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新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析 新能源熱管理系統(tǒng)未來(lái)發(fā)展空間預(yù)測(cè)

  • 吳澳燕 2023年12月20日 來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量報(bào) 520 28
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純電動(dòng)汽車的整車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量高達(dá)7000元左右,相比于傳統(tǒng)燃油車提升2倍以上。據(jù)測(cè)算,2022年我國(guó)新能源車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間達(dá)403.6億元(+102.3%),預(yù)計(jì)2023-2025年國(guó)內(nèi)新能源車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間CAGR接近 30%,至2025年我國(guó)新能源車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間

熱管理是根據(jù)具體對(duì)象的要求,利用加熱或冷卻手段對(duì)其溫度或溫差進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的過(guò)程。根據(jù)定義,熱管理包括具體的對(duì)象,實(shí)現(xiàn)手段,熱管理參數(shù)等。日常生活中隨處可見熱管理,比如手機(jī),電腦,汽車,房間,到各種工業(yè)應(yīng)用中。其實(shí),生物也是一個(gè)復(fù)雜的熱管理系統(tǒng)。

汽車熱管理系統(tǒng)是整車中用于調(diào)節(jié)零部件工作溫度和乘員艙溫度環(huán)境的零部件的集合,是整車中的重要部件。

11月汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到309.3萬(wàn)輛和297萬(wàn)輛,環(huán)比分別增長(zhǎng)7%和4.1%,同比分別增長(zhǎng)29.4%和27.4%,產(chǎn)銷量連續(xù)3個(gè)月創(chuàng)當(dāng)月歷史同期新高。1-11月,汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成2711.1萬(wàn)輛和2693.8萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)10%和10.8%,產(chǎn)銷量超過(guò)了去年全年的2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛。

新能源汽車11月延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì),產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高,月度產(chǎn)銷首次雙超百萬(wàn)輛。當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到107.4萬(wàn)輛和102.6萬(wàn)輛,環(huán)比分別增長(zhǎng)8.7%和7.3%,同比分別增長(zhǎng)39.2%和30%,市場(chǎng)占有率達(dá)到34.5%。1-11月,新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%,市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快,居民可支配收入不斷增長(zhǎng)及公路基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,我國(guó)汽車行業(yè)牢牢把握住了全球經(jīng)濟(jì)一體化分工和汽車制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移所提供的歷史機(jī)遇,已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分,并逐步由汽車生產(chǎn)大國(guó)向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)促進(jìn)下,汽車行業(yè)的乘用車市場(chǎng)近年實(shí)現(xiàn)連續(xù)正增長(zhǎng),呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車高端化、新能源汽車全面化”的發(fā)展特征。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路,是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展、“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”的戰(zhàn)略舉措。

汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化已成為大趨勢(shì)、成為定局,智能化帶動(dòng)感知決策的演進(jìn),網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動(dòng)交互互聯(lián)的創(chuàng)新,不僅僅意味著從燃油到電池、從一屏到多屏、從車內(nèi)到V2X的變化,而是激發(fā)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的深刻變革,從下游汽車品牌到上游零部件供應(yīng)商,再到基礎(chǔ)底層的半導(dǎo)體芯片廠商,都將迎來(lái)全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

新能源汽車的發(fā)展,對(duì)于汽車熱管理系統(tǒng)是一場(chǎng)大的變革。新能源汽車熱管理系統(tǒng)增加電池?zé)峁芾?,相較于燃油車系統(tǒng)更為復(fù)雜。

汽車熱管理系統(tǒng)接關(guān)系整車可靠性、安全性、舒適性與能耗水平。相較于傳統(tǒng)汽車,新能源汽車熱管理系統(tǒng)新增冷卻板、電池冷卻器、電子水泵、電子膨脹閥、 PTC加熱器或熱泵系統(tǒng)等。

新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析

新能源汽車熱管理是駕乘安全與舒適性的重要保證,其相較燃油車有根本性改變。從功能看,新能源汽車增加了動(dòng)力電池的制熱需求;從實(shí)現(xiàn)方式看,新能源汽車空調(diào)制熱時(shí)需要額外增加PTC 或熱泵,壓縮機(jī)需升級(jí)為電動(dòng)壓縮機(jī),三電系統(tǒng)熱管理也需要增加相應(yīng)的回路。其整體構(gòu)造更加復(fù)雜,涉及零部件更多。

汽車熱管理市場(chǎng)集中度高,日本電裝、韓國(guó)瀚昂、法國(guó)法雷奧、德國(guó)馬勒四大巨頭憑借著在燃油車領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)了全球60%以上的市場(chǎng)份額,其中電裝以接近30%的市占率為全球汽車熱管理行業(yè)龍頭。

國(guó)內(nèi)企業(yè)如三花智控、拓普股份、銀輪股份、飛龍股份等受益于國(guó)內(nèi)新能源汽車快速滲透,市場(chǎng)份額逐步提升。

從供給看,國(guó)內(nèi)廠商有望從核心零部件供應(yīng)商向外延伸成為系統(tǒng)供應(yīng)商。早期國(guó)內(nèi)廠商由于單獨(dú)提供集成系統(tǒng)的能力較弱,主要供應(yīng)的是壓縮機(jī)、閥類、泵類等零部件。近年來(lái),隨著技術(shù)與生產(chǎn)水平的逐漸成熟,部分企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)或并購(gòu)等方式掌握了局部模塊的整合能力,在成本優(yōu)勢(shì)的加持下,獲得了下游車企的部分訂單。

新能源熱管理系統(tǒng)未來(lái)發(fā)展空間預(yù)測(cè)

熱管理系統(tǒng)是新能源汽車相較燃油車變化最大的部分之一。新能源汽車沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)提供熱量,同時(shí)新增電池、電機(jī)電控系統(tǒng)冷卻需求,其熱管理系統(tǒng)較傳統(tǒng)燃油車更加復(fù)雜,單車價(jià)值量更高。

純電動(dòng)汽車的整車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量高達(dá)7000元左右,相比于傳統(tǒng)燃油車提升2倍以上。據(jù)測(cè)算,2022年我國(guó)新能源車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間達(dá)403.6億元(+102.3%),預(yù)計(jì)2023-2025年國(guó)內(nèi)新能源車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間CAGR接近 30%,至2025年我國(guó)新能源車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)空間將達(dá)880.1億元。

隨著新能源滲透率的不斷攀升與國(guó)內(nèi)新能源整車廠的崛起,熱管理供應(yīng)鏈有望不斷向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。國(guó)內(nèi)熱管理企業(yè)在局部模塊的基礎(chǔ)上繼續(xù)延伸,打造更高效的集成化熱管理系統(tǒng),未來(lái)有望更加充分的享受市場(chǎng)紅利。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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