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碳酸鋰價(jià)格行情分析 國(guó)內(nèi)商品期貨收盤 碳酸鋰期貨主力合約跌停續(xù)創(chuàng)新低

  • 曾燕 2023年11月27日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1265 82
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今日,國(guó)內(nèi)商品期貨收盤,輕工、黑色系漲幅居前。純堿漲超8%,焦煤漲超7%,滬銀漲超4%,焦炭漲超3%,BR橡膠、集運(yùn)歐線漲超2%,甲醇、雞蛋等漲逾1%,尿素、鐵礦石等小幅上漲;碳酸鋰期貨主力合約跌停,上市以來跌超50%,續(xù)創(chuàng)新低。

國(guó)內(nèi)商品期貨收盤 碳酸鋰期貨主力合約跌停續(xù)創(chuàng)新低

今日,國(guó)內(nèi)商品期貨收盤,輕工、黑色系漲幅居前。純堿漲超8%,焦煤漲超7%,滬銀漲超4%,焦炭漲超3%,BR橡膠、集運(yùn)歐線漲超2%,甲醇、雞蛋等漲逾1%,尿素、鐵礦石等小幅上漲;碳酸鋰期貨主力合約跌停,上市以來跌超50%,續(xù)創(chuàng)新低;生豬跌超5%,滬鎳跌逾4%,蘋果、滬鉛等跌超2%,短纖、工業(yè)硅等跌逾1%,錳硅、白糖等小幅下跌。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

碳酸鋰,是一種無機(jī)化合物,化學(xué)式Li2CO3,分子量73.89,無色單斜系晶體,微溶于水、稀酸,不溶于乙醇、丙酮。

一、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展總體概況

圖表:2020-2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量(萬(wàn)噸)

資料來源:中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)2023年1月30日發(fā)布消息,據(jù)該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量如下:碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬(wàn)噸(產(chǎn)能約60萬(wàn)噸),同比增幅約為32.5%;氫氧化鋰產(chǎn)量24.64萬(wàn)噸(產(chǎn)能約36萬(wàn)噸),同比增幅約為29.5%;氯化鋰產(chǎn)量2.22萬(wàn)噸(產(chǎn)能約3.5萬(wàn)噸),同比下降約27.2%。

二、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

碳酸鋰可用于鋰化合物及搪瓷、玻璃制造,是制取鋰化合物和金屬鋰的原料,可作鋁冶煉的電解浴添加劑。在玻璃、陶瓷、醫(yī)藥和食品等工業(yè)中應(yīng)用廣泛,亦可用于合成橡膠、染料、半導(dǎo)體、軍事國(guó)防工業(yè)、電視機(jī)、原子能、醫(yī)藥、催化劑等方面。用于制取聲學(xué)級(jí)單晶,光學(xué)級(jí)單晶。還可用于治療狂燥性精神病,制作鎮(zhèn)靜劑等。

電池級(jí)碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料。

高純級(jí)碳酸鋰主要應(yīng)用于制備高端鋰離子電池正極材料及電池級(jí)氟化鋰的制備;在光電信息方面,高純級(jí)碳酸鋰用于制備鉭酸鋰和鈮酸鋰;同時(shí)高純級(jí)碳酸鋰還應(yīng)用于光學(xué)特種玻璃、磁性材料行業(yè)及超級(jí)電容器、醫(yī)藥行業(yè)等。

碳酸鋰主要應(yīng)用于陶瓷、玻璃、鋰電池等行業(yè),分為電池級(jí)和工業(yè)級(jí)碳酸鋰。工業(yè)級(jí)碳酸鋰的需求比較穩(wěn)定,每年增長(zhǎng)為個(gè)位數(shù)。而電池級(jí)碳酸鋰占比約為40%,隨著近幾年新能源汽車的快速增長(zhǎng),電池級(jí)碳酸鋰的需求年復(fù)合增長(zhǎng)可達(dá)50%以上,拉動(dòng)的了碳酸鋰的價(jià)格和需求的整體上漲。而隨著電池級(jí)碳酸鋰的需求持續(xù)增加,國(guó)內(nèi)碳酸鋰的供需仍存在缺口,隨著鹽湖提鋰的技術(shù)逐步完善,鹽湖提鋰仍將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

三、中國(guó)碳酸鋰行業(yè)商業(yè)模式分析

當(dāng)前市場(chǎng)供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)下,不少企業(yè)跨業(yè)務(wù)、跨界布局,碳酸鋰賽道“玩家”明顯增多。從目前布局的企業(yè)來看,主要包括幾大類:

一是原有的鋰鹽企業(yè)。通過鋰輝石(贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、雅化集團(tuán)等)、鹽湖(藍(lán)科鋰業(yè)、恒信融鋰業(yè)、藏格控股、西藏礦業(yè)、錦泰鋰業(yè)等)與鋰云母(江特電機(jī)、永興材料等)來生產(chǎn)碳酸鋰。

在原有布局上,企業(yè)持續(xù)加大布局,如2021年9月17日贛鋒鋰業(yè)公告,全資子公司青海良承擬向青海錦泰鉀肥增資約7.05億元,交易完成后將持有其15.48%股權(quán),從而確保獲得鹵水原料(折算碳酸鋰當(dāng)量不低于5000噸/年)供應(yīng)。

