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互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場調(diào)研報告

互聯(lián)網(wǎng)貸款作為傳統(tǒng)線下貸款的重要補充,有利于更便捷地滿足企業(yè)和居民合理融資需求,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,不斷提高金融便利度和普惠覆蓋面。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,銀行業(yè)金融機構互聯(lián)網(wǎng)貸款余額5.75萬億元,同比增長21.8%。其中用于生產(chǎn)經(jīng)營的個人互聯(lián)網(wǎng)貸款和企

互聯(lián)網(wǎng)貸款作為傳統(tǒng)線下貸款的重要補充,有利于更便捷地滿足企業(yè)和居民合理融資需求,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,不斷提高金融便利度和普惠覆蓋面。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,銀行業(yè)金融機構互聯(lián)網(wǎng)貸款余額5.75萬億元,同比增長21.8%。其中用于生產(chǎn)經(jīng)營的個人互聯(lián)網(wǎng)貸款和企業(yè)流動資金互聯(lián)網(wǎng)貸款同比分別增長68.1%、46.3%。

互聯(lián)網(wǎng)貸款指借助互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢,可以足不出戶的完成貸款申請的各項步驟,包括了解各類貸款的申請條件,準備申請材料,一直到遞交貸款申請,都可以在互聯(lián)網(wǎng)上高效的完成。

互聯(lián)網(wǎng)貸款打破剛性兌付有效降低金融機構業(yè)務風險,減少監(jiān)管套利,同時進一步促進機構主動提升管理能力,推動互聯(lián)網(wǎng)保本理財產(chǎn)品向凈值型理財產(chǎn)品加速轉化。貨幣基金發(fā)行放緩,促使互聯(lián)網(wǎng)理財市場朝著合理規(guī)范化方向發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場調(diào)研

2017年11月21日,互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項工作領導小組辦公室發(fā)布《關于立即暫停批設網(wǎng)絡小貸公司的通知》,決定各級小額貸款公司監(jiān)管部門一律不得新批設網(wǎng)絡(互聯(lián)網(wǎng))小貸公司,禁止新增批小貸公司跨省(區(qū)、市)開展小額貸款業(yè)務。2020年7月17日,銀保監(jiān)會對外發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》。

截至2019年9月底,P2P網(wǎng)貸行業(yè)累計成交量為8.84萬億元。截至2019年9月底,P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺合計貸款余額總量為6099.48億元,環(huán)比下降5.12%,下降幅度為329.31億元,同比2018年9月底下降幅度高達28.55%。截至2019年9月底,P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)下行的態(tài)勢,下降至646家,相比8月底減少了9家。累計停業(yè)及問題平臺數(shù)量達到了5971家,P2P網(wǎng)貸行業(yè)累計平臺數(shù)量繼續(xù)為6617家。

據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,目前消費金融公司已將場景金融拓展至3C、家電、家裝、旅游、教育/培訓、醫(yī)美等。其中3C、教育和家電是用戶發(fā)生信貸行為的最主流場景。2021年,中國狹義消費信貸余額達到了17萬億元,同比增漲6.92%。

數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,受新冠肺炎疫情等影響,消費金融公司2020年度的業(yè)務發(fā)展增速略有放緩。 2020年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破5000億元,達5246.49億元,同比增長5.18%。2020年,中國消費金額公司貸款余額4927.8億元,同比增長4.34%;累計服務客戶16339.47萬人(為各家機構數(shù)據(jù)加總,并未剔除重復情形),同比增長28.37%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析:

P2P網(wǎng)貸平臺過去幾年在我國發(fā)展迅猛,數(shù)量雖多,但質(zhì)量卻差,一部分平臺進入市場只為做一錘子買賣,不嚴謹?shù)慕?jīng)營態(tài)度極大地擾亂了市場,還有一部分P2P平臺則是一邊運營一邊摸索,整個行業(yè)并沒有形成完善健全的經(jīng)營模式體系,更多屬于粗放式經(jīng)營,平臺很難做到術業(yè)有專攻,合理控制平臺風險。因此為防范經(jīng)營風險,首先需要設置平臺上線的門檻,防止賺熱錢擾亂市場的P2P平臺建立來破壞行業(yè)聲譽和損害投資者利益,同時對于早建立的、大規(guī)模的企業(yè)要鼓勵其穩(wěn)定核心經(jīng)營模式,控制整體規(guī)模和風險,而對于新加入的中小平臺則應引導平臺找到其特色,填補行業(yè)空白,創(chuàng)造新的利潤增長點而不是一味地進行惡性競爭,例如更多開展針對機構投資的服務、服務地方中小企業(yè)、服務特定產(chǎn)業(yè)等,細化P2P行業(yè)的市場分類,鼓勵平臺在自己能力范圍內(nèi)做到精。

2022年,銀保監(jiān)會發(fā)布《關于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務管理提升金融服務質(zhì)效的通知》(下稱《通知》),進一步細化商業(yè)銀行貸款管理和自主風控要求。明確要求商業(yè)銀行要主動加強貸款資金管理,強調(diào)貸款資金發(fā)放、本息回收代扣、止付等關鍵環(huán)節(jié)決策應由銀行作出,指令應由銀行發(fā)起。

“互聯(lián)網(wǎng)貸款作為傳統(tǒng)線下貸款的重要補充,有利于更便捷地滿足企業(yè)和居民合理融資需求,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,不斷提高金融便利度和普惠覆蓋面”,銀保監(jiān)會相關部門負責人表示。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,銀行業(yè)金融機構互聯(lián)網(wǎng)貸款余額5.75萬億元,同比增長21.8%。其中用于生產(chǎn)經(jīng)營的個人互聯(lián)網(wǎng)貸款和企業(yè)流動資金互聯(lián)網(wǎng)貸款同比分別增長68.1%、46.3%。

不過,銀保監(jiān)會也表示,當前商業(yè)銀行仍存在履行貸款主體責任不到位,授信審批、貸款發(fā)放、資金監(jiān)測等核心風控環(huán)節(jié)過度依賴合作機構等問題,與監(jiān)管要求尚有一定差距,不利于業(yè)務持續(xù)發(fā)展。

防范貸款管理“空心化”

銀保監(jiān)會相關部門負責人指出,針對部分商業(yè)銀行此前存在的問題,《通知》做出了更加細化的要求:

一是履行貸款管理主體責任,提高互聯(lián)網(wǎng)貸款風險管控能力,防范貸款管理“空心化”。

二是完整準確獲取身份驗證、貸前調(diào)查、風險評估和貸后管理所需要的信息數(shù)據(jù),并采取有效措施核實其真實性。

三是主動加強貸款資金管理,有效監(jiān)測資金用途,確保貸款資金安全,防范合作機構截留、挪用。

四是分類別簽訂合作協(xié)議并明確各方權責,不得在貸款出資協(xié)議中混同其他服務約定。對存在違規(guī)行為的合作機構,限制或者拒絕合作。

五是切實保障消費者合法權益,充分披露各類信息,嚴禁不當催收等行為。

《通知》明確,自發(fā)布之日起至2023年6月30日為商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務過渡期。

想要了解更多互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。報告根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗,對中國互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析,并重點分析了我國互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

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