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政策與市場助推瓦楞紙行業(yè)發(fā)展 提高集中度是未來發(fā)展方向

  • 2018年1月3日 LiuFeng來源:紙箱微視界,中國紙業(yè)網(wǎng) 209 5
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從近幾年上游造紙行業(yè)議價能力的逐步提升,我們不難發(fā)現(xiàn),行業(yè)集中度正在以一個緩慢的速度提升著,但是與國外相比,我國龍頭企業(yè)的集中度仍然很低,未來隨著環(huán)保加壓、政策與市場的約束,一波大的行業(yè)洗牌將不可避免,行業(yè)集中度提高也勢在必行。

從近幾年上游造紙行業(yè)議價能力的逐步提升,我們不難發(fā)現(xiàn),行業(yè)集中度正在以一個緩慢的速度提升著,但是與國外相比,我國龍頭企業(yè)的集中度仍然很低,未來隨著環(huán)保加壓、政策與市場的約束,一波大的行業(yè)洗牌將不可避免,行業(yè)集中度提高也勢在必行。

行業(yè)集中度提升的預(yù)期較為強(qiáng)烈

近日,又有一家造紙企業(yè)上調(diào)原紙價格。這家位于河南新鄉(xiāng)的亨利實(shí)業(yè)集團(tuán),稱由于廢紙、煤炭等原材料價格上漲,生產(chǎn)成本增加,將在目前原紙價格上上調(diào)100元/噸。

在2014年、2015年間,紙產(chǎn)品及原材料價格還處于歷史低位,市場需求疲弱,造紙企業(yè)的議價能力難以提升。紙成品市場供過于求,致使廢紙價格同樣低迷不振。

但2017年下半年之后,原材料價格突然走高,廢舊黃板紙到廠價格從1220元/噸漲至超過1400元/噸,幅度達(dá)到15%。廢紙價格的沖高,導(dǎo)致造紙企業(yè)生產(chǎn)制造成本持續(xù)增加,不得不通過上調(diào)原紙價格來應(yīng)對。

如果市場需求充足的話,造紙企業(yè)的壓力不會太大。一旦需求疲軟,在成本不斷增加下,新一輪的行業(yè)洗牌就不會太遠(yuǎn)。況且,目前造紙企業(yè)正面臨著巨大的環(huán)保壓力,行業(yè)集中度提升的預(yù)期較為強(qiáng)烈。

事實(shí)上,淘汰落后產(chǎn)能是近兩年造紙行業(yè)的主要發(fā)展趨勢之一。據(jù)《中國造紙行業(yè)分析報告》數(shù)據(jù)顯示,我國造紙行業(yè)的企業(yè)單位數(shù)量已從2010年的10261家下降至2014年的6839家,行業(yè)前100的造紙產(chǎn)能占全行業(yè)產(chǎn)能比重也提升到了60%左右。

在造紙行業(yè)集中度提升后,造紙企業(yè)需要朝著智能化、環(huán)?;c林紙一體化方向發(fā)展,才能適應(yīng)新的市場環(huán)境。

政策與市場助推瓦楞紙行業(yè)發(fā)展

國家先后出臺了一系列的政策促進(jìn)和推動包裝行業(yè)的發(fā)展?!吨袊b工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》明確指出“十三五”期間,全國包裝工業(yè)年均增速保持與國民經(jīng)濟(jì)增速同步,到“十三五”末,包裝工業(yè)年收入達(dá)到2.5萬億元,包裝產(chǎn)品貿(mào)易出口總額較“十二五”期間增長20%以上,全球市場占有率不低于20%。

瓦楞包裝產(chǎn)品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點(diǎn),被認(rèn)為是“綠色包裝”。隨著消費(fèi)者環(huán)保意識的增強(qiáng),瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一。

紙業(yè),瓦楞紙,瓦楞紙行業(yè)發(fā)展,

根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心出具的《2018年瓦楞紙行業(yè)投資前景及投資策略研究報告》顯示,2013-2016年全球瓦楞行業(yè)保持年均4%的增速;新興市場中,中國市場增速較快達(dá)到7%,未來我國將保持其在全球瓦楞包裝市場中的主導(dǎo)地位。我國瓦楞紙箱年產(chǎn)量雖然受短期供求關(guān)系有所波動,但是自2000年以來年平均增速達(dá)到18%。2016年,我國瓦楞紙箱產(chǎn)量達(dá)4027.6萬噸,約占我國紙包裝產(chǎn)品的80%。

瓦楞紙行業(yè)終將形成穩(wěn)定格局

我國瓦楞包裝生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,單個生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率低,2016年,TOP10企業(yè)的市場總份額低于10%,而美國前五大瓦楞紙箱企業(yè)市場總份額逾70%,因此,我國現(xiàn)階段瓦楞紙箱行業(yè)的集中度過低。國內(nèi)主要瓦楞包裝企業(yè)包括合興包裝、美盈森、山鷹紙業(yè)等上市公司,以及部分中外合資的瓦楞包裝企業(yè),包括南京永豐余、上海中豪;國外主要瓦楞包裝企業(yè)為國際紙業(yè)。

從區(qū)域分布來看,瓦楞紙箱生產(chǎn)主要集中在浙江、河南、江蘇、廣東、河北、山東、湖北、福建、重慶等幾個省份。2016年,作為國內(nèi)主要消費(fèi)和生產(chǎn)區(qū)域,長三角地區(qū)的浙江、江蘇兩地的瓦楞紙箱產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比重累計達(dá)到21.7%,在全國瓦楞市場處于重要的位置。

新思界行業(yè)分析研究員表示,隨著環(huán)保壓力和激烈的市場競爭,行業(yè)門檻將逐步提高,行業(yè)將逐漸被數(shù)家龍頭企業(yè)占據(jù)大部分份額,并最終形成穩(wěn)定格局。

【中紙每日觀察】造紙行業(yè)經(jīng)過幾輪淘汰落后產(chǎn)能,行業(yè)集中度顯著提高,最為明顯的就是文化用紙市場,供給基本穩(wěn)定。而對于近年被電商帶火的包裝紙市場來說,如今上游造紙廠龍頭企業(yè)話語權(quán)越來越高,但下游二三級廠仍存在“小、散、亂”的現(xiàn)象。隨著環(huán)保政策的逐步落實(shí),下游將經(jīng)歷紙廠曾經(jīng)的陣痛,直到上下游供給統(tǒng)一,市場方可趨于穩(wěn)定。同時,鑒于原材料不能完全自給,廢紙回收體系也必須加快推進(jìn)。

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