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供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模是多少 2021供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析調(diào)查研究報(bào)告

  • 2020年11月27日 zengyan來源:互聯(lián)網(wǎng) 975 61
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供應(yīng)鏈金融對(duì)商業(yè)銀行的價(jià)值還在于:首先,供應(yīng)鏈金融實(shí)現(xiàn)銀企互利共贏,在供應(yīng)鏈金融模式下,銀行跳出單個(gè)企業(yè)的局限,站在產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的全局和高度,向所有成員的企業(yè)進(jìn)行融資安排,通過中小企業(yè)與核心企業(yè)的資信捆綁來提供授信。

2021供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析調(diào)查研究報(bào)告

供應(yīng)鏈金融對(duì)商業(yè)銀行的價(jià)值還在于:首先,供應(yīng)鏈金融實(shí)現(xiàn)銀企互利共贏,在供應(yīng)鏈金融模式下,銀行跳出單個(gè)企業(yè)的局限,站在產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的全局和高度,向所有成員的企業(yè)進(jìn)行融資安排,通過中小企業(yè)與核心企業(yè)的資信捆綁來提供授信。其次,供應(yīng)鏈金融能夠降低商業(yè)銀行資本消耗。根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議有關(guān)規(guī)定,貿(mào)易融資項(xiàng)下風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重僅為一般信貸業(yè)務(wù)的20%。供應(yīng)鏈金融涵蓋傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資、電子化金融工具等,為銀行拓展中間業(yè)務(wù)增長提供較大空間。

銀行圍繞核心企業(yè),管理上下游中小企業(yè)的資金流和物流,并把單個(gè)企業(yè)的不可控風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈企業(yè)整體的可控風(fēng)險(xiǎn),通過立體獲取各類信息,將風(fēng)險(xiǎn)控制在最低的金融服務(wù)。

供應(yīng)鏈金融將金融與傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈融合起來,將整個(gè)供應(yīng)鏈上的所有企業(yè)看成一個(gè)整體,以上下游企業(yè)為核心企業(yè)提供金融服務(wù)為目標(biāo)而進(jìn)行的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。我國供應(yīng)鏈金融從以核心企業(yè)信用為支持的1.0時(shí)代過渡到以電子化技術(shù)為核心的2.0線上時(shí)代,進(jìn)而過渡到以平臺(tái)化為主要特征的3.0時(shí)代,供應(yīng)鏈金融在中間經(jīng)過不斷的發(fā)展和完善,過渡到智慧化的4.0時(shí)代。就現(xiàn)階段而言,我國供應(yīng)鏈金融的4.0時(shí)代擁有其他時(shí)代不具備的特征:首先,供應(yīng)鏈金融的相關(guān)業(yè)務(wù)模式具備實(shí)時(shí)性,它可以盡量縮短由于信息獲得的滯后而遭受的損失;其次,在該階段中的具體業(yè)務(wù)都是根據(jù)相關(guān)企業(yè)的實(shí)際情況“量身定做”的,避免了由于不同的業(yè)務(wù)使用同一種經(jīng)營模式而導(dǎo)致出現(xiàn)的各種問題;最后,供應(yīng)鏈金融在進(jìn)行產(chǎn)品交換時(shí)可以借助于人工智能、大數(shù)據(jù)分析以及區(qū)塊鏈等相關(guān)技術(shù),掌握額供應(yīng)鏈和營銷過程中全部信息的共享,相對(duì)于以往的1.0-3.0時(shí)代而言,對(duì)于信息的掌握權(quán)更主動(dòng),提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)提升了服務(wù)效率。此外,我國供應(yīng)鏈金融也是對(duì)三大產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)行重新的整合,整合后形成了以銀行為主導(dǎo)的“商業(yè)銀行+供應(yīng)鏈金融”模式、以電子商務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)的“電商平臺(tái)+供應(yīng)鏈金融”模式以及以產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)“產(chǎn)業(yè)集團(tuán)+供應(yīng)鏈金融”三種典型的模式,這突破了以往傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融模式。

