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2024中醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

近幾年,我國(guó)中醫(yī)藥制造市場(chǎng)呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)中醫(yī)藥制造市場(chǎng)從2017年673億元增至2020年737億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.1%。2021年我國(guó)中醫(yī)藥制造市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到753億元,預(yù)計(jì)2022年我國(guó)中醫(yī)藥制造市場(chǎng)規(guī)模將逼近800億元。

中成藥全國(guó)集采,將攪動(dòng)3000億元規(guī)模的中成藥市場(chǎng),降幅再次成為集采關(guān)注點(diǎn),從此前的地方聯(lián)盟中成藥集采來看,中成藥集采整體較為溫和,不過仍有降幅較大的單品存在。

2023全國(guó)中成藥聯(lián)盟集采降幅

110家企業(yè)出現(xiàn)在參會(huì)名單上。根據(jù)通知,聯(lián)盟地區(qū)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)填報(bào)本次中成藥聯(lián)盟采購需求的藥品所屬企業(yè)可以派1名代表參會(huì),包括貴州益佰制藥股份有限公司、廣東眾生藥業(yè)股份有限公司、亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司、四川科倫藥業(yè)股份有限公司等上市公司,也包括葵花藥業(yè)、哈藥集團(tuán)、吉林敖東、國(guó)藥集團(tuán)、天津同仁堂集團(tuán)等知名藥企的子公司。

此次全國(guó)中成藥聯(lián)盟集采可以追溯到2022年9月,當(dāng)時(shí)發(fā)布的《全國(guó)中成藥聯(lián)盟采購公告 (2022年第1號(hào))》顯示,此次集采由湖北牽頭,包括湖北省、北京市、天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市等29個(gè)省市區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)。

近幾年,藥品集采不斷擴(kuò)圍提速,覆蓋品種已經(jīng)不僅僅是最初的化藥,中成藥集采此前已在部分省市開展。盡管并未完全覆蓋全國(guó),但范圍較之前中成藥集采已大大提升,加上上述聯(lián)盟省市區(qū)還委派代表組成全國(guó)中成藥聯(lián)合采購辦公室,因此業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,此次集采為中成藥領(lǐng)域的“國(guó)采”。

降幅再次成為集采關(guān)注點(diǎn),從此前的地方聯(lián)盟中成藥集采來看,中成藥集采整體較為溫和,不過仍有降幅較大的單品存在。如湖北19省區(qū)聯(lián)盟集采有111個(gè)中選產(chǎn)品,平均降幅42.27%,最大降幅82.63%;廣東6省區(qū)聯(lián)盟集采涉及53個(gè)大品種,平均降幅32.5%,最高降幅90.9%。

隨著上游行業(yè)價(jià)格波動(dòng),中成藥產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成影響。下游主要為醫(yī)藥商業(yè)及醫(yī)藥流通行業(yè),包括醫(yī)療終端和零售藥店終端,終端消費(fèi)群體為廣大用藥人群。該等醫(yī)藥流通市場(chǎng)的發(fā)展,消費(fèi)渠道的多元化,有效降低了中成藥行業(yè)的流通成本,使消費(fèi)者能以更低廉的價(jià)格消費(fèi)各類醫(yī)藥產(chǎn)品。近幾年,我國(guó)中醫(yī)藥制造市場(chǎng)呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)中醫(yī)藥制造市場(chǎng)從2017年673億元增至2020年737億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.1%。2021年我國(guó)中醫(yī)藥制造市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到753億元,預(yù)計(jì)2022年我國(guó)中醫(yī)藥制造市場(chǎng)規(guī)模將逼近800億元。

中醫(yī)藥發(fā)展處在能力提升推進(jìn)期、健康服務(wù)拓展期、參與醫(yī)改攻堅(jiān)期和政策機(jī)制完善期,還面臨一些新情況、新問題。中醫(yī)藥服務(wù)體系、模式和機(jī)制還不能完全與人民群眾的需求相適應(yīng),改革的任務(wù)仍十分艱巨。中醫(yī)藥資源總量仍然不足,基層發(fā)展薄弱,還不能滿足人民群眾的需求。城鄉(xiāng)、區(qū)域之間發(fā)展不平衡,中醫(yī)中藥發(fā)展不協(xié)調(diào)。中醫(yī)藥繼承不足、創(chuàng)新不夠的問題沒有得到根本解決,特色優(yōu)勢(shì)淡化,學(xué)術(shù)發(fā)展緩慢。高層次人才不足,基層人員短缺,中醫(yī)藥人員中醫(yī)思維和人文素養(yǎng)尚需加強(qiáng)。中藥產(chǎn)業(yè)集中度低,野生中藥材資源破壞嚴(yán)重,部分中藥材品質(zhì)下降。中醫(yī)藥國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提升。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

我國(guó)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新在區(qū)域發(fā)展上排名最前的為東部地區(qū),其次為中部、西部地區(qū),東部地區(qū)平均排名較2020版、2021版有所降低,年均下降一個(gè)名次,中部地區(qū)排名整體上升。其次,中醫(yī)藥強(qiáng)省政策有利于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,強(qiáng)省政策地區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)排名較未提出強(qiáng)省政策地區(qū)更靠前。最后,與2020版、2021版結(jié)果對(duì)比,中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展評(píng)價(jià)排名前五的省(區(qū)、市)基本穩(wěn)定,北京市連續(xù)三年排名第一,浙江省、廣東省連續(xù)三年排名在前五。

