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2023年國內(nèi)香水行業(yè)發(fā)展趨勢

香水是將香料溶解于乙醇中的制品,有時根據(jù)需要加入微量色素、抗氧化劑、殺菌劑、甘油、表面活性劑等添加劑。香水是重要的化妝品之一,香水是香精的酒精溶液,再加適量的香料等形成的混合物,具有芬芳濃郁的香氣,主要作用是噴灑于衣襟、手帕及發(fā)際等部位,散發(fā)怡人的香

香水是將香料溶解于乙醇中的制品,有時根據(jù)需要加入微量色素、抗氧化劑、殺菌劑、甘油、表面活性劑等添加劑。香水是重要的化妝品之一,香水是香精的酒精溶液,再加適量的香料等形成的混合物,具有芬芳濃郁的香氣,主要作用是噴灑于衣襟、手帕及發(fā)際等部位,散發(fā)怡人的香氣。香水中香精用量較高,一般為15%~25%,乙醇濃度為75%~85%,加入5%水能使香氣透發(fā)。

按照香氣濃度分類可分為香精、淡香精、淡香水、古龍水和清香水。每種香水的賦香率和持續(xù)時間均不同。香精的賦香率最高,達(dá)到18-25%,持續(xù)時間最長,達(dá)到7-9小時,但是價格昂貴且容量小,通常都是7.5或15ml的包裝。

中國香水產(chǎn)業(yè)鏈

中國香水產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括香精香料廠商、包裝材料廠商以及其他輔料廠商等;產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是各類香水生產(chǎn)企業(yè);下游主要為電商平臺、線下商超等銷售渠道運(yùn)營商、消費(fèi)者個人以及其他合作公司。

香水產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)有華業(yè)香料、科思股份、新化股份、亞香股份、百潤股份等香精香料廠商以及永新股份等包裝材料公司;中游企業(yè)有雅詩蘭黛、GUCCI、DIOR、BURBERRY等國外香水品牌廠商以及上海家化、珀萊雅等本土香水品牌廠商;行業(yè)下游為麗人麗妝、京東、阿里巴巴、拼多多、唯品會等電商平臺以及線下商超、消費(fèi)者個人。

香水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在中國,香水屬于舶來品,直至20世紀(jì)90年代,國外香水在國內(nèi)開始流行,香水的理念逐步被國人接受??v觀中國現(xiàn)代香水產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史,其發(fā)展歷程主要可以劃分為4個階段,包括178年以前的行業(yè)發(fā)展萌芽期、1979-2000年的行業(yè)發(fā)展期、2001-2015年的行業(yè)加速發(fā)展期以及2016-至今的行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展階段。

與全球市場相比,中國本土專業(yè)香水行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少,由于中國香水行業(yè)起步較晚,直到20世紀(jì)80年代,中國才出現(xiàn)現(xiàn)代香水的生產(chǎn)廠家,且檔次、質(zhì)量和品牌仍然在中低檔的起步階段,還沒有一家時裝品牌的名家兼做香水。大多數(shù)本土香水品牌剛剛起步,還處于對證明消費(fèi)者審美和品質(zhì)的階段。

以“香水”關(guān)鍵詞于企查貓官網(wǎng)搜索,可知,2017-2023年中國香水行業(yè)企業(yè)(包含了銷售企業(yè)和代理商)新注冊數(shù)量整體呈波動趨勢,2020年新注冊成立25家香水企業(yè),為近幾年頂峰。2023年1月至9月,中國香水行業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量僅1家。

除了香奈兒、迪奧或者蘭蔻等國外經(jīng)典香水品牌,國產(chǎn)化妝品牌也推出了許多高品質(zhì)的香水。國內(nèi)涉及香水產(chǎn)品的企業(yè)中,上海家化的高端品牌雙妹的Shanghai Vive(夜上海)香水產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先水準(zhǔn)。香水品牌如浮香堂、五朵里、空白、時光馥、AroMAG、美頓、貝麗絲等。

