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中國(guó)核電半年報(bào)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 政策刺激下核電市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng) 2023年核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

今年6月21日,中國(guó)核電旗下三門(mén)核電與相關(guān)方共同簽署了《臺(tái)州核能零碳智慧供汽項(xiàng)目合作備忘錄》,三門(mén)核電作為核能蒸汽供汽方,將為地方產(chǎn)業(yè)園提供年產(chǎn)千萬(wàn)噸的高質(zhì)量工業(yè)蒸汽,2026年底建成,供汽規(guī)模為1800噸/小時(shí),投產(chǎn)后將成為全國(guó)最大的核能供汽項(xiàng)目,每年等效減3

核電產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)蘇,新機(jī)組核準(zhǔn)或?qū)⑦M(jìn)入常態(tài)化??紤]到安全性,國(guó)內(nèi)的核電項(xiàng)目需要國(guó)家核準(zhǔn)審批后持牌運(yùn)營(yíng),核電行 業(yè)受政策影響大。2008年核電機(jī)組核準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到高峰14臺(tái),2011年受到福島核泄漏事件的影響,我國(guó)核電審批一度受限 甚至停滯,2011-2018年中有6年零核準(zhǔn);

直到2019年核電核準(zhǔn)重啟,2022年我國(guó)核準(zhǔn)核電機(jī)組量同比翻倍,審批顯著 提升,核準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到2008年后的高峰10臺(tái);2023年7月底,國(guó)常會(huì)再次核準(zhǔn)6臺(tái)新機(jī)組。我們認(rèn)為雙碳背景下,隨著技術(shù) 的發(fā)展,安全性會(huì)有所提升,未來(lái)十余年內(nèi)核電機(jī)組的核準(zhǔn)有望保持平穩(wěn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年版核電產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》分析顯示:

核電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鈾礦開(kāi)采加工及燃料供應(yīng),中游是核電設(shè)備制造,下游是核電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、乏燃料處理等。 核電站:核島、常規(guī)島、輔助設(shè)備。 核島:核心,核電站安全殼內(nèi)的核反應(yīng)堆及與反應(yīng)堆有關(guān)的各個(gè)系統(tǒng)的統(tǒng)稱(chēng);主要功能是利用核裂變產(chǎn)生蒸汽將核能轉(zhuǎn) 化為熱能,包括蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、主泵和堆芯等;常規(guī)島:核電廠的汽輪發(fā)電機(jī)組及其配套設(shè)施和所在廠房的統(tǒng)稱(chēng),負(fù)責(zé)利用蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)從而帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,包括 汽輪機(jī)組、二回路等; 輔助系統(tǒng):指核島設(shè)備與常規(guī)島設(shè)備之外的其他輔助設(shè)備,主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、空冷設(shè)備、裝卸料機(jī)、等。

核電項(xiàng)目建設(shè)需要國(guó)務(wù)院核準(zhǔn)審批,準(zhǔn)入門(mén)檻高:出于安全的考慮,政府對(duì)核電項(xiàng)目采取核準(zhǔn)、發(fā)放許可證、執(zhí)照等方 式,對(duì)投資主體進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行管理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)核安全法》第二十二條的規(guī)定,核設(shè)施營(yíng)運(yùn)單位進(jìn)行核設(shè)施 選址、建造、運(yùn)行、退役等活動(dòng),應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院核安全監(jiān)督管理部門(mén)申請(qǐng)?jiān)S可;核設(shè)施營(yíng)運(yùn)單位要求變更許可文件規(guī)定 條件的,應(yīng)當(dāng)報(bào)國(guó)務(wù)院核安全監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)。

國(guó)內(nèi)僅四家公司具有核電運(yùn)營(yíng)牌照:目前國(guó)內(nèi)核電市場(chǎng)上只有中核集團(tuán)、國(guó)電投集團(tuán)、中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司、中國(guó)華 能集團(tuán)有限公司四家核電公司持有核電運(yùn)營(yíng)牌照。 我國(guó)核電站運(yùn)營(yíng)呈現(xiàn)雙寡頭格局:根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)核能發(fā)展報(bào)與展望(2023)》,截至2022 年12 月31日,我國(guó)投入商業(yè)運(yùn)行的核電機(jī)組53臺(tái),總裝機(jī)容量為5563萬(wàn)千瓦;在建核電機(jī)組23臺(tái), 總裝機(jī)容量2549萬(wàn)千瓦; 全國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組上網(wǎng)電量為 3,917.87 億千瓦時(shí)。

中國(guó)核電半年報(bào)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)

在能源安全、“雙碳”目標(biāo)的背景下,重要報(bào)告提出“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心相關(guān)文章強(qiáng)調(diào),“新型能源體系”將是以風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、核能等零碳和低碳能源為主,以傳統(tǒng)化石能源為輔,依靠先進(jìn)科技與工業(yè)體系打造的能源系統(tǒng)。

