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2023中國齒輪行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機遇分析

齒輪行業(yè)是機械行業(yè)的基礎(chǔ),相對機械裝配業(yè)而言,齒輪工業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對最大的行業(yè)。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機械裝備的重要基礎(chǔ)件,絕大部分機械成套設(shè)備的主要傳動部件都是齒輪傳動。

一、齒輪行業(yè)概況

齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件。齒輪在傳動中的應(yīng)用很早就出現(xiàn)了。19世紀末,展成切齒法的原理及利用此原理切齒的專用機床與刀具的相繼出現(xiàn),隨著生產(chǎn)的發(fā)展,齒輪運轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性受到重視。

齒輪行業(yè)是機械行業(yè)的基礎(chǔ),相對機械裝配業(yè)而言,齒輪工業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對最大的行業(yè)。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機械裝備的重要基礎(chǔ)件,絕大部分機械成套設(shè)備的主要傳動部件都是齒輪傳動。中國齒輪行業(yè)基本由三部分組成,即工業(yè)齒輪、車輛齒輪和齒輪裝備。

工業(yè)齒輪傳動制造包括了工業(yè)通用、專用、重載齒輪傳動,用于冶金、礦山、水泥、船用等等領(lǐng)域的專用齒輪箱。車輛齒輪傳動制造包括車輛齒輪和車輛變速總成,主要為汽車、工程機械、農(nóng)機、摩托車變速傳動的配套。齒輪裝備制造業(yè)包括齒輪機床、刀具、量具、實驗設(shè)備、齒輪潤滑和密封的領(lǐng)域。

二、齒輪行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

鋼材為齒輪主要的原材料,從2016-2021年我國鋼材產(chǎn)量維持穩(wěn)步上升的趨勢,從2016年的10.48億噸上升至2021年的13.37億噸。2021年中國鋼材產(chǎn)量增速下降為0.91%。從近年來全球成品鋼的表觀消費量情況來看,呈現(xiàn)增加的態(tài)勢,2021年全球成品鋼表觀消費量達1833.7百萬噸,較2020年增加了48.80百萬噸,同比增長2.73%。

齒輪行業(yè)已成為機械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè),也是一個充分競爭的行業(yè)。目前中國有大小齒輪企業(yè)近千家,骨干齒輪企業(yè)300多家,億元以上的企業(yè)有近50家,市場競爭充分,市場化程度較高。中國齒輪行業(yè)近10年來進步飛速,部分產(chǎn)品已達到或接近國際先進水平,但仍有相當(dāng)大一部分齒輪與變速箱產(chǎn)品在振動噪聲與疲勞壽命等方面與國際先進水平差距明顯。

杭齒前進為我國齒輪行業(yè)的龍頭企業(yè)。從近年來杭齒前進的齒輪箱產(chǎn)銷量情況來看,2020年呈現(xiàn)上升而后出現(xiàn)小幅下降。2021年杭齒前進的齒輪箱產(chǎn)銷量分別為3.38萬臺份和3.46萬臺份。

從產(chǎn)品市場來看,總體主要以國內(nèi)產(chǎn)品為主,但高端市場主要以歐美齒輪制造商或合資企業(yè)為主。外資企業(yè)利用自身技術(shù)及資金優(yōu)勢,不斷擴張在中國的市場,國內(nèi)齒輪傳動企業(yè)面臨嚴峻考驗。另一方面,以杭齒集團、重慶齒輪、南高齒、法士特等為代表的內(nèi)資企業(yè),在引進歐美先進技術(shù)的同時,也在不斷提高創(chuàng)新研發(fā)能力,由單純的價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)質(zhì)量競爭,積極面對嚴酷的競爭格局。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國齒輪行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》顯示:

我國是齒輪產(chǎn)銷大國,2019年1-7月中國齒輪產(chǎn)量為165.2萬噸,同比增長16.6%。國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低,單個企業(yè)占整體市場份額較小。一方面,中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,存在競爭;另一方面,高端產(chǎn)品能力不足,汽車、工程機械、高鐵、煤機和機器人減速器等高端齒輪傳動裝置仍需大量依賴進口。

汽車產(chǎn)銷量方面,2019年我國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)下降,產(chǎn)量下降至2572萬輛,銷量下降至2577萬輛,據(jù)統(tǒng)計,截至2020年1-10月,我國汽車產(chǎn)量為1951.9萬輛,同比下降4.6%,銷量為1969.9萬輛,同比下降4.7%。齒輪行業(yè)內(nèi)各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域,其中專注汽車齒輪的上市企業(yè)主要有雙環(huán)傳動、中馬傳動、精鍛科技和藍黛傳動,雙環(huán)傳動是上市齒輪行業(yè)中收入規(guī)模最大的企業(yè)。從雙環(huán)傳動分產(chǎn)品營收占比來看,據(jù)統(tǒng)計,2020年上半年,乘用車齒輪營業(yè)收入為5.47億元,占比總營收37.46%,商用車齒輪營業(yè)收入為3.02億元,占比總營收20.65%。

近年來,中國齒輪市場規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢,2017年中國齒輪市場規(guī)模達到2360億,而到了2021年市場規(guī)模上升至3143億。我國工業(yè)齒輪總產(chǎn)量一直保持在200萬噸以上,2017-2018年產(chǎn)量呈波動變化,主要是國內(nèi)去落后產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)給行業(yè)發(fā)展帶來的影響。2019年工程機械等行業(yè)發(fā)展良好,產(chǎn)量增至237.17萬噸,同比增長8.85%,2020年我國工業(yè)齒輪總產(chǎn)量約為246萬噸,2021年達228萬噸,同比減少7.13%。

三、齒輪行業(yè)市場未來發(fā)展預(yù)測

通過與中國制造2025目標(biāo)的結(jié)合,齒輪產(chǎn)業(yè)未來技術(shù)發(fā)展電動化、智能化、輕量化的脈絡(luò)已經(jīng)明確,以“四基”(核心基礎(chǔ)零部件元器件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)研究)的由高疲勞耐久性引出的高可靠性是齒輪產(chǎn)業(yè)生存立足的基本點,在此基礎(chǔ)上才能向著更高的發(fā)展目標(biāo)前行。未來智能制造、新能源汽車傳動技術(shù)、工業(yè)機器人關(guān)節(jié)減速器、抗疲勞長壽命齒輪制造、面齒輪技術(shù)、高端齒輪傳動產(chǎn)品先進開發(fā)軟件、輕量化技術(shù)應(yīng)用、國際先進技術(shù)與國際化發(fā)展服務(wù)平臺等,是齒輪產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展方向。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國齒輪行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》。

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