供應(yīng)鏈金融(Supply Chain Finance),SCF,是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個(gè)專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面),也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結(jié)算、理財(cái)服務(wù),同時(shí)向這些客戶的供應(yīng)商提供貸款及時(shí)收達(dá)的便利,或者向其分銷商提供預(yù)付款代付及存貨融資服務(wù)。(簡(jiǎn)單地說,就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運(yùn)用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式。)以上定義與傳統(tǒng)的保理業(yè)務(wù)及貨押業(yè)務(wù) (動(dòng)產(chǎn)及貨權(quán)抵/質(zhì)押授信)非常接近。但有明顯區(qū)別,即保理和貨押只是簡(jiǎn)單的貿(mào)易融資產(chǎn)品,而供應(yīng)鏈金融是核心企業(yè)與銀行間達(dá)成的,一種面向供應(yīng)鏈所有成員企業(yè)的系統(tǒng)性融資安排。

一般來說,一個(gè)特定商品的供應(yīng)鏈從原材料采購,到制成中間及最終產(chǎn)品,最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中,將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個(gè)整體。在這個(gè)供應(yīng)鏈中,競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、規(guī)模較大的核心企業(yè)因其強(qiáng)勢(shì)地位,往往在交貨、價(jià)格、賬期等貿(mào)易條件方面對(duì)上下游配套企業(yè)要求苛刻,從而給這些企業(yè)造成了巨大的壓力。而上下游配套企業(yè)恰恰大多是中小企業(yè),難以從銀行融資,結(jié)果最后造成資金鏈?zhǔn)志o張,整個(gè)供應(yīng)鏈出現(xiàn)失衡?!肮?yīng)鏈金融”最大的特點(diǎn)就是在供應(yīng)鏈中尋找出一個(gè)大的核心企業(yè),以核心企業(yè)為出發(fā)點(diǎn),為供應(yīng)鏈提供金融支持。一方面,將資金有效注入處于相對(duì)弱勢(shì)的上下游配套中小企業(yè),解決中小企業(yè)融資難和供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾膯栴};另一方面,將銀行信用融入上下游企業(yè)的購銷行為,增強(qiáng)其商業(yè)信用,促進(jìn)中小企業(yè)與核心企業(yè)建立長期戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系,提升供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)能力。在“供應(yīng)鏈金融”的融資模式下,處在供應(yīng)鏈上的企業(yè)一旦獲得銀行的支持,資金這一“臍血”注入配套企業(yè),也就等于進(jìn)入了供應(yīng)鏈,從而可以激活整個(gè)“鏈條”的運(yùn)轉(zhuǎn);而且借助銀行信用的支持,還為中小企業(yè)贏得了更多的商機(jī)。

供應(yīng)鏈金融在我國仍然處于初步發(fā)展階段,不過受益于應(yīng)收賬款、商業(yè)票據(jù)以及融資租賃市場(chǎng)的不斷發(fā)展,供應(yīng)鏈金融在我國發(fā)展較為迅速。目前國內(nèi)供應(yīng)鏈金融集中在計(jì)算機(jī)通信、電力設(shè)備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬、農(nóng)副產(chǎn)品及家具制造業(yè)等行業(yè)。供應(yīng)鏈金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)包含了商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、電商平臺(tái)等各個(gè)參與方。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

供應(yīng)鏈金融行業(yè)怎么樣

截止2018年底,我國工業(yè)類企業(yè)應(yīng)收賬款余額為14.34萬億元,同比增長8.6%。2017年底,我國工業(yè)類企業(yè)應(yīng)收賬款余額達(dá)13.48萬億元,比2016年底同比增長8.5%。國家統(tǒng)計(jì)局的披露數(shù)據(jù)顯示,2019年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)達(dá)17.40萬億元,比2018年末增長4.5%。從近年來全國工業(yè)類企業(yè)應(yīng)收賬款余額來看,每年的期末余額都呈遞增的趨勢(shì)。據(jù)普華永道測(cè)算,我國供應(yīng)鏈金融的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)保持平穩(wěn)增長。預(yù)計(jì)從2017年到2020年的增速在5%左右。2020年我國供應(yīng)鏈金融的產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到約15萬億元。