截至報(bào)告披露日,公司控股在運(yùn)核電機(jī)組共25臺(tái),裝機(jī)容量2375萬(wàn)千瓦,控股在建及核準(zhǔn)待開(kāi)工機(jī)組13臺(tái),裝機(jī)容量1513.50萬(wàn)千瓦。上半年內(nèi),公司核電機(jī)組發(fā)電量為902.68億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)2.77%,約占全國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組發(fā)電量的42.60%。核電業(yè)務(wù)“穩(wěn)字當(dāng)頭、保持增長(zhǎng)”的同時(shí),中國(guó)核電新能源業(yè)務(wù)持續(xù)處于指數(shù)上升狀態(tài)。2023年1至6月,公司新能源發(fā)電量105.59億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)62.01%,上網(wǎng)電量103.81億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)61.92%。相比之下,全國(guó)同期規(guī)模以上風(fēng)電發(fā)電量4246億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)16%;太陽(yáng)能發(fā)電量1353億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.4%。

核電、風(fēng)電和光伏等作為技術(shù)成熟的低碳、清潔能源,不排放二氧化硫、煙塵、氮氧化物和二氧化碳等物質(zhì)。中國(guó)核電半年累計(jì)發(fā)電量1008.27億千瓦時(shí),比去年同期增長(zhǎng)6.86%。與燃煤發(fā)電相比,相當(dāng)于減少燃燒標(biāo)準(zhǔn)煤3037.49萬(wàn)噸,減少排放二氧化碳7958.23萬(wàn)噸,減少排放二氧化硫25.82萬(wàn)噸,減少排放氮氧化物22.48萬(wàn)噸,是“能源清潔低碳高效利用”的典型案例,有力助推了國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

今年6月21日,中國(guó)核電旗下三門(mén)核電與相關(guān)方共同簽署了《臺(tái)州核能零碳智慧供汽項(xiàng)目合作備忘錄》,三門(mén)核電作為核能蒸汽供汽方,將為地方產(chǎn)業(yè)園提供年產(chǎn)千萬(wàn)噸的高質(zhì)量工業(yè)蒸汽,2026年底建成,供汽規(guī)模為1800噸/小時(shí),投產(chǎn)后將成為全國(guó)最大的核能供汽項(xiàng)目,每年等效減排二氧化碳333萬(wàn)噸,相當(dāng)于新增植樹(shù)造林面積9058公頃。

2023年核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 政策刺激下核電市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)

截至2022年12月31日,世界范圍內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電的核電機(jī)組共422臺(tái),總裝機(jī)容量為3.99億千瓦。2022年世界新并網(wǎng)核電機(jī)組 6臺(tái),分別是中國(guó)2臺(tái),巴基斯坦1臺(tái),芬蘭1臺(tái),韓國(guó)1臺(tái),阿聯(lián)酋1臺(tái)。年度內(nèi)世界永久關(guān)停5臺(tái)核電機(jī)組,分別是比利時(shí)1 臺(tái),英國(guó)3臺(tái),美國(guó)1臺(tái)。 截至2022年12月31日,世界在建(未并網(wǎng)發(fā)電)核電機(jī)組共61臺(tái),總裝機(jī)容量為0.632億千瓦。2022年新開(kāi)工機(jī)組8臺(tái), 總裝機(jī)容量為0.093億千瓦。

國(guó)內(nèi)核電項(xiàng)目需要國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后才能持牌經(jīng)營(yíng),因此核電產(chǎn)業(yè)對(duì)政府依賴(lài)性較高,受政策影響較大。隨著我國(guó)核電產(chǎn)業(yè) 的不斷發(fā)展,核電政策也在不斷調(diào)整。從“十五”規(guī)劃的“適度發(fā)展核電”,到2011年日本福島核泄漏事故引起多國(guó) 包括中國(guó)宣布暫停核電項(xiàng)目建設(shè),最后隨著福島事件的漸行漸遠(yuǎn),我國(guó)逐漸恢復(fù)核電建設(shè);目前“十四五”規(guī)劃的“確 保安全的前提下積極有序發(fā)展核電”,明確了我國(guó)政策對(duì)核電項(xiàng)目的積極態(tài)度。

政策文件中明確未來(lái)裝機(jī)容量目標(biāo)?!丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提到,在確保安全的前提下,積極有序推動(dòng)沿海 核電項(xiàng)目建設(shè),合理布局新增沿海核電項(xiàng)目,到2025年核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到7000萬(wàn)千瓦左右,折算2022-2025年 期間CAGR為 7.96%。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,核電市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,核電企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多,市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng),核電行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求,但是在一些核電細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間,信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。欲了解更多關(guān)于核電行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年版核電產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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