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一夜之間 10家銀行評級被下調(diào) 美銀行股集體下跌 美國銀行接連爆發(fā)危機(jī)

  • 李波 2023年8月10日 來源:中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 700 41
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國際評級機(jī)構(gòu)穆迪投資者服務(wù)公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日晚間發(fā)布報(bào)告,下調(diào)了美國10家中小銀行的信用評級,并將6家美國大型銀行列入下調(diào)觀察名單,另有11家銀行的評級展望被定為負(fù)面。

國際評級機(jī)構(gòu)穆迪投資者服務(wù)公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日晚間發(fā)布報(bào)告,下調(diào)了美國10家中小銀行的信用評級,并將6家美國大型銀行列入下調(diào)觀察名單,另有11家銀行的評級展望被定為負(fù)面。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月8日,美股三大指數(shù)集體收跌。截至收盤,道指跌158.64點(diǎn),跌幅0.45%;標(biāo)普500指數(shù)跌19.06點(diǎn),跌幅0.42%;納指跌110.07點(diǎn),跌幅為0.79%。

銀行股集體下跌,摩根大通跌0.56%,摩根士丹利跌0.68%,富國銀行跌1.29%,花旗跌1.46%,美國銀行跌1.91%,高盛跌2.05%。

穆迪下調(diào)多家美國銀行評級

穆迪宣布將制造商和貿(mào)易商銀行、韋伯斯特金融公司等10家美國中小銀行信用評級下調(diào)一級。

穆迪還將紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、道富銀行、北方信托銀行等6家美國大型銀行的信用評級列入下調(diào)觀察名單。

這也就意味著,這些大型銀行的評級存在下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。其中美國合眾銀行是美國排名靠前的大型銀行,紐約梅隆銀行、道富銀行則是全球領(lǐng)先的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。

此外,穆迪將第一資本銀行、公民金融集團(tuán)公司、五三銀行等11家美國大型銀行的展望評級降為負(fù)面。

穆迪在報(bào)告中認(rèn)為,許多美國銀行第二季度業(yè)績顯示其盈利壓力日益增大。商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大成為銀行業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn),原因主要是持續(xù)加息造成的利率高企、遠(yuǎn)程辦公導(dǎo)致寫字樓需求下降,以及金融機(jī)構(gòu)收緊對商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目授信。

美國銀行接連爆發(fā)危機(jī)

今年美國銀行接連爆發(fā)危機(jī),3月硅谷銀行、簽名銀行先后被關(guān)閉,5月初第一共和銀行被關(guān)閉,引發(fā)了外界對美國銀行業(yè)的信任危機(jī)。

分析人士認(rèn)為,當(dāng)前美國銀行業(yè),尤其是規(guī)模偏小的區(qū)域性銀行正面臨存款流失、資產(chǎn)價(jià)值縮水、不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)上升等挑戰(zhàn)。此外,美國聯(lián)邦政府債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)也加劇銀行業(yè)困境。

穆迪:預(yù)計(jì)美國將在2024年初發(fā)生衰退

穆迪認(rèn)為,美國將在2024年初陷入溫和衰退,屆時(shí)風(fēng)險(xiǎn)可能進(jìn)一步加大,金融資產(chǎn)質(zhì)量將惡化,尤其是一些銀行的商業(yè)地產(chǎn)投資組合面臨的風(fēng)險(xiǎn)將上升。

此前8月1日,國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)宣布將美國的信用評級從“AAA”下調(diào)至“AA+”?;葑u(yù)指出,美國政府債務(wù)負(fù)擔(dān)高且不斷增長,預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)美國財(cái)政狀況將持續(xù)惡化。

美國銀行市場現(xiàn)狀-美國六大行分?jǐn)傘y行業(yè)危機(jī)造成的89億美元損失

美國最大的幾家銀行預(yù)計(jì)將支付近89億美元,以幫助補(bǔ)充美國政府的存款保險(xiǎn)基金,此前該基金曾被用來支持硅谷銀行和簽名銀行的無保險(xiǎn)儲戶。

花旗集團(tuán)(C.N)為美國最后一家披露撥備情況的大型銀行,該行預(yù)計(jì)將向美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)的準(zhǔn)備金提供至多15億美元。

FDIC為保護(hù)無保險(xiǎn)儲戶總共花費(fèi)了158億美元,最大的六家銀行預(yù)計(jì)將承擔(dān)其中的56%。

摩根大通(JPM.N)預(yù)計(jì)將支付最多的費(fèi)用,約為30億美元,而美國銀行(BAC.N)和富國銀行(WFC.N)將分別支付近20億美元,高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)分別支付4億美元和2.7億美元。

美國銀行業(yè)下半年發(fā)展預(yù)測

美聯(lián)儲最新發(fā)布的季度高級貸款專員意見調(diào)查(SLOOS)報(bào)告顯示,今年二季度,美國銀行信貸標(biāo)準(zhǔn)收緊,企業(yè)和消費(fèi)者的貸款需求減弱。有分析人士認(rèn)為,這證明美聯(lián)儲的加息行動(dòng)正在導(dǎo)致美國的金融增長放緩。

