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我國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r 平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢

目前,我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢,收入和利潤均保持較快增長,從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加;信息技術(shù)服務(wù)加快云化發(fā)展,軟件應(yīng)用服務(wù)化、平臺(tái)化趨勢明顯;中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快,東部地區(qū)保持集聚和領(lǐng)先發(fā)展態(tài)勢,2022年我國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到104873億元,同

2022年1-11月份,我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢平穩(wěn)向好,軟件業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)回升,利潤總額增長加快,軟件業(yè)務(wù)出口保持平穩(wěn)增長。

軟件業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)回升。2022年1-11月份,我國軟件業(yè)務(wù)收入94672億元,同比增長10.4%,增速較1-10月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

利潤總額增長加快。2022年1-11月份,軟件業(yè)利潤總額11140億元,同比增長6.9%,增速較1-10月提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。

隨著企業(yè)數(shù)和從業(yè)人數(shù)的不斷增加,中國軟件行業(yè)整體呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢,其中華為、阿里巴巴、騰訊、中興等巨頭企業(yè)發(fā)揮了不可忽視的作用。

2021年權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)增加值比重從同期的7.37%上升到7.39%,以軟件和信息技術(shù)服務(wù)等為代表的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2021年計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記量達(dá)到228.0萬件,較2020年增長32.3%;每百億元GDP計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記量為199.4件,較2020年增長17.6%。

圖表:2020-2022年我國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展?fàn)顩r

數(shù)據(jù)來源:工信部

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場運(yùn)營研究報(bào)告》分析得知,目前,我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢,收入和利潤均保持較快增長,從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加;信息技術(shù)服務(wù)加快云化發(fā)展,軟件應(yīng)用服務(wù)化、平臺(tái)化趨勢明顯;中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快,東部地區(qū)保持集聚和領(lǐng)先發(fā)展態(tài)勢,2022年我國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到104873億元,同步增長10.4%。

五、中國軟件產(chǎn)業(yè)細(xì)分開發(fā)情況

軟件產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長。2022年1-11月份,軟件產(chǎn)品收入22923億元,同比增長9.6%,增速與1-10月份持平,占全行業(yè)收入的比重為24.2%。其中,工業(yè)軟件產(chǎn)品收入2142億元,同比增長14.2%。

信息技術(shù)服務(wù)收入保持較快增長。2022年1-11月份,信息技術(shù)服務(wù)收入61535億元,同比增長10.8%,增速較1-10月提高0.7個(gè)百分點(diǎn),在全行業(yè)收入中占比為65.0%。其中,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入9327億元,同比增長9.1%,占信息技術(shù)服務(wù)收入的比重為15.2%;集成電路設(shè)計(jì)收入2528億元,同比增長12.8%;電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入9476億元,同比增長15.8%。

信息安全收入增速穩(wěn)中有落。2022年1-11月份,信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1745億元,同比增長9.4%,增速較1-10月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。

嵌入式系統(tǒng)軟件收入增長加快。2022年1-11月份,嵌入式系統(tǒng)軟件收入8469億元,同比增長10.4%,增速較1-10月提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。

近年來,伴隨安全事件頻發(fā)和國際局勢不確定性,"全球化"和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的"自主可控"持續(xù)成為科技領(lǐng)域關(guān)注的重要話題。比如近期,西方國家對俄羅斯的"集體制裁"沖上新聞熱點(diǎn),制裁舉措涉及大多科技領(lǐng)域,很多舉措被媒體比作"釜底抽薪"。其中,某兩家科技公司宣布暫停在俄羅斯的所有業(yè)務(wù),這兩家公司的產(chǎn)品被大量應(yīng)用在俄羅斯銀行、電信、電力等領(lǐng)域,本次制裁必然會(huì)影響以數(shù)據(jù)庫和ERP為信息基礎(chǔ)設(shè)施的信息系統(tǒng)應(yīng)用,包括交通、金融、制造甚至國防。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,既是技術(shù)與產(chǎn)品的發(fā)展成熟,也是生態(tài)系統(tǒng)的形成與完善,是操作系統(tǒng)底層技術(shù)和上層應(yīng)用的統(tǒng)一與融合。平臺(tái)化、生態(tài)化的構(gòu)建和運(yùn)營模式,正不斷拓寬用友BIP信創(chuàng)領(lǐng)域的生態(tài)版圖,使其成長為數(shù)智化產(chǎn)業(yè)和社會(huì)化生態(tài)的新基礎(chǔ)設(shè)施。

為推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,用友積極投入信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè),作為組長單位牽頭信創(chuàng)工委會(huì)ERP與財(cái)務(wù)軟件工作組的工作,同時(shí)主動(dòng)發(fā)起信創(chuàng)協(xié)同聯(lián)盟,包括融合生態(tài)聯(lián)盟專業(yè)委員會(huì)、企業(yè)數(shù)字化自主可控服務(wù)聯(lián)盟、中國電子商會(huì)自主創(chuàng)新與安全技術(shù)委員會(huì)、企業(yè)數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商聯(lián)盟等,通過這種"集成與被集成"的方式,更好地推動(dòng)國內(nèi)企業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型工作。

用友與中國電子、華為、阿里、紫光云、龍芯中科、統(tǒng)信軟件、中電普華、達(dá)夢、神州通用、人大金倉、東方通等信創(chuàng)伙伴建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,共同助力客戶布局信創(chuàng)領(lǐng)先優(yōu)勢。

軟件業(yè)務(wù)出口保持平穩(wěn)增長。2022年1-11月份,軟件業(yè)務(wù)出口472億美元,同比增長4.9%,增速較1-10月回落0.2個(gè)百分點(diǎn),其中,軟件外包服務(wù)出口同比增長10.6%。

