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我國鉀肥表觀需求量呈快速增長態(tài) 2023年中國鉀肥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國是農(nóng)業(yè)大國,在測土配方施肥、科學(xué)施肥的要求下,鉀肥的需求量還將持續(xù)增長。雖然我國提出到2020年實(shí)現(xiàn)化肥使用量零增長,但糧食質(zhì)量與數(shù)量的安全仍然是頭等大事,18億畝紅線目前實(shí)際已經(jīng)降低至15億畝,接下來一是通過測土配方施肥增加產(chǎn)量,二是通過改良鹽堿地增加

全球鉀肥在過去的一段時(shí)間內(nèi)仍處于縮減產(chǎn)能態(tài)勢,且新增產(chǎn)能的投放進(jìn)度未能達(dá)到預(yù)期,有效擴(kuò)大產(chǎn)能短期內(nèi)難以解決。需求端隨著防疫政策的逐步放寬以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動各國大力發(fā)展農(nóng)業(yè),疊加受俄烏沖突的影響,糧食價(jià)格普遍上漲,鉀肥實(shí)際需求量增長率遠(yuǎn)超出預(yù)期,雖有所下行但終端需求高位和成本仍較高背景下鉀肥價(jià)格短期將保持高水平運(yùn)行。

當(dāng)前,隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加速,高效專用肥料的發(fā)展逐漸成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。然而,目前市場上這類肥料的發(fā)展相對滯后,難以滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對高技術(shù)含量、高附加值化肥產(chǎn)品的需求。具體來說,加工型硝酸鉀、硫酸鉀、碳酸鉀、含鉀的土壤調(diào)理劑、含鉀的水溶性配方肥、顆粒鉀肥、顆粒特種肥等高附加值品種技術(shù)和產(chǎn)品都較為短缺。其研發(fā)與生產(chǎn),可為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鉀肥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》顯示:

鉀肥的主要品種包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及硫酸鉀鎂,其中氯化鉀由于資源豐富、養(yǎng)分濃度高、易吸收的特點(diǎn),在鉀肥產(chǎn)品中占比超過90%。鉀肥資源來看,我國的主要鉀肥資源包含水溶性鉀、境外鉀及難溶性鉀,主要鉀鹽的資源所在地主要在青海、云南、四川、甘肅及山東等區(qū)域。鉀肥主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,施用于大田作物和經(jīng)濟(jì)作物的種植過程中,主要目的在于提高作物對氮元素、磷元素的吸收量,進(jìn)而提高作物產(chǎn)量、改善作物品質(zhì)。

鉀肥上游原材料主要包含鉀石鹽、光鹵石、苦鹵等。中游鉀肥種類繁多,包括氯化鉀、硫酸鉀、磷酸二氫鉀、草木灰等。因鉀肥在植物生長發(fā)育的過程中起到至關(guān)重要的作用,因此鉀肥下游被普遍應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、園林景觀等行業(yè)。鉀肥生產(chǎn)工藝多樣化,根據(jù)品種不同可分為氯化鉀生產(chǎn)工藝、硝酸鉀生產(chǎn)工藝和硫酸鉀生產(chǎn)工藝。其中,氯化鉀的生產(chǎn)工藝多樣,傳統(tǒng)的透膜分離法、萃取法、溶析法以及沉淀法鞥,現(xiàn)在常用的生產(chǎn)方法有:冷分解浮選生產(chǎn)法、冷結(jié)晶浮選生產(chǎn)法、反浮選結(jié)晶生產(chǎn)法、熱熔生產(chǎn)法以及對鹵生產(chǎn)法。

我國鉀鹽儲量占全球儲量不到10%,主要位于青海、新疆,國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能受限。青海格爾木地區(qū)查爾汗鹽湖為我國主要氯化鉀產(chǎn)地,青海鹽湖和格爾木藏格是我國主要的氯化鉀和鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。新疆羅布泊地區(qū)是我國主要硫酸鉀產(chǎn)地,國投羅鉀和濱地鉀肥為主要硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能受鉀鹽資源限制,產(chǎn)能增長有限。

我國是鉀肥消費(fèi)大國,又是鉀資源緊缺大國。要實(shí)現(xiàn)我國鉀肥市場的穩(wěn)定和維持50%的自給率,資源保障是關(guān)鍵。一是繼續(xù)加大勘查與科研投入,增加接替資源儲備,國家正在繼續(xù)加大鉀鹽勘查,有望發(fā)現(xiàn)新的鉀鹽資源儲量,目前已經(jīng)在柴達(dá)木西部探明深部砂礫型孔隙鹵水鉀資源量3.5億噸。二是研發(fā)深部油田水開采工藝、裝備,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略儲備,注重可采性技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)。深部鹵水地處高溫、高壓、高鹽、強(qiáng)腐蝕環(huán)境,而且分布很不均勻,借鑒油井施工經(jīng)驗(yàn)探索經(jīng)濟(jì)的開采方案,有望實(shí)現(xiàn)深部鉀資源經(jīng)濟(jì)開采突破。三要優(yōu)化鉀肥生產(chǎn)規(guī)模,保持鹽湖固液開發(fā)動態(tài)平衡,保障鉀肥生產(chǎn)供應(yīng)的長期穩(wěn)定。四是鼓勵采用多種鉀肥生產(chǎn)工藝,開展技術(shù)攻關(guān),提高管理水平和鉀鹽回收率。

2023年中國鉀肥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國鉀肥供需現(xiàn)狀而言,我國鉀肥整體供需在2019年之前幾年較為穩(wěn)定,價(jià)格波動幅度較小,雖整體進(jìn)口依賴度較高,但整體宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步上行,隨著非洲豬瘟、疫情開始、地緣沖突、糧食危機(jī)、人工和運(yùn)輸成本上升等多因素導(dǎo)致,近幾年我國鉀肥整體供需波動較為劇烈,但在政府持續(xù)引導(dǎo)保供情況下,從年度波動來看幅度較小。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國鉀肥(折純氯化鉀)產(chǎn)量和需求量分別為952.11萬噸和1695.09萬噸,皆較2021年小幅度提升,主要受上半年價(jià)格大增,氯化鉀企業(yè)開工率提升。

我國是農(nóng)業(yè)大國,在測土配方施肥、科學(xué)施肥的要求下,鉀肥的需求量還將持續(xù)增長。雖然我國提出到2020年實(shí)現(xiàn)化肥使用量零增長,但糧食質(zhì)量與數(shù)量的安全仍然是頭等大事,18億畝紅線目前實(shí)際已經(jīng)降低至15億畝,接下來一是通過測土配方施肥增加產(chǎn)量,二是通過改良鹽堿地增加耕地面積,三是需進(jìn)一步優(yōu)化氮磷鉀比例,提升鉀肥占比,提高化肥利用率,這些措施對鉀肥的需求是剛性的,會促進(jìn)鉀肥產(chǎn)量的增長。

據(jù)預(yù)測,未來5-10年,鉀肥需求量年增速將保持2%,這是由人口增長決定的剛性需求。這些需求主要來自于南美、南亞和東亞的增長,中國、巴西、印度依然存在很大潛力,土地減少、人口增加都有對鉀肥需求的增長。鉀肥供過于求的局面將長期持續(xù)。鉀肥未來的供應(yīng)與現(xiàn)狀一樣,持續(xù)的產(chǎn)能過剩無法改變,這些產(chǎn)能都是20世紀(jì)形成的,到2022年鉀肥供應(yīng)量將達(dá)到萬5400萬噸。

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