具體來看,報(bào)告提出,在企業(yè)貸款方面,調(diào)查受訪者表示,總體來說,銀行二季度對各種規(guī)模企業(yè)的工商業(yè)貸款標(biāo)準(zhǔn)收緊,需求減弱。與此同時(shí),有銀行報(bào)告稱,所有商業(yè)地產(chǎn)(CRE)貸款類別的標(biāo)準(zhǔn)收緊,需求減弱。

對于家庭貸款,銀行報(bào)告稱,所有類別的住宅房地產(chǎn)(RRE)貸款的貸款標(biāo)準(zhǔn)都有所收緊,尤其是政府信用企業(yè)(GSE)和政府貸款以外的住房房地產(chǎn)貸款。

與此同時(shí),所有RRE貸款類別的需求都有所減弱。此外,銀行報(bào)告稱,房屋凈值信貸額度(HELOCs)的標(biāo)準(zhǔn)收緊,需求減弱。所有消費(fèi)貸款類別的標(biāo)準(zhǔn)都有所收緊,汽車和其他消費(fèi)貸款的需求減弱,信用卡貸款的需求基本保持不變。

關(guān)于2023年下半年的展望,銀行報(bào)告稱,預(yù)計(jì)將進(jìn)一步收緊所有貸款類別的標(biāo)準(zhǔn)。

銀行最常提到的理由是經(jīng)濟(jì)前景不太有利或不確定,抵押品價(jià)值和信貸質(zhì)量預(yù)計(jì)會惡化,因此預(yù)計(jì)在2023年剩余時(shí)間內(nèi)將進(jìn)一步收緊貸款標(biāo)準(zhǔn)。

隨著現(xiàn)代社會的不斷發(fā)展、不斷進(jìn)步,各行各業(yè)的發(fā)展都呈現(xiàn)上升趨勢,尤其是金融行業(yè)的發(fā)展,從風(fēng)險(xiǎn)的控制評估角度來看,商業(yè)銀行為中小企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù),其中包含信貸服務(wù)以及托管行為。

托管業(yè)務(wù)從商業(yè)角度來看是具有一定資質(zhì)的銀行所發(fā)起的商業(yè)活動(dòng),也可以稱之為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理中,商業(yè)銀行對客戶或者委托人的資產(chǎn)進(jìn)行投資管理,在這個(gè)過程中,雙方需要簽訂合理合法的托管合同,并且遵從相關(guān)的銀行法律條例,以保證客戶或者委托人資金的安全。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年國有銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示:

中國中小銀行行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長,今后幾年將是中小銀行發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,中小銀行將繼續(xù)加強(qiáng)資本實(shí)力,完善客戶服務(wù),建立更加安全的金融體系,并將通過科技創(chuàng)新等手段提升服務(wù)能力,以滿足客戶對金融服務(wù)的需求,為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

我國的國有商業(yè)銀行包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行等。

改革開放40多年來,我國銀行業(yè)的發(fā)展取得了巨大成就,為促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各項(xiàng)金融改革進(jìn)程,起到了積極的推動(dòng)作用。未來不良貸款仍面臨上升壓力。

我國銀行體系不良貸款處置力度不減,不良撥備維持高位,不良風(fēng)險(xiǎn)整體可控。但考慮到經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不均衡、基礎(chǔ)不穩(wěn)固,部分行業(yè)仍受疫情困擾以及成本壓力上升等因素,銀行業(yè)還需要對不良反彈風(fēng)險(xiǎn)保持警惕。

商業(yè)銀行應(yīng)達(dá)到最低資本要求,其中核心一級資本充足率不得低于5%,一級資本充足率不得低于6%,資本充足率不得低于8%;在此基礎(chǔ)上,還應(yīng)滿足儲備資本要求、全球和國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求。

此外,如需計(jì)提逆周期資本或監(jiān)管部門對單家銀行提出第二支柱資本要求,商業(yè)銀行應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)達(dá)標(biāo)。

上半年工商銀行的銀行資本充足率達(dá)到18.3%,一級資本充足率達(dá)到14.9%,相較于其他銀行更據(jù)優(yōu)勢,建設(shè)銀行核心一級資本充足率為13.4%,位于四大銀行之首

根據(jù)各家上市銀行的總資產(chǎn)規(guī)模,可將銀行分為三大梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)為總資產(chǎn)大于10萬億元的上市銀行,共有6家,分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行;

第二梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬億元至10萬億元之間的上市銀行,共有17家,包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等股份行與規(guī)模較大的地方行;

第三梯隊(duì)為總資產(chǎn)在1萬億元一下的上市銀行,共有19家,包括成都銀行、長沙銀行、重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行等,第三敵對的銀行主要為地方性銀行。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年國有銀行行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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