報(bào)告認(rèn)為,我國(guó)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展具備一定區(qū)域特色,且三年結(jié)果具有穩(wěn)健性,中醫(yī)藥強(qiáng)省有利于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。同時(shí),報(bào)告從學(xué)術(shù)影響力、服務(wù)影響力和社會(huì)新聞?dòng)绊懥θ齻€(gè)維度對(duì)中醫(yī)藥文化影響力進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)果顯示全國(guó)中醫(yī)藥文化影響力總體上呈上升趨勢(shì),我國(guó)各省(區(qū)、市)中醫(yī)藥文化影響力排名前五分別為廣東省、河南省、北京市、山東省和浙江省。另外,廣東省是中藥產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省,連續(xù)三年的評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,廣東省在中藥產(chǎn)業(yè)排名方面均為首位。

《報(bào)告》指出,在中醫(yī)醫(yī)療資源方面,當(dāng)前我國(guó)中醫(yī)醫(yī)療資源總量不斷增加,醫(yī)療資源公平性逐步得到改善。但在人均醫(yī)療資源分配上,仍存在東、西部之間中醫(yī)醫(yī)療分配差距明顯,西部資源分配情況較東部好的情況。例如,東部地區(qū)的中醫(yī)類醫(yī)院數(shù)量和中醫(yī)類醫(yī)院床位數(shù)總量均位于三大區(qū)域第一,但是人均資源擁有量排名較低。

另外,我國(guó)中醫(yī)醫(yī)療資源質(zhì)量有很大上升空間,特別是中醫(yī)全面參與疫情應(yīng)急防治、頂尖中醫(yī)人才培育、標(biāo)桿中醫(yī)院、中醫(yī)科室建設(shè)及中醫(yī)康復(fù)保健醫(yī)療資源總量等方面。

《報(bào)告》指出,在中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)效率評(píng)價(jià)方面,四川省、廣東省、河南省的醫(yī)療服務(wù)效率排在前三位。北京、上海等地區(qū)的排名有所降低。

中醫(yī)藥現(xiàn)代化發(fā)展提速

回顧歷年政府工作報(bào)告,“依法支持中醫(yī)藥發(fā)展”“支持中醫(yī)藥事業(yè)傳承創(chuàng)新發(fā)展”“促進(jìn)中醫(yī)藥振興發(fā)展,加強(qiáng)中西醫(yī)結(jié)合”,一字一句,均映射出中醫(yī)藥在中國(guó)式現(xiàn)代化道路上的重要性。

國(guó)家層面和全國(guó)多地相繼出臺(tái)了一系列支持法規(guī)、政策和措施,為中醫(yī)藥現(xiàn)代化和國(guó)際化發(fā)展持續(xù)賦能提供更強(qiáng)的支撐。

政策利好,中醫(yī)藥現(xiàn)代化發(fā)展提速。談及中醫(yī)藥現(xiàn)代化,Biotech創(chuàng)新藥醫(yī)學(xué)顧問曹博在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,“中醫(yī)現(xiàn)代化是指將中醫(yī)理論與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)科技相結(jié)合,應(yīng)用現(xiàn)代科技手段來發(fā)掘和傳承中華傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)。具體來說包括五大方面,比如制定適當(dāng)?shù)囊?guī)范、推行系統(tǒng)化的中西醫(yī)結(jié)合治療、運(yùn)用現(xiàn)代科技手段、加強(qiáng)人才培養(yǎng)和推廣中醫(yī)藥文化?!?/p>

海南博鰲醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理鄧之東認(rèn)為,“中醫(yī)現(xiàn)代化的標(biāo)志和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括科學(xué)化、規(guī)范化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化等要求,需要引進(jìn)現(xiàn)代科技和管理方法,建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)信息化和數(shù)字化建設(shè),形成產(chǎn)業(yè)集群體系,跨過語言和文化障礙,在國(guó)際廣泛應(yīng)用”。

傳承創(chuàng)新是中藥產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求,也是近幾年國(guó)家政策大力支持的方向。過去一年,中藥產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展,藥企加碼研發(fā),投向中藥創(chuàng)新的力度不斷加大。

據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至4月11日,已披露2022年年報(bào)的25家中藥上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2316.70億元,同比增長(zhǎng)6.05%;研發(fā)投入合計(jì)68.54億元,同比增長(zhǎng)17.24%,占營(yíng)收的比例為2.96%。

綜合來看,已披露年報(bào)的25家上市中藥企業(yè),去年整體實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2022年,上述25家中藥上市企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2316.70億元,其中,太極集團(tuán)、同仁堂、華潤(rùn)三九、云南白藥、白云山等老牌藥企營(yíng)收躋身百億元陣營(yíng)。除2家營(yíng)收下滑外,其余23家均為正增長(zhǎng)。

凈利潤(rùn)方面,上述25家中藥上市企業(yè)2022年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)192.17億元,同比增長(zhǎng)2.29%。其中,18家公司凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng),7家凈利潤(rùn)略有下滑,凈利潤(rùn)增幅位列前二的分別為方盛制藥、太極集團(tuán)。

核心品種銷量、毛利增長(zhǎng)成為相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要助力。如太極集團(tuán)年報(bào)顯示,2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要因銷售收入增長(zhǎng)、產(chǎn)品毛利率提升。

太極集團(tuán)主要從事中、西成藥的生產(chǎn)和銷售,去年,公司核心產(chǎn)品藿香正氣口服液、注射用頭孢唑肟鈉(益保世靈)、急支糖漿等銷售收入均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

方盛制藥同樣表示,2022年制藥板塊業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),中藥方面,小兒荊杏止咳顆粒、強(qiáng)力枇杷膏(蜜煉)/露等產(chǎn)品的銷售收入同比增長(zhǎng)均超過170%。

展望未來,有觀點(diǎn)認(rèn)為,從行業(yè)分布看醫(yī)藥生物將是一個(gè)業(yè)績(jī)大面積預(yù)喜的行業(yè),從一些機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告看,中藥等細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)績(jī)值得關(guān)注。

《2022-2026年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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