2011-2016年,由于使用香水在國內(nèi)還未形成普遍的消費(fèi)習(xí)慣,故市場規(guī)模相比其他日化類較低。但是,2016年后,隨著中產(chǎn)階級人口逐漸增多,香水產(chǎn)品作為能夠襯托出生活品質(zhì)的產(chǎn)品,香水市場銷售量呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲。與此同時,在個性化的當(dāng)下,氣味個性化成為了消費(fèi)者展現(xiàn)自我的一種表達(dá)方式,對香水的需求也逐漸增多。2022年,我國香氛市場規(guī)模達(dá)到了174.3億元,同比增長23.68%。按照發(fā)展走勢預(yù)測,2023年—2028年的年均增長率將達(dá)到20%,2028年整體規(guī)模或可突破539億元。

小眾香水成“香餑餑”

從2014年開始,LVMH、雅詩蘭黛、歐萊雅等大企業(yè)不斷收購小眾香水品牌。2014年,雅詩蘭黛收購小眾香水Le Labo和Frederic Malle,并將祖瑪瓏引入中國市場。2016年,歐萊雅集團(tuán)收購小眾香水Atelier Cologne。2017年,LVMH集團(tuán)收購調(diào)香師品牌Maison Francis Kurkdjian。

疫情后,這類并購、投資也沒有停止。2022年5月,西班牙美妝時尚集團(tuán)Puig收購奢侈沙龍香水品牌Byredo的多數(shù)股權(quán)。同年10月,歐萊雅集團(tuán)宣布投資中國高端沙龍香氛品牌聞獻(xiàn)DOCUMENTS。2023年6月末,Kering開云集團(tuán)以14億歐元收購高端沙龍香氛世家Creed,將目前全球規(guī)模最大獨(dú)立高端沙龍香水品牌納入旗下,以進(jìn)一步發(fā)力高端香水市場。

巨頭們斥巨資收購后,自然期望得到回報(bào)。2019年開始,歐萊雅、雅詩蘭黛、科蒂、資生堂等先后將多個高端香水品牌引入中國市場。如歐萊雅于2019年和2021年,分別將梅森?馬吉拉、維克多與羅夫、穆格勒引入中國;雅詩蘭黛在2020年引入馥馬爾香氛出版社、凱利安,今年則引入Le Labo。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)香水行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

香水行業(yè)競爭格局

根據(jù)企查查以“化妝品制造業(yè)”為選定行業(yè),以“香水”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到香水企業(yè)區(qū)域分布。中國香水行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東(191家)、浙江(86家)、上海(38家)、福建(30家)、山東(20家),其余省份企業(yè)不足20家。從代表性企業(yè)分布情況來看,我國香水代表企業(yè)分布在上海、浙江、江蘇、廣東等沿海省市。

目前,香水行業(yè)上市公司中,安道麥和上海家化業(yè)務(wù)收入相對較高,2022年分別為36.15億元、19.77億元,遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè);其次,珀萊雅業(yè)務(wù)收入為7.55億元,位列第三;兩面針和嘉亨家化業(yè)務(wù)收入分別為5.64億元、5.42億元。丸美股份和拉芳家化業(yè)務(wù)收入相對較小。

按香水相關(guān)業(yè)務(wù)營收金額來看,2022年,安道麥以36.15億元的業(yè)務(wù)收入位列第一,上海家化業(yè)務(wù)收入19.77億元,位列第二;珀萊雅、兩面針和嘉亨家化業(yè)務(wù)收入分別位列第三、第四和第五,其余兩家企業(yè)業(yè)務(wù)收入不足3億元。

未來中國香水行業(yè)市場發(fā)展趨勢

消費(fèi)者對個性化、定制化需求的增加:隨著消費(fèi)者對個性和品味的追求,他們更傾向于選擇符合自己個性需求的香水產(chǎn)品。

高端化、奢侈化趨勢:隨著中國消費(fèi)者對品質(zhì)和品牌的追求越來越高,高端香水品牌將繼續(xù)受到青睞。

線上銷售渠道的崛起:隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,線上銷售渠道將成為香水品牌拓展市場份額的重要途徑。

可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度提高:隨著環(huán)保意識的提高,消費(fèi)者對可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度增加,未來香水品牌將更注重環(huán)保和可持續(xù)性。了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)香水行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》

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