業(yè)務(wù)收入降幅收窄。2022年1-10月份,我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)1(以下簡稱互聯(lián)網(wǎng)企業(yè))完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入12235億元,同比下降0.8%,降幅較前三季度收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。

利潤總額降幅擴(kuò)大。2022年1-10月份,我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營業(yè)成本同比增長3.3%,增速較前三季度回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤總額1119億元,同比下降11.1%,降幅較前三季度擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)。

研發(fā)經(jīng)費(fèi)恢復(fù)兩位數(shù)增長。2022年1-10月份,我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)636.7億元,同比增長10.4%,增速較前三季度提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)企業(yè)中,阿里巴巴和騰訊為中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的兩大巨頭,其企業(yè)布局近乎涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)各個(gè)領(lǐng)域。其余互聯(lián)網(wǎng)公司在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域則主要集中于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的某一細(xì)分領(lǐng)域,成為其細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域先進(jìn)企業(yè)。

聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品均基于某一特定互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),產(chǎn)品推廣流行后具有一定的客戶粘性,因此互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)行業(yè)內(nèi)替代品威脅較小,但行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品差異不大,現(xiàn)有行業(yè)競爭中除了千億級龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯外,其他互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭激烈,行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者競爭激烈?;ヂ?lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)上游主要為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域,互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)對上游議價(jià)能力較弱。互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)下游主要為社會(huì)大眾用戶,除第三方移動(dòng)支付外,其他互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品可選擇性較多,因此行業(yè)對下游議價(jià)能力偏弱。除第三方移動(dòng)支付具有較高的行業(yè)準(zhǔn)入門檻外,其他互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻不高,加之行業(yè)市場規(guī)模較大,對投資者吸引力高,因此行業(yè)新進(jìn)入者威脅較大。

近年來,我國IT服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展,而行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才尤其是高端技術(shù)人才的供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足行業(yè)的發(fā)展需求。同時(shí),本行業(yè)對于技術(shù)人員的要求也較高,要求他們掌握各個(gè)廠商主流產(chǎn)品運(yùn)維技術(shù),并且熟悉重點(diǎn)行業(yè)的系統(tǒng)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程和維護(hù)服務(wù)模式等,人才的培養(yǎng)需要較長的時(shí)間。行業(yè)的快速發(fā)展和人才的供給不足,導(dǎo)致高端技術(shù)人才缺乏難以滿足日益擴(kuò)大的市場需求。因此,高端技術(shù)人才的短缺一定程度上制約著行業(yè)發(fā)展速度和水平。

四、中國IT行業(yè)趨勢分析

1、圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展機(jī)遇,發(fā)展IT服務(wù)供應(yīng)鏈

2021年"十四五"規(guī)劃正式發(fā)布,其中強(qiáng)調(diào)了對新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和科技行業(yè)發(fā)展的關(guān)注,包括從頂層設(shè)計(jì)的角度增強(qiáng)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。"十四五"規(guī)劃圍繞"數(shù)字中國"單獨(dú)成篇,明確提出打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢,充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場景優(yōu)勢,促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、AIoT等技術(shù)推動(dòng)數(shù)字中國建設(shè)。IT服務(wù)廠商的數(shù)字化建設(shè)能夠幫助其應(yīng)對復(fù)雜競爭環(huán)境下的商業(yè)與技術(shù)挑戰(zhàn),從而保持可持續(xù)增長。

2、借助數(shù)字化平臺(tái),IT服務(wù)商"三位一體"提升供應(yīng)鏈能力

在以外包+定制模式為主的IT服務(wù)市場中,第三方服務(wù)商占有較大比重,但行業(yè)集中度較低,迫切需要通過數(shù)字化升級優(yōu)化業(yè)務(wù),樹立競爭壁壘。IT服務(wù)商可以踐行"三位一體",從資源的連接出發(fā),以SaaS和服務(wù)提升全鏈路供應(yīng)鏈能力,實(shí)現(xiàn)全面的數(shù)字化升級。此外,IT服務(wù)商還可借此機(jī)會(huì)進(jìn)一步去掉組織邊界,提高幫助企業(yè)用戶解決信息化時(shí)代遺留問題的能力,如不同供應(yīng)商和集成商的不一致問題與信息孤島,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的快速、健康發(fā)展。

3、供應(yīng)鏈視角下,IT服務(wù)數(shù)字化將涵蓋營銷、人力、金融環(huán)節(jié)

隨著企業(yè)上云、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的倡導(dǎo),企業(yè)對IT服務(wù)的需求顯著增加,金融業(yè)、工業(yè)制造業(yè)企業(yè)都是主要需求者。在這一背景下,企業(yè)對IT服務(wù)的需求將呈現(xiàn)多樣化、全面化的趨勢,即需要涵蓋更多技術(shù)環(huán)節(jié)、提供更多業(yè)務(wù)板塊、觸達(dá)更多使用場景的新一代IT服務(wù)商,促使傳統(tǒng)IT技術(shù)廠商向資源整合商和服務(wù)集成商過渡。IT服務(wù)商作為渠道商和供應(yīng)商的角色被削弱,作為綜合能力平臺(tái)的角色更加被強(qiáng)調(diào)。在此過程中,幫助傳統(tǒng)IT服務(wù)商進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的SaaS廠商的價(jià)值也變得不容忽視。IT服務(wù)商可靈活運(yùn)用提供全場景、一站式服務(wù)的SaaS工具,以IT服務(wù)供應(yīng)鏈的核心需求為出發(fā)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷、人才資源對接和供應(yīng)鏈協(xié)同。

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