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2024年鹽化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

鹽的主要成分是NaC1,在化學工業(yè)上有眾多的用途,是生產(chǎn)化工產(chǎn)品的重要基礎原料之一,有“化學工業(yè)之母”的稱號。以鹽為原料的鹽化工產(chǎn)業(yè),通過產(chǎn)品的縱向延伸和橫向耦合,可以加工成氯酸鈉、純堿、燒堿、氯氣、金屬鈉等,被廣泛應用于下游醫(yī)藥中間體、農藥中間體、新能

鹽的主要成分是NaC1,在化學工業(yè)上有眾多的用途,是生產(chǎn)化工產(chǎn)品的重要基礎原料之一,有“化學工業(yè)之母”的稱號。以鹽為原料的鹽化工產(chǎn)業(yè),通過產(chǎn)品的縱向延伸和橫向耦合,可以加工成氯酸鈉、純堿、燒堿、氯氣、金屬鈉等,被廣泛應用于下游醫(yī)藥中間體、農藥中間體、新能源等領域。

氯氣在化工氧化還原反應中可用作強氧化劑,溶于水生成次氯酸可直接用于漂白、殺菌、消毒等,在工業(yè)上用于生產(chǎn)有機氯化合物及有機化合物中間體。

工業(yè)和農業(yè)中應用的鹽及其衍生物約有15000種之多,鹽化工產(chǎn)業(yè)是四大化工產(chǎn)業(yè)之一,鹽化工產(chǎn)業(yè)與針紡織、電子等工業(yè)門類相比較,產(chǎn)業(yè)鏈長、關聯(lián)度大、技術密集、產(chǎn)品附加值高、帶動能力強且財稅貢獻突出。

鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鹽化工產(chǎn)業(yè)是原鹽消耗的主要領域,二者相互促進協(xié)調發(fā)展

原鹽是鹽化工產(chǎn)業(yè)的基礎原料,是在鹽田曬制的海鹽及在天然鹽湖或鹽礦開采出的未經(jīng)人工處理的湖鹽或巖鹽等的統(tǒng)稱,主要成分是氯化鈉NaCl,夾雜有不溶性泥沙和可溶性的鈣、鎂鹽類。

當前我國70%左右的原鹽用于鹽化工,根據(jù)不同的用途,原鹽可以被分為工業(yè)鹽和食鹽。其中,工業(yè)鹽主要用于生產(chǎn)各種化學產(chǎn)品,如氯氣、金屬鈉、純堿、燒堿等,這些化工品不僅是日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料,也是許多其他行業(yè)的基礎原材料,如PVC、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、TDI/MDI等多種重要的基礎化工原料,以及眾多的精細專用化學品,而食鹽則主要用于人們日常生活中的調味和腌制食品。

我國的鹽化工產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大,導致原鹽需求量逐年上升,2022年我國原鹽消費量已高達11144萬噸。同時,我國原鹽生產(chǎn)技術也在不斷提高,生產(chǎn)效率逐步提升,使得原鹽的產(chǎn)量也得到了有效提升。2016-2022年,我國原鹽產(chǎn)量整體呈緩慢上升趨勢,盡管近年來,下游兩堿企業(yè)為降低生產(chǎn)成本加大了對優(yōu)質原鹽的需求,導致市場中許多一級品質以下的原鹽被淘汰,2022年原鹽產(chǎn)量仍高達9885萬噸,產(chǎn)能利用率上升至88%,較2020年上升約7個百分點。

井礦鹽代替海鹽成為主力,燒堿超過純堿成為第一大鹽化工行業(yè)

