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2023中國(guó)無(wú)人零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

無(wú)人零售是指在沒(méi)有營(yíng)業(yè)員、收銀員以及其他商店工作人員的情況下,由消費(fèi)者自助進(jìn)行進(jìn)店、挑選、購(gòu)買,支付等全部購(gòu)物活動(dòng)的零售形態(tài)。

無(wú)人零售行業(yè)發(fā)展許多年,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷提升,無(wú)人智能零售模式開(kāi)始得到更大規(guī)模的發(fā)展,現(xiàn)在無(wú)人智能零售行業(yè)在經(jīng)過(guò)不斷的試錯(cuò)以后,一些激進(jìn)的企業(yè)已經(jīng)退出市場(chǎng),也有一部分企業(yè)找到好的發(fā)展機(jī)遇,創(chuàng)造了新的行業(yè)機(jī)遇。無(wú)人零售在國(guó)外發(fā)展非常成熟,但是智能零售,就需要結(jié)合到計(jì)算機(jī)視覺(jué)、生物識(shí)別以及大數(shù)據(jù)智能算法等內(nèi)容,需要覆蓋到更多現(xiàn)金的產(chǎn)業(yè)內(nèi)容,涉及到更多的計(jì)算機(jī)、機(jī)器人、無(wú)人化支付等,用更加信息化、智能化的方式降低成本,提升運(yùn)營(yíng)和管理效率。

無(wú)人零售是指在沒(méi)有營(yíng)業(yè)員、收銀員以及其他商店工作人員的情況下,由消費(fèi)者自助進(jìn)行進(jìn)店、挑選、購(gòu)買,支付等全部購(gòu)物活動(dòng)的零售形態(tài)。無(wú)人零售分為開(kāi)放貨架、自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人便利店和無(wú)人超市為主的實(shí)體零售中無(wú)人值守的部分,其中無(wú)人超市主要處于內(nèi)測(cè)階段尚未大規(guī)模鋪開(kāi)。所以目前無(wú)人零售主體集中在開(kāi)放貨架、自動(dòng)販賣機(jī)、無(wú)人便利店三類。

無(wú)人智能零售并不是偽需求,市場(chǎng)整體的需求量是非常大的,市場(chǎng)的整體反饋也是良性和正向的,但是無(wú)人智能零售仍然存在許多發(fā)展空間,如何降低整體的運(yùn)營(yíng)成本,做好產(chǎn)品品控和物流供應(yīng),都是非常關(guān)鍵的。在無(wú)人零售行業(yè),規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的背后,更是運(yùn)營(yíng)能力、供應(yīng)鏈等方面的競(jìng)爭(zhēng),比拼哪個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者更懂消費(fèi)者,能把最匹配的貨品送到最需要的人手邊,比拼供應(yīng)鏈管理能力、成本控制力和服務(wù)能力。因此,無(wú)人零售產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也將會(huì)像共享單車、共享充電寶等行業(yè)的發(fā)展一樣,當(dāng)規(guī)模發(fā)展到一定階段,一些運(yùn)營(yíng)能力弱,商業(yè)模式不明晰,或者市場(chǎng)占有率小的項(xiàng)目,將很難獲得資本市場(chǎng)的青睞,將被其他競(jìng)爭(zhēng)者整合,或者淘汰出局。

這種行業(yè)整合是多方面的,可能發(fā)生在同一業(yè)態(tài)內(nèi),比如無(wú)人便利貨架/貨柜領(lǐng)域,果小美和番茄便利之間的合并,猩便利對(duì)51零售的全資收購(gòu)等;也可以是跨業(yè)態(tài)的,自助售貨機(jī)、無(wú)人便利貨架/貨柜、無(wú)人便利店之間針對(duì)不同的場(chǎng)景相互依存、走向融合。

中國(guó)無(wú)人零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)無(wú)人零售行業(yè)集中度不高,近年來(lái),我國(guó)無(wú)人零售相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng),2016年無(wú)人零售相關(guān)企業(yè)3136家,2019年增至5830家。2020年以來(lái),疫情使傳統(tǒng)實(shí)體零售遭受極大影響,無(wú)人零售聚焦“無(wú)接觸”式消費(fèi)需求,為居民提供正常生活服務(wù),無(wú)人零售蓬勃發(fā)展,相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量大幅增加。2021年新增無(wú)人零售相關(guān)企業(yè)18888家,預(yù)計(jì)2023年無(wú)人零售相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量將突破2萬(wàn)家,達(dá)到24244家。

當(dāng)前,無(wú)人零售行業(yè)在我國(guó)尚處于發(fā)展的初級(jí)階段,初創(chuàng)企業(yè)在資本市場(chǎng)的助力下,通過(guò)技術(shù)研發(fā)和模式創(chuàng)新,不同模式的無(wú)人零售產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。同時(shí),除了繽果盒子、F5未來(lái)商店、猩便利、領(lǐng)蛙等這樣的初創(chuàng)型企業(yè),包括阿里巴巴、京東、蘇寧、娃哈哈、餓了么、每日優(yōu)鮮等在內(nèi)的電商、傳統(tǒng)零售、宅配企業(yè)也紛紛加入到無(wú)人零售行業(yè),共同推動(dòng)了我國(guó)無(wú)人零售產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。而且各家企業(yè)紛紛提出了對(duì)未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃,加快“跑馬圈地”,搶占線下資源。

