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2023毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

毫米波雷達(dá)的研制是從上世紀(jì)40年代開始的。50年代出現(xiàn)了用于機(jī)場交通管制和船用導(dǎo)航的毫米波雷達(dá)(工作波長約為8毫米),顯示出高分辨力、高精度、小天線口徑等優(yōu)越性。

近年來我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級,無人駕駛汽車以及智能安防設(shè)備等軍民用設(shè)施市場需求不斷得到擴(kuò)大,該類終端設(shè)備市場規(guī)模的擴(kuò)張帶動(dòng)了國內(nèi)毫米波雷達(dá)市場需求的增長。毫米波雷達(dá),是工作在毫米波波段探測的雷達(dá)。通常毫米波是指30~300GHz頻域(波長為1~10mm)的。毫米波的波長介于微波和厘米波之間,因此毫米波雷達(dá)兼有微波雷達(dá)和光電雷達(dá)的一些優(yōu)點(diǎn)。同厘米波導(dǎo)引頭相比,毫米波導(dǎo)引頭具有體積小、質(zhì)量輕和空間分辨率高的特點(diǎn)。

與紅外、激光、電視等光學(xué)導(dǎo)引頭相比,毫米波導(dǎo)引頭穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng),具有全天候(大雨天除外)全天時(shí)的特點(diǎn)。另外,毫米波導(dǎo)引頭的抗干擾、反隱身能力也優(yōu)于其他微波導(dǎo)引頭。毫米波雷達(dá)能分辨識(shí)別很小的目標(biāo),而且能同時(shí)識(shí)別多個(gè)目標(biāo);具有成像能力,體積小、機(jī)動(dòng)性和隱蔽性好,在戰(zhàn)場上生存能力強(qiáng)。

毫米波雷達(dá)的研制是從上世紀(jì)40年代開始的。50年代出現(xiàn)了用于機(jī)場交通管制和船用導(dǎo)航的毫米波雷達(dá)(工作波長約為8毫米),顯示出高分辨力、高精度、小天線口徑等優(yōu)越性。但是,由于技術(shù)上的困難,毫米波雷達(dá)的發(fā)展一度受到限制。這些技術(shù)上的困難主要是:隨著工作頻率的提高,功率源輸出功率和效率降低,接收機(jī)混頻器和傳輸線損失增大。

毫米波雷達(dá),是工作在毫米波波段探測的雷達(dá)。通常毫米波是指30~300GHz頻域(波長為1~10mm)的。毫米波的波長介于微波和厘米波之間,因此毫米波雷達(dá)兼有微波雷達(dá)和光電雷達(dá)的一些優(yōu)點(diǎn)。同厘米波導(dǎo)引頭相比,毫米波導(dǎo)引頭具有體積小、質(zhì)量輕和空間分辨率高的特點(diǎn)。與紅外、激光、電視等光學(xué)導(dǎo)引頭相比,毫米波導(dǎo)引頭穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng),具有全天候(大雨天除外)全天時(shí)的特點(diǎn)。另外,毫米波導(dǎo)引頭的抗干擾、反隱身能力也優(yōu)于其他微波導(dǎo)引頭。

毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

上世紀(jì)70年代中期以后,毫米波技術(shù)有了很大的進(jìn)展,研制成功一些較好的功率源:固態(tài)器件如雪崩管(見雪崩二極管)和耿氏振蕩器(見電子轉(zhuǎn)移器件);熱離子器件如磁控管、行波管、速調(diào)管、擴(kuò)展的相互作用振蕩器、返波管振蕩器和回旋管等。脈沖工作的固態(tài)功率源多采用雪崩管,其峰值功率可達(dá)5~15瓦(95吉赫)。磁控管可用作高功率的脈沖功率源,峰值功率可達(dá)1~6千瓦(95吉赫)或1千瓦(140吉赫),效率約為10%。回旋管是一種新型微波和毫米波振蕩器或放大器,在毫米波波段可提供兆瓦級的峰值功率。

