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2023電子元器件的發(fā)展契機(jī)及市場空間

全球PCB市場規(guī)模從2017年的588.43億美元增長到了2021年的804.49億美元,2021年同比增長率達(dá)到23.35%,Prismark預(yù)計(jì)2026年全球PCB市場規(guī)模將超過1000億美元,2021-2026年的CAGR為4.77%。

電子元器件行業(yè)已成為全球最大、最復(fù)雜的供應(yīng)鏈之一,產(chǎn)業(yè)鏈條涵蓋了從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、維修、回收等各個(gè)環(huán)節(jié),整個(gè)行業(yè)產(chǎn)值不斷增長,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了不可或缺的支持。

2023電子元器件行業(yè)產(chǎn)值與發(fā)展趨勢分析

隨著傳統(tǒng)消費(fèi)類和工業(yè)類電子產(chǎn)品的升級(jí)換代,汽車電子、新能源汽車、5G等領(lǐng)域的快速發(fā)展,長遠(yuǎn)看來,電子元器件行業(yè)亦將面臨良好的發(fā)展契機(jī)及廣闊的市場空間。

隨著科技的不斷進(jìn)步和需求的不斷變化,電子元器件行業(yè)也在不斷發(fā)展。以下是一些當(dāng)前電子元器件行業(yè)的發(fā)展趨勢:

高端化:電子元器件行業(yè)正向著高端化、精細(xì)化方向發(fā)展,高質(zhì)量、高穩(wěn)定性、高精度、高可靠性的元器件成為市場上最受歡迎的產(chǎn)品。

自主可控:電子元器件行業(yè)也在朝著自主可控的方向發(fā)展,減少對外部供應(yīng)的依賴,從而更好地保護(hù)國家安全和利益。

智能化:隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展,智能化成為電子元器件行業(yè)的重要趨勢,未來電子元器件產(chǎn)品將更加智能化,能夠更好地服務(wù)于人類生活和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

綠色化:電子元器件行業(yè)也在朝著綠色化方向發(fā)展,環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球共識(shí),電子元器件行業(yè)也需要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和回收等各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

PCB市場規(guī)模行業(yè)集中度較低

根據(jù)臻鼎公司披露的Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全球PCB市場規(guī)模從2017年的588.43億美元增長到了2021年的804.49億美元,2021年同比增長率達(dá)到23.35%,Prismark預(yù)計(jì)2026年全球PCB市場規(guī)模將超過1000億美元,2021-2026年的CAGR為4.77%。

2021年全球PCB企業(yè)CR10僅為36%,行業(yè)集中度較低,市占率第一的臻鼎(鵬鼎控股)其市場份額也僅為7%,東山精密、深南電路、滬電股份占有一定的市場份額。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國電子元器件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示:

Chiplet 作為大芯片延伸摩爾定律實(shí)現(xiàn)算力性能進(jìn)一步提升的主要方案,考慮到產(chǎn)業(yè)鏈仍處于發(fā)展早期,高密度集成封裝技術(shù)將率先發(fā)展,諸如國內(nèi)長電科技、通富微電、甬矽電子等封測廠均已布局,封測端將最先受益。

Chiplet 綜合優(yōu)勢明顯,是緩解先進(jìn)制程焦慮、延續(xù)摩爾定律的主要抓手。隨著線寬逼近原子級(jí)別,摩爾定律在制造端的提升已經(jīng)逼近極限,Chiplet 方案正是通過在封裝端和設(shè)計(jì)端的提升,來進(jìn)一步延續(xù)摩爾定律:①設(shè)計(jì)端將芯片分解成特定模塊實(shí)現(xiàn)IP 硅片化,并靈活重組,可將性能和工藝適度解耦合,并有效提高良率、降低制造成本和門檻。②封測端將小芯片利用互連技術(shù)和封裝技術(shù)進(jìn)行高密度集成,可輕易集成多核,突破原有SoC 性能的極限,滿足高算力處理器的需求。

