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藥用玻璃升級(jí),中硼硅玻璃的市場(chǎng)前景分析

目前我國(guó)藥用玻璃市場(chǎng)規(guī)模超200億元,但中硼硅藥玻占比不到10%。而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)藥玻產(chǎn)品年需求800億支,其中模制瓶150億支、管制瓶150億支、安瓿瓶400億支以及其他藥玻種類100億支。因此根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,未來5-10年我國(guó)國(guó)將有30-40%的藥用玻璃從低硼硅升級(jí)為q

中硼硅玻璃屬于特種玻璃,B2O3含量8%-12%。中硼硅玻璃由于熔點(diǎn)高,而且液態(tài)時(shí)粘度高,因此無論是壓模、拉管或成型難度都遠(yuǎn)高于普通玻璃。
中硼硅玻璃是藥用玻璃的一種,主要是用于藥品包裝的玻璃。
中硼硅玻璃材料于1889年由德國(guó)肖特發(fā)明并逐步推廣,由于其優(yōu)異的抗熱沖擊性能及耐水性能而應(yīng)用于各種針劑、血液、疫苗等藥品的包裝,是國(guó)際上大量采用的醫(yī)用玻璃材料。目前歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的中硼硅玻璃使用比例超過2/3。
21世紀(jì)初,模制藥用小瓶發(fā)展迅速,山東藥用玻璃廠上市成功,并研發(fā)出中硼硅玻璃模制瓶技術(shù),各種醫(yī)藥玻璃模制瓶批量出口。北京玻璃儀器廠采用大型全電爐成功熔化高硼硅玻璃,玻璃熔化量可滿足一爐三線生產(chǎn)要求,實(shí)現(xiàn)了機(jī)械吹制維洛拉管、人工吹制各種生產(chǎn)方式的需要,產(chǎn)品出口美國(guó)。河北滄州四星玻璃廠采用全球首個(gè)全電爐生產(chǎn)中硼硅玻璃管投產(chǎn),并出口國(guó)外。北京玻璃儀器廠與國(guó)內(nèi)外知名廠家合作研究了小瓶?jī)?nèi)表面耐水問題,對(duì)管制瓶容器內(nèi)表面耐水性下降進(jìn)行了深入探討。對(duì)我國(guó)管制瓶技術(shù)進(jìn)步具有重要指導(dǎo)意義。針對(duì)筆式注射器套筒(卡式瓶)和預(yù)灌封注射器套筒的出現(xiàn),北京玻璃儀器廠引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備成功生產(chǎn)了玻璃部件,其后山東威高、山東藥用玻璃廠開始使用進(jìn)口設(shè)備和進(jìn)口玻璃管進(jìn)行生產(chǎn),同時(shí)在山東民康廠研制開發(fā)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備。
由于國(guó)內(nèi)藥用玻璃企業(yè)管理落后,為解決管理方面問題,國(guó)外企業(yè)與我國(guó)醫(yī)藥玻璃企業(yè)合資進(jìn)人快車道。德國(guó)公司先在蘇州獨(dú)資生產(chǎn),其后與浙江新康廠合資生產(chǎn)管制瓶。日本在四川鄧峽、河南安陽、吉林松原先后成立合資安瓶廠和拉管廠。法國(guó)在廣東、美國(guó)在北京先后合資生產(chǎn)模制瓶。合資廠利用國(guó)外藥用玻璃生產(chǎn)企業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)入中國(guó)合資工廠質(zhì)量管理、現(xiàn)場(chǎng)管理有了較大改善和提高。
2006年之后,山東力諾集團(tuán)、山東藥用玻璃廠、華藥集團(tuán)玻璃分公司、滄州四星公司分別在5.0中硼硅玻璃管生產(chǎn)方面進(jìn)行了大膽工業(yè)嘗試,對(duì)5.0中硼硅璃管制造技術(shù)有了深人理解并進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)探索,在此過程中取得的一些技術(shù)突破,如全電熔化技術(shù)、模制成形技術(shù);5.0中確硅玻璃管生產(chǎn)在我國(guó)未能取得全面性突破,要問題在于玻璃外觀缺陷、玻璃管尺寸精度、玻璃管亞微觀均勻性等方面尚存在較大差距。綜上所述,對(duì)我國(guó)現(xiàn)代醫(yī)藥玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程總結(jié)為:20世紀(jì)60年代開始起步,20世紀(jì)70年代初步發(fā)展,20世紀(jì)80年代快速前進(jìn),20世紀(jì)90年代進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,21世紀(jì)后保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2009年,華北制藥于嘗試入局(最先采用全電熔維洛法后改為采用純氧燃燒電助熔法,成本很高),但無產(chǎn)品銷售。2006年,四星玻璃第一座窯爐建設(shè)投產(chǎn),采用自主研發(fā)的全電熔維絡(luò)法拉制中性硼硅玻璃管的技術(shù)工藝,于2008年5月實(shí)現(xiàn)技術(shù)穩(wěn)定并批量生產(chǎn)。此后凱盛君恒相繼投產(chǎn),但由于早期良率和質(zhì)量問題、政策執(zhí)行力度也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)多為觀望態(tài)度,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)未完全打開。
