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中國新能源充電樁市場分析及發(fā)展調(diào)研

充電樁數(shù)量將快速增長。目前,中國新能源汽車保有量已經(jīng)超過500萬輛,而充電樁數(shù)量僅有不到50萬個。未來五年,充電樁數(shù)量將呈現(xiàn)井噴式增長,到2025年,預計充電樁數(shù)量將達到150萬個以上。 充電樁技術(shù)將不斷升級。未來五年,充電樁技術(shù)將不斷升級,新型充電樁將逐漸取代

第一節(jié) 新能源充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈:上游為充電樁設(shè)備制造商,中游為充電運營商,下游為整車企業(yè)和車主,其中設(shè)備零部件生產(chǎn)商(裝備端)和充電樁運營商(運營端)是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈最主要的環(huán)節(jié)。

上游:主要為充電樁設(shè)備元器件供應(yīng)商,包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器、電池片等等。

中游:分為專業(yè)化運營商、國有企業(yè)和整車企業(yè)。

下游:客戶包括新能源車企業(yè)和個人消費者。

圖2-1:新能源充電樁產(chǎn)業(yè)鏈



資料來源:國海證券整理

一、上游設(shè)備端

上游充電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)門檻較低,產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高,市場格局分散。目前國內(nèi)充電樁設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域的相關(guān)公司數(shù)量超過300家,供應(yīng)商數(shù)量多,因此市場競爭較充分,上游企業(yè)議價空間有限,企業(yè)毛利率較低。充電樁上游主要企業(yè)包括:國電南瑞、科士達、盛弘、科陸、許繼、和順、思源、炬華科技、易事特、萬馬股份、奧特迅、英可瑞等。

表2-1:充電樁設(shè)備制造商

類別

部件

代表企業(yè)

充電設(shè)備制造商

充電模塊

英飛源、英可瑞、華為、維諦技術(shù)、優(yōu)優(yōu)綠能、盛弘股份、科士達、中恒電氣、通合科技、奧特迅、英耐杰、許繼、國電南瑞、動力源、泰坦

?

監(jiān)控裝備

英飛源、許繼、國電南瑞

?

濾波裝置

盛弘股份、科陸電子、森源電氣

?

充電槍

四川永貴、中航光電、沃爾

?

斷路器

良信電器、北京北元

?

交流接觸器

天水二一三、群英

?

直流熔斷器

巴斯曼、法雷

?

線纜接口

萬馬股份、中航光電、南洋股份、深圳惠程、德合科技、智慧能源、中利集團、金杯電工

?

連接器

永貴電器、中航光電、瑞安達

?

功率器件

英飛凌

?

繼電器

宏發(fā)股份

?

風機

EBM

配電設(shè)備供應(yīng)商

變壓器

西門子、華瑞易能、特變電工

?

保護設(shè)備

安科瑞、許繼、恒凱電力

?

低壓開關(guān)配電設(shè)備

順天盛、威騰

?

電度表

許繼

管理設(shè)備提供商

電池

中航鋰電、光宇

?

管理輔助設(shè)備

思源電氣

?

監(jiān)控計費

國電南瑞、奧特迅、炬華科技、東方電子

?

顯示屏

拓普威

二、中游運營端

市場上參與者主要有三類,分別是專業(yè)運營企業(yè),整車企業(yè)以及能源電網(wǎng)類企業(yè)。其中專業(yè)化運營企業(yè)占公共充電樁運營市場份額的75%以上,如特來電、星星充電、車電網(wǎng)、匯充電等;而以能源、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主的國有企業(yè)占20-25%,如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等;以推廣新能源汽車產(chǎn)品為主要目的的整車廠占比低于5%,如特斯拉、比亞迪、蔚來等。

充電樁運營行業(yè)前期投入大,投資回報期長,行業(yè)進入壁壘較高,馬太效應(yīng)顯著。截至2022年10月,公共充電樁CR5為69.04%,CR10為85.79%,在所有充電樁中,星星充電、特來電、國家電網(wǎng)占據(jù)前三;在公共充電樁中,特來電、星星充電、云快充占據(jù)前三。充電樁運營行業(yè)前期投入大,投資回報期長,行業(yè)進入壁壘較高,充電運營市場整體呈現(xiàn)強者恒強的局面,頭部企業(yè)資源占優(yōu),具有規(guī)模資源優(yōu)勢。

充電樁運營端的商業(yè)模式主要分三類,即充電運營商主導模式、車企主導/合作模式、第三方充電服務(wù)平臺主導模式。充電運營商主導模式以特來電、星星充電為代表,專注于自有資產(chǎn)的運營;車企主導/合作模式以特斯拉、蔚來為代表,為自有車主提供充電服務(wù);第三方充電服務(wù)平臺主導模式以云快充、快電為代表,通過第三方充電網(wǎng)絡(luò)鏈接用戶及資產(chǎn)型充電運營商。

表2-2:充電樁運營端商業(yè)模式

分類

充電運營商主導模式

車企主導/合作模式

第三方平臺主導模式

代表企業(yè)

特來電、星星充電、國電南瑞、國網(wǎng)

特斯拉、蔚來

快電、云快充、星絡(luò)充電

商業(yè)模式

專注于自有資產(chǎn)運營,并與其他運營商和第三方平臺開展合作,以實現(xiàn)用戶端流量互補

基于汽車銷量及自有平臺用戶,建立充電服務(wù)運營體系,形成自有用戶運營的生態(tài)閉環(huán)

