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2024年中國焊材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

焊接指一種以加熱、高溫或者高壓的方式接合金屬或其他熱塑性材料的制造工藝及技術(shù)。焊接是一種精確、可靠、低成本和高技術(shù)連接材料的方法,它可使分離的工件(同種或異種)產(chǎn)生原子(分子)間結(jié)合,實現(xiàn)工件之間永久性的連接,是制造業(yè)的重要加工手段。目前焊接工藝主要

焊接指一種以加熱、高溫或者高壓的方式接合金屬或其他熱塑性材料的制造工藝及技術(shù)。焊接是一種精確、可靠、低成本和高技術(shù)連接材料的方法,它可使分離的工件(同種或異種)產(chǎn)生原子(分子)間結(jié)合,實現(xiàn)工件之間永久性的連接,是制造業(yè)的重要加工手段。目前焊接工藝主要是三種熔焊、釬焊和壓焊,熔化焊又分為氣焊、電弧焊、電渣焊、等離子焊、激光焊,壓力焊包括電阻焊、摩擦焊、擴(kuò)散焊、高頻焊,釬焊主要有烙鐵釬焊、火焰釬焊、爐中釬焊。

焊接材料是指焊接時所消耗材料的通稱,例如焊條、焊絲、金屬粉末、焊劑、氣體等。焊接材料是國民經(jīng)濟(jì)的易耗品,屬于下游行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)中的使用的耗材,具有“小產(chǎn)品、大市場”的特點(diǎn)。焊絲是焊接時作為填充金屬或同時作為導(dǎo)電的常用金屬絲焊接材料。焊絲系列產(chǎn)品主要包括實心焊絲和藥芯焊絲,按照焊接方法可進(jìn)一步細(xì)分為氣保護(hù)焊絲、自保護(hù)焊絲、埋弧焊絲、氬弧焊絲;也可按照合金成分進(jìn)一步細(xì)分為碳鋼、低合金鋼、鋁合金、鎳基、不銹鋼、銅基等焊絲。

焊接材料產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,焊接材料產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、有色金屬等原材料,還包括生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械。產(chǎn)業(yè)鏈下游,焊接材料廣泛應(yīng)用于船舶、軌道車輛、汽車、石油化工、工程機(jī)械、壓力容器、海洋工程、航空航天、核電水電等眾多領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看,建筑領(lǐng)域焊接材料需求占比最大,2022年市場占比約為53.0%,其次汽車、造船、石化、鐵路領(lǐng)域需求占比分別為6.3%、4.4%、2.6%、2.6%。

發(fā)展現(xiàn)狀

自2019年開始,我國焊接材料市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,2022年市場規(guī)模達(dá)到381.1億元,同比增長15.1%。細(xì)分結(jié)構(gòu)方面,目前,市場已形成以焊條和氣保護(hù)實心焊絲為主體,藥芯焊絲、埋弧焊材和焊劑為輔的格局。隨著工程化對焊接效率需求的提高和焊接機(jī)器人的普及,適用于自動化焊接的實心焊絲、藥芯焊絲、高效埋弧焊材產(chǎn)品發(fā)展明顯加快。2022年中國焊條、實心焊絲、藥芯焊絲市場規(guī)模分別達(dá)到93.72、161.71、68.48億元,占焊接材料總市場的24.59%、42.43%、17.97%。

國內(nèi)市場供需方面,2022年我國焊接材料行業(yè)產(chǎn)需量分別為476.0、404.4萬噸,分別同比增長3.5%、3.4%。焊接材料的生產(chǎn)成本主要包括原材料、燃料動力、工資、折舊和制造費(fèi)用等,其中原材料成本占比最大。受到上游鋼材、有色金屬價格波動上行影響,焊接材料市場均價近年來提升明顯,2022年國內(nèi)焊接材料市場均價為9423.6元/噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國焊接材料行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》分析

競爭格局

近年來,全球焊接材料制造商不斷整合,市場集中度不斷提高,大型企業(yè)內(nèi)部復(fù)合能力與產(chǎn)品組合不斷增強(qiáng),小型獨(dú)立復(fù)合生產(chǎn)商的潛在市場出現(xiàn)萎縮。目前全球焊接材料企業(yè)頭部競爭較為激烈,第一梯隊的企業(yè)數(shù)量較多,且占據(jù)了全球焊接材料市場80%以上的份額,保持了市場的主導(dǎo)地位。其中較知名的企業(yè)包括:Lincoln Electric、ITW、Kobelco等。

國內(nèi)焊接材料行業(yè)企業(yè)眾多,行業(yè)競爭激烈,市場正向頭部企業(yè)集中,但國內(nèi)焊接材料行業(yè)呈現(xiàn)出普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩競爭充分、高端產(chǎn)品技術(shù)匱乏嚴(yán)重依賴進(jìn)口的格局。2022年,大西洋的市場占有率約7.7%,山東索力得、哈焊所華通(常州)焊業(yè)股份有限公司的市場占有率約3.7%。

焊材行業(yè)發(fā)展趨勢

產(chǎn)品高端化、精細(xì)化

近年來,在大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)中,隨著裝備、工藝的升級,高端裝備制造業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)所需的高端焊接材料逐年增加,對焊接技術(shù)提出較高的要求。針對國家高端裝備先進(jìn)制造的實際需求,推動焊接材料品質(zhì)不斷提升,行業(yè)內(nèi)企業(yè)加快創(chuàng)新,促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,向高端化發(fā)展。

生產(chǎn)自動化、智能化

自動化和智能化在提高效率、降低成本、改進(jìn)質(zhì)量、保證安全和滿足高水準(zhǔn)制造要求方面將帶來決定性的優(yōu)勢。隨著熔焊材料的需求量越來越大以及人力成本的上升,熔焊材料行業(yè)的生產(chǎn)自動化程度逐漸受到重視。自動化對焊接效率需求的提高和焊接機(jī)器人普及,對焊接材料的成分、性能都有更高要求,生產(chǎn)工藝過程自動化將提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,保證熔焊材料的大批量生產(chǎn),有利于實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

焊接全過程綠色化

近年來,由于對環(huán)境和健康的重視,針對綠色環(huán)保焊接的呼聲越來越高。熔焊材料,從焊條配粉、拉切絲、壓涂、烘干、包裝全過程中著手,例如烘干時減少煤的使用量,做到低碳節(jié)能減排的環(huán)保效果;對焊絲生產(chǎn),一些企業(yè)研制無鍍銅氣保焊絲,采用環(huán)保型焊絲表面處理工藝,避免酸洗等污染環(huán)節(jié)等。對環(huán)保的日益重視,加大了對綠色環(huán)保焊接材料的需求,促使焊材企業(yè)研發(fā)并采用低排放、低污染的焊接材料、焊接工藝及新型高效、綠色的焊接方法。

熔焊材料輕量化

隨著以節(jié)能減排為宗旨的綠色焊接制造技術(shù)的不斷發(fā)展,減輕裝備質(zhì)量、實現(xiàn)結(jié)構(gòu)輕量化已經(jīng)逐漸成為航空航天及交通運(yùn)輸領(lǐng)域的重要發(fā)展方向,派生了鋁、鎂、鈦等輕合金。隨著這些領(lǐng)域裝備零件體積的增大、結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化以及服役需求的不斷提升,提高輕合金的焊接制造效率,降低焊接能耗,減少焊接污染,促進(jìn)輕合金同種、異種材料的連接,實現(xiàn)輕合金關(guān)鍵結(jié)構(gòu)的高性能綠色焊接制造已經(jīng)成為焊接制造發(fā)展的重要方向和迫切需求。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國焊接材料行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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