互聯(lián)網(wǎng)渠道扁平化同時(shí)也加劇了供應(yīng)鏈金融需求,國內(nèi)供應(yīng)鏈金融與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合衍生出新模式。傳統(tǒng)模式下,多層次的貿(mào)易層級(jí)在產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)了“墊資”任務(wù),互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)扁平化、減少貿(mào)易層級(jí)的同時(shí),也加劇了供應(yīng)鏈金融的需求。國外供應(yīng)鏈金融模式比較成熟,主要有核心企業(yè)主導(dǎo)、銀行主導(dǎo)和物流商主導(dǎo)三種模式。與國外不同的是,國內(nèi)在工業(yè)時(shí)代趕上了互聯(lián)網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)跟供應(yīng)鏈金融的融合產(chǎn)生了與國外不同的新模式,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與供應(yīng)鏈金融結(jié)合,四流整合成本更低,效率更高,信息更透明。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)成為供應(yīng)鏈金融的“核心企業(yè)”,面對(duì)的是整個(gè)行業(yè)而非單個(gè)核心企業(yè),行業(yè)存量市場(chǎng)空間給產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供了更為巨大的成長空間。

供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模是多少 2020供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)格局

越來越多的配套企業(yè)以外包商而非核心企業(yè)業(yè)務(wù)分部的形式出現(xiàn),固然帶來了效率和成本優(yōu)勢(shì),但也導(dǎo)致融資節(jié)點(diǎn)相應(yīng)增多,資金流在供應(yīng)鏈內(nèi)的運(yùn)行復(fù)雜化。站在(核心)企業(yè)的角度,供應(yīng)鏈金融是一種系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理方案,目的是簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈各個(gè)節(jié)點(diǎn)參差不齊的融資格局,避免出現(xiàn)意外的資金瓶頸。從銀行一側(cè)來看,供應(yīng)鏈不僅是資金流、產(chǎn)品鏈、信息鏈,還是一條信用鏈條,只不過節(jié)點(diǎn)之間的信用水平差異較大,并且會(huì)相互影響。核心企業(yè)不僅在供應(yīng)鏈中處于強(qiáng)勢(shì),并且融資能力也無可替代,然而縱覽這一由核心企業(yè)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)鏈條,核心企業(yè)的強(qiáng)大信用并未充分利用起來。首先外部輸入資金集中在核心企業(yè),不能對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈形成最佳分配方案;其次過多資金沉淀在核心企業(yè),也降低了銀行的博弈能力和資本收益。要改變這一現(xiàn)狀,依托核心企業(yè)的信用對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行信用重估,將外部資金按需合理分配,對(duì)于維護(hù)供應(yīng)鏈信用穩(wěn)定效果更好。

2017年10月13日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》中提出,到2020年,形成一批適合中國國情的供應(yīng)鏈發(fā)展新技術(shù)和新模式,基本形成覆蓋中國重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的智慧供應(yīng)鏈體系。其中,《指導(dǎo)意見》將“積極穩(wěn)妥發(fā)展供應(yīng)鏈金融”作為六大重點(diǎn)任務(wù)之一,推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),有效防范供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)。證監(jiān)會(huì)在2018年系統(tǒng)工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào),全系統(tǒng)應(yīng)以服務(wù)國家戰(zhàn)略、建設(shè)現(xiàn)代化新經(jīng)濟(jì)體系為導(dǎo)向,要加大對(duì)“四新”即“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”的支持力度。

