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我國機床行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢分析

機床企業(yè)當(dāng)前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇?

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我國機床行業(yè)的發(fā)展與我國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展密切相關(guān)。2000年以后,中國順應(yīng)全球制造業(yè)第四次轉(zhuǎn)移,成為新的世界工廠,制造業(yè)得到了快速發(fā)展,機床消費也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長
一、我國機床行業(yè)發(fā)展概況
(1)新一輪上行周期開啟,機床行業(yè)回暖
我國機床行業(yè)的發(fā)展與我國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展密切相關(guān)。2000年以后,中國順應(yīng)全球制造業(yè)第四次轉(zhuǎn)移,成為新的世界工廠,制造業(yè)得到了快速發(fā)展,機床消費也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長;2000年至2011年,我國機床行業(yè)進入高速發(fā)展期,金屬切削機床產(chǎn)量年均復(fù)合增速達到12%,2011年達到歷史頂點89萬臺;2012年至2019年,全球制造業(yè)開始新一輪轉(zhuǎn)移,中低端制造業(yè)開始向東南亞、南美洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移,高端制造業(yè)向歐美等工業(yè)先進國家回流,中國機床市場開始進入下行調(diào)整通道。2019年我國金屬切削機床產(chǎn)量為41.60萬臺,相比2012年下降了52.72%;2020年度至2021年度,受益于我國制造業(yè)復(fù)蘇強勁、機床行業(yè)設(shè)備更新需求托底以及機床國產(chǎn)化替代等多重有利條件,我國機床行業(yè)開始回暖,2020年我國金屬切削機床產(chǎn)量為44.60萬臺,2021年金屬切削機床產(chǎn)量為60.20萬臺,同比增長34.98%。2022年受宏觀經(jīng)濟增速放緩影響,金屬切削機床產(chǎn)量為57.20萬臺,同比略有下降;2023年金屬切削機床產(chǎn)量61.3萬臺,同比增長6.4%,自2023年9月以來,結(jié)束連續(xù)17個月的下降,恢復(fù)并保持增長。
圖表:中國歷年金屬切削機床產(chǎn)量(單位:萬臺)

數(shù)據(jù)來源:中國機床工具工業(yè)協(xié)會
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2023年我國金屬切削機床生產(chǎn)額1,135億元人民幣,同比下降6.7%。中國機床行業(yè)具有一定周期性,新一輪上行周期是中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級和需求升級的發(fā)展進程,未來機床更新升級和進口替代將成為行業(yè)主增長動力。
(2)千億市場大而不強,國產(chǎn)化替代勢在必行
根據(jù)VDW數(shù)據(jù),2022年我國機床消費占全球機床消費的32.18%,位列世界第一。盡管我國機床行業(yè)的市場規(guī)模龐大,但行業(yè)里機床企業(yè)眾多,且普遍規(guī)模較小,缺乏行業(yè)巨頭和標(biāo)桿,整體“大而不強”,技術(shù)發(fā)展水平與發(fā)達國家相比仍有差距,高檔數(shù)控機床仍以進口為主,機床核心部件自主化率較低。以金屬切削機床為例,根據(jù)中國機床工具工業(yè)行業(yè)協(xié)會及國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)計算,我國2019年生產(chǎn)的金屬切削機床平均單價約為21.46萬元/臺。而根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2019年我國進口數(shù)控機床1.03萬臺,平均單價折合人民幣195.89萬元/臺,遠高于國產(chǎn)金屬切削機床價格。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2023年我國加工中心進口金額為19.90億美元,出口金額為9.00億美元,貿(mào)易逆差達10.90億美元。
機床核心技術(shù)受制于發(fā)達國家不僅限制我國機床行業(yè)的發(fā)展,還會限制下游制造業(yè)的升級,因此我國數(shù)控機床的進口替代勢在必行。隨著“中國智造”的發(fā)展,數(shù)控機床必然會與新能源汽車、智能裝備、航空航天等高端制造行業(yè)共同成長,互相成就,未來國產(chǎn)高檔數(shù)控機床也將占據(jù)一席之地。
(3)行業(yè)格局劇變,民營機床企業(yè)快速崛起
新中國成立后確定了18家國有骨干機床企業(yè),一度代表了中國機床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平,見證了我國制造業(yè)由技術(shù)引進到自主研發(fā)的過程。2011年,沈陽機床產(chǎn)值27.83億美元,首次位居世界機床企業(yè)銷售產(chǎn)值第一位;大連機床23.81億美元,位列第四位。
2012年開始,隨著國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)移升級,機床行業(yè)進入下行周期,競爭加劇。市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化,低檔通用型機床市場需求大幅下降;中高檔型、定制型和自動化成套類機床市場需求快速增長,這一變化與國內(nèi)機床行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)形成明顯錯位,境外先進機床企業(yè)利用產(chǎn)品優(yōu)勢快速搶占國內(nèi)高端市場份額。由于受到境外先進機床挑戰(zhàn),疊加市場經(jīng)濟沖擊,產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變化。近年來,國內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級的機遇,致力于打造國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品,不斷突破掌握中高檔數(shù)控機床核心技術(shù),并且得到市場廣泛認可,綜合競爭力大幅提高,逐步成為我國機床行業(yè)的中堅企業(yè)。2023年中國機床行業(yè)上市公司前十名如下:
圖表:2023年中國機床行業(yè)上市公司前十名

數(shù)據(jù)來源:上市公司公開數(shù)據(jù)整理
二、我國機床行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)數(shù)控化率持續(xù)提升
數(shù)控機床相較于普通機床,在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優(yōu)勢,隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,對加工精細度需求不斷提升的驅(qū)動下,我國數(shù)控機床的滲透率在逐年提升。2023年我國金屬切削機床數(shù)控化率已達到45.5%,但與發(fā)達國家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距。《中國制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出:“2025年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。在政策鼓勵、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級等因素影響下,未來我國數(shù)控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。
(2)高檔數(shù)控機床市場進口替代
從應(yīng)用領(lǐng)域看,高檔機床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國家安全的重點支柱產(chǎn)業(yè),此外,汽車、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看,目前正在從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變,未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢,未來對高速度、高精度、高價值的高檔數(shù)控機床需求的占比也將越來越高。目前,西方國家對高檔數(shù)控機床和技術(shù)出口我國進行了嚴格管制,使得我國在高檔數(shù)控機床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題,而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況,進一步加速了我國推進高檔機床國產(chǎn)化、實現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進程。近年來,國內(nèi)中高檔數(shù)控機床市場崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營企業(yè),未來將緊跟國產(chǎn)化替代的浪潮,進一步擴大高端市場份額。
(3)核心部件自給能力提高
數(shù)控機床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等,目前國內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國際水平存在一定差距,國內(nèi)機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性,提高產(chǎn)品競爭力,核心部件以國際品牌為主,國產(chǎn)化率較低,對國際品牌部件依存度較高,特別是高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?!丁粗袊圃?025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃:到2025年,數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到80%、30%;主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到80%;高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列。目前,國內(nèi)一批包括公司在內(nèi)的機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù),隨著國家政策的大力支持,國內(nèi)中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高,我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。
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