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鈦鐵礦行業(yè)競爭格局

全球鈦礦資源主要分布在澳大利亞、中國、印度、南非、肯尼亞、莫桑比克、美國、加拿大、烏克蘭、越南等國家。海外鈦礦資源大部分被英國的RioTinto集團(tuán)、澳大利亞的Iluka公司、南非的Iscor和澳大利亞的Ticor的合資公司Exxaro公司以及愛爾蘭的Kenmare公司等四大集團(tuán)控制,

了解更多鈦鐵礦行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國鈦鐵礦行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》


鈦材加工行業(yè)主要包括四個(gè)階段,首先是將鈦礦制備為純度(質(zhì)量)99.1%99.7%的海綿鈦和鈦白粉;其次,可熔煉符合要求的海綿鈦得到鈦錠,或添加中間合金熔煉為鈦合金鑄錠,并將鑄錠加工成鈦及鈦合金坯料;第三,通常根據(jù)不同客戶的需求和不同應(yīng)用領(lǐng)域的特殊要求,采用鍛造、軋制、擠壓、拉拔等工藝的變形處理、熱處理和機(jī)械加工等生產(chǎn)出不同規(guī)格(形狀)的鈦產(chǎn)品,如棒材、板材、管材、絲材等品種并直接應(yīng)用于終端客戶;最后,在部分行業(yè)和工業(yè)品產(chǎn)業(yè)中,可通過深加工工藝鈦材制造成鈦零件和鈦裝備,如鈦?zhàn)孕熊嚰?、鈦高爾夫球頭、鈦餐具等產(chǎn)品。

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鈦鐵礦行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以簡單地分為兩條,一是化工領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈:鈦礦-鈦白粉;二是有色金屬領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈:鈦礦-海綿鈦-鈦錠-鈦材。鈦礦上游產(chǎn)品主要是鈦鐵礦、金紅石礦。大部分鈦鐵礦用來生產(chǎn)普通鈦白粉,其終端產(chǎn)品應(yīng)用于涂料、造紙、塑料、日化等行業(yè),小部分鈦鐵礦通過提純成人造金紅石,再被制成海綿鈦,其終端產(chǎn)品鈦材廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域中的化工、電力、冶金、制鹽和新興領(lǐng)域中醫(yī)藥、休閑體育等行業(yè)。金紅石礦的產(chǎn)品主要是高端海綿鈦(終端產(chǎn)品高端鈦材又稱戰(zhàn)略金屬)和高端鈦白粉。目前世界上僅有美國、俄羅斯、日本、中國四個(gè)國家掌握完整鈦工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)技術(shù),但中國的生產(chǎn)技術(shù)與其他三國相比還較低端。全球鈦礦資源主要用于制作鈦白粉、海綿鈦,同時(shí)還能制作酸渣、四氯化鈦等。其中鈦白粉占全球鈦精礦消費(fèi)的90%,終端產(chǎn)品是用來生產(chǎn)涂料等;海綿鈦約占4%,主要用于生產(chǎn)鈦材及各種鈦合金。

全球鈦礦資源主要分布在澳大利亞、中國、印度、南非、肯尼亞、莫桑比克、美國、加拿大、烏克蘭、越南等國家。海外鈦礦資源大部分被英國的RioTinto集團(tuán)、澳大利亞的Iluka公司、南非的Iscor和澳大利亞的Ticor的合資公司Exxaro公司以及愛爾蘭的Kenmare公司等四大集團(tuán)控制,在全球形成寡頭壟斷市場。

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國內(nèi)鈦鐵礦相關(guān)公司有:安寧股份、盛和資源、攀鋼釩鈦)、中核鈦白(002145)、重鋼西昌礦業(yè)、龍蟒礦冶。


從行業(yè)市場集中度來看,2022年行業(yè)市場CR10占比達(dá)68.7%;相比上年提升1.5個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)市場集中在提升,行業(yè)聚集效應(yīng)顯著。

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我國是世界鈦資源大國,主要鈦礦資源產(chǎn)地分布在四川、河北、云南、廣西、廣東、海南等地,其中以四川儲(chǔ)量最大。從鈦礦細(xì)分類型分布來看,鈦鐵砂礦主要分布在云南、廣西、海南等地(陸地砂礦主要集中在云南、廣西,濱海砂礦主要集中在海南、廣西),鈦磁鐵礦巖礦主要分布在四川(攀枝花)、河北(承德)等地,金紅石主要分布在河南、湖北、山西等地。



鈦精礦是從鈦鐵礦或釩鈦磁鐵礦中采選出來的礦產(chǎn)資源,是鈦白粉、海綿鈦、鈦渣等其他鈦產(chǎn)品的生產(chǎn)原材料。全球鈦鐵礦儲(chǔ)量約為7.4億噸,主要集中在澳大利亞、中國、印度、南非和肯尼亞等國,其中中國鈦鐵礦儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量為26.5%,我國鈦鐵礦資源較為豐富,利好國內(nèi)鈦精礦行業(yè)發(fā)展。

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目前國內(nèi)鈦精礦主要分布在云南省、四川省、海南省等地區(qū),其中四川省是我國鈦精礦產(chǎn)量最高地區(qū),根據(jù)四川省釩鈦鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年四川省鈦精礦產(chǎn)量達(dá)到758萬噸,同比增長8%,占全國鈦精礦總產(chǎn)量超過90%。目前四川省已形成了攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域,2022年攀枝花市鈦精礦產(chǎn)量為573萬噸。未來隨著四川省鈦精礦產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域不斷發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和配套企業(yè)將不斷壯大,進(jìn)而吸引更多龍頭企業(yè)加速匯聚,從而形成鈦精礦整個(gè)行業(yè)良性循環(huán),未來國內(nèi)鈦精礦行業(yè)還有較大成長空間。


礦產(chǎn)資源供應(yīng)區(qū)主要集中在鈦礦資源儲(chǔ)量豐富的南非、加拿大、澳大利亞和美國等地區(qū)。全球鈦礦資源基本被英國的Rio Tinto集團(tuán)(鈦精礦年產(chǎn)量170t,份額25%)、澳大利亞的Iluka(鈦精礦年產(chǎn)量110t,份額162%)、南非的Iscor和澳大利亞的Ticor的合資公司Exxaro(鈦精礦年產(chǎn)量75t,份額11%)以及愛爾蘭的Kenmare公司(鈦精礦年產(chǎn)量33t,份額49%)等四大公司控制。上述四大集團(tuán)(公司)供應(yīng)的原材料鈦礦物市場占有率接近60%,在全球形成寡頭壟斷市場。此外,俄羅斯VSMPOAVISMA公司、挪威的TTI公司、印度稀土公司(IRE)、印度克拉拉邦礦業(yè)公司(KMML)、烏克蘭的VSMMP公司、越南的HTMI公司、斯里蘭卡國有的蘭卡礦砂有限公司以及位于非洲西部的Sierra Rutile Marketing Ltd.公司也在鈦礦資源領(lǐng)域占有一席之地。

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相比之下,國內(nèi)規(guī)模相對比較大的鈦礦公司主要有攀鋼集團(tuán)鈦業(yè)有限責(zé)任公司、承德天明鈦礦業(yè)有限責(zé)任公司、承德天福鈦業(yè)有限公司、萬寧中順礦業(yè)有限公司、寶雞市恒基鈦業(yè)有限公司、山東太生鈦業(yè)有限公司等合計(jì)鈦精礦年總產(chǎn)量300t。這些公司的規(guī)模、資源量以及產(chǎn)量等,與世界幾大壟斷供應(yīng)商相差甚遠(yuǎn)。



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