中硼硅玻璃市場(chǎng)現(xiàn)狀
經(jīng)過多年的發(fā)展,國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸在中硼硅玻璃管生產(chǎn)技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破,比如滄州四星玻璃、凱盛君恒、正川股份等企業(yè)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了中硼硅玻璃的生產(chǎn),助力高端醫(yī)藥玻璃關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化供應(yīng),破解長(zhǎng)期以來的壟斷"卡脖子"難題,更有國(guó)產(chǎn)中硼硅玻璃走向海外。
目前四星玻璃是我國(guó)中硼硅玻璃最大的生產(chǎn)商,同時(shí)也是我國(guó)第一家成功研發(fā)出了中硼硅拉管技術(shù),并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的公司。目前四星玻璃擁有6座中硼硅窯爐,20條拉管生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)年拉管量5萬噸;其次為安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒,年產(chǎn)能分別為2萬噸、2萬噸、1.2萬噸。部分產(chǎn)能處于建設(shè)中,沒有投產(chǎn)。
我國(guó)中硼硅玻璃發(fā)展起步相對(duì)較晚,且國(guó)內(nèi)藥品包裝的玻璃瓶仍以普通鈉鈣玻璃及低硼硅玻璃為主,目前國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃廠商較少,主要廠商包括四星玻璃、安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒等。長(zhǎng)期以來,我國(guó)中硼硅玻璃呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì),2021年國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃產(chǎn)量為5.45萬噸,從2015年至2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率32%。
中硼硅玻璃行業(yè)集中度分析
全球來看,中硼硅玻璃行業(yè)主要集中在德國(guó)肖特、美國(guó)康寧以及日本的NEG等三家企業(yè)手中,市場(chǎng)占有率在80-90%。
中國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)中,企業(yè)數(shù)量稀少,行業(yè)集中度很高。當(dāng)前,從產(chǎn)能來看,主要集中在少數(shù)幾家廠商手中,比如,四星玻璃、安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒。
中國(guó)生化制藥工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年,四星玻璃生產(chǎn)的藥用中性硼硅玻璃管市場(chǎng)占有率分別為24.9%、32.2%和39.6%。
根據(jù)中研網(wǎng)《2022-2027年中國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析,從產(chǎn)能來看,2021年,四星玻璃的產(chǎn)能達(dá)到5萬噸,康寧和肖特在中國(guó)產(chǎn)能均為2萬噸左右,凱盛君恒的產(chǎn)能1.2萬噸。按此計(jì)算,康寧和肖特在中國(guó)的市場(chǎng)占有率約為15.84%,凱盛君恒的市場(chǎng)占有率約為9.5%。

目前我國(guó)藥用玻璃市場(chǎng)規(guī)模超200億元,但中硼硅藥玻占比不到10%。而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)藥玻產(chǎn)品年需求800億支,其中模制瓶150億支、管制瓶150億支、安瓿瓶400億支以及其他藥玻種類100億支。因此根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,未來5-10年我國(guó)國(guó)將有30-40%的藥用玻璃從低硼硅升級(jí)為中硼硅玻璃。藥玻行業(yè)"騰籠換鳥"進(jìn)行時(shí)。

圖表:2017-2026年中國(guó)藥用玻璃市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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? ? ? 數(shù)據(jù)來源:Reportlinker,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理


據(jù)中國(guó)玻璃網(wǎng)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)未來5-10年內(nèi),我國(guó)將會(huì)有30%-40%的藥用玻璃由低硼硅玻璃、鈉鈣玻璃升級(jí)為中硼硅玻璃。據(jù)測(cè)算,升級(jí)替換空間為當(dāng)前規(guī)模的4倍左右。

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