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長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展路徑研究 中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)獲得超1900億元融資

2030年起全球可再生能源滲透率將升至約60%—70%,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到150-400GW(對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量5-10TWh),累計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到2000億-5000億美元。

近年來(lái),隨著新能源發(fā)電量不斷提升,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能由于可以有效調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動(dòng),在電網(wǎng)負(fù)荷高峰提高消納能力而越發(fā)受到關(guān)注。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展不僅能為可再生能源的穩(wěn)定供電提供有力支持,還能降低對(duì)化石燃料的依賴(lài),減少環(huán)境污染,為可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

由中國(guó)能源研究會(huì)發(fā)布的《構(gòu)建新型電力系統(tǒng)路徑研究》報(bào)告顯示,2020—2030年,新能源在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐步提高,預(yù)計(jì)風(fēng)光發(fā)電占比將從2020年的9.3%提高到2030年的22.5%。根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù),長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能于2025年起開(kāi)始大規(guī)模增長(zhǎng)。

2030年起全球可再生能源滲透率將升至約60%—70%,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到150-400GW(對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量5-10TWh),累計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到2000億-5000億美元。到2040年,長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將加速達(dá)到1.5-2.5TW(對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能容量85-140TWh),是目前全球儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量的8-15倍,累計(jì)投資額將達(dá)到1.5萬(wàn)億-3萬(wàn)億美元。

2023儲(chǔ)能電池投融資金額及規(guī)?;l(fā)展

今年以來(lái),美元基金重倉(cāng)的不少賽道投融資熱度持續(xù)下降,儲(chǔ)能成為為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的賽道之一。一片火熱之下,投資人們都在下注儲(chǔ)能。不過(guò),在大量資金進(jìn)入,一些儲(chǔ)能項(xiàng)目估值高企,泡沫逐漸生成。

鋰電風(fēng)口的出現(xiàn),離不開(kāi)全球發(fā)展新能源汽車(chē)的大發(fā)展。在政府工作報(bào)告明確提出有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作之后,VC/PE更是從鋰電池到光伏、儲(chǔ)能等可再生能源,再到生物基材料等項(xiàng)目瘋狂搶投,圍追創(chuàng)始人的消息時(shí)不時(shí)就成為創(chuàng)投圈茶余飯后的談資。甚至還有投資人在朋友圈發(fā)文求項(xiàng)目:從天使到B輪,且金額在2億元以?xún)?nèi)的都可以。

根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì),截至2023年3月31日,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資,涉及融資事件944件、融資金額1947億元,參與機(jī)構(gòu)達(dá)1122家。中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)在2021年、2022年迎來(lái)爆發(fā),2022年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)融資事件189件,同比增長(zhǎng)64.3%,融資金額520.97億元。近10年,中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)獲得超1900億元融資。

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,深創(chuàng)投、晨道資本、基石資本、達(dá)晨財(cái)智等VC/PE機(jī)構(gòu)投資儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)比較活躍,投資領(lǐng)域涉及上游材料、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能、電池回收利用等領(lǐng)域,基本涵蓋儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

伴隨儲(chǔ)能賽道逐漸開(kāi)始有了應(yīng)用,諸如紅杉中國(guó)、愉悅資本這樣的美元基金也在加入其中?!叭?.0之下,碳中和是為數(shù)不多的全球命運(yùn)共同體賽道。目前,全世界對(duì)低碳、高效、安全能源體系達(dá)成共識(shí),而儲(chǔ)能是其中最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。隨著該行業(yè)從商業(yè)化初級(jí)階段向規(guī)?;l(fā)展,未來(lái)幾年,儲(chǔ)能行業(yè)將是最活躍的賽道之一?!眲⒍V毖浴?/p>

不過(guò),與歐美國(guó)家更多依靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)不同,我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的高景氣度主要靠政策帶動(dòng)。由于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期,產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低,廠商之間各自為政,尚未產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格仍然偏高。

當(dāng)前,我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)處于起步階段,市場(chǎng)機(jī)制難以準(zhǔn)確反映新型儲(chǔ)能的多重價(jià)值,新型儲(chǔ)能參與市場(chǎng)收益的方式單一,尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。盡管儲(chǔ)能制造廠商主要盈利模式比較清晰,但儲(chǔ)能電站投資建設(shè)獲利之路還沒(méi)走通。未來(lái),降低成本,可能是儲(chǔ)能賽道的核心。

十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案

隨著我國(guó)新能源發(fā)電市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大,作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分,新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日益受到關(guān)注。政策層面,2022年以來(lái),包括《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》、《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等多項(xiàng)重磅文件相繼出臺(tái)。

儲(chǔ)能是提升新一代智能電網(wǎng)可靠性和穩(wěn)定性的關(guān)鍵設(shè)施,隨著我國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展的外部環(huán)境逐漸成熟,規(guī)?;l(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)顯著。同時(shí),新型儲(chǔ)能技術(shù)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢(shì),多條技術(shù)路線所延伸出來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈都在加速布局,未來(lái)成長(zhǎng)值得期待。

截至2021年年底,新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)400萬(wàn)千瓦。同時(shí),在總體架構(gòu)與重點(diǎn)任務(wù)方面,《藍(lán)皮書(shū)》明確,打造“新能源+”模式,加快提升新能源可靠替代能力,深度融合長(zhǎng)時(shí)間尺度新能源資源評(píng)估和功率預(yù)測(cè)、智慧調(diào)控、新型儲(chǔ)能等技術(shù)應(yīng)用,推動(dòng)系統(tǒng)友好型“新能源+儲(chǔ)能”電站建設(shè),實(shí)現(xiàn)新能源與儲(chǔ)能協(xié)調(diào)運(yùn)行,大幅提升發(fā)電效率和可靠出力水平。

新增裝機(jī)方面,2022年中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW,達(dá)到16.5GW,其中,抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW,同比增長(zhǎng)75%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高,達(dá)到7.3GW/15.9GWh,功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%,能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%;新型儲(chǔ)能中,鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,比重達(dá)97%,此外,壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等其他技術(shù)路線的項(xiàng)目,在規(guī)模上也有所突破,應(yīng)用模式逐漸增多。

我國(guó)發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)具備多個(gè)先天優(yōu)勢(shì)。首先,給予的政策支持和推動(dòng)從未停止;其次,我國(guó)在鋰電儲(chǔ)能方面已經(jīng)形成了完備成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,結(jié)合全球最新儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模和新增規(guī)??矗覈?guó)占據(jù)世界總量的25%左右,且增速更是全世界最快的;再次,我國(guó)在人口規(guī)模、用電規(guī)模等方面具有天然的優(yōu)勢(shì),下游各種應(yīng)用場(chǎng)景的巨大需求客觀存在;最后,我國(guó)在新型儲(chǔ)能技術(shù)方面迭代速度很快,技術(shù)成熟度也很高。

結(jié)合儲(chǔ)能設(shè)備商、集成商和運(yùn)營(yíng)商提報(bào)的項(xiàng)目規(guī)劃信息,同時(shí)也參考各省“十四五”新型儲(chǔ)能、新能源等發(fā)展規(guī)劃,保守場(chǎng)景下,預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97GW,2023年至2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%;理想場(chǎng)景下,上述兩組數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將分別達(dá)到138.4GW和60.3%。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年,年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì),保守場(chǎng)景下,年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為16.8GW;理想場(chǎng)景下預(yù)計(jì)為25.1GW。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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