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2023建筑幕墻行業(yè)深度調研及建筑幕墻行業(yè)現狀

建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護,通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結構(鋁橫梁立柱、鋼結構、玻璃肋等等)組成。目前有60種板材應用在外墻。

建筑幕墻是指什么?

建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護,通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結構(鋁橫梁立柱、鋼結構、玻璃肋等等)組成。目前有60種板材應用在外墻。30余年以來,伴隨著中國國民經濟的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進程的加快,中國建筑幕墻行業(yè)實現了從無到有、從外資一統(tǒng)天下到國內企業(yè)主導、從模仿引進到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展,到 21世紀初中國已經發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產大國和使用大國。

建筑幕墻行業(yè)現狀調研及前景分析

建筑幕墻具有外圍護和裝飾功能,不僅實現了建筑外圍護結構中墻體與門窗的合二為一,而且把建筑圍護結構的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體,使建筑更具現代感和裝飾藝術性。建筑幕墻應用范圍廣闊,特別是在城市的超高層建筑上,建筑幕墻占據了絕對優(yōu)勢:北京國貿中心、奧林匹克大廈、首都機場、深圳地王大廈、上海金茂大廈、上海寰球金融廣場、恒隆廣場、2008奧運國家體育館等均采用了建筑幕墻。建筑幕墻已經成為現代、時尚建筑的重要標志。

我國建筑幕墻行業(yè)起步晚,與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比,受計劃經濟體制的影響相對較小,市場化程度相對較高。行業(yè)由4000多個生產企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成,但多數企業(yè)集中于低端市場,以價格戰(zhàn)為主。在高端市場,尤其是一些全國標志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分國內幕墻被50強企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金,眾多項目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現象。

可見建筑幕墻行業(yè)從業(yè)公司眾多,市場化程度較高,競爭較為充分。但在高端市場,尤其是一些全國標志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分被國內幕墻50強企業(yè)承包。根據中國建筑裝飾協會統(tǒng)計數據顯示,建筑幕墻工程市場規(guī)模2019年為4030億元,2020年市場規(guī)模達到4300億元,至2021年行業(yè)市場規(guī)模達到4644億元。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國建筑幕墻行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示:

在幕墻行業(yè)競爭逐步走向白熱化的過程中,淘汰、整合成為不可避免的趨勢,特別是在經濟環(huán)境惡化的時期,資金面的緊缺對承包商的資金實力提出了更大的挑戰(zhàn)。幕墻行業(yè)中“強者越強、弱者越弱”的馬太效應將逐步顯現。龍頭企業(yè)憑借在資金實力、歷史業(yè)績和技術水平三方面的優(yōu)勢,在未來行業(yè)內的橫向整合中將占據主導地位,不斷擴大經營規(guī)模和市場占有率,而部分中小企業(yè)的生存將更加艱難,未來將面臨被兼并或淘汰的命運。

目前中國已經成為全球最大的幕墻門窗市場,建筑幕墻門窗的需求量占全球需求總量2/3以上,其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。其他高科技含量類幕墻產品(智能幕墻、生態(tài)幕墻、膜結構幕墻等)占比較小,尚不足4%。《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出,“十三五”期間建筑幕墻市場規(guī)模將由2015年的3400億元增長到5500億元,年均增長速度在11%左右。根據中國建筑裝飾協會統(tǒng)計數據顯示,建筑幕墻工程總產值已從2014年的3000億元增長至2020年的4900億元左右,2021年我國建筑幕墻工程總產值突破5500億。

伴隨著我國幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長,行業(yè)內的競爭也愈發(fā)充分。一方面,不斷有建筑業(yè)其他領域的公司切入到幕墻行業(yè)中來;另一方面,原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開始逐漸出現分化,呈現出強者恒強的趨勢。根據幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務的方式為標準,建筑幕墻行業(yè)內的公司分為三大陣營。

第一陣營企業(yè)以江河創(chuàng)建、遠大中國等行業(yè)龍頭為代表,這類企業(yè)的年產值普遍在十億元以上,具有完善的工程體系和人才體系;第二陣營以大型建筑企業(yè)的子公司為主,這類公司可以依托母公司的資源開展幕墻工程業(yè)務;第三陣營則以中小型幕墻企業(yè)為主,在局部地域或特定幕墻領域具有一定競爭力。

隨著中國城市化進程的快速推進,數量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高端住宅不斷涌現,是近年來中國建筑幕墻需求快速增長的重要原因。從近年來的幕墻招標統(tǒng)計信息看,商業(yè)建筑在中國幕墻消費總額中占比最大,約占66.80%;其次是公共建筑,約占30.10%;高檔住宅占比最小,約為3.1%。

目前我國建筑幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設計、生產與施工等技術方面已經接近或達到國外先進水平。依托先進的制造優(yōu)勢、原材料集中優(yōu)勢和人力資源成本優(yōu)勢,國內企業(yè)成為我國建筑幕墻市場的主導力量,優(yōu)秀建筑幕墻企業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇。隨著幕墻工程體量的不斷增大,客戶對建筑幕墻企業(yè)在技術、業(yè)績、資金、管理等綜合實力上的要求越來越高,在高端建筑幕墻市場上,全國標志性、區(qū)域重點的大部分幕墻工程被幕墻50強企業(yè)所承攬。

建筑幕墻市場未來發(fā)展趨勢

隨著“一帶一路”國家級頂層戰(zhàn)略的逐漸推進,我國建筑幕墻企業(yè)逐步進入東南亞、中亞等國家的商業(yè)市場,就目前來看,未來的行業(yè)國外市場增長點,將著眼在這上面,而隨著綠地、萬達、中建、中鐵等開發(fā)商和工程總包商,向歐美高端市場的拓展,行業(yè)企業(yè)參與的國際高端商業(yè)項目也略有增加。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術,對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年中國建筑幕墻行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

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