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硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

  • 曾燕 2023年6月26日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 415 20
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硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一,我國(guó)硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位,一直以來(lái),我國(guó)硅片的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。2021年,中國(guó)硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸,進(jìn)口數(shù)量5010.54噸,貿(mào)易差為46061.05

硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一,我國(guó)硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位,一直以來(lái),我國(guó)硅片的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。2021年,中國(guó)硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸,進(jìn)口數(shù)量5010.54噸,貿(mào)易差為46061.05噸。

硅片是制作集成電路的重要材料,通過(guò)對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段,可以制成各種半導(dǎo)體器件,用硅片制成的芯片有著驚人的運(yùn)算能力,科學(xué)技術(shù)的發(fā)展不斷推動(dòng)著半導(dǎo)體的發(fā)展。

當(dāng)前,國(guó)內(nèi)硅片市場(chǎng)仍主要由TCL中環(huán)和隆基綠能占據(jù),2021年兩家單晶硅片合計(jì)出貨占比約49%。華福證券鄧偉表示,上游供給瓶頸打開(kāi)或?qū)?dǎo)致硅片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇。不過(guò),考慮三四線企業(yè)將面臨較大壓力,龍頭企業(yè)具有顯著的α,包括技術(shù)領(lǐng)先性(單臺(tái)爐產(chǎn)、優(yōu)片率等)、高純石英砂保供,因此最終市場(chǎng)份額將再向頭部集中,且一二線龍頭更能留住利潤(rùn)。

國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展,只有裝備及材料的不斷國(guó)產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。硅片制備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一個(gè)環(huán)節(jié),在接下來(lái)的發(fā)展中機(jī)遇與挑戰(zhàn)將會(huì)并存,對(duì)于國(guó)內(nèi)所有半導(dǎo)體材料人來(lái)說(shuō)任重而道遠(yuǎn)。

今年以來(lái),硅料價(jià)格持續(xù)高企在給硅料企業(yè)帶來(lái)高利潤(rùn)的同時(shí),也壓縮了下游環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間。隨著相關(guān)部門(mén)的約談和硅料產(chǎn)能的釋放,硅料價(jià)格終于出現(xiàn)松動(dòng)。

國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展,只有裝備及材料的不斷國(guó)產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)內(nèi)硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出隆基股份和中環(huán)股份的雙寡頭格局。隆基股份在硅片行業(yè)市占率為43%,中環(huán)股份市占率為26%,二者合計(jì)占比達(dá)到69%。二者先后宣布降價(jià)也引來(lái)了資本市場(chǎng)震動(dòng)。

近年來(lái),光伏硅片企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度迅猛。2022年初,硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW,預(yù)計(jì)年底可達(dá)到536GW,增幅達(dá)到46%;預(yù)計(jì)2023年底可達(dá)到731GW,同比提升36%。

而硅料增量供應(yīng)將導(dǎo)致進(jìn)口高純石英砂出現(xiàn)供應(yīng)制約硅片產(chǎn)出瓶頸。根據(jù)廣發(fā)證券的數(shù)據(jù),2022/2023年大尺寸硅片產(chǎn)能分別為498/753GW,隨著硅料新增產(chǎn)能釋放,將大幅推動(dòng)硅片對(duì)石英坩堝的使用需求。

目前,國(guó)內(nèi)主流硅料企業(yè)12月的硅料長(zhǎng)單均暫未落地,個(gè)別小廠有少量成交且成交價(jià)格明顯下滑,價(jià)格跌破300元/公斤。在硅片環(huán)節(jié)近期價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)且多在去庫(kù)存的情況下,下游對(duì)硅料采購(gòu)意愿不強(qiáng),整體更加謹(jǐn)慎,觀望情緒濃厚。

從成本占比來(lái)看,硅片在半導(dǎo)體材料中市場(chǎng)占比達(dá)到37%,為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來(lái)看,硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn),直接影響芯片的制造質(zhì)量,因此,硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

從產(chǎn)能地區(qū)分布情況來(lái)看,我國(guó)是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國(guó),隨著近年來(lái)我國(guó)光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程不斷加快,我國(guó)光伏硅片在全球市場(chǎng)占比也隨之不斷提升。

雖然硅片產(chǎn)量增長(zhǎng),但太陽(yáng)能硅片行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,在國(guó)內(nèi)硅片主要生產(chǎn)企業(yè)有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業(yè)。由于硅片分選機(jī)產(chǎn)能集中,以及隨著技術(shù)的改進(jìn),硅片分選機(jī)工作效率的提升,硅片分選機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢。

硅片是制作集成電路的重要材料,在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)著重要地位。硅片生產(chǎn)所需的原材料硅元素在地殼中儲(chǔ)量豐富,隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步,全球硅片產(chǎn)量持續(xù)提升,其中,中國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速,已經(jīng)成為全球硅片生產(chǎn)大國(guó)。隨著我國(guó)5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展,我國(guó)光伏市場(chǎng)對(duì)硅片的需求快速上升。