中國(guó)無(wú)人零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

當(dāng)前的無(wú)人便利店在技術(shù)上大致可分為三種類型,第一種是以Amazon Go、Take Go為典型,可實(shí)現(xiàn)“即拿即走”的購(gòu)物體驗(yàn),使用的是機(jī)器視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)算法、傳感器融合技術(shù)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、生物識(shí)別等人工智能領(lǐng)域前沿技術(shù)。但這類技術(shù)的穩(wěn)定性尚無(wú)法保證,且成本過(guò)于昂貴,商用難度較大。

第二種是指繽果盒子、7-11等主要利用RFID標(biāo)簽技術(shù)和人臉識(shí)別技術(shù)的無(wú)人便利店,RFID在對(duì)貨物的識(shí)別與防盜上更具優(yōu)勢(shì),該技術(shù)出現(xiàn)已有百年,隨著技術(shù)的成熟,成本也在不斷下降,但由于RFID標(biāo)簽與二維碼類似,如果貼在商品外部,極易被撕毀。

第三種是像便利蜂、小e微店這種,主要是利用二維碼來(lái)完成對(duì)貨物的識(shí)別,成本低,與傳統(tǒng)零售較為接近,這類無(wú)人便利店的優(yōu)勢(shì)可能更多是體現(xiàn)在渠道及供應(yīng)鏈上。

無(wú)人零售經(jīng)過(guò)前幾輪的高潮迭代后,行業(yè)的整體發(fā)展已步入相對(duì)平靜的發(fā)展期,前期更多是噱頭與概念的炒作,再加上目前傳統(tǒng)零售行業(yè)本身所面臨的困境,比如高租金、高人力成本及低毛利率對(duì)行業(yè)的吞噬,而無(wú)人零售本身正提供了一種破解困局的可能,自然就引起了行業(yè)各界的追捧。到得無(wú)人零售各應(yīng)用技術(shù)所帶來(lái)的副作用被各界逐漸認(rèn)識(shí)到后,行業(yè)逐漸步入理性,自然就演變成當(dāng)下的局面。對(duì)于剛剛興起的無(wú)人零售新技術(shù),由于其還處于非常基礎(chǔ)的階段,并且無(wú)人零售市場(chǎng)對(duì)于IT行業(yè)的需求非常大,因此還沒(méi)有能夠代替無(wú)人零售的產(chǎn)品或者行業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)無(wú)人零售行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

從整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)來(lái)看,線上流量已經(jīng)愈發(fā)昂貴,因此線上產(chǎn)品與線下的場(chǎng)景結(jié)合已經(jīng)成為一個(gè)重要關(guān)鍵點(diǎn)。阿里推出淘咖啡無(wú)人店系統(tǒng),除了看好這一領(lǐng)域之外,最關(guān)鍵可能還是在于對(duì)數(shù)據(jù)的攫取,想要以此為新零售進(jìn)行布局。畢竟,無(wú)人店技術(shù)+新零售帶來(lái)的價(jià)值,足以讓任何人心動(dòng)不已。

所謂“新零售”,簡(jiǎn)而言之,事實(shí)上就是建立在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的物品售賣。因?yàn)橄啾绕饌鹘y(tǒng)的線下商超,類似淘寶等玩家入局的“新零售”,已經(jīng)具備了“商品的大數(shù)據(jù)”,而隨著技術(shù)的發(fā)展,結(jié)合線下無(wú)人店,他們將擁有“用戶行為的大數(shù)據(jù)”,類似用戶目光的移動(dòng)和停留,用戶走動(dòng)的線路等等,都將會(huì)成為售賣過(guò)程中“人貨匹配”的重要依據(jù)。

新零售技術(shù)會(huì)考慮提供IOT接入?yún)f(xié)議、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),聯(lián)合更多的硬件廠商、服務(wù)商,以及阿里云統(tǒng)一服務(wù)開(kāi)放給實(shí)體店運(yùn)營(yíng)商使用。包括從硬件、芯片、IOT、人工智能到大數(shù)據(jù)體系,以及接下來(lái)和阿里供應(yīng)鏈的融合,會(huì)是一套完整的無(wú)人零售解決方案。

如此種種,也說(shuō)明了這一模式對(duì)新零售的重要意義:無(wú)人店的普及,意味著一貫難以落地的新零售,將正式擁有一個(gè)最佳入口之一。新零售行業(yè)需要回歸商業(yè)本源,進(jìn)行人、貨、場(chǎng)的重構(gòu),在合適時(shí)間合適地點(diǎn)遇到合適商品,這是商業(yè)場(chǎng)景萬(wàn)變不離其宗的定義,而無(wú)人店恰恰能夠完成這一需求??偠灾?,雖然現(xiàn)在共享經(jīng)濟(jì)正當(dāng)紅,但是用不了多久,無(wú)人店必然也會(huì)成為新的大熱點(diǎn),而且之后的競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)非常慘烈,有意在這一領(lǐng)域角逐的企業(yè),布局越早勝算越大。

無(wú)人零售行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民收入水平的不斷提升,我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額不斷增長(zhǎng)。無(wú)人零售作為我國(guó)零售業(yè)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)相結(jié)合的新業(yè)態(tài)模式,在我國(guó)消費(fèi)規(guī)模不斷壯大的背景下,也將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)無(wú)人零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到約282.7億元的水平。

今后隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、AI、5G等技術(shù)的發(fā)展,90后逐漸成為消費(fèi)主力,他們對(duì)品牌內(nèi)容、體驗(yàn)互動(dòng)比以往有更高的要求。消費(fèi)者體驗(yàn)、供應(yīng)鏈效率、消費(fèi)場(chǎng)景都將重塑。無(wú)人零售的發(fā)展符合時(shí)代風(fēng)口,而成本和需求也促使開(kāi)啟了自動(dòng)售貨機(jī)的售貨渠道。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)無(wú)人零售行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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