原鹽根據(jù)來源可分為井礦鹽、海鹽和湖鹽。從歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,我國海鹽產(chǎn)能最高,井礦鹽次之,湖鹽最低。根據(jù)中國鹽業(yè)協(xié)會的官方數(shù)據(jù),2019年,全國原鹽產(chǎn)能達到11600萬噸,其中海鹽的產(chǎn)能為3650萬噸,占比超過1/3。這主要是因為我國擁有漫長的海岸線,鹽田資源豐富,海鹽生產(chǎn)具有較大的地理優(yōu)勢。此外,海鹽的生產(chǎn)工藝也相對成熟,在制鹽成本上具有一定的優(yōu)勢。但隨著生產(chǎn)工藝的發(fā)展,井礦鹽在全國范圍內普及,到2023年8月,我國原鹽產(chǎn)量中,井礦鹽占比已超過60%,而海鹽占比已下降至約20%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鹽化工行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》顯示

2022年我國鹽化工市場的規(guī)模約為4600億元,東部沿海地區(qū)制鹽產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的60%,其中,海鹽生產(chǎn)主要集中在環(huán)渤海灣的山東、河北、天津和遼寧四省市,四省市產(chǎn)量占全國海鹽產(chǎn)量的90%以上。我國是產(chǎn)鹽大國,以“兩堿”(純堿、燒堿)的發(fā)展拉動鹽業(yè)的發(fā)展,近年來我國純堿產(chǎn)能保持10%以上的增長速度,是名副其實的世界第一純堿生產(chǎn)大國;隨著市場的需求量日益增加,近五年來燒堿產(chǎn)能翻一番,消費量已經(jīng)超過純堿,成為第一大鹽化工行業(yè)。

純堿是鹽化工的重要產(chǎn)品之一,未來增量主要來自天然堿

純堿是鹽化工的重要產(chǎn)品之一。在“碳達峰”“碳中和”目標背景下,鋰電、光伏、風電、儲能等新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,純堿作為光伏玻璃和鋰鹽材料制造中的必需原料,隨著新能源行業(yè)發(fā)展和新技術日趨完善與成熟,自2016年以來行業(yè)發(fā)展勢頭強勁。除 2018 年受供給總量制約和 2020年受新冠疫情影響外,純堿表觀消費量基本保持逐年增長的態(tài)勢。

純堿可由三種途徑獲取,分別是聯(lián)堿法、氨堿法、天然堿法工藝,產(chǎn)能占比分別 49%、46%、5%。但當前,我國全國范圍內已經(jīng)禁止氨堿法和聯(lián)堿法的純堿產(chǎn)能新建,對于氨堿法更是限期關停,新增產(chǎn)能受限,未來純堿產(chǎn)能增量主要來自遠興能源的天然堿項目。遠興能源天然堿一期于今年6月投料試車,產(chǎn)能逐步釋放。此外,盡管國內純堿、小蘇打行業(yè)除遠興能源外仍將有部分新增裝置建成投產(chǎn),但總體來看,未來一年國內新增產(chǎn)能有限,純堿供應持續(xù)偏緊。

鹽化工行業(yè)發(fā)展趨勢

依托豐富的資源稟賦優(yōu)勢,我國鹽化工產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?、集群化發(fā)展。目前國內鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依托豐富的資源稟賦優(yōu)勢,相關企業(yè)大部分建立在原鹽資源豐富的地區(qū)。

鹽化工產(chǎn)業(yè)是一個資金密集型和技術密集型的產(chǎn)業(yè),為帶動鹽化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,在原鹽資源比較豐富的地區(qū),政府出臺了一系列政策及規(guī)定,規(guī)范鹽化工企業(yè)及相關企業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

鹽化工業(yè)是一個易污染的行業(yè)。隨著鹽化工企業(yè)規(guī)模不斷的壯大,其面臨的污染的形勢也越發(fā)的嚴竣。鹽化工產(chǎn)業(yè)涉及到的化學反應和加工過程會產(chǎn)生一些廢氣、廢水和固體廢棄物等污染物。在國家“雙碳”戰(zhàn)略的實施下,鹽化工產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型發(fā)展成為大勢所趨??傮w規(guī)劃設計鹽化工園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟功能,推動制鹽與鹽化工產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。通過整體設計打造最優(yōu)生產(chǎn)體系,著力發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈綠色循環(huán)經(jīng)濟。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鹽化工行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》。

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