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時(shí)尚消費(fèi)發(fā)展預(yù)測:未來十年中國鞋服市場總量預(yù)計(jì)穩(wěn)定在三萬億元

相較歐美等發(fā)達(dá)市場,中國時(shí)尚市場仍高度分散,未來市場整合將加速。2022年,美國、西歐、日本市場Top20服飾品牌市占率總和分別為23%、23%和42%,而中國Top20品牌市占率總和僅為13%。過去十年,中國市場Top20品牌中近一半更迭。

自2020年開始,中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,經(jīng)濟(jì)增長趨穩(wěn)。隨著新興的數(shù)字化觸點(diǎn)不斷涌現(xiàn),品牌與消費(fèi)者的關(guān)系變得更加直接和緊密。收入的不斷提升和新世代消費(fèi)者登上舞臺推動需求更加細(xì)分多元、個(gè)性化表達(dá)需求崛起。而時(shí)尚資訊的豐富以及數(shù)字社媒的演進(jìn)則提升了時(shí)尚信息的及時(shí)性和豐富度,兩者共同推動時(shí)尚需求的逐步深化。時(shí)尚行業(yè)的總量將不會顯著增加,僅隨著收入提升穩(wěn)步增加,呈現(xiàn)“量穩(wěn)質(zhì)升”的趨勢。

未來十年中國鞋服市場總量預(yù)計(jì)穩(wěn)定在三萬億元

隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,中國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)不斷升級躍遷,并逐漸形成兼具時(shí)代底色和自身產(chǎn)業(yè)特色的全新發(fā)展格局?!吨袊鴷r(shí)尚行業(yè)下一個(gè)十年:高端化是否還能持續(xù)》認(rèn)為,中國時(shí)尚消費(fèi)正處于“量穩(wěn)質(zhì)升”階段,未來十年中國鞋服市場總量預(yù)計(jì)穩(wěn)定在三萬億元的規(guī)模。

相較歐美等發(fā)達(dá)市場,中國時(shí)尚市場仍高度分散,未來市場整合將加速。2022年,美國、西歐、日本市場Top20服飾品牌市占率總和分別為23%、23%和42%,而中國Top20品牌市占率總和僅為13%。過去十年,中國市場Top20品牌中近一半更迭。不僅如此,美、歐、日等成熟市場有相當(dāng)比例的輕奢及中高端價(jià)格帶品牌占據(jù)頭部地位;而中國市場Top20品牌則以大眾平價(jià)品牌為主,依靠極致性價(jià)比才能“拔得頭籌”。伴隨品牌化和新消費(fèi)趨勢的發(fā)展,行業(yè)整合將逐漸加速,中國市場將成為復(fù)合型格局。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)時(shí)尚服飾行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

時(shí)尚服裝行業(yè)可以細(xì)分為高端定制、快時(shí)尚、運(yùn)動休閑、奢侈品等子行業(yè)。在社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人們生活水平提高、消費(fèi)升級的背景下,時(shí)尚服裝行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)多元化、差異化的發(fā)展趨勢。

當(dāng)前我國的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不僅僅局限于人們印象中的服裝產(chǎn)業(yè),而是已經(jīng)超越了部門的限制,滲透到全領(lǐng)域之中。面對時(shí)尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動態(tài),需要進(jìn)一步加快時(shí)尚產(chǎn)業(yè)改革,推進(jìn)時(shí)尚領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域的改革步伐。為此,需要持續(xù)推動相關(guān)政策的貫徹落實(shí)工作,推動時(shí)尚設(shè)計(jì)服務(wù)進(jìn)一步對外開放,從而把產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),為時(shí)尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更加廣闊的空間。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年1-8月,我國限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)5814億元,同比下降5.5%,降幅比1-7月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。線上服裝零售保持穩(wěn)定增長,1-8月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長4.0%,增速比1-7月加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。

