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磷酸鐵行業(yè)發(fā)展報(bào)告 2023年磷酸鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

2023年磷酸鐵供需格局相比于22年將出現(xiàn)較為明顯的改變,隨著新進(jìn)企業(yè)新洋豐、河南佰利、云翔聚能、中偉股份等產(chǎn)能爬坡加快,疊加現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)建規(guī)劃,2023年磷酸鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。

在政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)力的影響下,我國(guó)新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,對(duì)磷酸鐵鋰需求走高,帶動(dòng)磷酸鐵材料需求快速增加。一時(shí)之間,磷酸鐵供不應(yīng)求,因此將企業(yè)紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能,以供應(yīng)市場(chǎng)需求。同時(shí),新能源的火爆發(fā)展,帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈投融資火熱,越來(lái)越多的資本紛紛入駐新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

“新玩家”的入局,將促使磷酸鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。從目前的局面來(lái)看,湖南裕能、湖北萬(wàn)潤(rùn)、安達(dá)科技磷酸鐵產(chǎn)量排名前三,但以自用為主,市場(chǎng)流通貨源極少;湖南雅城、銅陵納源、攀枝花七星、天賜材料等是市場(chǎng)的主要流通貨源。此外,河南佰利、新洋豐、云翔聚能等新進(jìn)企業(yè)在2022下半年開(kāi)始穩(wěn)定出貨。

磷酸鐵上游主要是生產(chǎn)原料磷礦石等。下游應(yīng)用方面,早期磷酸鐵主要應(yīng)用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域,還可作為營(yíng)養(yǎng)增補(bǔ)劑添加在面包中,或者用作飼料添加劑;但隨著研究的深入,磷酸鐵鋰電池成為磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用,尤其隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展,磷酸鐵鋰電池的需求量快速上漲。另外,磷酸鐵鋰電池極佳的安全性和成本優(yōu)勢(shì),使其在儲(chǔ)能行業(yè)中也大有應(yīng)用。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)供需分析及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

磷酸鐵行業(yè)發(fā)展深度研究

由于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正逐步趨向于大化工體系,未來(lái)成本優(yōu)勢(shì)主要靠原材料自產(chǎn)、副產(chǎn)利用、自備能源、新工藝等方式構(gòu)筑,垂直一體化和副產(chǎn)利用的公司將會(huì)有明顯優(yōu)勢(shì);加之行業(yè)屬于高耗能產(chǎn)業(yè),在以渣定產(chǎn)等政策引導(dǎo)下,未來(lái)工業(yè)級(jí)磷酸一胺稀缺度較高,擁有磷酸一胺產(chǎn)能的公司將會(huì)有顯著優(yōu)勢(shì),行業(yè)市場(chǎng)集中度有望持續(xù)提升。

雖然磷酸鐵的制備方式多樣,但無(wú)論哪一種方式都是通過(guò)磷源和鐵源在調(diào)節(jié)劑的作用下制成。

磷酸鐵行業(yè)壁壘較小,核心競(jìng)爭(zhēng)力是成本。其中,原材料是磷酸鐵最主要的成本來(lái)源,磷酸鐵主要原料包括磷源、鐵源、硫酸、雙氧水等。在磷酸鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)占比中,磷源占據(jù)主導(dǎo)地位,占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。因此,生產(chǎn)磷酸鐵的化工一體化企業(yè)具有較高的成本優(yōu)勢(shì)。

目前,我國(guó)并沒(méi)有針對(duì)磷酸鐵的相關(guān)法規(guī)政策,但磷酸鐵下游新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能電池等行業(yè)的相關(guān)政策通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈將其影響傳導(dǎo)至磷酸鐵產(chǎn)業(yè),并在很大程度上間接地影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新能源汽車(chē)是磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域,因此新能源汽車(chē)的相關(guān)政策會(huì)影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是促進(jìn)新能源汽車(chē)消費(fèi)的政策。

2019-2022年,我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年以來(lái),為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo),我國(guó)加大對(duì)儲(chǔ)能電池發(fā)展的支持力度,推進(jìn)電池研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。其中,重點(diǎn)推進(jìn)鋰離子電池技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新,而作為鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的重要前驅(qū)體,磷酸鐵產(chǎn)量大幅上漲。

