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國(guó)內(nèi)信貸環(huán)境運(yùn)行分析:正迎來嶄新的發(fā)展趨勢(shì)

第一,個(gè)人貸款整體增長(zhǎng)。6月末,六大行個(gè)人貸款余額合計(jì)38.13萬億元,在金融機(jī)構(gòu)全部本外幣個(gè)人貸款中的市場(chǎng)份額升至48.5%;同比增長(zhǎng)5.2%,增速比同期個(gè)人貸款平均增速低0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,個(gè)人貸款增速最低的是交行2.9%,相對(duì)最高的是郵儲(chǔ)銀行9.0%。

欲了解更多中國(guó)小額貸款行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)小額貸款行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》。




隨著2023年的到來,消費(fèi)信貸行業(yè)正迎來嶄新的發(fā)展趨勢(shì),市場(chǎng)需求也日益增長(zhǎng),行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。同時(shí),我國(guó)政府也加大資金投入,推出了多項(xiàng)政策措施,來促進(jìn)消費(fèi)信貸行業(yè)的發(fā)展,尤其是新一輪的“一帶一路”倡議政策,將更好地為消費(fèi)信貸行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)會(huì)。至2023年8月31日,6家國(guó)有大行均已先后公開發(fā)布了各家的2023年度半年報(bào)告,各路金融專家正在從不同角度對(duì)其進(jìn)行深度解讀?;谄栈菪刨J業(yè)務(wù)領(lǐng)域視角,從拓展普惠小微企業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款和個(gè)人貸款3個(gè)維度,簡(jiǎn)要分析上半年大行下沉的形勢(shì)變化。

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1、貸款整體增長(zhǎng)形勢(shì)

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第一,從增速看。2023年6月末,六大行(集團(tuán)口徑,下同)貸款余額38.75萬億元,同比增長(zhǎng)12.43%(加權(quán)平均值,下同),增速高于同期金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款10.6%的同比增速,當(dāng)然也高于農(nóng)信系統(tǒng)貸款10.2%的增速。

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上半年,貸款同比增速相對(duì)最低的是交行9.99%,相對(duì)最高的是農(nóng)行15.83%。值得一提的是,農(nóng)行縣域個(gè)人貸款同比增長(zhǎng)12.17%,高于該行全部個(gè)人貸款6.60%的平均增速;縣域公司貸款(不含票據(jù)貼現(xiàn))同比增長(zhǎng)24.88%,支持重點(diǎn)之一是縣域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。

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第二,從增量看。上半年,六大行貸款凈增量最多的分別是工行20815億元、農(nóng)行20281億元,其增量均超過同期全國(guó)農(nóng)信系統(tǒng)20248億元的增量。其中,農(nóng)行在縣域的貸款增量10510億元,占其上半年全部增量的51.82%。

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2、普惠小微貸款拓展形勢(shì)

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6月末,金融機(jī)構(gòu)普惠小微貸款余額27.69萬億元,同比增長(zhǎng)26.1%;其中,六大行普惠小微貸款余額合計(jì)10.66萬億元,同比增長(zhǎng)35.3%,增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均增速。

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由于近來年六大行普惠小微貸款增速一直較高,其同類貸款市場(chǎng)份額也不斷走高。按照銀行業(yè)口徑(普惠小微貸款27.37萬億元),其中大行合計(jì)占比39.12%,比2018年末提高15.2個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)農(nóng)金機(jī)構(gòu)(含村鎮(zhèn)銀行)普惠小微貸款余額7.86萬億元,合計(jì)占比28.72%,比2018年末下降約13.2個(gè)百分點(diǎn)。

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2023年6月末,六大行普惠小微企業(yè)貸款客戶數(shù)量約1078萬戶,戶均貸款余額98.9萬元,比上年末數(shù)值提高約18萬元;這反映出上半年六大行此類貸款既有“擴(kuò)面”的拓展,也有“提額”的拓展。

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3、涉農(nóng)貸款拓展形勢(shì)

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6月末,金融機(jī)構(gòu)本外幣涉農(nóng)貸款余額54.64萬億元,同比增長(zhǎng)16.0%;其中六大行涉農(nóng)貸款余額合計(jì)19.25億元,同比增長(zhǎng)23.5%,比平均增速高7.5個(gè)百分點(diǎn)。上半年六大行涉農(nóng)貸款增量合計(jì)27406億元,在全部增量中占比50.1%,似乎已經(jīng)成為“農(nóng)業(yè)金融主力軍”。

