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毛紡織行業(yè)發(fā)展如何 毛紡織行業(yè)市場(chǎng)前瞻

毛紡織是紡織工業(yè)重要的組成部分,是以動(dòng)物毛纖維及毛型纖維為原料進(jìn)行絨毛初級(jí)加工、毛條制造、毛紡紗、毛織造、毛染整及毛制成品加工的制造行業(yè)。毛紡織品消費(fèi)市場(chǎng)趨勢(shì)為個(gè)性化、時(shí)尚化成為主流,發(fā)揮毛紡織產(chǎn)品的天然、舒適等高品質(zhì)特性,向多元化、輕奢化發(fā)展,滿足

根據(jù)中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《毛紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》,“十四五”期間毛紡織行業(yè)重點(diǎn)任務(wù)包括推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),同時(shí)鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)兼并重組、海外并購(gòu)或投資等方式,進(jìn)一步優(yōu)化資源配置和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將進(jìn)一步提高行業(yè)集中度,優(yōu)質(zhì)企業(yè)市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步的提升。

隨著內(nèi)需的持續(xù)增長(zhǎng)和國(guó)際市場(chǎng)份額的穩(wěn)步上升,我國(guó)毛紡工業(yè)正處在上行的發(fā)展階段。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要性不斷提升,從出口導(dǎo)向逐步轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)并重,企業(yè)更加重視向生產(chǎn)服務(wù)型發(fā)展,向價(jià)值鏈中高端延伸,由規(guī)模發(fā)展型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。目前已形成毛條、毛紗線、面料、毛毯、毛針織服裝、羊毛被、氈制品等各類品種、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全的生產(chǎn)加工體系。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年版毛紡織產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示:

2022年,我國(guó)城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入分別為 49,283 元和20,133 元,同比增長(zhǎng) 3.9%和 6.3%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)居民收入水平的增長(zhǎng)和消費(fèi)能力的提升將為毛紡織產(chǎn)品的內(nèi)需消費(fèi)提供動(dòng)力。如今,消費(fèi)者除注重紡織品的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性外,亦重視產(chǎn)品質(zhì)量、品牌價(jià)值,消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化、高端化、體驗(yàn)化等新的消費(fèi)特征,消費(fèi)觀念的升級(jí)帶動(dòng)了高端羊毛、羊絨產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。

毛紡織行業(yè)發(fā)展如何

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年國(guó)內(nèi)紡織服裝消費(fèi)受到影響大于社會(huì)其它產(chǎn)品零售。2022年全國(guó)限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少6.5%,自3月以來(lái)增速持續(xù)為負(fù);網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)3.5%,增速較2021年放緩4.8個(gè)百分點(diǎn),但6月以來(lái)持續(xù)正增,運(yùn)動(dòng)戶外、健康保健等服裝服飾消費(fèi)仍具有良好增長(zhǎng)韌性。

毛紡織是紡織工業(yè)重要的組成部分,是以動(dòng)物毛纖維及毛型纖維為原料進(jìn)行絨毛初級(jí)加工、毛條制造、毛紡紗、毛織造、毛染整及毛制成品加工的制造行業(yè)。毛紡織品消費(fèi)市場(chǎng)趨勢(shì)為個(gè)性化、時(shí)尚化成為主流,發(fā)揮毛紡織產(chǎn)品的天然、舒適等高品質(zhì)特性,向多元化、輕奢化發(fā)展,滿足消費(fèi)者對(duì)中高檔產(chǎn)品的需求。

2022年毛紡產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)形勢(shì)有明顯放緩,毛紡產(chǎn)品內(nèi)銷占比呈現(xiàn)下滑。截至11月,毛紡產(chǎn)品內(nèi)銷比例約為57%,較2021年毛紡產(chǎn)品的內(nèi)銷比例同比下滑約5個(gè)百分點(diǎn)。

出口市場(chǎng)則成為2022年毛紡產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的重要支撐。2022年1~11月,毛紡原料及制品(不含地毯)累計(jì)出口額96億美元,同比增長(zhǎng)7.1%。主要毛紡中間產(chǎn)品增長(zhǎng)較快,1~11月毛織物出口額4.8億美元,同比增長(zhǎng)50%,羊毛條出口額4.7億美元,同比增長(zhǎng)42%,無(wú)毛絨出口額4.4億美元,同比增長(zhǎng)50%。

