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動力電池市場占有份額分析調(diào)研 2021動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢分析

  • 2021年1月28日 zengyan來源:互聯(lián)網(wǎng) 748 45
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動力電池即為工具提供動力來源的電源,多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

動力電池即為工具提供動力來源的電源,多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

2018年7月31日,新能源汽車國家監(jiān)測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺在北京啟動運行。

動力電池市場占有份額分析調(diào)研 2021動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

近年來,我國新能源汽車市場使用規(guī)模持續(xù)增加,拉動動力電池裝機量不斷攀升,在以鋰系動力電池為主的配套格局下,有色金屬材料在動力電池領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模也隨之上升。動力電池即為工具提供動力來源的電源,多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機起動的起動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

目前,我國電動汽車幾乎全部配套使用磷酸鐵鋰、三元材料鋰離子動力電池,構(gòu)成鋰離子動力電池的正極材料、電解液等幾類關(guān)鍵材料中,大量使用磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰等含鎳、鈷、錳、鋰等金屬的化合物,此原材料生產(chǎn)供應(yīng)情況直接影響著動力電池的配套能力。2020年10月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成16.7萬輛和16萬輛,同比分別增長69.7%和104.5%,其單月產(chǎn)銷第四次刷新了當月歷史記錄。從動力電池產(chǎn)量來看,2020年10月,我國動力電池產(chǎn)量共計9.86GWh,同比增長47.9%,環(huán)比增長14.5%。巨大需求下不斷加大正極用原材料在動力電池領(lǐng)域的應(yīng)用比重。

動力電池是新能源電動汽車的“心臟”,占整車成本的30%-40%,直接影響著電動汽車的續(xù)航和安全性。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下,動力電池迎來爆發(fā)式增長。2020年受新冠疫情沖擊,動力電池行業(yè)裝機量受到較大程度沖擊。2020年我國動力電池行業(yè)的裝機量預(yù)計為63.08GWh。2020年動力電池裝機量增速約為1.12%。

第二節(jié) 動力電池行業(yè)集中度分析

一、市場集中度分析

根據(jù)韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示,2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量達137GWh,同比增長17%。其中,寧德時代以34GWh的裝機量,成為全球最大動力電池企業(yè),市場份額為24.82%。動力電池行業(yè),排位第一位的企業(yè)占據(jù)市場份額約24.82%。

LG新能源曾趕超寧德時代,但最終全年以31 GWh的裝機量,位居全球第二,市場份額為22.63%。據(jù)悉,LG新能源是原LG化學的電池事業(yè)部,已于2020年12月分拆獨立。

松下以25GWh的裝機量位居全球第三,市場份額為18.25%;排在第四至九名的分別是比亞迪(裝機量10GWh)、三星SDI(裝機量8GWh)、韓國SKI(裝機量7GWh)、AESC(裝機量4GWh)、國軒高科(裝機量3GWh)、中航鋰電(裝機量3GWh);其他企業(yè)(裝機量13GWh)。

2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量Top 9企業(yè)中,中國企業(yè)占了5席:寧德時代、比亞迪、AESC(遠景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業(yè)占據(jù)市場份額約39.4%,市場集中度進一步提升。

二、企業(yè)集中度分析

圖表:中國動力電池行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、區(qū)域集中度分析

圖表:中國動力電池行業(yè)各地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年1月13日下午,中國汽車工業(yè)協(xié)會信息發(fā)布會在京正式召開,本次發(fā)布會采取線上發(fā)布形式,中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長曹國慶發(fā)布了2020年12月份動力電池月度數(shù)據(jù)。

產(chǎn)量方面,2020年12月,我國動力電池產(chǎn)量共計15.1GWh,同比增長143.9%,環(huán)比增長18.9%。其中三元電池產(chǎn)量8.5GWh,占總產(chǎn)量56.1%,同比增長76.0%,環(huán)比增長16.6%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量6.5GWh,占總產(chǎn)量43.1%,同比增長452.2%,環(huán)比增長20.6%。1-12月,我國動力電池產(chǎn)量累計83.4GWh,同比累計下降2.3%。其中三元電池產(chǎn)量累計48.5GWh,占總產(chǎn)量58.1%,同比累計下降12.0%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計34.6GWh,占總產(chǎn)量41.4%,同比累計上升24.7%。整體產(chǎn)量數(shù)據(jù)中包含動力電池企業(yè)海外基地生產(chǎn)部分,其中三元電池累計產(chǎn)量12.6GWh,磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量3.3GWh。

銷量方面,2020年12月,我國動力電池銷量共計12.2GWh,同比增長56.9%。其中三元電池銷售6.5GWh,同比上升9.3%,占總銷量53.2%;磷酸鐵鋰電池銷售5.6GWh,同比增長244.2%,占總銷量45.8%。1-12月,我國動力電池累計銷量達65.9GWh,同比累計下降12.9%。其中三元電池累計銷售34.8GWh,同比累計下降34.4%;磷酸鐵鋰電池累計銷售30.8GWh,同比累計增長49.2%,是唯一實現(xiàn)同比正增長產(chǎn)品。

裝車量方面,2020年12月,我國動力電池裝車量13.0GWh,同比上升33.4%,環(huán)比上升22.0%,均呈現(xiàn)較大幅度增長。其中三元電池共計裝車6.0GWh,同比上升24.9%,環(huán)比上升2.2%;磷酸鐵鋰電池共計裝車6.9GWh,同比上升45.5%,環(huán)比上升46.0%。2020年1-12月,我國動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%。其中三元電池裝車量累計38.9GWh,占總裝車量61.1%,同比累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計24.4GWh,占總裝車量38.3%,同比累計增長20.6%,是驅(qū)動裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。

企業(yè)集中度方面,2020年12月,我國新能源汽車市場共計50家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較11月份增加3家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為9.8GWh、10.9GWh和11.9GWh,占總裝車量比分別為75.4%、84.1%和91.7%。2020年1-12月,我國新能源汽車市場共計72家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少3家,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh,占總裝車量比分別為71.3%、82.1%和91.8%。

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