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2023年農(nóng)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

2022 年,中國農(nóng)藥行業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023 年,農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能過?;蜻M(jìn)一步加劇,農(nóng)藥企業(yè)要重點(diǎn)把控這一行業(yè)周期的發(fā)展機(jī)遇,打造企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成長(zhǎng)。

2023年農(nóng)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

2022 年,中國農(nóng)藥行業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023 年,農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能過?;蜻M(jìn)一步加劇,農(nóng)藥企業(yè)要重點(diǎn)把控這一行業(yè)周期的發(fā)展機(jī)遇,打造企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成長(zhǎng)。

農(nóng)藥是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,農(nóng)藥可以分為作物用農(nóng)藥和非作物用農(nóng)藥,其中非作物用農(nóng)藥包含了所有作物保護(hù)以外的農(nóng)藥應(yīng)用,不僅可應(yīng)用于公共衛(wèi)生、工業(yè)防霉,也可用于醫(yī)藥醫(yī)療、涂料、皮革等領(lǐng)域。根據(jù)防治對(duì)象不同,農(nóng)藥可以分為除草劑、殺蟲劑(包括殺螨劑等)、殺菌劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等。其中,除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中占比較高。

現(xiàn)代農(nóng)藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求,使原藥的合成工藝日益精細(xì)化,對(duì)收率、純度等起關(guān)鍵作用的合成工藝的掌握需要長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積累過程。農(nóng)藥制劑由于直接施用于農(nóng)作物,對(duì)藥效、質(zhì)量、安全要求較高,且病蟲草害的抗藥性趨于明顯,只有長(zhǎng)期對(duì)農(nóng)作物及病蟲草害保持跟蹤與監(jiān)測(cè),才能確保制劑的有效性、安全性及應(yīng)變能力,因而制劑技術(shù)亦具有極強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)累積性特點(diǎn)。

作為技術(shù)密集型行業(yè),農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)壁壘包括新藥研發(fā)壁壘和生產(chǎn)工藝壁壘。新藥研發(fā)壁壘是國外大型農(nóng)藥企業(yè)保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心要素,較少企業(yè)能夠突破原藥研發(fā)壁壘。生產(chǎn)工藝壁壘是大型非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心要素,即通過生產(chǎn)工藝的研發(fā)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量并降低生產(chǎn)成本。

眾所周知,農(nóng)藥對(duì)有效防控病蟲災(zāi)害、保障糧食安全不可替代,每一個(gè)國家都不可或缺。尤其,我國全國人口數(shù)量14億之多,在??诩Z、糧食供應(yīng)穩(wěn)定上,農(nóng)藥至關(guān)重要。隨著世界人口的不斷增長(zhǎng),對(duì)糧食需求不斷增加,加之全球氣候異常導(dǎo)致的病、蟲、害增多,使得未來對(duì)農(nóng)藥的剛性需求增量形成強(qiáng)力支撐。

進(jìn)入21 世紀(jì)后,世界農(nóng)藥銷售額總體仍然呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。農(nóng)藥的市場(chǎng)需求與人類對(duì)糧食及其他農(nóng)作物的需求呈正相關(guān)關(guān)系,隨著世界人口的不斷增長(zhǎng),對(duì)糧食需求不斷增加,加之全球氣候異常導(dǎo)致的病、蟲、害增多,使得未來對(duì)農(nóng)藥的剛性需求增量形成強(qiáng)力支撐。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2022年,我國農(nóng)藥出口形勢(shì)較2021年有所提升。受多重因素影響,許多國外企業(yè)生產(chǎn)人員緊張,能源和資源價(jià)格上漲,生產(chǎn)能力不能充分釋放,難以滿足國際農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。而我國生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快,產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)趨向正常,國際貿(mào)易線路逐步恢復(fù),助力國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)品出口增加。同時(shí),由于出口產(chǎn)品平均單價(jià)上漲,出口金額同比增幅遠(yuǎn)超過出口量,除11、12月外,農(nóng)藥出口金額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),且增幅較大。與此同時(shí), 國家調(diào)整出口貿(mào)易政策,大力扶持農(nóng)藥出口,《關(guān)于優(yōu)化農(nóng)藥進(jìn)出口管理服務(wù)措施的公告》、中國-巴西海關(guān)AEO互認(rèn)等政策的正式實(shí)施,為我國農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易、提高通關(guān)效率提供了便利條件。

截至2023年3月31日,14家國內(nèi)農(nóng)藥上市企業(yè)發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)報(bào)告,并且多家企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)預(yù)告。整體來看,2022年,面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境,我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)積極面對(duì)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn),切實(shí)完善提升安全、環(huán)保管控工作,盡全力保障生產(chǎn)供應(yīng)。尤其是在特殊時(shí)期,海外一些國家生產(chǎn)潛能發(fā)揮不出來的情況下,我國農(nóng)藥行業(yè)全力生產(chǎn),滿足國內(nèi)及海外農(nóng)業(yè)用藥的需求,為保障全球糧食安全做出了卓越貢獻(xiàn)。同時(shí),受益于市場(chǎng)需求的增加和產(chǎn)品價(jià)格高位,多數(shù)農(nóng)藥相關(guān)上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和歸母凈利同比增長(zhǎng),不少企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績(jī)創(chuàng)造了歷史最好水平。

