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2023中國互聯網保險保費收入與發(fā)展模式

隨著我國居民收入水平不斷提高、風險保障意識不斷增強、保險消費主體對服務的要求不斷提高,互聯網保險需要不斷完善全流程的服務體系,提高服務質量,才能在日趨激烈的市場競爭環(huán)境中獲得更大的發(fā)展空間。

互聯網保險,指實現保險信息咨詢、保險計劃書設計、投保、交費、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續(xù)期交費、理賠和給付等保險全過程的網絡化?;ヂ摼W與金融業(yè)正加速融合,迸發(fā)出前所未有的商業(yè)機遇,互聯網券商、金融IT、征信、P2P等投資熱點不斷涌現。

互聯網保險規(guī)模7年后將超2.85萬億

5月29日,中國社會科學院金融研究所、中國社會科學院保險與經濟發(fā)展研究中心發(fā)布《2023年互聯網保險理賠創(chuàng)新服務研究報告》(以下簡稱《報告》)。

《報告》認為,中國互聯網保險的理賠服務已全面呈現線上化、智能化、無紙化三大趨勢。預計到2030年,互聯網保險的保費收入規(guī)模將比2022年增長近6倍,或將超過2.85萬億元,通過互聯網渠道銷售并完成理賠的金額將接近1萬億元。

根據中保協數據,2021年我國互聯網人身險業(yè)務實現規(guī)模保費2916.7億元,自2018年以來連續(xù)4年正增長;互聯網財險保費從2018年的695.38億元增長至2021年的862億元。業(yè)內普遍認為,互聯網保險經歷了2016~2018年的低谷期后,在2019年恢復至兩位數增長,進入新一輪的規(guī)范發(fā)展階段。

《報告》認為,隨著我國居民收入水平不斷提高、風險保障意識不斷增強、保險消費主體對服務的要求不斷提高,互聯網保險需要不斷完善全流程的服務體系,提高服務質量,才能在日趨激烈的市場競爭環(huán)境中獲得更大的發(fā)展空間。

從互聯網保險發(fā)展歷程看,我國的互聯網保險經歷了早期萌芽階段(1997~2004年)、探索階段(2005~2010年)、高速擴張發(fā)展階段(2011~2016年)、整頓與規(guī)范發(fā)展階段(2016年至今),呈現出螺旋式上升的發(fā)展過程。

《報告》認為,早期的互聯網保險探索主要集中在意外險、旅行險等比較簡單、標準化程度較高的產品的銷售服務。從2011年開始,互聯網保險迎來了高速發(fā)展階段,具體體現在涉及機構、保費規(guī)模、服務客戶數目的高速增長上。

2011~2015年間,互聯網保險保費規(guī)模持續(xù)保持150%以上的年增長率。2016年以來,互聯網保險發(fā)展速度有所放緩,也暴露出一些行業(yè)亂象。我國目前的互聯網保險滲透度不足10%,仍處于較低水平。

理賠是保險服務流程中的“最后一公里”,是客戶體驗滿意度的關鍵環(huán)節(jié)。據悉,《報告》的研究團隊調研了17家互聯網保險中介渠道,發(fā)現當前保險公司與互聯網保險中介平臺在理賠環(huán)節(jié)的合作上還有提升空間。

在被調研平臺中,僅有4家可以通過中介平臺在線直接發(fā)起理賠,1家中介可致電平臺發(fā)起理賠,其余12家平臺都需要用戶致電保險公司發(fā)起理賠。

《報告》認為,提升理賠服務水平應當是互聯網保險未來的核心著力點。從目前的情況看,互聯網保險的理賠服務主要存在兩大問題:一是保險公司與互聯網渠道的理賠服務融合度不高,“前端銷售”與“后端服務”存在失衡,消費者體驗感和獲得感有待提升;二是互聯網保險的展業(yè)模式對消費者的認知要求更高,更容易留下理賠隱患。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國互聯網保險行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》顯示:

近幾年來,互聯網保險快速擴張出圈,產品“花樣百出”。熬夜險、隔離險、手機碎屏險、旅游險、寵物險……各種針對特定情境、特定人群的“網紅”產品層出不窮。

據中國保險行業(yè)協會統計,2013年到2022年,開展互聯網保險業(yè)務的企業(yè)已經從60家增長到129家,互聯網保險的保費規(guī)模已經從290億元增加到4782.5億元,年均復合增長率達到32.3%。

然而,在互聯網保險爆發(fā)式生長的同時,相關投訴也居高不下。南都灣財社記者在黑貓投訴平臺上搜索“互聯網保險”關鍵詞,截至發(fā)稿,共有2097條相關結果,投訴內容大多集中于“虛假宣傳”“自動扣費”“拒絕理賠”等問題,其中不乏關于某法定傳染病相關保險“拒賠”的投訴。

值得一提的是,近日銀保監(jiān)會下發(fā)的《關于開展保險機構銷售人員互聯網營銷宣傳合規(guī)性自查整改工作的通知》要求,自4月3日起,各保險機構就互聯網營銷宣傳開展為期3個月的自查整改工作。

近年來,互聯網保險的發(fā)展呈現三大特點。一是傳統保險機構積極布局互聯網渠道,大力開展數字化轉型;二是專業(yè)化互聯網保險公司經營分化;三是互聯網保險中介機構蓬勃發(fā)展。

當前的互聯網保險已經從聚焦于前端服務渠道的互聯網化,轉向銷售、保全、理賠等保險全流程的線上化。《報告》認為,長期來看,互聯網保險必須從依靠流量與價格優(yōu)勢銷售產品,通過科技能力向提高服務質量轉變,從而讓互聯網保險更加可持續(xù)、高質量地發(fā)展。理賠服務是保險業(yè)高質量發(fā)展所需關注的核心議題。因此,提升理賠服務水平應當是互聯網保險未來的核心著力點。

根據《報告》,目前互聯網保險的理賠服務主要存在以下問題:一是保險公司與互聯網渠道的理賠服務融合度不高,“前端銷售”與“后端服務”存在失衡,消費者體驗感和獲得感有待提升;二是互聯網保險的展業(yè)模式對消費者的認知要求更高,更容易留下理賠隱患。

“近年來,保險業(yè)保費增長速度明顯放緩,行業(yè)從高增速向高質量發(fā)展轉變,急需尋找新的增長點;與此同時,保險代理人數量也持續(xù)下滑,保險業(yè)傳統靠代理人展業(yè)的模式也在悄然發(fā)生改變。因此,互聯網保險渠道會有很大的發(fā)展空間?!薄秷蟾妗愤€認為,理賠線上化市場潛力更為巨大,預計2030年互聯網保險理賠便能實現無紙化理賠。

《報告》建議,互聯網+保險發(fā)展渠道規(guī)模和服務質量必須“兩手都要抓、兩手都要硬”。未來互聯網保險將在監(jiān)管要求和消費者需求的推動下,不斷向規(guī)范化、精細化發(fā)展。與此同時,在“后互聯網新規(guī)”時代,互聯網保險業(yè)務的去代理人化是大勢所趨,如何告別以“人”為核心的服務模式,通過技術去提供更為透明、高效、標準化、可追溯的高質量保險服務,是保險公司開展互聯網保險業(yè)務所必須面對和解決的問題。

中國互聯網保險消費者洞察報告

中國保險行業(yè)協會數據,2013年到2022年,互聯網保險的保費規(guī)模已經從290億元增加到4782.5億元,年均復合增長率達到32.3%。當保險業(yè)進入高質量發(fā)展的深度轉型期時,市場也寄予了更高期待。

與此前較為簡單粗放的代銷、導流相比,平臺公司對保險業(yè)務線的探索正在發(fā)生變化。在近期披露的合作中,京東集團就旗下京東保險經紀向達成戰(zhàn)略合作的平安財產保險、平安健康保險、中國人民保險、中國太保、陽光財險5家機構釋放了京東App的入口,搜索“買保險”即可一鍵直達保險頻道,進入保險品牌營業(yè)廳,并喊出“買保險,上京東”的口號。

京東集團通過整合零售、健康、物流等多業(yè)務板塊場景的服務、技術和運營推廣能力,提供了一站式、全互聯網化的保險服務?!袄畿囯U領域,京東汽車從售前、售中到售后的全鏈路業(yè)務上,已經合作出許多保險衍生品。”京東汽車相關負責人表示。

