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郵輪產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研 郵輪產(chǎn)業(yè)市場競爭格局分析2023

郵輪的原意是指海洋上的定線、定期航行的大型客運(yùn)輪船?!班]”字本身具有交通的含義,而且過去跨洋郵件總是由這種大型快速客輪運(yùn)載,故此得名。

郵輪的原意是指海洋上的定線、定期航行的大型客運(yùn)輪船?!班]”字本身具有交通的含義,而且過去跨洋郵件總是由這種大型快速客輪運(yùn)載,故此得名。第二次世界大戰(zhàn)后多數(shù)軍用工業(yè)向民用工業(yè)轉(zhuǎn)型,航空業(yè)隨之出現(xiàn)并飛速發(fā)展。原來的跨洋型郵輪相比航空運(yùn)輸,速度慢、消耗時(shí)間長,逐漸退出了歷史舞臺(tái)。通常所說的郵輪,實(shí)際上是指在海洋中航行的旅游客輪。

一、郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析調(diào)研

全球內(nèi)河游輪旅游產(chǎn)業(yè)主要有四大市場:歐洲的萊茵河、多瑙河,埃及的尼羅河,美國的密西西比河和中國的長江。長江長達(dá)2800公里,旅游航程最長,郵輪數(shù)量僅為40艘。長江郵輪所經(jīng)區(qū)域有14個(gè)世界遺產(chǎn),69個(gè)國家級風(fēng)景名勝區(qū),37個(gè)國家級歷史文化名城,22個(gè)國家首批5A景區(qū),接待高端游客的能力每年達(dá)20萬~30萬人,產(chǎn)業(yè)效益增長空間非常大。

郵輪的主要產(chǎn)業(yè)鏈包括郵輪生產(chǎn)制造、郵輪經(jīng)營管理、碼頭港口建設(shè)與經(jīng)營、郵輪旅游相關(guān)服務(wù)等。郵輪業(yè)作為大旅游業(yè)的一個(gè)細(xì)微分支,未來也有望打造成成熟的全產(chǎn)業(yè)鏈,成為一種中高端的旅游方式。現(xiàn)代郵輪的雛形出現(xiàn)于19世紀(jì)30年代,于20世紀(jì)50-60 年代率先在北美地區(qū)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型?,F(xiàn)代的郵輪業(yè)主要以大型游船為依托,跨國旅游為核心業(yè)務(wù),屬旅游市場高端產(chǎn)品。在世界范圍內(nèi)的消費(fèi)升級下,更高端、更有品質(zhì)的郵輪旅游開始流行,這也促進(jìn)了全球郵輪產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

二、郵輪產(chǎn)業(yè)市場競爭格局分析

據(jù)國際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年全球郵輪游客量達(dá)到2850萬人次,同比增長7%,高于國際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)最初預(yù)測的2820萬人次,增長速度超出預(yù)期。北美地區(qū)郵輪游客量達(dá)到1420萬人次,同比增長9%,仍然是全球最大的郵輪市場,并且,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在美國,郵輪旅游滲透率3.5%,高出全球平均滲透率(1.4%)一倍以上。截止2019年的數(shù)據(jù),其中227條是部署在北美,137艘是部署在歐洲,亞太是40艘。北美每年游客人次是1560萬,歐洲是800萬,中國是420萬。

進(jìn)入2019年以來,我國郵輪領(lǐng)域動(dòng)作頻現(xiàn),就近期而言,9月6日,由招商局工業(yè)集團(tuán)建造的“1號郵輪”在江蘇海門基地順利交付,10月18日,我國第一艘國產(chǎn)大型郵輪在上海正式開工建設(shè),計(jì)劃于2023年下半年交付運(yùn)營。這標(biāo)志著我國船舶工業(yè)正式跨入大型郵輪建造的新階段,對上海乃至中國的郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極促進(jìn)作用。

郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨一些發(fā)展困境,目前,我國郵輪產(chǎn)業(yè)主要為外資企業(yè)主導(dǎo)。盡管我國是世界第一造船大國,但造船主要集中在中低端船型,在巨型豪華郵輪領(lǐng)域無話語權(quán),根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),意大利芬坎蒂尼集團(tuán)、德國邁爾集團(tuán)兩家制造商,合計(jì)占據(jù)了全球中大型郵輪90%以上的市場份額。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國郵輪產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測研究報(bào)告》顯示:

2019年,中國郵輪市場供給量有所降低,但也是中國從郵輪旅游向郵輪經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵之年,國產(chǎn)大型郵輪將逐步起步,本土郵輪船隊(duì)規(guī)模將逐步組建,郵輪配套產(chǎn)業(yè)集群將逐步形成,郵輪港口接待能級持續(xù)提升,郵輪政策環(huán)境逐步優(yōu)化,2020年中國市場母港郵輪將達(dá)到17艘,市場規(guī)模將由2019年的194萬人次上升到240萬人次,逐步由波谷向上增長,推動(dòng)中國郵輪市場規(guī)模的逐步擴(kuò)大。

通常所說的郵輪,實(shí)際上是指在海洋中航行的旅游客輪。2021年1-12月全球現(xiàn)貨離岸前郵輪運(yùn)量最高的是9月份,現(xiàn)貨離岸前郵輪運(yùn)量為16.21百萬桶/天,最低是12月份,現(xiàn)貨離岸前郵輪運(yùn)量為13.62百萬桶/天。截至2021年12月1日,全球共有68個(gè)郵輪品牌所屬239艘郵輪復(fù)航,復(fù)航船數(shù)占全球總量的54%;復(fù)航運(yùn)力為42.6萬客位,復(fù)航運(yùn)力占全球總量的66.9%。

2021年12月13日全球郵輪港口訪問艘次(七天平均值)為129.4艘次,相比2020年同期增長了284%,達(dá)到了2019年同期的72.3%。截至2021年12月13日,全球郵輪在建和手持訂單共計(jì)90艘,851萬總噸。5萬總噸以下郵輪手持訂單共31艘,總計(jì)62.71萬總噸。其中意大利芬坎蒂尼集團(tuán)包攬5萬總噸以下郵輪手持訂單57%的市場份額。5萬總噸及以上郵輪手持訂單共59艘,總計(jì)788.2萬總噸。歐洲四大造船集團(tuán)占據(jù)了96%的市場份額。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年,全球郵輪新造船訂單數(shù)量達(dá)到39艘,為2011年以來最高值,2020年,全球郵輪新造船訂單下降至5艘,較2019年減少34艘;2021年全球郵輪新造船訂單與2020年持平。2021年初全球共產(chǎn)生5艘郵輪訂單,其中2艘為商業(yè)模式較為特殊的房地產(chǎn)型郵輪,2艘為超級游艇,有1艘為奢華型郵輪。

目前郵輪手持訂單總量仍處于歷史高位,訂單總噸占在營船隊(duì)總噸的32.3%,計(jì)劃交付期多集中在2021-2023年,其中2021年已交付21艘郵輪。訂單總噸最大的船東是MSCvirtuosaCoral,由法國大西洋承造81541總噸,4900的載客量。而郵輪訂單載客量最大的船東是MSCSeashore,由意大利芬坎蒂尼Monfalco承造,為5646載客量,170412總噸。由于疫情及經(jīng)濟(jì)的影響,有70%以上的在建郵輪推遲交付時(shí)間。

國內(nèi)市場也將迎來復(fù)蘇。2022年8月,工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快郵輪游艇裝備及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》,計(jì)劃到2025年,郵輪游艇裝備產(chǎn)業(yè)體系初步建成,國產(chǎn)大型郵輪建成交付,中型郵輪加快推進(jìn),小型郵輪實(shí)現(xiàn)批量建造。

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