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2023中國醋酸行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局深度分析

乙酸,也叫醋酸(36%--38%)、冰醋酸(98%),是一種有機(jī)一元酸,為食醋主要成分。純的無水乙酸(冰醋酸)是無色的吸濕性固體,凝固點為16.6℃(62℉),凝固后為無色晶體,其水溶液中呈弱酸性且蝕性強(qiáng),蒸汽對眼和鼻有刺激性作用。

一、醋酸的概念

乙酸,也叫醋酸(36%--38%)、冰醋酸(98%),是一種有機(jī)一元酸,為食醋主要成分。純的無水乙酸(冰醋酸)是無色的吸濕性固體,凝固點為16.6℃(62℉),凝固后為無色晶體,其水溶液中呈弱酸性且蝕性強(qiáng),蒸汽對眼和鼻有刺激性作用。乙酸在自然界分布很廣,比如在水果或者植物油中,乙酸主要以酯的形式存在。而在動物的組織內(nèi)、排泄物和血液中乙酸又以游離酸的形式存在。許多微生物都可以通過發(fā)酵將不同的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為乙酸。

醋酸產(chǎn)業(yè)鏈由上游材料、中游制造和下游應(yīng)用三部分組成,其中上游材料主要是甲醇、一氧化碳和乙烯,其中甲醇和一氧化碳由水和無煙煤反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣分離而來,乙烯由石油提煉出的石腦油熱裂解而來;醋酸是重要的有機(jī)化工原料,可衍生出幾百種下游產(chǎn)品,如醋酸酯、醋酸乙烯、醋酸纖維、醋酐、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸及金屬醋酸鹽等,廣泛用于紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域。

二、醋酸行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國醋酸主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸酯以及PTA 等,其中對苯二甲酸(PTA)消費占比28%;醋酸乙烯19%;醋酸乙酯18%;一氯乙酸7%;雙乙烯酮7%;醋酐7%;醋酸丁酯5%;醋酸異丁酯2%;其他7%。

乙酸的晶體結(jié)構(gòu)顯示 ,分子間通過氫鍵結(jié)合為二聚體(亦稱二締結(jié)物),二聚體也存在于120℃的蒸汽狀態(tài)。二聚體有較高的穩(wěn)定性,已經(jīng)通過冰點降低測定分子量法以及X光衍射證明了分子量較小的羧酸如甲酸、乙酸在固態(tài)及液態(tài),甚至氣態(tài)以二聚體形式存在。當(dāng)乙酸與水溶和的時候,二聚體間的氫鍵會很快的斷裂。其他的羧酸也有類似的二聚現(xiàn)象。

乙酸的制備可以通過人工合成和細(xì)菌發(fā)酵兩種方法。生物合成法,即利用細(xì)菌發(fā)酵,僅占整個世界產(chǎn)量的10%,但是仍然是生產(chǎn)乙酸,尤其是醋的最重要的方法,因為很多國家的食品安全法規(guī)規(guī)定食物中的醋必須是通過生物法制備,而發(fā)酵法又分為有氧發(fā)酵法和無氧發(fā)酵法。

醋酸是一種重要的有機(jī)化工產(chǎn)品,當(dāng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)維持穩(wěn)步增長,醋酸主要下游產(chǎn)業(yè)需求的增長將成為拉動國內(nèi)醋酸產(chǎn)品需求上升的重要動力。2012-2021年國內(nèi)醋酸產(chǎn)量平均增速約6.02%,GDP平均增速約8.09%。醋酸增速略低于GDP增速。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醋酸行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示:

從供給端情況來看,我國醋酸產(chǎn)能和產(chǎn)量整體保持增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2021年冰醋酸產(chǎn)能為1010萬噸,產(chǎn)量為751萬噸,產(chǎn)量同比上漲6.87%,產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率為74.36%。從需求端來看,2017-2021年,我國醋酸表觀消費量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計,2021年,醋酸的表觀消費量為733萬噸,同比增長1.74%。從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看,醋酸的下游消費商品主要是PTA、醋酸乙烯、和醋酸乙酯等,其中PTA是消費最多的下游商品,占比為27.5%。

乙酸中的乙?;?,是生物化學(xué)中所有生命的基礎(chǔ)。當(dāng)它與輔酶A結(jié)合后,就成為了碳水化合物和脂肪新陳代謝的中心。然而,乙酸在細(xì)胞中的濃度是被嚴(yán)格控制在一個很低的范圍內(nèi),避免使得細(xì)胞質(zhì)的pH發(fā)生破壞性的改變。與其它長鏈羧酸不同,乙酸并不存在于甘油三酸脂中。但是,人造含乙酸的甘油三酸脂,又叫甘油醋酸酯(甘油三乙酸酯),則是一種重要的食品添加劑,也被用來制造化妝品和局部性藥物。

乙酸由一些特定的細(xì)菌生產(chǎn)或分泌。值得注意的是醋菌類梭菌屬的丙酮丁醇梭桿菌,這個細(xì)菌廣泛存在于全世界的食物、水和土壤之中。在水果或其他食物腐敗時,醋酸也會自然生成。乙酸也是包括人類在內(nèi)的所有靈長類生物的陰道潤滑液的一個組成部分,被當(dāng)作一個溫和的抗菌劑。

三、醋酸行業(yè)市場競爭格局分析

醋酸生產(chǎn)設(shè)備的投資較大、建設(shè)周期較長,國內(nèi)產(chǎn)能較為集中,前五大醋酸廠家總產(chǎn)能占到國內(nèi)總產(chǎn)能的接近一半。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)醋酸行業(yè)CR5為:江蘇索普(140萬噸,占比13.85%)、塞拉尼斯(120萬噸,占比11.87%)、兗礦魯南(100萬噸,占比9.89%)、上海華誼(70萬噸,占比6.92%)、華魯恒升(60萬噸,占比5.93%)。

數(shù)據(jù)顯示,2020年江蘇索普總資產(chǎn)為356515.26萬元,相比2019年減少了1143.32萬元,同比下降0.32%;凈資產(chǎn)為294738.42萬元,相比2019年增長了50951.88萬元,同比增長20.9%。2020年江蘇索普營業(yè)收入為379514.38萬元,相比2019年增長了320461.53萬元,同比增長542.67%;營業(yè)成本為349406.43萬元,相比2019年增長了288470.94萬元,同比增長473.4%。

2020年江蘇索普歸屬母公司凈利潤為23130.86萬元,相比2019年增長了23694.58萬元,同比下降%。每股收益為0.22元。按產(chǎn)品分類來看,2020年江蘇索普主營業(yè)務(wù)總收入為33.34億元,主營業(yè)務(wù)總成本為27.26億元,其中:醋酸及衍生品實現(xiàn)營業(yè)收入為31.49億元,營業(yè)成本為25.42億元;其他(補(bǔ)充)實現(xiàn)營業(yè)收入1.85億元,營業(yè)成本為1.84億元。

2020年受到新冠疫情和油價下跌影響,醋酸價格下跌至2200元/t左右的低點。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖,醋酸價格出現(xiàn)回升。2021年受到石油漲價影響,國內(nèi)醋酸價格大幅增長,從2021年的2700元/噸增長到了6617元/噸。

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