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截止2025年1月中旬電動汽車行業(yè)企業(yè)分布

電動汽車企業(yè)當(dāng)前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇?

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隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降,電動汽車產(chǎn)品性價比不斷提升。許多車企推出續(xù)航里程更長、配置更豐富的車型,同時價格相對合理,滿足消費(fèi)者對高性價比產(chǎn)品需求。

2024年中國電動汽車市場價格戰(zhàn)持續(xù)升級,各大車企紛紛降價以搶占市場份額。特斯拉的多次降價引發(fā)行業(yè)內(nèi)的連鎖反應(yīng),比亞迪、吉利、長安等車企推出一系列優(yōu)惠措施和低價車型,以應(yīng)對市場競爭,在一定程度上刺激市場需求,但同時存在壓縮企業(yè)利潤空間。

隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降,電動汽車產(chǎn)品性價比不斷提升。許多車企推出續(xù)航里程更長、配置更豐富的車型,同時價格相對合理,滿足消費(fèi)者對高性價比產(chǎn)品需求。

不同品牌根據(jù)自身定位和目標(biāo)客戶群體,采取差異化定價策略。高端品牌蔚來、特斯拉等企業(yè)注重品牌形象和技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品價格相對較高;而經(jīng)濟(jì)型品牌則以低價策略吸引消費(fèi)者。同時同一品牌內(nèi)部會推出不同價格區(qū)間車型,以滿足不同消費(fèi)者的需求。

電池作為電動汽車核心部件,其成本占比高,技術(shù)門檻較高。寧德時代、比亞迪等電池企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中地位將更加重要,會對整車企業(yè)形成一定制衡。隨著汽車智能化加速發(fā)展,芯片、傳感器、軟件等智能化企業(yè)將迎來快速發(fā)展,英偉達(dá)等芯片企業(yè)為汽車提供高性能計算芯片,百度、華為等科技企業(yè)為汽車提供智能駕駛和智能座艙解決方案,將在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位。

圖表:截止2025年1月中旬電動汽車行業(yè)企業(yè)分布


數(shù)據(jù)來源:企查查

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年電動汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析及投資發(fā)展趨勢報告》顯示:通過國內(nèi)第三方工商注冊信息查詢機(jī)構(gòu)-“企查查”查詢“電動汽車”結(jié)果顯示,通過選擇“登記狀態(tài):存續(xù),在業(yè),經(jīng)營范圍”選項,截止2025年1月中旬電動汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到851156家,其中廣東省90865家、山東省72161家、江蘇省64941家、浙江省52731家、河南省49670家,因此電動汽車行業(yè)區(qū)域集中度CR5約為39%。

一、技術(shù)競爭分析

智能駕駛功能、應(yīng)用不斷豐富,將帶動電子電氣架構(gòu)完善、智能駕駛技術(shù)進(jìn)步、智能座艙技術(shù)提升,并將反哺及優(yōu)化智能駕駛系統(tǒng),把更多創(chuàng)新技術(shù)用于開拓場景應(yīng)用。

一是L3級及以上自動駕駛研發(fā)加速。根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》,2026年至2030年,L2—L3級的智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量比例超過70%。當(dāng)前L2已實現(xiàn)規(guī)?;涞?,我國已對L3及L4級別的自動駕駛車型開展了準(zhǔn)入試點和限定公共道路區(qū)域的通行試點;深圳、上海、江蘇等區(qū)域分別推出管理條例或發(fā)展方案,從權(quán)責(zé)劃分、通行試點、商用目標(biāo)等維度明晰了政策。預(yù)計隨著政策的不斷完善,L3+級別自動駕駛的研發(fā)與商用有望加速。

二是智能化升級推升算力需求。智能化的升級促使系統(tǒng)對算力的需求不斷提升,而云計算集群的出現(xiàn),如特斯拉的FSD雙芯片方案及Dojo超級計算機(jī),讓高級別硬件預(yù)埋及軟件算法快速迭代具備了條件,助力以駕駛者為視角的智能駕駛技術(shù)逐漸向真正的無人駕駛邁進(jìn)。智能芯片與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)環(huán)相扣,汽車智能化水平的升級亦催生了智能芯片市場空間的不斷擴(kuò)容。

三是迎合汽車智能化、輕量化、可升級的訴求,傳統(tǒng)分布式的電子電氣架構(gòu)(E/E架構(gòu))向集中式架構(gòu)演變。隨著汽車科技的深度演進(jìn),ECU(電子控制單元)數(shù)量將不斷增加,傳統(tǒng)的分布式E/E架構(gòu)將面臨車身重量過載、ECU算力相互冗余、維護(hù)復(fù)雜度提升等問題,發(fā)展集中式的E/E架構(gòu)已是大勢所趨。長遠(yuǎn)來看,E/E架構(gòu)或?qū)⒀刂缬蛉诤?、中央計算式方向演進(jìn),最終統(tǒng)一受中央計算機(jī)調(diào)配。

四是AI及信息技術(shù)長期有望衍生新業(yè)態(tài)。汽車智能化對AI技術(shù)升級存在強(qiáng)需求。在智能座艙領(lǐng)域,AI是語音助手、手勢互動、駕駛員監(jiān)控等功能不斷優(yōu)化的基石。在自動駕駛方面,AI用于反應(yīng)、決策的時間有望遠(yuǎn)短于人為操作,從而可以優(yōu)化單車智能決策水平,并在搭載自動駕駛平臺的車隊場景下,可形成編組、提高行車密度和道路容量。長期來看,軟件公司有望通過與整車廠合作成為智能化服務(wù)的供應(yīng)商,將企業(yè)多樣化的軟件能力適配于汽車終端場景,打包成解決方案形式輸出。

在動力電池領(lǐng)域,固態(tài)電池技術(shù)正逐漸成為新的研發(fā)熱點。2024年以來,全固態(tài)電池的研發(fā)進(jìn)展及半固態(tài)電池上車的消息層出不窮,多家車企或供應(yīng)商披露了相關(guān)信息。億緯鋰能預(yù)計2026年實現(xiàn)生產(chǎn)工藝的突破,推出全固態(tài)電池,2028年推出400Wh/kg高比能全固態(tài)電池。整體來看,固態(tài)電池是下一代動力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)競爭的戰(zhàn)略制高點,但成本和技術(shù)仍是其量產(chǎn)的主要攔路虎。此外,隨著需求猛增,超快充電池正在迎來“黃金年代”。電池供應(yīng)商、整車企業(yè)正在紛紛加大對超快充電池領(lǐng)域的投入,推動產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)升級,超快充技術(shù)和產(chǎn)品的出現(xiàn),是車企在動力電池沒有更大的技術(shù)突破前,在充電便利性這個方向上超級“內(nèi)卷”的體現(xiàn)。

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2025-2030年電動汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析及投資發(fā)展趨勢報告

經(jīng)過多年努力,電動汽車在技術(shù)研發(fā)、市場推廣和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面取得成就,續(xù)航里程不斷提升,充電設(shè)施不斷完善,電動汽車行業(yè)供給能力不斷增強(qiáng),2024年中國電動汽車市場供給規(guī)模達(dá)到774.3萬2...

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