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寵物保險行業(yè)市場投資機遇及潛力分析

截至目前,中國人保、中國平安、中國太保、陽光保險、大地保險、眾安保險等多家傳統(tǒng)保險公司都已經(jīng)進入這一細分領(lǐng)域,而包括支付寶、微保等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺也陸續(xù)入局。

寵物保險作為一種“新生事物”,其面臨著更多的發(fā)展機遇及挑戰(zhàn)。寵物保險行業(yè)其實已有上百年的發(fā)展歷史,世界上第一張寵物保單是1924年由瑞典對一條寵物狗簽出的保險。當(dāng)前,在歐美國家,寵物保險發(fā)展得較為完善,瑞典的寵物保險覆蓋率為40%,英國為25%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年寵物行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示:

寵物保險行業(yè)市場投資機遇及潛力分析

我國寵物市場發(fā)展迅速。隨著寵物數(shù)量的增加,寵物醫(yī)療、手術(shù)等費用的增長,寵物主人在醫(yī)療方面的支出壓力不斷增大,客觀上刺激了寵物主人的保險需求。

與國外發(fā)展較為成熟的寵物保險市場相比較,我國寵物保險尚處于初級階段,市場發(fā)育程度低,保障范圍小。國內(nèi)開展寵物保險的保險公司寥寥可數(shù),只有少數(shù)幾家公司推出了可以獨立購買的寵物保險險種。

一方面,寵物醫(yī)療行業(yè)存在過度醫(yī)療的情況,加上寵物無法表達,就診時只能依靠各種檢查找出病因,原因疊加,就導(dǎo)致寵物就醫(yī)費用很高,故而保險公司在設(shè)計產(chǎn)品時理賠要求也相應(yīng)較高,這就導(dǎo)致很多養(yǎng)寵人覺得保費偏高,不愿意購買。

另一方面,給人上保險,受益人的身份十分清晰,而寵物保險不同,很多寵物的毛色、長相極為相似,僅憑肉眼難以判斷就診的寵物是否為投保的寵物,于是,就有人利用這一漏洞騙保。有些養(yǎng)了多只寵物的養(yǎng)寵人只買一份保險,幾只寵物看病時輪流使用。還有的養(yǎng)寵人和寵物醫(yī)院聯(lián)合起來,故意給寵物開高劑量的藥,來獲得較高的賠償。獲得理賠后,兩者“分贓”。更有甚者,利用漏洞故意打傷寵物,或者給寵物食用有害的食物,惡意騙取理賠金。由于騙保問題嚴(yán)重,所以,國內(nèi)提供寵物保險的保險公司設(shè)置的保險金額都不高,保額高的也都設(shè)定了較高的免賠額。

把寵物保險行業(yè)發(fā)展好一舉多得,它有極大的發(fā)展空間。要讓寵物保險真正發(fā)揮它的作用,需要整個寵物行業(yè)規(guī)范市場秩序。

目前,人保財險,平安財險,太平洋保險、平安財險、陽光保險、大地保險等保險巨頭,眾安在線、泰康在線等專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司均已參與到寵物保險市場的競爭中。

寵物保險市場投資潛力

寵物保險賽道需求端的巨大市場,卻未能吸引資本的高度關(guān)注。企查查顯示,目前中國寵物保險行業(yè)的主要企業(yè)僅18家,注冊熱潮集中在過去五年,其中2017年、2019年和2020年的注冊數(shù)量均為4家。

飛速發(fā)展的寵物市場催生了寵物時尚、寵物用品、寵物美容、寄養(yǎng)、寵物醫(yī)療等行業(yè)的長足發(fā)展。有關(guān)專家預(yù)測,受政策、經(jīng)濟、社會和技術(shù)因素驅(qū)動以及疫情帶來的居家辦公社交減少引發(fā)的“寵物熱”,寵物行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,到2023年行業(yè)規(guī)模將達到4456億元。

截至目前,中國人保、中國平安、中國太保、陽光保險、大地保險、眾安保險等多家傳統(tǒng)保險公司都已經(jīng)進入這一細分領(lǐng)域,而包括支付寶、微保等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺也陸續(xù)入局。

以支付寶為例,“寵物險”目前可接受貓、狗兩大類寵物投保,以醫(yī)療報銷險居多,結(jié)合消費意愿可選擇第三者及寵物意外等附加保障責(zé)任。目前主推的醫(yī)療分為三個價位,為199、399元和799元,對應(yīng)的醫(yī)療報銷額度為5000元、15000元和30000,單次賠付最多2500元,且保障范圍覆蓋除遺傳病之外的全病種和意外醫(yī)療責(zé)任,全年享多次賠付。

寵物保險保險企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

眾安在線發(fā)布2022年度業(yè)績報告。財報顯示,2022年眾安在線實現(xiàn)總保費236.5億元,同比增長16.1%。綜合成本率較去年同期改善1.1個百分點至98.5%。利潤方面,2022年眾安在線歸母凈利潤虧損13.56億元,同比下降216.4%;但承保盈利3.29億元,同比增長337.7%。

2022年眾安在線寵物險業(yè)務(wù)年化保費近2億元,同比增長約100%。眾安在線管理層在業(yè)績發(fā)布會上表示,中國寵物險市場處于早期階段,未來增長前景巨大。過去幾年,眾安在線的寵物險在場景上多次迭代,寵物的醫(yī)療和意外保險服務(wù)也積極涵蓋寵物健康管理等相關(guān)服務(wù)。在技術(shù)能力上正在不斷探索寵物相關(guān)保險服務(wù)的創(chuàng)新空間。隨著宏觀市場整體回暖,未來預(yù)計消費金融生態(tài)將得到復(fù)蘇。

展望2023年保險行業(yè)哪些險種會有較好增長時,眾安在線管理層還指出,從保費情況來看,健康和數(shù)字生活生態(tài)仍然是最主要的保費貢獻來源。伴隨著寵物在家庭中的角色變化以及寵物消費的提升,國內(nèi)的寵物保險的醫(yī)療市場仍然是藍海市場,因此2023年也將加大投入。

寵物行業(yè)報告對中國寵物保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了寵物保險市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來,寵物保險行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2023-2028年寵物行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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