確認(rèn)后進(jìn)行內(nèi)外縱縫的焊接,圓度檢查后,如有問題進(jìn)行二次較圓,單節(jié)筒體焊接完成后,采用液壓組對滾輪架進(jìn)行組對點(diǎn)焊后,焊接內(nèi)外環(huán)縫,直線度等公差檢查后,焊接法蘭后,進(jìn)行焊縫無損探傷和平面度檢查,噴砂,噴漆處理后,完成內(nèi)件安裝和成品檢驗(yàn)后,運(yùn)輸至安裝現(xiàn)場。

受益今年以來風(fēng)電裝機(jī)高增速推動和海風(fēng)項(xiàng)目深遠(yuǎn)?;厔荩矘痘枨笤鲩L彈性凸顯。隨著二季度塔筒交付旺季的來臨和各塔筒企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的逐步落地,行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有望迎來明顯改善,提價趨勢下塔筒樁基盈利能力有望恢復(fù),進(jìn)入量利齊升的快速發(fā)展期。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風(fēng)電塔筒行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告》顯示:

2022年,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時3687小時,比上年同期減少125小時。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成7208億元,同比增長22.8%。其中,核電677億元,同比增長25.7%。電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成5012億元,同比增長2.0%。

截至12月底,全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦,同比增長7.8%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦,同比增長11.2%;太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦,同比增長28.1%。

隨著風(fēng)電裝機(jī)量的增長,風(fēng)電塔筒市場規(guī)模呈總體增長態(tài)勢。2020年,中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量飆升,風(fēng)電塔筒市場規(guī)模隨之大幅上漲,約為580億元。

風(fēng)電塔筒行業(yè)市場深度分析

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分,整體集中度較高。上游包括原材料供應(yīng),包括涂料、樹脂、夾層材料等,中游主要是風(fēng)機(jī)整機(jī)和零部件廠商,涉及整機(jī)制造及配套環(huán)節(jié),為風(fēng)機(jī)裝機(jī)環(huán)節(jié)所需裝備,塔筒、電纜配套整機(jī)進(jìn)行安裝。

主要部件有發(fā)電機(jī)、軸承、輪轂等,其生產(chǎn)專業(yè)性較強(qiáng),國內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)較為成熟、國內(nèi)供給充足;下游是風(fēng)機(jī)運(yùn)營環(huán)節(jié),則指風(fēng)電運(yùn)營商,即新能源發(fā)電業(yè)主。

在風(fēng)電機(jī)組成本中,塔筒和葉片是成本最高的,由于風(fēng)機(jī)常年在較為惡劣的自然環(huán)境下運(yùn)行,因此對于塔筒的穩(wěn)定性、耐腐蝕性等要求逐漸提高。塔筒作為風(fēng)電設(shè)備中風(fēng)機(jī)和底部基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的連接構(gòu)件,是支撐風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行的重要支撐零部件。

塔筒成本構(gòu)成中原材料占比超過85%,原材料成本中約71%為鋼板,有望隨著鋼材價格下跌擴(kuò)大盈利空間。其余成本主要由人工,制造與運(yùn)輸費(fèi)用組成,各占比約4%。大型化趨勢下,塔筒高度有所提升,并對結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求提高;塔筒樁基整體重量與用量有所增加。

相比陸上風(fēng)電,海上風(fēng)塔還會受到惡劣的海洋環(huán)境因素,如鹽霧腐蝕、海浪荷載、臺風(fēng)等的影響,易造成塔筒結(jié)構(gòu)剛度發(fā)生變化、基礎(chǔ)加速沉降等,因此海上風(fēng)電塔筒和樁基對焊接并行控制、機(jī)加工精度控制等環(huán)節(jié)要求更為嚴(yán)格。

相對風(fēng)電其他細(xì)分領(lǐng)域,風(fēng)電塔筒技術(shù)壁壘較低,因此行業(yè)參與者較多,既有天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)電、天能重工、大金重工等專業(yè)風(fēng)電塔筒廠商,也有中船澄西、中交天和、葛洲壩機(jī)電建設(shè)公司等大型央企下屬子公司,還有安陽機(jī)械、廣東水電二局、湖南建設(shè)集團(tuán)等區(qū)域性廠商。

風(fēng)電塔筒行業(yè)未來前景預(yù)測

在全球風(fēng)機(jī)主要市場中,我國風(fēng)電滲透率仍處于低位。在世界風(fēng)機(jī)主要國家中,丹麥風(fēng)電滲透率位居第一,達(dá)48%,而盡管我國風(fēng)電經(jīng)歷了快速增長,風(fēng)電滲透率仍位于較低水平,僅為6%。隨著新能源替代不可再生能源發(fā)電的趨勢成為必然,長期來看,中國的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模仍有較大的增長空間。

歐洲本土廠商供應(yīng)能力偏弱,疊加歐洲原材料價格和人工成本較高等因素,國產(chǎn)塔筒樁基的成本優(yōu)勢進(jìn)一步強(qiáng)化,出??臻g廣闊。受益于海風(fēng)項(xiàng)目水深增加及風(fēng)機(jī)容量增大,廠商生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)迭代都要求持續(xù)升級,部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)2000噸級大單樁和10MW導(dǎo)管架制造,因此具備導(dǎo)管架等深?;a(chǎn)品技術(shù)儲備和出貨經(jīng)驗(yàn)的公司將占有先發(fā)優(yōu)勢。根據(jù)各公司出貨量測算,2022年國內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)的海上塔筒基礎(chǔ)全球市占率已達(dá)30%,考慮全球海風(fēng)處強(qiáng)周期和國產(chǎn)成本優(yōu)勢,我們認(rèn)為隨著產(chǎn)能陸續(xù)釋放,頭部廠商將持續(xù)拓展全球市場份額。

風(fēng)電裝機(jī)加速推動塔筒樁基行業(yè)高景氣,海風(fēng)業(yè)務(wù)占比大、產(chǎn)能布局和投產(chǎn)節(jié)奏加速的海風(fēng)業(yè)務(wù)起量的企業(yè)有望受益,同時國際訂單獲取能力和全球業(yè)務(wù)拓展能力較為突出的塔筒企業(yè)也有望受益海外需求快速增長迎來海外訂單放量。全球風(fēng)電塔筒市場規(guī)模龐大,增長速度快。隨著歐洲、中國帶動海上風(fēng)電的規(guī)?;l(fā)展,在全球能源低碳發(fā)展的大背景下,預(yù)計(jì)到2025年海上風(fēng)電對應(yīng)的塔筒需求超過1000萬噸,其中海外市場需求有望達(dá)到500萬噸。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國風(fēng)電塔筒行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告》。報告對我國風(fēng)電塔筒行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了國內(nèi)外風(fēng)電塔筒行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了風(fēng)電塔筒行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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