2021年我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量達(dá)到33.37萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)164.72%。2022年以來(lái),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然經(jīng)歷了疫情與上游磷源價(jià)格快速上漲的考驗(yàn),但由于當(dāng)前下游新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍處于快速上升期疊加部分大廠新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放,帶動(dòng)磷酸鐵整體產(chǎn)銷(xiāo)大幅上行,產(chǎn)品產(chǎn)量逼近百萬(wàn)噸,價(jià)格也延續(xù)上升趨勢(shì),在2.5萬(wàn)元/噸左右。進(jìn)入2023年,磷酸鐵下游需求不振,且正極材料廠對(duì)磷酸鐵的招標(biāo)采購(gòu)正在進(jìn)行中,這對(duì)后續(xù)磷酸鐵的行情產(chǎn)生壓制,目前來(lái)看未來(lái)磷酸鐵行情上行較難,價(jià)格或繼續(xù)下跌,預(yù)計(jì)后市磷酸鐵價(jià)格在2萬(wàn)元/噸左右。

2022年以來(lái),得益于新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展,磷酸鐵鋰需求持續(xù)增加,磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)不斷推進(jìn)磷酸鐵產(chǎn)能建設(shè)。2022年上半年,我國(guó)磷酸鐵產(chǎn)量為24.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)112%,產(chǎn)品產(chǎn)量維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2022年,我國(guó)繼續(xù)出臺(tái)促進(jìn)新能源汽車(chē)消費(fèi)的政策,并將新能源汽車(chē)免征購(gòu)置稅政策延續(xù)至2023年底,我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)將持續(xù)火熱,其上游磷酸鐵的市場(chǎng)需求還將進(jìn)一步上漲。

2023年磷酸鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下,我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)推動(dòng)新能源汽車(chē)普及的政策,同時(shí)實(shí)行減免購(gòu)置稅等各項(xiàng)舉措提高消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲。在國(guó)家大力支持新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展下,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)。

從各家產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看:2023年磷酸鐵供需格局相比于22年將出現(xiàn)較為明顯的改變,隨著新進(jìn)企業(yè)新洋豐、河南佰利、云翔聚能、中偉股份等產(chǎn)能爬坡加快,疊加現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)建規(guī)劃,行業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期,帶動(dòng)磷酸鐵供給增量明顯,2023年磷酸鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。

磷酸鐵市場(chǎng)現(xiàn)狀:高端產(chǎn)能不足 中低端產(chǎn)能過(guò)剩

據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),前驅(qū)體磷酸鐵占磷酸鐵鋰材料成本的50%以上,其中磷源和鐵源分別占據(jù)磷酸鐵總成本的33%和14%。

在新能源跨界選手加速布局之下,磷酸鐵產(chǎn)能規(guī)劃早已被敲響過(guò)剩警鐘。據(jù)SMM鋰電數(shù)據(jù),截至2023年6月底,中國(guó)磷酸鐵投產(chǎn)產(chǎn)能300萬(wàn)噸,6月的月度產(chǎn)能25萬(wàn)噸,預(yù)估6月產(chǎn)量12.1萬(wàn)噸,開(kāi)工率48%。

值得注意的是,早在2022年底,華鑫證券就在研報(bào)中提及,根據(jù)磷酸鐵鋰產(chǎn)量及磷酸鐵消耗量對(duì)比,假設(shè)維持彼時(shí)約80%的轉(zhuǎn)換單耗不變,預(yù)計(jì)2023年全球磷酸鐵需求量為116萬(wàn)噸,2025年有望增至243萬(wàn)噸。不過(guò),據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì),2022年已投產(chǎn)磷酸鐵產(chǎn)能已大幅超過(guò)今年預(yù)計(jì)需求。

自2021年以來(lái),磷酸鐵鋰電池在動(dòng)力市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升,這也拉動(dòng)了磷酸鐵需求,擁有磷源的磷化工企業(yè)和擁有鐵源的鈦白粉企業(yè)憑借資源優(yōu)勢(shì),一體化擴(kuò)產(chǎn)磷酸鐵與磷酸鐵鋰,大肆“殺入”新能源行業(yè)。

隨著新能源車(chē)及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,磷酸鐵鋰的需求量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),其前驅(qū)體磷酸鐵的供應(yīng)也一度呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的局面,形成結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩,高端產(chǎn)能不足,中低端產(chǎn)能過(guò)剩。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。磷酸鐵行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)磷酸鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來(lái)幾年磷酸鐵行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。

《2023-2028年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)供需分析及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》內(nèi)容豐富、數(shù)據(jù)翔實(shí)、亮點(diǎn)紛呈。是中研普華咨詢公司重要研究成果,是中研普華咨詢公司引領(lǐng)行業(yè)變革、寄情行業(yè)、踐行使命的有力體現(xiàn),更是磷酸鐵領(lǐng)域從業(yè)者把脈行業(yè)不可或缺的重要工具。中研普華咨詢公司已經(jīng)形成一套完整、立體的智庫(kù)體系,多年來(lái)服務(wù)政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等,提供科技、咨詢、教育、生態(tài)、資本等服務(wù)。

想了解關(guān)于更多磷酸鐵行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析,可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)磷酸鐵行業(yè)供需分析及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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