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一季度九成券商營收凈利雙增長 A股上市券商業(yè)績強(qiáng)勁復(fù)蘇

  • 曾燕 2023年5月6日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 834 51
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據(jù)Wind,截至目前44家已披露2023年一季報(bào)的上市券商,合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收1377.02億元,凈利潤449.99億元。其中逾九成券商營收、凈利潤雙雙同比增加。

一季度九成券商營收凈利雙增長

據(jù)Wind,截至目前44家已披露2023年一季報(bào)的上市券商,合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收1377.02億元,凈利潤449.99億元。其中逾九成券商營收、凈利潤雙雙同比增加。

龍頭依舊排名在前。今年一季度,中信證券營收153.48億元、凈利潤54.17億元,兩項(xiàng)指標(biāo)均居行業(yè)首位;國泰君安、華泰券商、中國銀河等盈利表現(xiàn)也較為亮眼。目前,一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤超十億元的上市券商共有14家,占比超三成。

整體來看,去年一季度受A股市場波動影響,券商業(yè)績一度集體“失速”。在低基數(shù)基礎(chǔ)上,以及受到今年一季度市場回暖影響,上市券商今年前三月的整體業(yè)績表現(xiàn)較好。12家上市券商營收同比增幅超100%,西南證券(3.900, 0.06, 1.56%)營收增長率高達(dá)1795%;超五成(24家)上市券商凈利潤增幅超100%,西部證券(6.770, 0.07, 1.04%)等扭虧為盈。而去年同期拖累業(yè)績的自營業(yè)務(wù),在今年一季度扛起營收大旗。

但也有部分券商在一季度表現(xiàn)乏力?;ヂ?lián)網(wǎng)券商東方財(cái)富(15.970, -0.12, -0.75%)一季度營收、歸母凈利潤雙雙下滑,其中營收降幅超12%。

4月27日,18家券商披露一季報(bào),目前披露一季報(bào)的券商總數(shù)達(dá)34家,其中33家歸母凈利增速為正,增速中位數(shù)為333.19%;增速1倍到數(shù)倍的有16家,其中多為中小券商。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

證券行業(yè)是提供智力服務(wù)、專業(yè)服務(wù)的金融中介,專業(yè)化程度要求高。證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)是資本市場最重要的中介機(jī)構(gòu),打造一個(gè)規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場,需要建設(shè)一支德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)的證券人才隊(duì)伍。

證券行業(yè)登記從業(yè)人員數(shù)量超過36萬人,行業(yè)人才的平均年齡為35.4歲,青年人才占比超過60%;具有律師資質(zhì)的人才占比在4%,具有注冊會計(jì)師(CPA)資質(zhì)的人才占比超過了6%,具有特許金融分析師(CFA)資質(zhì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)資質(zhì)的人才占比均在1%左右;具有本科以上學(xué)歷占比超過了90%;具有兩年以上境外工作經(jīng)歷的人才占比穩(wěn)步提升至2.4%,具有境外留學(xué)背景的人才占比超過20%。

其中,保薦代表人7299名,碩士研究生以上學(xué)歷的占比80%;證券分析師3582名,碩士研究生以上學(xué)歷的占比90%;證券經(jīng)紀(jì)人58667名,證券投資顧問69620名。行業(yè)人才隊(duì)伍呈現(xiàn)出年輕化、專業(yè)化、高學(xué)歷、國際化等特征,人才隊(duì)伍的素質(zhì)、結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定性不斷優(yōu)化和提升。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年證券行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3949.73億元,較上年同期下降21.38%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1423.01億元,較上年同期下降25.54%。

2022年,證券行業(yè)業(yè)績平均降幅超兩成,全行業(yè)僅有浙商證券與華林證券實(shí)現(xiàn)營收同比正增長,實(shí)現(xiàn)凈利潤正增長的則只有方正證券和信達(dá)證券。數(shù)據(jù)顯示,浙商證券、華林證券當(dāng)年?duì)I收分別同比增長2.41%和0.17%;方正證券、信達(dá)證券當(dāng)年凈利潤同比分別增長17.88%和4.75%。

隨著我國證券事業(yè)的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)證券投資已經(jīng)成為一般投資者的主要選擇,同時(shí)網(wǎng)上炒股的股民數(shù)目也高速增長。我國網(wǎng)絡(luò)證券業(yè)務(wù)發(fā)展的問題與障礙信用問題;網(wǎng)絡(luò)證券投資者方面的約束;網(wǎng)絡(luò)安全性;速度和穩(wěn)定性;交易成本;預(yù)期收益與成本的不對稱性。

