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電工鋼主要原材料價(jià)格及供應(yīng)情況分析 “十四五”電工鋼市場(chǎng)需求將迎新一輪提升

  • 2021年3月17日 WuYaNan來(lái)源:中研網(wǎng) 595 33
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“十三五”期間,我國(guó)電工鋼的發(fā)展應(yīng)走綠色發(fā)展道路,在保證高質(zhì)量水平前提下,在節(jié)能減排、降低生產(chǎn)成本上,進(jìn)行電工鋼生產(chǎn)工藝流程的革新,這對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)依然任重而道遠(yuǎn)。2021年“十四五”開(kāi)局,新一輪電工鋼需求有望出現(xiàn)。

21世紀(jì)以來(lái),雖然我國(guó)電工鋼產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但是在超低鐵損取向電工鋼、高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼、高效電機(jī)電工鋼等領(lǐng)域仍有待提高。“十三五”期間,我國(guó)電工鋼的發(fā)展應(yīng)走綠色發(fā)展道路,在保證高質(zhì)量水平前提下,在節(jié)能減排、降低生產(chǎn)成本上,進(jìn)行電工鋼生產(chǎn)工藝流程的革新,這對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)依然任重而道遠(yuǎn)。2021年“十四五”開(kāi)局,新一輪電工鋼需求有望出現(xiàn)。

電工鋼板的制造技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個(gè)國(guó)家特殊鋼生產(chǎn)和科技發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。目前我國(guó)冷軋電工鋼數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格牌號(hào),還不能滿足能源(電力)工業(yè)發(fā)展的需求,在生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、管理及科研等方面與日本相比,存在較大差距。

電工鋼主要原材料是鐵,2021年14日國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)穩(wěn)中上行,成交尚可。廣東、福建等地區(qū)生鐵出貨尚可,庫(kù)存不大或者負(fù)庫(kù)存狀態(tài),隨原料價(jià)格上漲,部分鐵廠報(bào)價(jià)上調(diào)。中鋼協(xié)最新旬產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,2020年3月上旬,中鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企鋼材庫(kù)存量2140.87萬(wàn)噸,比上一旬增加92.39萬(wàn)噸,增幅4.51%;比年初增加1187.62萬(wàn)噸,增幅達(dá)124.59%。鋼鐵庫(kù)存持續(xù)增加,在供給端,鋼企似乎沒(méi)有主動(dòng)減產(chǎn)的意思。2020年3月上旬,中鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企共生產(chǎn)鋼材1676.64萬(wàn)噸,平均日產(chǎn)鋼材167.66萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)6.46%,同比增長(zhǎng)1.11%。根據(jù)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企產(chǎn)量估算,中旬全國(guó)日產(chǎn)粗鋼、生鐵、鋼材雖環(huán)比持平或略有下降,但同比均出現(xiàn)增長(zhǎng)。

2020年12月31日工信部對(duì)《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn),力爭(zhēng)到2025年鐵金屬國(guó)內(nèi)自給率達(dá)到45%以上,國(guó)內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達(dá)到3億噸;電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上,力爭(zhēng)達(dá)到20%;廢鋼比達(dá)到30%。提高國(guó)內(nèi)鐵金屬自給率將為中長(zhǎng)期降低對(duì)進(jìn)口鐵礦的依賴提供保障。

“十四五”電工鋼市場(chǎng)需求將迎新一輪提升

電工鋼表觀消費(fèi)量2016年至2018年有小幅下降,反映變壓器行業(yè)對(duì)取向電工鋼需求開(kāi)始減弱或調(diào)整。從2019年上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和下半年取向電工鋼需求走勢(shì)看,我國(guó)變壓器能效升級(jí)和電力工業(yè)、城市電網(wǎng)、鄉(xiāng)村電網(wǎng)、光伏發(fā)電、軌道交通以及“一帶一路”對(duì)取向電工鋼需求的變化,已出現(xiàn)一般取向電工鋼(CGO)需求減弱、中高端取向電工鋼需求有所上升的現(xiàn)象??梢?jiàn),后期我國(guó)電工鋼表觀消費(fèi)量還會(huì)有所上升,2021年“十四五”開(kāi)局,新一輪電工鋼需求有望出現(xiàn)。

2020年電工鋼(硅鋼)產(chǎn)業(yè)格局有所變化:

2019年因?yàn)橐皇枪桎摦a(chǎn)能過(guò)大,二是國(guó)家投資及民間投資減少,三是房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)硅鋼需求的影響,四是變壓器行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,五是變壓器能效升級(jí)與需求匹配的影響因此電工鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

目前寶武硅鋼產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)所有品種規(guī)格全覆蓋,包括取向、無(wú)取向硅鋼,取向硅鋼涵蓋普通型、高磁感型、磁疇細(xì)化高磁感型、低噪聲特性、環(huán)保涂層全系列全品種,成為國(guó)內(nèi)首家成功開(kāi)發(fā)低溫工藝并具備100%高等級(jí)取向硅鋼(電工鋼)制造能力的企業(yè),硅鋼最高牌號(hào)鐵損低于0.65W/kg。寶武武鋼有限擁有世界一流的從礦石冶煉到熱軋、冷軋、退火、表面處理以及精包裝等完整工藝的專業(yè)化電工鋼生產(chǎn)線;自上世紀(jì)七十年代以來(lái),通過(guò)引.進(jìn)、消化、吸收和不斷創(chuàng)新,不僅熟練掌握冷軋電工鋼核心制造技術(shù),而且成功申請(qǐng)了大量制造專利;開(kāi)發(fā)出多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端電工鋼產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了主流牌號(hào)全覆蓋。整體來(lái)看,如果寶武和太鋼合并順利的話,不但在不銹鋼產(chǎn)品方面強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,將太鋼已經(jīng)具備的冷軋無(wú)取向硅鋼(電工鋼)和即將登場(chǎng)的取向硅鋼優(yōu)勢(shì)資源結(jié)合,寶武現(xiàn)有的青山基地、寶山基地、馬鞍山基地已有和發(fā)展中的硅鋼資源,資源整合后進(jìn)一步將硅鋼(電工鋼)做大做強(qiáng)。

同時(shí)合并后也有利于雙方優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ),避免惡性競(jìng)爭(zhēng),這樣更有利于輻射全國(guó)市場(chǎng),促進(jìn)鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展,增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。在硅鋼(電工鋼)標(biāo)準(zhǔn)方面,也可能因?yàn)閷毼浜吞摰暮喜⒅螅S著GB20052-2020電力變壓器能效等級(jí)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的即將實(shí)施,或?qū)⒅匦滦抻咷B/T2521-2016全工藝取向電工鋼帶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國(guó)電工鋼行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

電工鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 電工鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)分布

一、電工鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)分析

鋼鐵是一種由鐵與其他元素結(jié)合而成的合金,當(dāng)中最普遍的是碳。碳約占鋼材重量的0.2%至2.1%,視乎鋼材的等級(jí)。其他有時(shí)會(huì)用到的合金元素還包括錳、鉻、釩和鎢。調(diào)整合金元素的量,及其存在與鋼中的形式(溶質(zhì)元素及參與相),就能夠控制鋼成品的特性,例如硬度、延展性及強(qiáng)度。加了碳的鋼會(huì)比純鐵更硬更強(qiáng),但是這種鋼的延展性會(huì)比鐵差。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2019年1-12月生鐵產(chǎn)量80937萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.3%。2019年1-12月粗鋼產(chǎn)量99634萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.3%。2019年1-12月鋼材產(chǎn)量120477萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.8%。鋼鐵下游需求主要來(lái)自于建筑(包括地產(chǎn)和基建)、機(jī)械、汽車等。根據(jù)2019年冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的鋼材存量結(jié)構(gòu)計(jì)算,2019年下游行業(yè)鋼材需求量結(jié)構(gòu)變化不大。2020年12月份,我國(guó)生鐵產(chǎn)量7422萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.4%;12月份生鐵日均產(chǎn)量239.4萬(wàn)噸,環(huán)比下降0.25%;1-12月,我國(guó)生鐵產(chǎn)量88752萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.3%。

鋼鐵行業(yè)規(guī)模化以及布局合理是未來(lái)主要戰(zhàn)略規(guī)劃最重要要素。鋼鐵行業(yè)重組是大趨勢(shì),我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度過(guò)低,已經(jīng)成為繼供給側(cè)改革后鋼鐵行業(yè)面臨的最大問(wèn)題。通過(guò)提高產(chǎn)業(yè)集中度,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)和區(qū)域產(chǎn)能分布更合理,是淘汰低效產(chǎn)能有效途徑。通過(guò)產(chǎn)業(yè)集中重組,增加有競(jìng)爭(zhēng)力鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品供給,減少在合規(guī)產(chǎn)能范圍但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力小的產(chǎn)品產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)鋼鐵資源效率最大化直接體現(xiàn)。因此,認(rèn)為未來(lái)區(qū)域新型鋼鐵集團(tuán)必須有強(qiáng)大重組能力,并符合國(guó)家規(guī)劃區(qū)域分布要求。