由于硅片制造行業(yè)極高的技術(shù)壁壘,加上中國(guó)技術(shù)發(fā)展起步較晚,導(dǎo)致中國(guó)本土國(guó)產(chǎn)化比率相當(dāng)?shù)汀=鼇?lái)來(lái)國(guó)家在政策和資本等各方面給予大力支持,中國(guó)本土企業(yè)在市場(chǎng)、政策、資金的推動(dòng)下開(kāi)始快速發(fā)展,未來(lái)有望逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

未來(lái)五年內(nèi)將使用高達(dá)2100億歐元(約合2210億美元)的資金,建立專(zhuān)門(mén)的歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略。計(jì)劃到2025年將太陽(yáng)能光伏發(fā)電能力翻一番,到2030年安裝600GW。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

硅片是用量最大的半導(dǎo)體材料, 90%以上半導(dǎo)體產(chǎn)品使用硅片制造。隨著5G、新能源、AIoT的快速滲透,2021年半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)超級(jí)景氣周期,硅片需求持續(xù)旺盛,全球半 導(dǎo)體硅片出貨面積達(dá)142億平方英寸,同比增長(zhǎng)14%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)140億美元。

硅在自然界中的儲(chǔ)量豐富,在地殼中約占 27%,硅材料的成本顯著低于其他類(lèi)型半導(dǎo) 體材料。由于硅的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì),硅片成為了目前產(chǎn)量最大、應(yīng)用范圍最廣的半導(dǎo)體材料,占據(jù)全部產(chǎn)品的 90%以上,是半 導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)性的一環(huán)。

從成本占比來(lái)看,硅片在半導(dǎo)體材料中市場(chǎng)占比達(dá)到37%,為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來(lái)看,硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn),直接影響芯片的制造質(zhì)量,因此,硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

硅片價(jià)格的持續(xù)上漲動(dòng)力來(lái)自更上游的硅料價(jià)格上漲。7月27日,硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28.8-31.0萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為29.76萬(wàn)元/噸,環(huán)比持穩(wěn);單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.6-30.8萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)維持在29.55萬(wàn)元/噸不變。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì),2022年7月,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為5.85萬(wàn)噸,環(huán)比減少5%,前四大企業(yè)產(chǎn)量共計(jì)4.87萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的83.2%。7月份減量主要來(lái)自新疆協(xié)鑫、新疆大全、東方希望、天宏瑞科、聚光硅業(yè)、洛陽(yáng)中硅等,共計(jì)6772噸,環(huán)比有增量的企業(yè)包括永祥股份、包頭新特、亞洲硅業(yè)等擴(kuò)產(chǎn)釋放量,共計(jì)3670噸。

PV infoLink的最新數(shù)據(jù)顯示,多晶硅致密料的均價(jià)為294元/公斤(即29.4萬(wàn)元/噸),每公斤較上一周上漲2元,同比增長(zhǎng)0.7%。自2020年初以來(lái),硅料價(jià)格從2020年初的73元/公斤上漲至目前的294元/公斤,累計(jì)漲幅達(dá)303%。

受到硅料上漲影響,隆基綠能、TCL中環(huán)等硅片龍頭企業(yè)先后紛紛上調(diào)價(jià)格。

硅片漲幅驚人根本原因還是光伏裝機(jī)需求巨大。今年上半年,國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88 GW,同比增長(zhǎng)137.4%。今年前六個(gè)月的光伏裝機(jī)量已超過(guò)去年前十個(gè)月裝機(jī)之和。去年前十個(gè)月,國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)量為29.31 GW。

上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均在45%以上。其中,多晶硅產(chǎn)量約36.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)53.4%;硅片產(chǎn)量約152.8吉瓦,同比增長(zhǎng)45.5%;電池片產(chǎn)量約135.5吉瓦,同比增長(zhǎng)46.6%;組件產(chǎn)量約123.6吉瓦,同比增長(zhǎng)54.1%。

從應(yīng)用端來(lái)看,上半年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)30.88吉瓦,同比增長(zhǎng)137.4%。全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元,其中太陽(yáng)能發(fā)電投資占比近30%。與此同時(shí),海外光伏市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛,光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì),出口額再創(chuàng)新高。其中,光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約259億美元,同比增長(zhǎng)113%;光伏組件出口量達(dá)78.6吉瓦,同比增長(zhǎng)74.3%。

當(dāng)前,我國(guó)光伏組件產(chǎn)量全球占比超過(guò)3/4.累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一。與此同時(shí),以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)正大力推進(jìn),第一批項(xiàng)目已開(kāi)工超過(guò)9500萬(wàn)千瓦。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),今年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模在205吉瓦至250吉瓦,我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模在85吉瓦至100吉瓦。


國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)旗下硅產(chǎn)品制造商組織(SMG)發(fā)布最新硅片產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告。報(bào)告指出,2022年第一季度,全球半導(dǎo)體硅片出貨面積達(dá)36.79億平方英寸,再創(chuàng)單季度歷史最高紀(jì)錄。根據(jù)預(yù)測(cè),硅片市場(chǎng)的高景氣度將持續(xù)至2024年,預(yù)期出貨面積將逐季度上漲并不斷創(chuàng)下新高。


隨著硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的硅片企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場(chǎng),取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)硅片行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù),最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)硅片行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù),同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料,采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型,全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)硅片行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年硅片市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見(jiàn)建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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