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工業(yè)涂料行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與行業(yè)現(xiàn)狀分析

工業(yè)涂料主要是兩個作用,其一是防腐,節(jié)省建造成本,方便后期的維護,另外一個就是裝飾美化,家裝涂料屬于輕工業(yè)涂料。

一、工業(yè)涂料行業(yè)概況

工業(yè)涂料主要是兩個作用,其一是防腐,節(jié)省建造成本,方便后期的維護,另外一個就是裝飾美化,家裝涂料屬于輕工業(yè)涂料。盡管人們平常更多的是看到民用涂料市場熱鬧非凡的場面,但事實上,工業(yè)涂料才是涂料產(chǎn)業(yè)的支柱。

隨著全球環(huán)境問題越來越突出,作為化學(xué)工業(yè)一員的涂料產(chǎn)業(yè)也面臨環(huán)境保護問題的考驗。"環(huán)保、節(jié)能、健康"是涂料產(chǎn)品必然的發(fā)展方向。而工業(yè)涂料因其在涂料產(chǎn)業(yè)中的重要位置以及其對生活領(lǐng)域的滲透性,注定其要承擔起更重要的環(huán)保責任。

縱觀當今中國工業(yè)涂料市場的局勢,盡管能夠認識到市場蘊含的巨大潛能,但國內(nèi)涂企在與國際涂料巨頭的競爭中處于相對劣勢。中國涂料企業(yè)若要在未來的市場競爭中獲得更大的生存空間,首先優(yōu)化自身的競爭能力,然后才有可能獲得跟國際巨頭同臺競技的機會。在產(chǎn)品方面要把握環(huán)保的大方向,提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,把目光放在中高端市場以及新興工業(yè)領(lǐng)域的市場,改變以量取勝的傳統(tǒng)觀念,走以質(zhì)取勝的道路。

工業(yè)涂料涵蓋交通涂料、其他涂料等。交通涂料下面可以細分汽車涂料、船舶涂料等。建筑涂料分墻內(nèi)和墻外涂料,墻內(nèi)涂料包括內(nèi)壁涂料、地板涂料、家具涂料等。一般來說,涂料可以分為兩大部分:建筑涂料和工業(yè)涂料。

二、工業(yè)涂料行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析

“十三五”期間,按同口徑對比計算,中國涂料行業(yè)生產(chǎn)由高增速過渡至中低增速,產(chǎn)量按同口徑計算對比(2016年統(tǒng)計口徑中含有大量粉體、樹脂企業(yè),后期逐步剔除),總體呈緩中略升趨勢。2020年,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),中國涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1968家,全年總產(chǎn)量2459.1萬t,較上年同期增長2.6%。

國內(nèi)涂料行業(yè)表觀需求增速逐步放緩。2016年中國涂料行業(yè)需求量1886.97萬噸,增速為10.5%;2020行業(yè)需求量2456.1萬噸,增速降至2.6%。2020年,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),中國涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3054.3億元,較上年同期降低2.8%。另外根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2020年中國涂料工業(yè)進口額98.08億元人民幣,出口46.4億元,由此測算2020年國內(nèi)涂料工業(yè)市場規(guī)模為3106.02億元,規(guī)模下降2.5%。

高速公路的標識牌密度非常大,包括進出口預(yù)告、道路指示、速度限制、高度限制等等標識牌。這些標識牌包括其支撐柱子的防護漆都屬于工業(yè)涂料的范疇。高速公路建得越多,也就意味著標識牌設(shè)置得越多,由此就帶動了相關(guān)涂料的需求增長。眾多大型橋梁的建設(shè)同樣需要大量防腐涂料以及路面標示涂料、標志牌涂料等。