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上半年,建行涉農(nóng)貸款余額3.62萬億元,同比增長(zhǎng)30.7%,是六大行中同類貸款增速最快的一家;涉農(nóng)貸款客戶358萬戶,比年初增加41.51萬戶,戶均金額101.1萬元。其中,農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)貸款余額3138.3億元,同比增長(zhǎng)91.0%;農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)貸款客戶89.96萬戶,比年初增加23.9萬戶,6月末農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)貸款的戶均金額34.9萬元(這正是中小銀行“黃金客戶群”的貸款額度)。

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4、個(gè)人非房貸款拓展形勢(shì)

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第一,個(gè)人貸款整體增長(zhǎng)。6月末,六大行個(gè)人貸款余額合計(jì)38.13萬億元,在金融機(jī)構(gòu)全部本外幣個(gè)人貸款中的市場(chǎng)份額升至48.5%;同比增長(zhǎng)5.2%,增速比同期個(gè)人貸款平均增速低0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,個(gè)人貸款增速最低的是交行2.9%,相對(duì)最高的是郵儲(chǔ)銀行9.0%。

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6月末郵儲(chǔ)銀行個(gè)人客戶6.56億戶,管理個(gè)人客戶金融資產(chǎn)14.52萬億元,其中個(gè)人存款11.83億元。同期個(gè)人貸款余額4.31萬億元,其中個(gè)人消費(fèi)貸款余額2.79萬億元,個(gè)人住房貸款2.32萬億元,比年初增加623億元。

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值得一提的是,6月末六大行個(gè)人住房貸款余額合計(jì)26.78萬億元,比年初凈減少1738億元。除了郵儲(chǔ)個(gè)人房貸余額增加之外,其他5家大行個(gè)人房貸余額都比年初凈減少。這也是當(dāng)前存量房貸利率進(jìn)行下調(diào)的原因之一。

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第二,個(gè)人非房貸款增長(zhǎng)。剔除房貸之后,6月末六大行個(gè)人非房貸款余額合計(jì)11.35萬億元,同比增長(zhǎng)19.8%(相關(guān)詳情見本文附圖五);在其個(gè)人貸款中占比29.8%(房貸占比70.2%),比上年同期占比提高4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,非房貸款占比最高的是郵儲(chǔ)銀行,與其成立時(shí)間和貸款業(yè)務(wù)開展時(shí)間相關(guān);相對(duì)較低的是工行和建行。

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正是工行和建行過去房貸在個(gè)人貸款中占比更高,所以近年來這兩家在個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款領(lǐng)域(農(nóng)商銀行傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng))下沉更為有力。6月末,工行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款余額11890億元,同比增長(zhǎng)44.75%;建行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款余額6089億元,同比增長(zhǎng)98.21%。

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值得一提的是,6月末工行個(gè)人客戶數(shù)量達(dá)到7.29億戶,比年初增加905萬戶,管理個(gè)人客戶金融資產(chǎn)超過20萬億元;建行個(gè)人客戶數(shù)量達(dá)到7.47億戶,管理個(gè)人資產(chǎn)18.14萬億元。這些客戶基礎(chǔ)為其創(chuàng)造了占比較大的營(yíng)業(yè)收入,包括沒有資本消耗的中間業(yè)務(wù)收入。

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進(jìn)入“后疫情時(shí)代”的三年(2020-2022),在普惠信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域六大行下沉趨勢(shì)明顯;從上半年數(shù)據(jù)分析來看,2023年以來大行的下沉力度更大,對(duì)于中小銀行來說競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。在熊熊經(jīng)濟(jì)火焰的驅(qū)動(dòng)下,消費(fèi)貸款類型及類型的出借正在快速上升,并出現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一方面,各大金融機(jī)構(gòu)紛紛推出消費(fèi)信貸產(chǎn)品,不僅可以滿足投資人長(zhǎng)期投資需求,也可以為投資者提供短期投資的機(jī)會(huì),增強(qiáng)了投資者的投資決策的多樣性。另一方面,隨著相關(guān)法規(guī)的完善,消費(fèi)信貸行業(yè)也獲得了更大的發(fā)展空間,使消費(fèi)信貸產(chǎn)品行業(yè)更加成熟和更加安全。綜上所述,2023年消費(fèi)信貸行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng),市場(chǎng)現(xiàn)狀也將取得得到更大的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展,同時(shí),政府將加大對(duì)消費(fèi)信貸產(chǎn)業(yè)的支持和監(jiān)管,以保證行業(yè)健康發(fā)展。


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