在當(dāng)前的形勢(shì)下,金融科技賦能成為供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制的主要手段;供應(yīng)鏈金融將更加強(qiáng)調(diào)平臺(tái)化和生態(tài)化;供應(yīng)鏈金融的線上化將成為主流;供應(yīng)鏈金融將向垂直化和細(xì)分化的方向發(fā)展。

對(duì)于金融科技,會(huì)使供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)控制水平得以大幅度提升。

對(duì)于平臺(tái)化和生態(tài)化的趨勢(shì),中國供應(yīng)鏈金融未來要做成產(chǎn)融結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)大平臺(tái),由平臺(tái)模式搭建成一個(gè)產(chǎn)融結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng),不再是單向流動(dòng)的價(jià)值鏈,而是能促使多方共贏的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

就線上化的趨勢(shì)來看,各參與主體通過建立線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資源整合,優(yōu)化物流鏈、資金鏈和信息鏈,為大型實(shí)體企業(yè)和上下游中小企業(yè)提供專業(yè)化和定制化的金融服務(wù)。

因?yàn)楣?yīng)鏈金融是從行業(yè)角度去做的,不同行業(yè)向下都是不同的屬性,金融要嵌到整個(gè)供應(yīng)鏈的交易環(huán)節(jié)里,就需要往垂直化和細(xì)分化的方向發(fā)展。

隨著互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展,我國供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模逐年增長,2015年預(yù)計(jì)達(dá)到11.97萬億美元,而到2020年,有望達(dá)到14.98萬億美元。

可為多方有效控制風(fēng)險(xiǎn)

供應(yīng)鏈金融緣起于傳統(tǒng)銀行,然而在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的沖擊下,金融的門檻也隨之放低,互聯(lián)網(wǎng)金融為市場(chǎng)提供了更多的選擇空間。在供應(yīng)鏈金融模式下,對(duì)于核心企業(yè)來說,供應(yīng)鏈上的相關(guān)企業(yè)依然能為其分擔(dān)資金風(fēng)險(xiǎn);對(duì)于核心企業(yè)的上下游企業(yè)而言,則可以在核心企業(yè)的信用支持下,以較低的成本順利地獲取貸款額度;而對(duì)于P2P等資金供應(yīng)方,通過與核心大企業(yè)的合作,可以掌握供應(yīng)鏈條上的完整資金流、物流和信息流等核心數(shù)據(jù),從而把單個(gè)企業(yè)不可控的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為供應(yīng)鏈整體可控的風(fēng)險(xiǎn),從而更有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。

供應(yīng)鏈金融迎來政策契機(jī)

2016年2月,人民銀行等八部委印發(fā)《關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意見》(簡(jiǎn)稱《若干意見》)。

在《若干意見》中,提到了兩點(diǎn)與供應(yīng)鏈金融有關(guān)的內(nèi)容。

第一,大力發(fā)展應(yīng)收賬款融資。推動(dòng)更多供應(yīng)鏈加入應(yīng)收賬款質(zhì)押融資服務(wù)平臺(tái),支持商業(yè)銀行進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)收賬款質(zhì)押融資規(guī)模。

第二,探索推進(jìn)產(chǎn)融對(duì)接融合。探索開展企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)試點(diǎn)。支持大企業(yè)設(shè)立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金,為產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)業(yè)者提供資金支持。

未來,在國家支持政策的放開和“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮的推動(dòng)下,包括商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、供應(yīng)鏈協(xié)作企業(yè)、電商平臺(tái)和P2P平臺(tái)等在內(nèi)的各方參與主體將利用自身的優(yōu)勢(shì)在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域展開充分的合作和競(jìng)爭(zhēng)。未來,中國的供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域必將產(chǎn)生多樣化的發(fā)展模式和創(chuàng)新服務(wù)類型,從而成為中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要抓手,未來中國的供應(yīng)鏈金融有望迎來發(fā)展黃金時(shí)期,發(fā)展前景十分廣闊。

未來供應(yīng)鏈金融行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于供應(yīng)鏈金融行業(yè)具體詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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