工業(yè)涂料除了上述的使用領(lǐng)域外,還有像集裝箱涂料、海洋石油鉆井平臺防腐涂料、窯爐、輸送管道涂料、輸變電塔涂料、電子涂料、塑膠涂料、工藝品涂料等也是其重要的舞臺。而且隨著工業(yè)化進程的不斷推進,新興工業(yè)領(lǐng)域還將不斷出現(xiàn),將成為工業(yè)涂料又一重要市場。例如在光電子、生物工程等新興領(lǐng)域的涂料開發(fā)與應(yīng)用,部分國外涂料企業(yè)已有所涉足。在電腦及手機主板、光纖通信電纜、城市下水道廢水處理等領(lǐng)域,涂料都發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國工業(yè)涂料行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》顯示:

2020年,涂料行業(yè)重點生產(chǎn)地域仍為華東、華南區(qū)域,整體產(chǎn)量占全國總量的75.5%。華南區(qū)域中湖北受疫情影響較大,復(fù)工復(fù)產(chǎn)較晚,產(chǎn)量較上年同期同比降低34%,廣東略有降低,但總體穩(wěn)定,對行業(yè)整體產(chǎn)量提升起到穩(wěn)定作用;華東區(qū)域疫情控制到位,絕大部分企業(yè)于3月完成全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)或制度性復(fù)工復(fù)產(chǎn),對疫情期間下游市場的把控更具主動性,總體增長較快;華東區(qū)域的安徽省、華中區(qū)域的河南省成為2020年度行業(yè)增長的兩匹黑馬,主要歸功于近年來兩省大力發(fā)展專業(yè)化涂料工業(yè)園區(qū),大力引進國內(nèi)重點涂料及上游原材料企業(yè)入園,快速形成了完整的涂料產(chǎn)業(yè)鏈集群,并快速形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢,使兩省涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速提升。

反觀國內(nèi)工業(yè)涂料企業(yè)以中小型企業(yè)為主,在資金、技術(shù)、品牌等方面都難以與國際涂料巨頭匹敵。而且國內(nèi)涂企大多是實行市場經(jīng)濟后才出現(xiàn)的,跟國際巨頭動輒上百年的歷史相比難免“嫩了點”。中國的汽車生產(chǎn)有很多都是中外合資企業(yè),用的是人家的技術(shù)和牌子。在國外,汽車廠商早已跟相應(yīng)的涂料企業(yè)組成合作關(guān)系,就算以合資的方式進入中國也會首先考慮使用國外品牌的涂料。甚至連民族汽車品牌如奇瑞都會選擇PPG、立邦等作為汽車涂料的供應(yīng)商。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國75%~80%的汽車原廠漆市場被國外品牌瓜分。當然也不能說國內(nèi)所有的工業(yè)涂料市場都被國際涂料巨頭們搶了去。仍以汽車涂料為例,在修補漆市場,75%左右的市場份額被國內(nèi)品牌所占領(lǐng),但大部分是修補漆中的低端市場;在塑料件漆市場,大部分的市場還是外國品牌的天下。

在工業(yè)涂料的使用領(lǐng)域,無論是關(guān)乎人們?nèi)粘I畹囊话愎I(yè)涂料(涉及家電、家具等),還是工廠里的生產(chǎn)設(shè)備、鐵路道路橋梁、船舶、飛機等的防護涂料,都要求具有更高的耐候性以延長相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品的使用壽命。也就是說,工業(yè)涂料的耐候性也越來越受到重視。提高工業(yè)涂料特別是重防腐涂料的耐候性,也將成為今后工業(yè)涂料的重要發(fā)展方向。

從工業(yè)涂料市場的水平看,工業(yè)涂料的未來市場將向中高端市場集中(其中高端市場還應(yīng)該包括新興工業(yè)領(lǐng)域的涂料市場)。是否能夠滿足中高端市場的需求可以檢驗一個涂企的真實實力。另外,中高端領(lǐng)域涂料產(chǎn)品的技術(shù)附加值高,向來為眾多涂料企業(yè)所覬覦。比照中國工業(yè)涂料企業(yè)普遍在低端市場“叱咤風云”的狀況,假若不改變技術(shù)上的劣勢將難以在未來的工業(yè)涂料市場競爭中立足。

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