新發(fā)展時(shí)期,助農(nóng)、惠農(nóng)只是證券行業(yè)助力鄉(xiāng)村振興的一小部分。引入“金融活水”,推廣ESG投資原則,并幫助各地鄉(xiāng)村因地制宜,在發(fā)展旅游與生態(tài)建設(shè)之間找到平衡點(diǎn),也是證券行業(yè)助力鄉(xiāng)村振興的重要組成部分。

2023年年初,中證協(xié)下發(fā)《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃(2023-2025)(征求意見稿)》,從科技治理能力、科技投入機(jī)制、信息系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃設(shè)計(jì)、研發(fā)測試效能與質(zhì)量、系統(tǒng)運(yùn)行保障能力和網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)體系等六個(gè)方面提出要求,共計(jì)33項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。預(yù)計(jì)2023-2025年,證券公司將迎來核心系統(tǒng)的集中換代。

隨著上市公司一季報(bào)披露完畢,券商自營持股動向浮出水面。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),共有798家公司的一季報(bào)前十大流通股東榜中出現(xiàn)了券商的身影。其中,券商自營盤一季度新進(jìn)增持股數(shù)超過千萬股的有53家。

同花順數(shù)據(jù)顯示,一季度券商自營盤新進(jìn)或增持547只個(gè)股,其中新進(jìn)增持股數(shù)前五名分別為新潮能源、利歐股份、東吳證券、盛屯礦業(yè)、嘉應(yīng)制藥,增持股數(shù)分別為3.37億股、1.35億股、8291.7萬股、7465.3萬股、5697.5萬股。

5月以來券商股走強(qiáng),最近兩個(gè)交易日上漲逾3%。對于券商股,平安證券認(rèn)為,資本市場改革加速,證券業(yè)長期向好;市場景氣度修復(fù)、交易熱情回升;自營收入改善、低基數(shù)效應(yīng)下業(yè)績邊際修復(fù)。板塊估值水平仍處低位,具備配置價(jià)值。

西部證券認(rèn)為,2023年預(yù)期將是券商業(yè)績大幅修復(fù)的一年,尤其是受到自營業(yè)務(wù)沖擊大的公司預(yù)期將在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)較大幅度的改善。從細(xì)分業(yè)務(wù)集中度提升的角度看,投行和資管仍是中長期看好的方向。

根據(jù)中國上市證券公司披露的2022年年報(bào)和2023年一季報(bào),上市券商去年業(yè)績普遍“遇冷”,但今年一季度業(yè)績明顯回升。

根據(jù)東吳證券的統(tǒng)計(jì),2022年全年,A股上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約5029億元(人民幣,下同),同比下降23%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤約1358億元,同比下降32%。

與此相對,2023年一季度,A股上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收約1377億元,同比增長37%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤約450億元,同比增長78%。

就券商具體業(yè)績來看,“行業(yè)一哥”中信證券依舊表現(xiàn)亮眼,且與其他同業(yè)拉開差距。2022年,中信證券實(shí)現(xiàn)營收約651.09億元,凈利潤約213.17億元,兩項(xiàng)指標(biāo)均為行業(yè)第一。除中信證券外,國泰君安、中國銀河與華泰證券是僅有的3家營收超300億元的券商。以利潤計(jì),僅有國泰君安與華泰證券兩家券商的凈利潤超百億元。

今年一季度,中信證券是上市券商中唯一一家營收規(guī)模逾百億的券商,今年一季度實(shí)現(xiàn)營收約153.48億元。凈利潤方面,中信證券一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤約54.17億元,穩(wěn)坐行業(yè)首位。

一季度A股上市券商業(yè)績強(qiáng)勁復(fù)蘇

數(shù)據(jù)顯示,今年一季度A股上市券商業(yè)績之所以能強(qiáng)勁復(fù)蘇,關(guān)鍵因素在于自營業(yè)務(wù)。有媒體統(tǒng)計(jì),A股上市券商今年一季度自營業(yè)務(wù)收入合計(jì)大賺464.01億元,而去年同期合計(jì)虧損19.49億元。其中,共有22家券商今年一季度自營業(yè)務(wù)扭虧為盈,這當(dāng)中有6家券商因自營業(yè)務(wù)高增而實(shí)現(xiàn)凈利潤扭虧。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》。

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