美國(guó)、歐盟、東盟、日本依然是毛紡產(chǎn)品最主要的出口目的地,分別占比23%、20%、14%和7%。香港作為轉(zhuǎn)口市場(chǎng)的重要性不斷下滑,已跌至2%的占比水平。以一帶一路為契機(jī),毛紡多元化貿(mào)易發(fā)展得到進(jìn)一步增強(qiáng),1~11月,對(duì)一帶一路沿線地區(qū)毛紡產(chǎn)品的出口額同比增長(zhǎng)2.8%,尤其是與東盟地區(qū)的出口貿(mào)易進(jìn)一步提升,1~11月,對(duì)東盟地區(qū)毛紡產(chǎn)品出口額同比增速達(dá)9.9%。

毛紡織行業(yè),尤其是精紡呢絨行業(yè),同時(shí)具有技術(shù)密集型、資金密集型、勞動(dòng)密集型的特點(diǎn),這種特點(diǎn)決定了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)兩極分化趨勢(shì)明顯,數(shù)量龐大的中小企業(yè)在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,僅少數(shù)企業(yè)有能力進(jìn)入高端產(chǎn)品領(lǐng)域參與高水平的綜合競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)《2020/2021中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),毛紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)戶數(shù)僅893家,而這其中有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)少之甚少。

在國(guó)際毛紡織產(chǎn)業(yè)布局中,發(fā)達(dá)國(guó)家在科技創(chuàng)新、品牌文化、營(yíng)銷渠道等價(jià)值鏈高端處于主導(dǎo)地位,東南亞、南亞等亞洲國(guó)家和非洲地區(qū)等發(fā)展中國(guó)家具有人力資源、用工成本、能源價(jià)格、環(huán)境因素等優(yōu)勢(shì),我國(guó)毛紡織工業(yè)在向價(jià)值鏈高端延伸過(guò)程直接面臨發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng),在常規(guī)性產(chǎn)品市場(chǎng)面臨發(fā)展中國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)。

毛紡織行業(yè)市場(chǎng)前瞻

過(guò)去五年中,全球毛紡的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,中端產(chǎn)品的加工產(chǎn)能逐步開(kāi)始向東南亞等地轉(zhuǎn)移。產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移,在中國(guó)出口毛條的主要目的地的變化上得到體現(xiàn)。2022年1~11月,中國(guó)向東盟出口羊毛條3418噸,同比增長(zhǎng)43%,占羊毛條出口量的9%,較2018年擴(kuò)大了6個(gè)百分點(diǎn)。隨著毛紡資本的國(guó)際化布局不斷開(kāi)展,未來(lái)毛紗線、甚至毛織物的產(chǎn)能將進(jìn)一步發(fā)生轉(zhuǎn)移。

毛紡織行業(yè)的周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的周期呈現(xiàn)相關(guān)性,隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)而波動(dòng)。毛紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、上游羊毛羊絨等原材料的供應(yīng)量及價(jià)格波動(dòng)、居民可支配收入的變化、下游服裝消費(fèi)行業(yè)的景氣程度以及消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素息息相關(guān)。

“十三五”期間,全球經(jīng)濟(jì)增速回落、外需低迷,我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速換擋,內(nèi)需放緩。毛紡織行業(yè)受生產(chǎn)成本上升、環(huán)保壓力加大、原材料價(jià)格波動(dòng)、合成纖維替代等諸多因素的影響,行業(yè)處于“去產(chǎn)能、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的深度調(diào)整階段,毛紡織企業(yè)更加重視質(zhì)量效益,逐步向價(jià)值鏈中高端延伸。未來(lái),毛紡織行業(yè)將以高質(zhì)量發(fā)展為主題,深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整,推動(dòng)供給與需求動(dòng)態(tài)平衡,促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,進(jìn)一步強(qiáng)化我國(guó)毛紡織行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年版毛紡織產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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