高密度集成封裝技術(shù)是實(shí)現(xiàn)Chiplet 的核心,成本和性能最優(yōu)化的應(yīng)用主要在高性能大芯片。Chiplet 封裝方案可分為2D、2.1D、2.5D 和3D,是在整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)早期,實(shí)現(xiàn)Chiplet 發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。其中2D 方案性價(jià)比高,但無法承受大面積集成;2.5D 方案成本雖高,但硅轉(zhuǎn)接板技術(shù)成熟,結(jié)合3D 封裝后,整體可提升空間最大,是延續(xù)摩爾定律的潛在核心方案。封裝面積越大,所需封裝材料和潛在封裝缺陷成本也會(huì)越大,出于成本和性能的最優(yōu)化考量,Chiplet 方案目前的主要應(yīng)用在高性能大面積芯片領(lǐng)域。

AI+數(shù)字催生高算力需求,受益高密度集成封裝技術(shù)的率先發(fā)展,封測端將最先受益。ChatGPT、New Bing、MS Copilot、文心一言等生成式AI 的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)的政策催化,將催化龐大的產(chǎn)業(yè)鏈算力需求,打開高算力大芯片的市場空間。而Chiplet 作為大芯片延伸摩爾定律實(shí)現(xiàn)算力性能進(jìn)一步提升的主要方案,考慮到產(chǎn)業(yè)鏈仍處于發(fā)展早期,高密度集成封裝技術(shù)將率先發(fā)展,諸如國內(nèi)長電科技、通富微電、甬矽電子等封測廠均已布局,封測端將最先受益。

全球半導(dǎo)體市場進(jìn)入下行周期,其中中國半導(dǎo)體市場面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這一時(shí)期,中國政府和企業(yè)采取了“悶聲做大事”的策略,大力推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新和發(fā)展。與此同時(shí),中美半導(dǎo)體戰(zhàn)爭也發(fā)生了逆轉(zhuǎn),中國的半導(dǎo)體企業(yè)開始向全球市場挑戰(zhàn)美國的半導(dǎo)體霸主地位。

自2014年以來,中國政府啟動(dòng)了“國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃”,旨在將中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從供應(yīng)鏈的低端向高端升級(jí),以實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新和發(fā)展。在這一計(jì)劃的支持下,中國的半導(dǎo)體企業(yè)迅速崛起,涌現(xiàn)出了一批具有全球競爭力的企業(yè),如華為海思、中芯國際等。

然而,在全球半導(dǎo)體市場進(jìn)入下行周期的背景下,中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也開始面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2018年,美國政府對中國半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)施了嚴(yán)厲的制裁,限制了中國企業(yè)購買美國的半導(dǎo)體設(shè)備和技術(shù)。這一制裁措施對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了巨大的影響,導(dǎo)致中國企業(yè)的芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)艿搅藝?yán)重的打擊。

然而,中國政府和企業(yè)并沒有放棄半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新和發(fā)展。相反,他們采取了“悶聲做大事”的策略,加大了對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入和支持,推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展。在這一背景下,中國半導(dǎo)體企業(yè)開始崛起,向全球市場挑戰(zhàn)美國的半導(dǎo)體霸主地位。

以華為海思為例,該公司在人工智能芯片、高端手機(jī)芯片等領(lǐng)域取得了重大突破,并在全球市場上獲得了廣泛的認(rèn)可和應(yīng)用。此外,中芯國際等中國半導(dǎo)體企業(yè)也在全球市場上取得了重要的進(jìn)展,成為了全球半導(dǎo)體市場上的重要參與者和競爭者。

在中美半導(dǎo)體戰(zhàn)爭中,中國半導(dǎo)體企業(yè)的崛起也使得中美半導(dǎo)體戰(zhàn)爭發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。

《2023-2028年中國電子元器件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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