通過第三方網(wǎng)絡(luò)鏈接用戶及資產(chǎn)型充電運營商,有獨立的用戶及商戶側(cè)運營體系;向車主及相關(guān)上下游平臺提供能源接口,保持開放性規(guī)則并獨立運營

主營業(yè)務(wù)

充電技術(shù)研發(fā)

充電設(shè)備制造

充電樁及配套設(shè)施投資建設(shè)

充電樁網(wǎng)絡(luò)運營

充電場站及設(shè)備維保

家用充電樁制造與銷售

自有用戶充電場景矩陣構(gòu)建

自有公共充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運營

車輛側(cè)服務(wù)

與資產(chǎn)型充電運營商及第三方充電服務(wù)商合作打造自有充電服務(wù)生態(tài)等

第三方充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運營

充電場站精細化運營管理

充電場站運維服務(wù)

充電SaaS平臺

充電生態(tài)服務(wù)

能源服務(wù)

用戶增值服務(wù)

盈利模式

目前充電運營商盈利模式單一,收入基本來自用電服務(wù)費,提高盈利能力關(guān)鍵在于提高單樁利用率

收入來源于電費差價和服務(wù)費

收入來源于充電運營商分成服務(wù)費及其他增值服務(wù)費

行業(yè)價值

加速公共充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

推動新能源汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施推廣

高度整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源

新興充電技術(shù)迭代與應(yīng)用

打造車輛服務(wù)生態(tài)閉環(huán)

拉動新能源汽車銷售

提升自有車主充電體驗及品牌歸屬感

提升用戶充電便利性

高效鏈接用戶與場站,提高充電場站利用率

促進不同充電運營商間信息互聯(lián)互通

提升場站運營商運營能力

聚合產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源,促進服務(wù)提質(zhì)增效

第二節(jié) 新能源充電樁市場需求分析

一、我國新能源汽車市場規(guī)模分析

目前,中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2022年1-11月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛,同比均增長1倍。

圖2-2:2017-2022年1-11月中國新能源汽車產(chǎn)銷量



資料來源:汽車工業(yè)協(xié)會

據(jù)公安部統(tǒng)計,截至2022年9月底,新能源汽車保有量達1149萬輛,前三季度新注冊登記371.3萬輛。全國新能源汽車保有量達1149萬輛,占汽車保有量的3.65%。其中,純電動汽車保有量926萬輛,占新能源汽車總量的80.56%。

圖2-3:2017-2022年9月底中國新能源汽車保有量



數(shù)據(jù)來源:公安部

二、我國新能源充電樁市場空間分析

2022年12月9日,中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟發(fā)布2022年全國電動汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運行情況。其中2022年1~11月,充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬臺,其中公共充電樁增量同比上漲105.4%,隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升,同比上升316.5%。從2021年12月到2022年11月,月均新增公共充電樁約5.3萬臺。

圖2-4:2022年1-11月中國公共充電樁累計保有量



數(shù)據(jù)來源:中國充電聯(lián)盟

數(shù)據(jù)顯示,2022年11月比10月公共充電樁增加5.1萬臺,11月同比增長58.6%。截至2022年11月,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共充電樁173.1萬臺,其中直流充電樁73.2萬臺、交流充電樁99.9萬臺。從2021年12月到2022年11月,月均新增公共充電樁約5.3萬臺。

圖2-5:截至2022年11月中國公共充電樁數(shù)量十強省市



數(shù)據(jù)來源:中國充電聯(lián)盟


第三節(jié)?中國新能源充電樁未來五年發(fā)展趨勢


中國新能源充電樁未來五年的發(fā)展趨勢主要包括以下幾個方面:

充電樁數(shù)量將快速增長。目前,中國新能源汽車保有量已經(jīng)超過500萬輛,而充電樁數(shù)量僅有不到50萬個。未來五年,充電樁數(shù)量將呈現(xiàn)井噴式增長,到2025年,預計充電樁數(shù)量將達到150萬個以上。

充電樁技術(shù)將不斷升級。未來五年,充電樁技術(shù)將不斷升級,新型充電樁將逐漸取代現(xiàn)有的普通充電樁。例如,隨著5G技術(shù)的普及,未來充電樁將具備更高的通訊速率和更穩(wěn)定的通訊連接。

充電服務(wù)將更加智能化。未來五年,充電樁服務(wù)將更加智能化,用戶可以通過手機APP等方式實現(xiàn)遠程充電、在線支付、預約充電等功能,提高用戶的充電體驗。

充電樁建設(shè)將更加規(guī)范化。未來五年,國家將進一步加強對充電樁建設(shè)的規(guī)范化管理,提高充電樁的質(zhì)量和安全性,鼓勵企業(yè)進行標準化建設(shè)和運營。

充電樁產(chǎn)業(yè)將進一步發(fā)展。未來五年,充電樁產(chǎn)業(yè)將進一步發(fā)展,越來越多的企業(yè)將進入這個行業(yè),促進行業(yè)的競爭和創(chuàng)新。同時,政府也將加大對這個行業(yè)的支持和引導力度,推動充電樁產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。綜上所述,未來五年,中國新能源充電樁將迎來快速發(fā)展的機遇,充電樁的數(shù)量、技術(shù)、服務(wù)、規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)競爭將不斷提升,為新能源汽車的普及和發(fā)展提供更加完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)保障。


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