二是電池企業(yè)。當(dāng)前電池企業(yè)主要通過與鋰鹽企業(yè)簽訂長(zhǎng)協(xié),持續(xù)旺盛的需求拉動(dòng)下,為控制原材料價(jià)格波動(dòng),進(jìn)一步保障低成本、優(yōu)質(zhì)的鋰資源,動(dòng)力電池向上游原材料的縱向整合與深度綁定也在提速,且資源往頭部企業(yè)側(cè)重的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

億緯鋰能收購(gòu)金昆侖鋰業(yè)股權(quán)并合資生產(chǎn)年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目;寧德時(shí)代與國(guó)軒高科進(jìn)駐江西宜春,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)延伸與巨額資本加持下,將推動(dòng)突破云母提鋰技術(shù)、降低成本,其中國(guó)軒高科已在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)10萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。

三是鋰電材料企業(yè)。這類企業(yè)主要是利用電池資源循環(huán)來形成碳酸鋰產(chǎn)能,或者正極材料企業(yè)向上游碳酸鋰縱向布局以保障鋰鹽資源供應(yīng)。

如天賜材料通過建設(shè)廢舊鋰電池循環(huán)利用項(xiàng)目形成高純碳酸鋰2.72萬(wàn)噸t/a;格林美擬投建新能源材料處理項(xiàng)目形成1.5萬(wàn)噸高純碳酸鋰;天奇股份以廢舊鋰電池原料為主導(dǎo),在未來5年內(nèi)規(guī)劃形成年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰;富臨精工擬收購(gòu)恒信融股權(quán)切入鹽湖提鋰,擴(kuò)寬鋰電正極上游原材料供應(yīng)鏈。

四是技術(shù)與服務(wù)企業(yè)。這類企業(yè)主要以技術(shù)和服務(wù)為突破口,切入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),并通過增資入股的方式投資鋰鹽企業(yè),以獲得穩(wěn)定的碳酸鋰原料來源,有利于提鋰業(yè)務(wù)發(fā)展,建立新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

11月23日,碳酸鋰期貨主力合約持續(xù)下跌?,F(xiàn)貨價(jià)格方面,據(jù)上海有色網(wǎng),11月22日,電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)下降2000元/噸至14.2萬(wàn)元/噸。

如何看待后市?中糧期貨表示,新能源汽車產(chǎn)銷環(huán)比的改善以及電池需求小幅增長(zhǎng)難掩過剩的格局,再者進(jìn)入11、12月份處于傳統(tǒng)汽車的銷售淡季預(yù)計(jì)需求在四季度末期難以提振,目前供給不斷增加、礦端成本下移和需求沒有大幅提振的情況下,預(yù)計(jì)未來鋰價(jià)下跌通道較為流暢。

光大期貨認(rèn)為,受到供應(yīng)環(huán)比有增,成本曲線下移,疊加需求維持疲軟,下游采購(gòu)生產(chǎn)銷售緊平衡的現(xiàn)狀,疊加市場(chǎng)關(guān)于交割問題的擔(dān)憂降低,整體仍以偏空思路對(duì)待,短期內(nèi)突破新低后或有一定韌性。

福能期貨認(rèn)為,短期碳酸鋰價(jià)格測(cè)試成本一線支撐,但長(zhǎng)期來看隨著供應(yīng)的大幅增加,成本下移,碳酸鋰下跌趨勢(shì)仍將延續(xù)。

魏朝明認(rèn)為,長(zhǎng)期來看碳酸鋰供應(yīng)過剩,所以會(huì)出現(xiàn)價(jià)格重心下移、倒逼高成本供應(yīng)退出的情況。當(dāng)前市場(chǎng)擺脫外購(gòu)鋰云母生產(chǎn)碳酸鋰等高成本路線,向更低的價(jià)位尋求支撐。碳酸鋰期貨多數(shù)合約運(yùn)行在12萬(wàn)元/噸附近,是市場(chǎng)整體對(duì)明年供需均衡價(jià)位的階段性判斷。

連跌9個(gè)交易日后,碳酸鋰期貨24日“飄紅”。主力合約LC2401盤中最高漲幅超4%,最終小幅收漲0.94%;拉長(zhǎng)時(shí)間周期看,該主力合約自10月13日階段性高點(diǎn)已累計(jì)下跌近25%。

11月24日晚間,廣州期貨交易所公告,自2023年11月28日交易時(shí)起,非期貨公司會(huì)員或者客戶在碳酸鋰期貨各合約上單日開倉(cāng)量不得超過10000手。

機(jī)構(gòu)人士表示,碳酸鋰期價(jià)近期震蕩走低,是行業(yè)定價(jià)的一次理性回歸,將有利于產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的合理分配,同時(shí)抑制企業(yè)產(chǎn)能非理性擴(kuò)張,有利于行業(yè)的遠(yuǎn)期發(fā)展。

碳酸鋰價(jià)格行情分析

連跌9個(gè)交易日后,11月24日,碳酸鋰期貨“飄紅”。主力合約LC2401盤中最高漲幅超4%,最終小幅收漲0.94%;拉長(zhǎng)時(shí)間周期看,該主力合約自10月13日階段性高點(diǎn)已累計(jì)下跌近25%。

機(jī)構(gòu)人士表示,碳酸鋰期價(jià)近期震蕩走低,是行業(yè)定價(jià)的一次理性回歸,將有利于產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的合理分配,同時(shí)抑制企業(yè)產(chǎn)能非理性擴(kuò)張,有利于行業(yè)的遠(yuǎn)期發(fā)展。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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