“十四五”時(shí)期推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展是戰(zhàn)略主題。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù),這是黨中央綜合研判國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作出的重大戰(zhàn)略選擇。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)要聚焦制約行業(yè)發(fā)展的突出問題,盯緊行業(yè)卡脖子技術(shù),鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板,提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,加快邁向全球價(jià)值鏈的中高端,實(shí)現(xiàn)中國制造向中國創(chuàng)造、中國產(chǎn)品向中國品牌、農(nóng)藥大國向農(nóng)藥強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門發(fā)布的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)提出,推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)、做大做強(qiáng),培育一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年,農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)由2020年的1705家減少到1600家以下,農(nóng)藥經(jīng)營門店控制在30萬家。

數(shù)據(jù)顯示,全球農(nóng)用化學(xué)品市場(chǎng)將以超過年3.3%的速度健康增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模到2027年將達(dá)到2618.3億美元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

農(nóng)藥在促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時(shí),傳統(tǒng)的高毒、高殘留農(nóng)藥也造成了巨大的環(huán)境污染并給人體健康帶來危害。隨著人們環(huán)保意識(shí)的逐步增強(qiáng)和科技水平的提高,高毒、高殘留的農(nóng)藥將逐步退出市場(chǎng),高效、低毒、低殘留的新型農(nóng)藥將極具發(fā)展空間。

從除草劑市場(chǎng)規(guī)模來看,除草劑占據(jù)著全球最大的農(nóng)藥市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年全球除草劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為244億美元,同比上漲3.39%,年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為1.1%。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到265億美元。

隨著人口的增加和人們對(duì)生活水平要求的不斷提高,保障農(nóng)產(chǎn)品供給始終是關(guān)系國家安全的重要問題,農(nóng)藥的使用是提高農(nóng)作物生產(chǎn)產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的重要途徑。在農(nóng)藥大規(guī)模應(yīng)用之初,在追求農(nóng)藥殺蟲、殺菌及除草效果的同時(shí),往往也會(huì)對(duì)農(nóng)作物、有益的昆蟲、甚至是土壤和水資源環(huán)境等造成傷害,還可能損及消費(fèi)者的食用安全。近年來,世界各國對(duì)農(nóng)藥的規(guī)范日趨嚴(yán)格,農(nóng)藥行業(yè)不斷研發(fā)新型有效成分、研究原藥化合物的環(huán)境影響、改良制劑的配方,農(nóng)藥產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)高效、低毒、低殘留的要求。

我國農(nóng)藥企業(yè)在技術(shù)設(shè)備和創(chuàng)新能力方面與國外農(nóng)藥企業(yè)尤其是跨國農(nóng)藥企業(yè)的差距不斷縮小。技術(shù)設(shè)備方面,跨國企業(yè)農(nóng)藥生產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化、自動(dòng)化、設(shè)備大型化,我國企業(yè)生產(chǎn)也已實(shí)現(xiàn)工藝參數(shù)集中顯示、遙控操作,依靠生 產(chǎn)線或設(shè)備的持續(xù)改進(jìn)調(diào)整推動(dòng)產(chǎn)能增加;創(chuàng)新能力方面,國外創(chuàng)新型農(nóng)藥公司研發(fā)投入占銷售額的比例平均為 10%以上,我國相應(yīng)研發(fā)投入占比也在不斷提升。

長(zhǎng)期以來,我國農(nóng)藥行業(yè)偏重原藥生產(chǎn),而附加值較高、對(duì)環(huán)境損害較小、經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的農(nóng)藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。隨著國家對(duì)“三農(nóng)”的大力 支持,規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢(shì)企業(yè)整合,同時(shí)上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴(yán)格的環(huán)保政策,我國農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

低毒、高效、安全、環(huán)保的農(nóng)藥已成為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,社會(huì)環(huán)保意識(shí)和食品安全意識(shí)不斷加強(qiáng),我國積極響應(yīng)全球?qū)Ω叨?、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的禁用、限用措施,加快淘汰劇毒、高毒和高殘留農(nóng)藥,先后頒布《國家禁用和限用農(nóng)藥名錄》、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等針對(duì)高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥的限制性政策和標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范禁限用農(nóng)藥品種范圍,有效引導(dǎo)低毒、高效、低殘留農(nóng)藥進(jìn)入市場(chǎng)。

未來,全球人口不斷增加與可耕地面積緊縮的矛盾將日益激化,通過使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量來解決糧食問題愈發(fā)重要,全球農(nóng)藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間。

未來農(nóng)藥需求仍然有較大的提升空間。一方面,農(nóng)藥可以在耕地面積有限的情況下保障國家糧食安全。按照聯(lián)合國糧農(nóng)組織的測(cè)算,不用農(nóng)藥平均每年可造成糧食損失30%—40%。通過施用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量可以增加糧食供給。另一方面,農(nóng)藥出口的提升也對(duì)需求有積極的推動(dòng)?;瘜W(xué)農(nóng)藥行業(yè)出口量占我國農(nóng)藥生產(chǎn)總量的60%左右。

農(nóng)藥行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析農(nóng)藥未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì),挖掘行業(yè)的市場(chǎng)潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究,提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪,清晰發(fā)展方向。

未來農(nóng)藥行業(yè)前景趨勢(shì)如何?欲知更多行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。


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