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中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從各企業(yè)2022年保費收入占比來看,其中人保財險是我國農(nóng)險業(yè)務的領跑者。雖然隨著農(nóng)險公司數(shù)量越來越多,但人保財險仍保持著遙遙領先的市場地位,市場份額接近半壁江山,據(jù)統(tǒng)計,2022年我國農(nóng)業(yè)保險市場占比前三分別是人保財險、中華財險與太保產(chǎn)險,CAR3為65.73%。

我國農(nóng)業(yè)保險補貼品種已擴大到天然橡膠、油料作物等16個大宗農(nóng)產(chǎn)品及60余個地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品,基本覆蓋關系國計民生和糧食安全的主要大宗農(nóng)產(chǎn)品。與過去相比,如今農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)保險的認知已有所提高。尤其是農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、種養(yǎng)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展迅速,對于農(nóng)業(yè)保險的需求比較旺盛。食糖是關系國計民生的重要農(nóng)產(chǎn)品,也是居民不可或缺的生活物資。廣西是中國糖料蔗主產(chǎn)區(qū),種植面積和食糖產(chǎn)量在全國占比超過60%。

農(nóng)業(yè)保險作為分散農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風險的重要手段,對推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、保障農(nóng)民收益具有重要作用。今年的中央一號文件提出,積極發(fā)展農(nóng)業(yè)保險和再保險、優(yōu)化完善“保險+期貨”模式。農(nóng)業(yè)保險需要逐步從政策性為主向商業(yè)性為主過渡,一是要加大科技投入,進一步降本增效,為商業(yè)化經(jīng)營奠定基礎;二是要關注農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新模式帶來的新風險,如設施農(nóng)業(yè)、立體農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)機械化的風險;三是要大力發(fā)展商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險,逐步實現(xiàn)政策性農(nóng)業(yè)保險的商業(yè)化經(jīng)營。

中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

農(nóng)業(yè)保險是鄉(xiāng)村振興的“助推器”,也是保障農(nóng)民收益的“穩(wěn)定器”。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年,我國農(nóng)業(yè)保險保費收入達到1192億元,同比增長26.30%,是全球農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模最大的國家。農(nóng)業(yè)保險保障水平從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度衡量農(nóng)業(yè)保險的保障程度,農(nóng)業(yè)保險保障水平=保障深度×保障廣度。我國農(nóng)業(yè)保險起步較晚,2007年保障水平僅約2%。財政部2007年起開始試點農(nóng)險保費補貼,農(nóng)險乘此東風迅速發(fā)展出燎原之勢,截至2022年我國農(nóng)業(yè)風險保障高達5.46萬億元,同比增長14.23%。

從各企業(yè)2022年保費收入占比來看,其中人保財險是我國農(nóng)險業(yè)務的領跑者。雖然隨著農(nóng)險公司數(shù)量越來越多,但人保財險仍保持著遙遙領先的市場地位,市場份額接近半壁江山,據(jù)統(tǒng)計,2022年我國農(nóng)業(yè)保險市場占比前三分別是人保財險、中華財險與太保產(chǎn)險,CAR3為65.73%。

隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級,農(nóng)業(yè)風險分散的需求將進一步加大,同時,還面臨“擴面、增品、提標”的任務,財政保費補貼資源與需求之間的矛盾將日益突出,因而需要通過市場化的方式加以解決,農(nóng)業(yè)保險需要逐步從政策性為主向商業(yè)性為主過渡,一是要加大科技投入,進一步降本增效,為商業(yè)化經(jīng)營奠定基礎;二是要關注農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新模式帶來的新風險,如設施農(nóng)業(yè)、立體農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)機械化的風險;三是要大力發(fā)展商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險,逐步實現(xiàn)政策性農(nóng)業(yè)保險的商業(yè)化經(jīng)營。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》顯示:

農(nóng)業(yè)保險是專為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供的在種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等生產(chǎn)過程中,對遭受自然災害、意外事故疫病、疾病等保險事故所造成的經(jīng)濟損失提供保障的一種保險。目前我國農(nóng)業(yè)保險有多種產(chǎn)品,例如按農(nóng)業(yè)種類可分為種植業(yè)保險、養(yǎng)殖業(yè)保險、森林保險;按保險責任可分為基本責任險、綜合責任險或一切險。目前我國農(nóng)業(yè)保險有多種產(chǎn)品,按分類方式分類可分為四大類型:按農(nóng)業(yè)種類分、按危險性分、按保險責任范圍分、按賠付辦法分。其中按農(nóng)業(yè)種類可分為種植業(yè)保險、養(yǎng)殖業(yè)保險、森林保險;按保險責任可分為基本責任險、綜合責任險或一切險。

農(nóng)業(yè)保險作為新時期鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略體制機制以及政策體系中的重要抓手,是一種具備強農(nóng)惠農(nóng)特點的政策工具,可行性價值較強。結合近年發(fā)展情況來看,隨著我國農(nóng)業(yè)保險業(yè)務規(guī)模以及體制建設的不斷完善,農(nóng)業(yè)保險在保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全以及穩(wěn)定農(nóng)民收入等領域取得了良好應用成果。2022年8月,人保財險榮登美國《財富》“世界500強”第110位。人保財險主動服務鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,助力地方特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和“菜籃子”保障工程,完全成本保險和收入保險在試點省份全面落地擴面,養(yǎng)殖險特色險種加大業(yè)務布局,農(nóng)險實現(xiàn)原保險保費收入520.54億元,同比增長22.0%。

一段時間以來,我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展雖然很快,但依舊難以滿足農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和鄉(xiāng)村振興的需要,還面臨不少亟待解決的問題。特別是“農(nóng)民意愿不強、企業(yè)動力不足、政府重視不夠”難題,值得引起重視。與過去相比,如今農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)保險的認知已有所提高。尤其是農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、種養(yǎng)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展迅速,對于農(nóng)業(yè)保險的需求比較旺盛。食糖是關系國計民生的重要農(nóng)產(chǎn)品,也是居民不可或缺的生活物資。廣西是中國糖料蔗主產(chǎn)區(qū),種植面積和食糖產(chǎn)量在全國占比超過60%。隨著甘蔗規(guī)?;N植的快速發(fā)展,廣西蔗農(nóng)尤其是規(guī)模經(jīng)營農(nóng)戶的風險保障需求日益增長,進一步提高保險保障水平的呼聲很高。

本報告對國內(nèi)外農(nóng)業(yè)保險行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析,對我國行業(yè)市場情況、技術現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究,重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況,報告還對農(nóng)業(yè)保險下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。

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