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2023玻尿酸行業(yè)市場供需及發(fā)展現(xiàn)狀深度分析

玻尿酸又名透明質(zhì)酸,在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸,有著潤滑關(guān)節(jié),以及皮膚保濕功能,皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。

玻尿酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

玻尿酸又名透明質(zhì)酸,在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸,有著潤滑關(guān)節(jié),以及皮膚保濕功能,皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化,它可以改善皮膚營養(yǎng)代謝,使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老,在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調(diào)整面部輪廓。

隨著現(xiàn)代醫(yī)學美容技術(shù)和生物材料科學的快速發(fā)展,利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準HA用于面部除皺,HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料,每年以近25%的速度快速增長,成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

我國出生人口下滑,老齡化進程加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局,2022年老年人口占比將超14%,進入深度老齡化社會。老齡化的同時帶來皮膚干燥、衰老、關(guān)節(jié)老化等一系列問題,我國40歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎患病率達46.3%,60歲以上人群患病率達50%。透明質(zhì)酸作為人體中本身就有的一種物質(zhì),以其獨特的分子結(jié)構(gòu)而具有保濕、潤滑關(guān)節(jié)、調(diào)節(jié)血管壁、促進創(chuàng)傷愈合等功能。其終端產(chǎn)品包括用于醫(yī)美的透明質(zhì)酸填充劑、用于醫(yī)藥的關(guān)節(jié)滑液等產(chǎn)品,滿足老齡化背景下市場需求,帶動原料市場快速增長。

數(shù)據(jù)顯示,2014-2020年,全球透明質(zhì)酸原料銷量從219.9噸上升至500噸,4年CAGR達22.8%,預計2023年銷量達1150噸,未來五年CAGR為18.1%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國家首創(chuàng),但中國、日本等東亞國家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模,中國憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)?;a(chǎn)帶來的價格優(yōu)勢迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國,中國在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%,占據(jù)主導地位。

中國玻尿酸行業(yè)市場供需分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為430.7噸,2019年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為492.1噸,2020年我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量為535.5噸,同比增速為8.81%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國透明質(zhì)酸原液產(chǎn)量占比最多的為山東省,占比38.7%,其次是浙江省,占比18.6%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國透明質(zhì)酸原液需求量為358.1噸,2019年我國透明質(zhì)酸原液需求量為392.5噸,2020年我國透明質(zhì)酸原液需求量為440.2噸,同比增速為12.15%。

玻尿酸行業(yè)市場下游行業(yè)需求分布

透明質(zhì)酸應用領(lǐng)域廣泛,良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能,HA可應用于多個領(lǐng)域,分為醫(yī)藥級、化妝品級和食品級三個等級,全球原料銷量占比分別為4%、50%、46%,但銷售額占比則為50%、40%、10%,化妝品級HA原料銷量最大,醫(yī)藥級HA價格最高。食品級HA原料增速最快,主要與各國對透明質(zhì)酸食品監(jiān)管政策的持續(xù)開放相關(guān)。

1、醫(yī)藥領(lǐng)域

透明質(zhì)酸在醫(yī)療領(lǐng)域的應用主要是骨科、眼科手術(shù)和醫(yī)療美容。從醫(yī)療領(lǐng)域市場來看,全球醫(yī)療健康行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,2020年達1.88萬億美元。

①醫(yī)藥和醫(yī)療器械領(lǐng)域,中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模保持較快增速,2016年達1.44萬億元,同比增長8.1%;醫(yī)療器械行業(yè)2017年規(guī)模達4,450億元,近年來增長率保持在20%左右。②生物醫(yī)用材料領(lǐng)域,全球市場規(guī)模近2,000億美元,中國市場規(guī)模超過2,000億元,同比增速近20%。

2、醫(yī)藥級透明質(zhì)酸主要應用于醫(yī)療美容、骨科治療、眼科治療、手術(shù)防粘連等細分市場,且醫(yī)療美容市場占比近年來快速提升,由2014年的28.4%提升18.0pct至46.4%。

(1)骨科:透明質(zhì)酸溶液在骨科手術(shù)中用來補充或替代關(guān)節(jié)滑液,減輕疼痛并促進關(guān)節(jié)內(nèi)損傷的愈合。中國骨關(guān)節(jié)注射類藥物市場規(guī)模約98億元,HA終端產(chǎn)品市場規(guī)模約為15.7億元,國產(chǎn)品牌在骨科手術(shù)市場中占據(jù)主導地位。

(2)眼科:透明質(zhì)酸應用于眼科手術(shù)時可起到支撐前房、保護眼部組織、維持手術(shù)操作空間的作用。中國眼科HA終端產(chǎn)品市場規(guī)模約為16.1億元。

3、醫(yī)療美容:交聯(lián)透明質(zhì)酸材料主要應用于軟組織填充,主要用于醫(yī)美微整形領(lǐng)域的填充塑型和除皺。中國醫(yī)美行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L,成為全球第二大醫(yī)美市場(美國規(guī)模第一)、增速世界第一,且中國醫(yī)美市場滲透率較低,有較大提升空間。

面部美容逐漸成為第一大細分市場(根據(jù)部位分類)占比達35.3%。全球(除中國外)非手術(shù)類醫(yī)美項目占據(jù)53.7%份額,中國醫(yī)美項目也在向輕醫(yī)美項目發(fā)展。透明質(zhì)酸注射項目占比達38.48%。中國透明質(zhì)酸填充市場中,目前藥品監(jiān)督管理局(NMPA)認證獲批上市且在有效期內(nèi)的注射用透明質(zhì)酸鈉產(chǎn)品有29種(歸屬于17家企業(yè),其中海外10家、國內(nèi)7家)。國外品牌定價較高且占據(jù)主要市場份額,華熙生物2018年按銷量市占率為11.5%,按銷售額市占率6.6%。

化妝品領(lǐng)域

透明質(zhì)酸和透明質(zhì)酸衍生物因具備保水作用、皮膚屏障、減輕疼痛、加速傷口愈合等生物特性,在化妝品領(lǐng)域應用廣泛。隨著消費升級、化妝品產(chǎn)品升級,中國的高端化妝品的增速快于大眾化妝品。護膚品是化妝品市場中的第一大品類,且近年來消費者愈發(fā)重視產(chǎn)品效果、成分、功效等性能,需求存在精細化和差異化,藥妝概念逐漸被消費者接受。目前國際上對于藥妝沒有明確定義,但藥妝具有功能活化,輔助醫(yī)療、修護保養(yǎng)、術(shù)后護理等功能,市場快速發(fā)展。

食品領(lǐng)域

透明質(zhì)酸已在食品中得到廣泛應用。HA在日本、斯洛伐克等國家可作為功能性飲料、零食、保健品等原料。我國衛(wèi)生部于2008年5月按《新資源食品管理辦法》規(guī)定批準透明質(zhì)酸鈉作為新資源食品用作保健食品原料,僅能用于保健食品。目前,我國已上市的含透明質(zhì)酸鈉保健食品有二十余種,申報功能大多為改善皮膚水分和增加骨密度。

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