時(shí)尚服飾行業(yè)發(fā)展分析

今年以來,國家和各地方政府不斷加大“擴(kuò)內(nèi)需”“促消費(fèi)”政策力度,社會經(jīng)濟(jì)活動日趨活躍,服裝消費(fèi)市場復(fù)蘇加快。4月19日,工信部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級活動的通知》,明確提出要將擴(kuò)大紡織服裝市場需求同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合,深入推動紡織服裝增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“三品”行動,提振發(fā)展信心,提升產(chǎn)業(yè)韌性,提高供給水平,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級、消費(fèi)升級,推動紡織服裝行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn),鞏固紡織服裝優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。在這一背景下,服裝企業(yè)繼續(xù)盤整經(jīng)營,創(chuàng)新思路,加大線上線下渠道建設(shè)、內(nèi)容轉(zhuǎn)化等營銷力度,經(jīng)營信心持續(xù)增強(qiáng)。

根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),在“五一”假期期間,國內(nèi)消費(fèi)市場保持較快增長,服裝銷售額同比增長18.4%。經(jīng)濟(jì)增長帶動就業(yè)擴(kuò)大和居民收入提升,居民消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿不斷增強(qiáng),消費(fèi)需求加速釋放,行業(yè)企業(yè)也將在“國潮”“綠色”“元宇宙”等新興消費(fèi)熱點(diǎn)方面持續(xù)推動新業(yè)態(tài)、新場景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展,從供需兩端助力服裝內(nèi)銷市場平穩(wěn)恢復(fù)。

黨的十八大以來,我國服裝產(chǎn)業(yè)以“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”為抓手,深入研究消費(fèi)升級特別是主力消費(fèi)人群年輕化、時(shí)尚化、個(gè)性化的趨勢和要求,加大產(chǎn)品企劃、創(chuàng)意設(shè)計(jì)和時(shí)尚運(yùn)營力度,注重從穿著場景、使用舒適、時(shí)尚美學(xué)、生態(tài)環(huán)保、自然健康等方面提升時(shí)尚體驗(yàn),從工業(yè)設(shè)計(jì)、時(shí)尚創(chuàng)意、文化融入、數(shù)字消費(fèi)等方面滿足消費(fèi)需求,時(shí)尚供給能力和水平大幅提升。

在電商領(lǐng)域,時(shí)尚服飾電商是全球營收規(guī)模第一大的市場。在2022年的市場規(guī)模有望達(dá)到9870萬美元。時(shí)尚行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,該市場預(yù)計(jì)將繼續(xù)以每年9.4%的速度增長, 到2025 年底將達(dá)到1357億美元。

從地域市場來看,目前亞太、北美和西歐已經(jīng)成為主力市場。2021年中國地區(qū)總銷售額為2974億美元,超過了美國和英國兩個(gè)國家的總和。在市場滲透率方面,英國、韓國 、德國、比利時(shí)、澳大利亞5個(gè)國家是市場滲透率排名前5的國家。

印度、中東和北非是新興市場,數(shù)碼產(chǎn)品和服飾是印度市場份額最大的兩個(gè)產(chǎn)品類目,其中服裝市場占據(jù) 40% 份額。品牌化和提升復(fù)購率也是中東電商長期的一個(gè)重點(diǎn)。沙特、阿聯(lián)酋雖然人均GDP 高,消費(fèi)能力強(qiáng),但也格外注重性價(jià)比,質(zhì)量和售后仍然重要。

在國內(nèi)服裝市場,自主品牌已成為主流。自主品牌在國內(nèi)主要大型商業(yè)實(shí)體服裝品牌中占到85%左右。特別值得注意的是,一批富含文化內(nèi)涵的服裝品牌迅速崛起,比如以漢服熱、國貨潮為代表的富有文化內(nèi)涵、高顏值的品牌正快速發(fā)展;原創(chuàng)潮流品牌則憑借日漸成熟的質(zhì)量、設(shè)計(jì)、文化運(yùn)營,成為服裝消費(fèi)的重要力量,消費(fèi)比重已提高到15%。

作為時(shí)尚發(fā)展的核心能力,國內(nèi)服裝行業(yè)的時(shí)尚創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力從過去的簡單模仿階段,逐步過渡到主張?jiān)瓌?chuàng)設(shè)計(jì)、凸顯中國特色的自主創(chuàng)新階段,文化承載與運(yùn)用能力明顯提升,設(shè)計(jì)人才梯隊(duì)有效建立。同時(shí),由專業(yè)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群、專業(yè)院校組成的流行趨勢協(xié)同研究發(fā)布機(jī)制初步形成,有力保障了流行趨勢的系統(tǒng)傳導(dǎo)與價(jià)值轉(zhuǎn)換。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)時(shí)尚服飾行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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