據記者了解,目前京東保險業(yè)務板塊已經在京東手機、家電等主商品訂單和流程上面預制了很多保險產品,包括碎屏險、退運費險、價保險,以及商家層面的商家保證金險、破損險、時效險等。京東保險經紀相關負責人透露,基于京東主站的用戶購買力模型,保險品牌營業(yè)廳還會追加風險體驗模型、保險產品庫以及風險事件庫,為每一個風險事件進行腳本設計。在整個風險體驗模型之上,京東保險經紀將會對用戶能力進行發(fā)掘,最終形成對用戶保障缺口的模擬和推薦。

與此類似,58數科的切入點也是基于場景和生態(tài)特點。在其近期發(fā)布的“58保險伙伴計劃”中,就提出為中小微企業(yè)提供普惠保險承保、服務、理賠、解決風險管理等一站式保險解決方案。參與保司包括太保財險、國壽財險、泰康在線、平安財險、太平財險、人保財險、眾安在線、京東安聯、國任財險、黃河財險等機構。

58數科方面在接受記者采訪時表示,58同城產業(yè)場景涵蓋招聘、家政、裝修、搬家、二手車交易、房屋交易等領域,擁有來自批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、建筑裝飾、餐飲業(yè)等行業(yè)的中小微企業(yè),同時鏈接著海量的勞動者和用戶。在構建新的業(yè)務架構和模式上,主要結合自身特點選擇了兩條核心路徑:一是保險與服務相結合,二是線上與線下相結合。前者解決的是產品的體驗問題,后者提升的是用戶運營的能力。

據介紹,與以往保司與互聯網平臺的代理模式不同的是,該合作方式采用的定制化產品+行業(yè)解決方案,并保險公司對一些重點客戶與保險公司定制了專屬的保險產品。

“傳統的保險產品開發(fā)因為缺乏用戶的數據、畫像及觸達的困難,更多是基于大數法則,用標準化的產品來覆蓋更多人群,但忽略了人們在不同生活階段、不同行業(yè)領域、不同社會角色所面臨的多元化和個性化的保障需求?!?8保險總經理丁鵬直言。

近年來,包括螞蟻、騰訊、京東、美團、度小滿、360、頭條、58同城等互聯網平臺陸續(xù)已取得保險經紀、保險代理牌照或是入股保險公司,并陸續(xù)通過保險代銷、“互助計劃”開始第一輪業(yè)務布局。

與信貸業(yè)務相比,互聯網+保險的創(chuàng)新并不繁榮。從市場反響看,雖然取得牌照的平臺不少,除螞蟻保險、騰訊微保之外,互聯網平臺在保險領域的探索成功案例寥寥。

北京鑫科金融發(fā)展研究院執(zhí)行院長甘玉濤在接受記者采訪時表示,互聯網平臺與保險公司合作模式創(chuàng)新價值不足的原因主要有三:首先,保險產品具有嚴格金融屬性,需要在現行監(jiān)管框架下做創(chuàng)新,與互聯網平臺創(chuàng)新理念不同,尺度更嚴格。其次,保險是相對低頻的需求,并不完全適用互聯網通行價值變現邏輯,導致投入產出較低。最后,一些網紅保險產品火速出圈并迅速遇冷,也為行業(yè)實踐探索帶來了消極反應。

從邏輯上看,一直以來“客戶漏斗+精選”的方式在互聯網+保險的探索上取得了不錯的成績。早期前端通過互助計劃等公益、眾籌類業(yè)務引流,后端通過保險經紀來進行二次轉化進行價值落地,形成閉環(huán)。在互助類業(yè)務落幕后,保司創(chuàng)新產品的路徑仍然遵循了上述邏輯。

前述國有保險機構內部人士透露,目前保險公司在抖音、快手等短視頻平臺上的官方號轉化并不好,反而是一些素人大V帶貨量驚人,這些“鉤子產品”通常以健康險為主,在完成第一波引流后,會有專職代理人再去跟進。

《2022-2026年中國互聯網保險行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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