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2020液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)投資前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)

  • 2020年9月16日 WuYaNan來(lái)源:中研網(wǎng) 745 44
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中國(guó)大陸作為液晶面板全球最重要的消費(fèi)市場(chǎng),除了有中國(guó)內(nèi)需的基本盤(pán)支撐外,電視品牌廠商逐步成長(zhǎng)起來(lái),培育了海信、TCL、創(chuàng)維、小米等眾多優(yōu)秀內(nèi)地電視品牌廠商,也為大陸面板廠出貨找到新的出???另一方面,在液晶面板生產(chǎn)工藝及流程上經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)沉淀,國(guó)內(nèi)廠

中國(guó)大陸作為液晶面板全球最重要的消費(fèi)市場(chǎng),除了有中國(guó)內(nèi)需的基本盤(pán)支撐外,電視品牌廠商逐步成長(zhǎng)起來(lái),培育了海信、TCL、創(chuàng)維、小米等眾多優(yōu)秀內(nèi)地電視品牌廠商,也為大陸面板廠出貨找到新的出???另一方面,在液晶面板生產(chǎn)工藝及流程上經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)沉淀,國(guó)內(nèi)廠商由學(xué)習(xí)走向成熟。隨著近年來(lái)中國(guó)大陸地區(qū)的大尺寸液晶面板產(chǎn)能的迅速增長(zhǎng),目前,京東方、華星光電等廠商也快速占據(jù)大量市場(chǎng)份額2019年,以出貨面積計(jì)算,京東方大尺寸液晶面板出貨面積統(tǒng)計(jì)增加20%,達(dá)到4090萬(wàn)平方米,首次超過(guò)LGD,成為全球大尺寸液晶面板供應(yīng)商出貨面積第一位。

2020液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)投資前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)

液晶面板是液晶顯示器的心臟,占據(jù)了整個(gè)產(chǎn)品八成以上的成本,其質(zhì)量會(huì)直接影響到顯示器的色彩、亮度、對(duì)比度、可視角度等等功能參數(shù)和顯示效果。

液晶顯示器(LCD)目前科技信息產(chǎn)品都朝著輕、薄、短、小的目標(biāo)發(fā)展,在計(jì)算機(jī)周邊中擁有悠久歷史的顯示器產(chǎn)品當(dāng)然也不例外。在便于攜帶與搬運(yùn)為前提之下,傳統(tǒng)的顯示方式如CRT映像管顯示器及LED顯示板等等,皆受制于體積過(guò)大或耗電量甚巨等因素,無(wú)法達(dá)成使用者的實(shí)際需求。而液晶顯示技術(shù)的發(fā)展正好切合目前信息產(chǎn)品的潮流,無(wú)論是直角顯示、低耗電量、體積小、還是零輻射等優(yōu)點(diǎn),都能讓使用者享受最佳的視覺(jué)環(huán)境。

2019年全球液晶電視面板的總出貨量為2.83億臺(tái)。其中中國(guó)大陸大陸液晶電視面板供應(yīng)過(guò)剩,價(jià)格大幅下跌。由于面板價(jià)格的下降,韓國(guó)制造商紛紛退出或暫停液晶電視面板的生產(chǎn)。中國(guó)臺(tái)灣液晶電視面板制造商也轉(zhuǎn)移到了附加值更高的廣視角IT面板產(chǎn)業(yè)。2019年中國(guó)大陸液晶電視面板的出貨量為1.37億臺(tái),韓國(guó)出貨量為0.75億臺(tái),中國(guó)臺(tái)灣出貨量為6750萬(wàn)臺(tái),日本出貨量?jī)H有760萬(wàn)臺(tái)。

目前面板生產(chǎn)廠商主要來(lái)自于中國(guó)大陸、臺(tái)灣、日本和韓國(guó)。除了傳統(tǒng)勢(shì)力強(qiáng)勁的日韓企業(yè)以及早前興起的中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)外,中國(guó)大陸的企業(yè)也迎頭趕上。目前行業(yè)有兩個(gè)非常明顯的變化趨勢(shì),首先,各廠商均在逐步提升大尺寸TFT-LCD的產(chǎn)能,已然過(guò)剩的中小尺寸產(chǎn)能逐漸削減,其次,隨著OLED顯示技術(shù)在手機(jī)和高端電視中的滲透率日益提升,各主要廠商均在積極擴(kuò)張OLED面板產(chǎn)能,其中京東方、華星光電、深天馬、維信諾等中國(guó)大陸廠商擴(kuò)產(chǎn)尤為顯著。根據(jù)IHSMarkit的估計(jì),到2022年的時(shí)候,韓國(guó)面板制造商在全球AMOLED產(chǎn)能中所占的比重將從2017年的93%下降至71%,而中國(guó)制造商的市場(chǎng)份額則將從2017年的5%增至2022年的26%。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國(guó)液晶面板行業(yè)發(fā)展分析及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

