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汽車保險行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢全面分析 車險保費將保持穩(wěn)健增長

為確保汽車保險行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車保險行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,

汽車保險一般是指機動車輛保險,是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。其保險客戶,主要是擁有各種機動交通工具的法人團體和個人;其保險標(biāo)的,主要是各種類型的汽車,但也包括電車、電瓶車等專用車輛及摩托車等。

以汽車為代表的大宗消費,既是拉動消費增長的主引擎之一,也是消費市場中有潛能的消費增長點。乘用車市場信息聯(lián)席會(以下簡稱“乘聯(lián)會”)近日發(fā)布的汽車市場月度數(shù)據(jù)顯示,今年1月,我國乘用車市場零售達(dá)到203.5萬輛,同比增長57.4%。

據(jù)《金融時報》記者觀察,春節(jié)期間,各大新能源汽車經(jīng)銷店、大型商場汽車展廳內(nèi),前來咨詢、看車、試駕、購車的市民絡(luò)繹不絕。多家新能源車企近期公布的2024年首月銷量和交付數(shù)據(jù)也顯示出交付量實現(xiàn)同比增長。

為確保汽車保險行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車保險行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c,進而賦能汽車保險從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

隨著近年來國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進,新能源汽車的市場份額不斷上升。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,今年1月,全國乘用車市場零售銷量達(dá)到203.5萬輛,同比增長57.4%;國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到68.2萬輛,同比增長76.2%,滲透率為32.6%,較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個百分點。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示,1月車市零售實現(xiàn)預(yù)期中的“開門紅”走勢,同比高增長的重要因素是春節(jié)帶來了節(jié)前消費高峰。

近年來,新能源汽車銷量增長促使新能源車險成為財產(chǎn)險行業(yè)發(fā)展的主要方向。崔東樹預(yù)計,2024年新能源乘用車批發(fā)量預(yù)計達(dá)到1100萬輛,凈增量230萬輛,同比增長22%。這將從需求端有效帶動新能源車險市場的發(fā)展。

中國保險行業(yè)協(xié)會于2021年底發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》。專屬車險將新能源車中最為重要的“三電”系統(tǒng)納入車損險保障范圍,同時將充電樁等車外設(shè)備納入承保范圍,為廣大新能源車主增強保障。

從頭部財險公司數(shù)據(jù)來看,2023年上半年,太保產(chǎn)險新能源車險保費收入同比增長65.1%;人保財險新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬輛,同比提升54.4%,保費收入為126.3億元,同比提升54.7%,占車險總保費的比例為9.4%。

從2023年行業(yè)保障情況來看,車險保額為864.68萬億元,同比增長26.28%;責(zé)任保險的保額在2023年達(dá)到4830.74萬億元,同比下降18.34%;同時,農(nóng)險保額達(dá)到4.98萬億,同比達(dá)到9.15%的增幅。行業(yè)全年賠付支出合計1.07萬億元,同比增長17.8%。

從承保端來看,車險作為財險公司承保盈利絕對額的主力軍,在2023年導(dǎo)致行業(yè)利潤下滑。在承保利潤下滑的背后,與2023年車輛出行恢復(fù)常態(tài)化、氣候災(zāi)害影響密切相關(guān),此外新能源車險賠付率也居高不下,這些因素都使得車險賠付率走高。

車險行業(yè)市場機遇分析

2023年,財險保費規(guī)模延續(xù)企穩(wěn)態(tài)勢,保障持續(xù)增強,給行業(yè)對2024年的期待增添樂觀底色。向前展望,2024年,國內(nèi)汽車銷量增長將帶動剛需屬性車險穿越周期,尤其在新能源車險領(lǐng)域,期待質(zhì)、量雙重提升;非車險領(lǐng)域,隨著產(chǎn)品創(chuàng)新加快推進,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,或?qū)⒊蔀樨旊U行業(yè)發(fā)展的新動能。

承保利潤方面,業(yè)內(nèi)預(yù)計,自然災(zāi)害損失回歸穩(wěn)態(tài)和風(fēng)險減量的持續(xù)推進有望推動賠付率逐漸優(yōu)化,而費用率受益于監(jiān)管高壓態(tài)勢所帶來的競爭趨緩而有望下行。

新能源車險方面,據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹預(yù)計,2024年新能源乘用車批發(fā)量預(yù)計達(dá)到1100萬輛,凈增量230萬輛,同比增長22%。這將從需求端有效帶動新能源車險市場的發(fā)展。

不過,值得關(guān)注的是,基于新能源車險的高出險率、高賠付率,不少保險公司對新能源車險參與布局的興趣減弱。日前,監(jiān)管于業(yè)內(nèi)下發(fā)《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》,其中明確提及保險公司不得拒保交強險,商業(yè)險愿保盡保。同時要求財險公司要對系統(tǒng)內(nèi)新能源車險承保政策和考核指標(biāo)開展全面排查,不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施,調(diào)整對新能源車險設(shè)置的不合理考核目標(biāo)。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國汽車保險行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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