毫米波雷達(dá)感知是一種通過電磁波進(jìn)行感知的技術(shù),通過分析接收到的目標(biāo)回波特性,提取并發(fā)現(xiàn)目標(biāo)的位置、形狀、運(yùn)動(dòng)特性和運(yùn)動(dòng)軌跡。其作用類似于人類的眼睛和耳朵。毫米波雷達(dá)行業(yè)的市場份額比較集中,主要市場份額由維寧爾(33.2%)、大陸(22.1%)、安波福(15.8%)、法雷奧(7.3%)構(gòu)成。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

毫米波雷達(dá)行業(yè)具有市場集中度高的特點(diǎn),對于毫米波雷達(dá)生產(chǎn)商的資質(zhì)要求嚴(yán)格,目前CR4占到整個(gè)行業(yè)的市場約80%。在毫米波雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展的重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的自主創(chuàng)造,擺脫對國外大型品牌的依賴,建立國產(chǎn)品牌壁壘,體現(xiàn)國產(chǎn)品牌的國際競爭力。毫米波雷達(dá)產(chǎn)品市場進(jìn)入壁壘較高,市場集中度較高。

汽車智能化發(fā)展改革不斷推進(jìn),毫米波雷達(dá)已成為汽車標(biāo)配硬件,單車搭載毫米波雷達(dá)數(shù)量不斷增多,帶動(dòng)整個(gè)毫米波雷達(dá)出貨量高速增長。2021年我國毫米波雷達(dá)出貨量已達(dá)2000萬顆,同比增幅超40%。未來隨著智能汽車的繼續(xù)發(fā)展,毫米波雷達(dá)出貨量將不斷擴(kuò)大,2026年出貨量有望超7000萬顆。

傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域孕育了一批雷達(dá)廠家,隨著技術(shù)和產(chǎn)品趨于共通,競爭愈發(fā)激烈;國內(nèi)雷達(dá)探測系統(tǒng)產(chǎn)品市場起步較晚,生產(chǎn)商也較為分散,因此,面臨競爭加劇的局面。毫米波雷達(dá)領(lǐng)域隨著國產(chǎn)化要求的加強(qiáng),國際競爭局面趨于緩和,但國內(nèi)廠家之間的競爭也較為激烈。目前,國內(nèi)毫米波雷達(dá)主要競爭企業(yè)包括博世、大陸、電裝、奧托立夫等,自主廠商多數(shù)為初創(chuàng)企業(yè)或者是初涉毫米波雷達(dá)領(lǐng)域的企業(yè),目前整體發(fā)展處于起步階段。

經(jīng)過多年的研發(fā),目前我國在PCB、MMIC材料雖已取得了一定突破,但仍處于樣品階段,尚未大規(guī)模量產(chǎn),國產(chǎn)替代難度大,未來仍需加大研發(fā)投入。毫米波雷達(dá)廣泛應(yīng)用于汽車、安防監(jiān)控、智能家居等領(lǐng)域,其中汽車在智能化發(fā)展大趨勢下,成為毫米波雷達(dá)近年來最為熱門的應(yīng)用領(lǐng)域,車載毫米波雷達(dá)多采用FMCW連續(xù)調(diào)頻式。

毫米波雷達(dá)行業(yè)未來市場規(guī)模預(yù)測

未來隨著智能汽車的繼續(xù)發(fā)展,毫米波雷達(dá)出貨量將不斷擴(kuò)大,2026年出貨量有望超7000萬顆。毫米波雷達(dá)出貨量不斷增加拉動(dòng)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,我國毫米波雷達(dá)市場規(guī)模由2018年的31億元增加至2021年的69億元,其中汽車領(lǐng)域市場規(guī)模為56億元,未來毫米波雷達(dá)市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張,預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將接近200億元。

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