二、電工鋼產(chǎn)業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀

1、電工鋼主要原材料構(gòu)成分析

電工鋼亦稱硅鋼是含碳量低于0.05%的鐵硅二元合金。電工鋼是含硅量在3%左右、其他主要是鐵的硅鐵合金,亦稱硅鋼片。是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金,亦是產(chǎn)量最大的金屬功能材料,主要用作各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯。

2、電工鋼主要原材料價(jià)格分析

電工鋼主要原材料是鐵,2021年14日國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)穩(wěn)中上行,成交尚可。廣東、福建等地區(qū)生鐵出貨尚可,庫(kù)存不大或者負(fù)庫(kù)存狀態(tài),隨原料價(jià)格上漲,部分鐵廠報(bào)價(jià)上調(diào)。河北地區(qū)受疫情影響,鐵廠發(fā)運(yùn)困難,導(dǎo)致周邊地區(qū)鐵廠出貨好轉(zhuǎn),報(bào)價(jià)相繼上漲。目前多數(shù)地區(qū)生鐵成交一般,然原料價(jià)格持續(xù)走高,鐵廠利潤(rùn)偏低,部分地區(qū)鐵價(jià)處于成本線邊緣,又受疫情和春節(jié)影響,后期需求將縮減,商家心態(tài)不樂(lè)觀,短期生鐵偏強(qiáng)觀望為主。煉鋼生鐵(L08-10):徐州3600-3660元/噸;萊蕪3620-3650元/噸;唐山3430-3450元/噸;黃石3550-3600元/噸。鑄造生鐵(Z18-22):徐州3920-3960元/噸;臨沂3900-3920元/噸;鞍山3750-3800元/噸。球墨鑄鐵(Q12):徐州3980-4000元/噸;臨汾3910-3950元/噸;武安3970-4000元/噸,以上皆為現(xiàn)金含稅價(jià)。

生鐵價(jià)格走勢(shì):穩(wěn)中個(gè)調(diào)

目前成交尚可,鐵廠庫(kù)存低位,有排隊(duì)拉貨現(xiàn)象,因原料價(jià)格高位,鐵廠利潤(rùn)偏低,報(bào)價(jià)上調(diào),山西、廣東等地區(qū)雖成交一般,但部分鐵廠庫(kù)存小,報(bào)價(jià)繼續(xù)走高。其他地區(qū)生鐵出貨一般,成本與需求博弈下,暫穩(wěn)觀望為主,隨焦炭開(kāi)啟第十五輪提漲,預(yù)計(jì)生鐵價(jià)格或穩(wěn)中偏強(qiáng)。

3、電工鋼主要原材料供應(yīng)情況

中鋼協(xié)最新旬產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,2020年3月上旬,中鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企鋼材庫(kù)存量2140.87萬(wàn)噸,比上一旬增加92.39萬(wàn)噸,增幅4.51%;比年初增加1187.62萬(wàn)噸,增幅達(dá)124.59%。鋼鐵庫(kù)存持續(xù)增加,在供給端,鋼企似乎沒(méi)有主動(dòng)減產(chǎn)的意思。2020年3月上旬,中鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企共生產(chǎn)鋼材1676.64萬(wàn)噸,平均日產(chǎn)鋼材167.66萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)6.46%,同比增長(zhǎng)1.11%。根據(jù)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企產(chǎn)量估算,中旬全國(guó)日產(chǎn)粗鋼、生鐵、鋼材雖環(huán)比持平或略有下降,但同比均出現(xiàn)增長(zhǎng)。

2020年12月31日工信部對(duì)《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn),力爭(zhēng)到2025年鐵金屬國(guó)內(nèi)自給率達(dá)到45%以上,國(guó)內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達(dá)到3億噸;電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上,力爭(zhēng)達(dá)到20%;廢鋼比達(dá)到30%。提高國(guó)內(nèi)鐵金屬自給率將為中長(zhǎng)期降低對(duì)進(jìn)口鐵礦的依賴提供保障。

本報(bào)告在總結(jié)中國(guó)電工鋼行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。想了解更多電工鋼行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)電工鋼行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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