2017-2019年液晶面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2019年中國(guó)液晶面板行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析

受全球消費(fèi)電子持續(xù)增長(zhǎng)影響,全球平板顯示市場(chǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng),全球面板產(chǎn)能也持續(xù)增加,且新增產(chǎn)能主要來(lái)自中國(guó),國(guó)際大廠商三星、LG等陸續(xù)關(guān)閉LCD生產(chǎn)線,國(guó)內(nèi)如京東方、華星光電、中電熊貓、天馬微電子、和輝光電、惠科電子、龍騰光電、深超光電等一系列廠商正通過(guò)不斷布局加速占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)份額。目前國(guó)內(nèi)本土知名的規(guī)模以上液晶面板廠商不多,不到20家。

二、2017-2019年中國(guó)液晶面板行業(yè)企業(yè)發(fā)展分析

隨著近年來(lái)中國(guó)大陸地區(qū)的大尺寸液晶面板產(chǎn)能的迅速增長(zhǎng),京東方、華星光電等廠商也快速占據(jù)大量市場(chǎng)份額2019年,以出貨面積計(jì)算,京東方大尺寸液晶面板出貨面積統(tǒng)計(jì)增加20%,達(dá)到4090萬(wàn)平方米,首次超過(guò)LGD,成為全球大尺寸液晶面板供應(yīng)商出貨面積第一位。

圖表:2018-2019年主要面板生產(chǎn)商大尺寸液晶面板出貨面積及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表:2018-2019年主要面板生產(chǎn)商大尺寸液晶電視面板出貨面積及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從液晶電視面板的出貨面積來(lái)看,包括華星光電、重點(diǎn)熊貓、惠科、彩虹光電等在內(nèi)的中國(guó)大陸面板廠商的出貨面積大幅度增長(zhǎng)。京東方2019年大尺寸液晶電視出貨面積為3010萬(wàn)平米,同比增長(zhǎng)23.8%,出貨量排名第一。

中國(guó)大陸產(chǎn)能占比升至53%。隨著中國(guó)大陸持續(xù)的大尺寸面板產(chǎn)能投資,2017年中國(guó)大陸(包含海外面板廠在大陸投資)第一次成為全球高世代線產(chǎn)能最大的地區(qū),占比約為40%,2019年該占比已經(jīng)提升至53%,并有望在2024年達(dá)到68%。

中國(guó)大陸作為全球最重要的消費(fèi)市場(chǎng),除了有中國(guó)內(nèi)需的基本盤(pán)支撐外,電視品牌廠商逐步成長(zhǎng)起來(lái),培育了海信、TCL、創(chuàng)維、小米等眾多優(yōu)秀內(nèi)地電視品牌廠商,也為大陸面板廠出貨找到新的出???另一方面,在液晶面板生產(chǎn)工藝及流程上經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)沉淀,國(guó)內(nèi)廠商由學(xué)習(xí)走向成熟。但是,面板產(chǎn)線的投資依然屬于重資本投入,一條8.5代線的液晶面板產(chǎn)線投資大約在300億人民幣上下,海外廠商受限于資金的壓力或者利益最大化的考慮投資意愿不強(qiáng),內(nèi)地面板廠在政府的支持下投資意愿明顯高于海外廠商。

圖表:2016-2019年中國(guó)面板產(chǎn)能分布(按產(chǎn)線規(guī)格)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中國(guó)大陸地區(qū)廠商未來(lái)兩年依然積極擴(kuò)產(chǎn)。未來(lái)兩年,中國(guó)大陸地區(qū)面板廠商仍將有6條8.5代以上LCD產(chǎn)線投產(chǎn),新增產(chǎn)能折算出貨面積約為0.6億平方米,CAGR在24.34%,規(guī)劃投產(chǎn)的OLED面板產(chǎn)線5條,分別為4條6代線和1條8.5代線,新增產(chǎn)能折算出貨面積約為905萬(wàn)平方米,CAGR為58.52%。大陸面板廠高世代投資暫緩,預(yù)計(jì)2021年后面板產(chǎn)能面積供給減少。全球面板產(chǎn)能面積預(yù)計(jì)在2021年左右達(dá)到頂峰。此后隨著大陸面板廠商投資減速以及面板廠商開(kāi)始老舊產(chǎn)能出清改造,全球面板產(chǎn)能面積將可能逐漸開(kāi)始下滑。

中研普華研究院液晶面板行業(yè)報(bào)告重點(diǎn)分析了我國(guó)液晶面板行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),是組織工程企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。想了解更多液晶面板行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析,請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)液晶面板行業(yè)發(fā)展分析及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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